AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
美国 | 美国10月ADP就业人数为36.5万人，远不及预期的65万人，但仍创有记录以来第五大增幅，前值为74.9万人。 |
美国10月Markit服务业PMI终值56.9，创2015年4月份以来新高；综合PMI终值升至56.3，创2018年5月份以来新高。美国10月ISM非制造业PMI为56.6，预期57.5，前值57.8。 | |
美国至10月30日当周EIA原油库存-799.8万桶，预期+89万桶，前值+432万桶。 | |
EIA报告显示，上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日；美国上周原油出口减少119.5万桶/日至226.5万桶/日。 | |
美国财政部将在再融资操作中将创纪录发行1220亿美元的3年期、10年期和30年期国债。 | |
中国 | 国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措，包括出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新；推动跨境电商等新业态新模式加快发展，压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》等。他强调，预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。 |
中国10月财新服务业PMI为56.8，预期55，前值54.8；综合PMI为55.7，前值54.5。服务业供需持续加速复苏，就业连续三个月保持扩张，企业家对经济前景极为乐观；两大行业PMI上升，推动财新中国综合PMI升至近十年来最高。 | |
中国商务部表示，将持续实施一系列政策举措，推动扩大先进技术、设备和服务进口，支持改善民生相关产品的进口；期待利用三至五年时间培育一批监管制度创新、服务功能齐全、交易模式灵活的进口示范区，推动中国进口规模稳步扩大、结构不断优化。 | |
银保监会资金部近日下发相关通知，将开展保险公司综合情景下资产负债管理压力测试。各保险公司应于11月20日前，通过资产负债管理监管信息系统报送压力测试结果。 | |
财政部表示，截至10月底，今年累计发行地方债61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。 | |
据外汇交易中心数据，10月境外机构投资者净买入中国债券1202亿元。截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3万亿元，较9月末增加544.81亿元。 | |
银保监会表示，截至2020年三季度末，我国信托业受托管理信托资产余额20.86万亿元，其中金融同业通道业务规模4.22万亿元，同比降36.16%，连续11个季度持续下降；监管套利、多层嵌套和资金空转现象大幅减少，期限错配情况逐步纠正。 | |
乘联会表示，10月一至五周的乘用车日均零售是5.7万辆，同比增长10%，环比9月同期销量增长1%，全月总体表现较强。 | |
上期所监事长陆文山表示，将深化境内外期货市场互联互通，扩大高水平双向开放；稳步推动期货市场制度型开放，稳步推进QFII和RQFII参与相关商品期货交易，研究推出更多外资参与境内期货的渠道和方式。 | |
中国有色金属工业协会镍分会常务副秘书长徐爱东表示，今年以来，虽然有疫情影响，镍依旧是较为热门的品种，供需端的变动令镍行情活跃；未来几年，镍的基本面有供需两旺特点。 | |
日本 | 日本央行行长黑田东彦表示，认为现在不需要调整政策框架，如有必要将毫不犹豫增加宽松政策；各行业经济复苏不均衡，预计劳动力市场温和复苏，采取适当行动反映经济、物价和金融发展的立场不变。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 高通 | 该公司第四财季营收亿83.46美元，去年同期48.04亿美元，市场预期59.39亿美元；第四财季每股盈利2.58美元，去年同期0.42美元，市场预期2.10美元。 |
中国 | 蚂蚁集团 | 证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。 |
蚂蚁集团暂缓上市后，港股投资者认购款将分两批退回。知情人士称，中国监管部门要求蚂蚁集团，必须达到本月初对金融控股公司实施的新资本要求及其他规定后，才能上市。 | ||
据国际金融报，多家保险公司认购蚂蚁集团IPO董监高责任保险，总保额达15亿元。有业内人士认为，此次蚂蚁集团被监管约谈还不构成董责险保单中承保的赔偿请求，因此该保单暂时不会被启动。 | ||
蚂蚁港股退款背后，多家券商宣布费息全免；据不完全统计，已有富途证券、天风国际、方德证券、盈立证券等多家券商宣布退还全部认购手续费和银行融资利息，而包括华泰国际、广发香港、老虎证券等在内的多家券商也宣布将降低收取融资利息。 | ||
针对蚂蚁集团H股上市暂缓所造成的港元流动性骤增与资金流出压力，市场传闻香港金管局可能会发行外汇基金票据以吸收额外的港元流动性，从而确保港元流动性与汇率平稳运转。 | ||
恒大 | 中国恒大公告称，回购482万股，耗资7622.5万港元。 | |
京东健康 | 消息称京东健康寻求最早下周（11月第2周）获得港交所上市批准。但该公司回应称不予置评。 | |
日本 | 软银和KDDI | 这两家公司计划在未来10年向日本的5G网络投资总计380亿美元，在超高速移动通信领域赶上世界领先水平。 |
韩国 | 现代汽车 | 该公司和长江三角洲、京津冀地区的合作企业签署工作协议，力争到2025年向长三角地区供应3000辆以上的氢燃料电池卡车，在京津冀推广1000辆氢燃料电池卡车。 |
SK海力士 | 韩国芯片生产商SK海力士发布业绩报，第三季度公司营业利润约1.3万亿韩元，同比增加175%，环比减少33%；销售额约8.1万亿韩元，同比增加18.9%，环比减少6%。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.067 | 0.127 | 2.712 |
