鼎值基金是一家屡获殊荣的澳大利亚精品投资公司，自1998年创建以来，由最初多个家族办公室共同投资理财，发展成为澳大利亚本地面向公众及高净值人群的专业投资理财机构，在管理家族资产和多代财富传承方面具有丰富的经验。20年时间，历经多个市场周期和严峻市场形势，但鼎值基金始终如初，当好“资产管家”角色，减少犯错机会，降低永久性资本损失的风险，在财富创造和资本保全之间寻求适当平衡，实现与客户“共创财富”的目标。

作为独立投资机构，鼎值基金不仅具有大公司的稳定性、安全性以及资源优势等，同时又具备很强的灵活性。与姊妹公司莎士比亚地产集团一起管理超过15亿澳元资产，涵盖股票、固定收益、房地产、农业、私募股权等投资领域。

鼎值基金管理层与投资团队在全球顶级投行积累丰富的投资经验，管理的投资组合远高于市场与业绩基准指标。有别于传统私人银行，鼎值基金能为投资者量身定制符合需求与预期回报的投资组合。在澳洲证券投资委员会（ASIC）管理下，鼎值基金提供一系列符合重大投资者签证（188C）和其他签证（188B和132）投资解决方案，不仅为投资移民提供了签证投资合规保障，更为其创造可观财富，签证投资者涵盖中国、越南、马来西亚、印度尼西亚、南非等国家。

标准普尔精品基金经理和澳大利亚年度股票经理奖

2019年鼎值基金推出高中生金融实习计划，由经验丰富的投资团队带领，学生们在真实案例中学习，也同时感受基金经理日常工作。仅2019年已为40多名澳大利亚本地高中生提供实习机会。

鼎值基金还推出“未来成长计划”（Future Generation Program），通过对上市公司的分析，投资策略，让学生们融入真实的投资环境，感受瞬息万变的金融市场，持续性培养他们的投资能力。

1. 股票型基金

鼎值机会基金（PVOF）主要投资于市值5亿澳元以上的基本面优秀的上市公司，旨在寻求中长期增长而取得优异的绝对回报，不受股票市场指数限制。投资组合围绕核心前景良好、拥有优秀较低估值、独特产品与服务、通过转型增收和结构性或周期性主题等五个方面。成立于2012年11月，截至2019年12月31日，7年时间里，累计净值增长率112.9%，年化收益率11.1%，为投资者实现双位数年化回报。

鼎值新兴机会（PVEOF）基金通过投资规模较小、高增长的公司来提供中长期资本增长并实现卓越的绝对回报。主要投资于市值不高于5亿澳元的中小盘上市公司，侧重选择投资可持续的商业模式，并寻找有能力的管理团队，筛选剔除复杂或高度投机的公司，并最大限度地减少投资错误。成立于2015年10月，截至2019年12月31日，4年时间里，累计净值增长率68.9%，年化收益率13.2%，为投资者实现双位数年化回报。

2. 固定收益基金

鼎值现金增值基金（PVCPF）一直被誉为“现金替代品”，以保护投资者资本安全为重，将资本风险最小化。产品随时申购，随时赎回，2014年6月成立，截至2019年12月31日，累计净值增长率21.96%，年化3.62%，多次在同类“增强现金”板块市场排名第一。

鼎值多元化高收益基金（PVDHYF）被投资者视为“定期存款替代品”，提供高于澳联储现金利率4%以上的回报，每月分红，每月赎回，2019年8月成立，截至2019年12月31日，实现5%以上年化回报，延续了鼎值基金在固定收益产品一贯的水准，也备受投资者追捧。

3. 地产基金

鼎值基金姊妹公司莎士比亚地产集团专门从事房地产投资。自1998年以来，莎士比亚地产集团以投资包括澳大利亚各大城市的写字楼、酒店、零售物业等，这些商业物业具有多种增值潜力，并在市场能够重新定位，已实现年化回报15%以上。

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4. 澳大利亚另类投资

澳大利亚农产品绿色优质，出口强劲。2017年鼎值基金涉足柑橘投资，连续3年共收购5个柑橘农场，种植面积达到370公顷，年产量近万吨，为投资者创造了可观的业绩回报。2019年，鼎值基金又将眼光投向畜牧业，并推出“鼎值乳业信托基金”，通过收购拥有高降雨量地区及大量优质灌溉农场，开发及管理优质奶牛养殖企业，实现预期12%以上年化回报。

鼎值柑橘基金

鼎值乳业基金

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