2年期 | 0.112 | 0.147 | 2.856 |
3年期 | 0.114 | 0.178 | 2.928 |
5年期 | 0.259 | 0.315 | 3.011 |
10年期 | 0.747 | 0.736 | 3.196 |
20年期 | 1.398 | 1.274 | 3.836 |
30年期 | 1.748 | 1.506 | 3.878 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
01
澳洲邮政高层大换血，前Telstra、前维珍高管为潜在人选
据信，最近离职的澳洲电信集团(Telstra group)高管埃贝德(Michael Ebeid)是政界人士最希望接替澳大利亚邮政(Australia Post)前任首席执行官克里斯汀•霍尔盖特(Christine Holgate)的人选。
目前，澳大利亚邮政(Australia Post)董事会正在物色该集团三年来的第三位首席执行官。
Ebeid曾担任SBS高管和Telstra group企业业务主管(他已于上周辞去该职位)，过去的履历使得其在政商界很有知名度。
政治家们认为，在管理一个有着复杂的组织架构的公司方面，Ebeid有丰富的实战经验。预计未来几周内，Ebeid将成为猎头公司的头号目标。
Ebeid 图片来自网络
但问题是他是否已经承诺另一份新的工作邀请。因为当Ebeid上周离开澳洲电信的时候，他暗示他已经知道他接下来会在哪里出现。
另一个考虑的因素是年薪。
根据Telstra的年报显示，Ebeid在截至6月30日的上一财年里，年收入为200万澳元（包括工资、退休金、激励措施等）。
而作为澳大利亚邮政集团(Australia Post group)首席执行长，霍尔盖特2020财年的薪资是260万澳元。
当然，另一个合适的人选是前维珍澳洲CEO Paul Scurrah。
02
本地软件商IPO进入询价阶段，上市还是出售，大股东尚未定案
经纪公司摩根士丹利(Morgan Stanley)和麦格理(Macquarie)将在11月16日开始为期一周的询价，以确定价格并分配承销份额。
图片来自网络
接下来焦点将转到Nuix的大股东身上，麦格理集团以及几家股东将决定该公司是否上市，还是把卖给其它战略买家。
然而，回顾以往的市场，施行双轨制（IPO和场外交易）的公司往往结果都太好，如PEXA、StatePlus、Alinta Energy。
通常来说，如果有一个坚定的战略买家，这往往是最直接的退出路径。
11月4日上午，摩根士丹利的分析师们给出了2.4亿至3.4亿澳元的估值，是其预期销售额的12.5至17.5倍。
03
竞争不过，在线交易平台知难而退，推迟IPO计划；登陆全球最大市场，欲扩大市场规模
在线交易平台ThinkMarkets已修改其首次公开发行(IPO)计划。该公司及其投顾花旗(Citi)正争取在2021年第一季度上市，而非原计划的圣诞节前上市。
这家快速发展的金融科技公司已于今年7月份开始推动其IPO计划。
图片来自网络
几乎是同一时间，该公司启动了非上市路演，预计将筹资约1.5亿澳元，使指示性市值达到3亿至4亿澳元。
不过，考虑到众多公司在推动IPO承销，基金公司选择标的较为多元，在与包括Dalrymple Bay、Nuix和HWL Ebsworth/Alarcon等大型上市竞争基金资金不利的情况下，ThinkMarkets选择暂时搁置IPO计划。
值得注意的是，该公司正专注于本月（11月）晚些时候在日本市场上线该公司的本地化平台。日本是全球最大的外汇市场。
ThinkMarkets的主要产品名为ThinkTrader，用户可以通过该产品交易外汇、股票、期货、指数、大宗商品和金属。该公司今年的营收约为1亿澳元，是2019年的两倍。
除了推迟上市，消息人士称，ThinkMarkets已任命前Regal Funds 的投资组合经理Julian Babarczy为董事会非执行董事。
据悉，Babarczy是Regal Funds在过去几年参与ThinkMarkets Pre - IPO融资的主要推手。
04
上市金融科技公司启动融资，依靠东南亚洲市场，发力BNPL业务
在澳大利亚证券交易所(ASX)上市、专注于东南亚市场的金融科技公司IOUpay启动其融资计划，为其“先买后付”(Buy Now, Pay Later)计划做准备。
11月5日上午，在Barclay Pearce Capital的帮助下，该公司进行了400万澳元的配售。
根据发给基金给的条款显示，新股发行价格为每股16澳分，较该公司上次收盘价有17.9%的折让。
图片来自网络
资金被告知，筹集的资金将用于加速IOUpay的BNPL业务推进。
这家市值7100万澳元的公司有三个业务部门：手机银行、数字支付和数据分析。该公司主要市场在东南亚，特别是马来西亚市场。
竞标截止日期为周四下午2点。
05
小羊毛薅上瘾，基石认购获战略投资者大额认购，IPO规模将提高
Cashrewards已获得一位战略投资者的承诺，将在该公司上市后持有19%的股份。
11月5日上午，该公司的投顾Moelis和Ord Minnett向潜在基金经理发送了相关交易信息，称Cashrewards已获得重量级投资者基石认购。
因此，IPO发行规模将从4,700万澳元增至6,500万澳元，新的方案将分为4,500万澳元的首次发行新股和2,000万澳元的现有股东退出计划。
图片来自网络
两家投行告诉投资者们，除去战略投资者的承诺，投行收到的认购需求已经超过了IPO的剩余部分，因此正式簿记将移至下11月10日。
Cashrewards上周（10月第5周）将其流通股定价为每股1.73澳元，这意味着企业价值为9,060万澳元，相当于企业价值相对于20财年营收的5.3倍。
该公司的核心业务是一个在线购物奖励平台，当顾客用该平台购买产品时可以返还现金。其目前有约80万名客户。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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