关于辛丑年的三个猜想

2021年02月19日 这里是澳洲



本文转载自公众号：何加盐
ID：ihejiayan

不知不觉，又是一个辛丑年。
 
上两次辛丑，都是中华民族沉痛的记忆。
 
1901年，在八国联军侵华的余波之下，清廷被迫签订《辛丑条约》。这是近代中国最耻辱的条约，向各国赔款之多、主权丧失之烈，世所罕见。
 
1961年，是三年困难时期的最后一年，灾害依然肆虐，给人们生活带来巨大的痛苦。
 
这两次辛丑，分别向我们展示了一个国家如果不强、不富，会有怎样的的后果。
 
如今的中国，早已不是当初积贫积弱的样子。我们相信，不会再有哪个外国胆敢攻进我们的首都，逼迫我们签下丧权辱国、掠夺民脂民膏的不平等条约；也不再会有什么灾害，能够让我们大范围地缺衣少食，遭受那么深重的苦难。
 
现在我们面临的，不再是民族存亡、个人生死的问题，而是怎么能生活得更好，更有尊严——不管是作为国家、作为家庭，还是作为个人，都是如此。
 
那么，新的辛丑年，究竟会怎样呢？我们能过得更好，更有尊严吗？
 
何加盐作了一些猜想，不敢保证准确，但是希望能给大家提供一种视角，以作参考。
 

 1
猜想一：关于经济
 

受疫情影响，去年全球经济都经历了增速剧烈下滑，主要经济体中，只有中国仍然是正增长，其他国家的GDP都出现萎缩。
 
中国全年GDP增速为2.3%，是改革开放以来的最低点，也是新世纪以来第一次降到6%以下。
 
增速下降如此厉害的最主要原因，是疫情爆发初期的经济停摆，导致一季度GDP同比下滑了6.8%。虽然第二季度就回正为3.2%，第三四季度更是又回升到4.9%和6.5%，但是由于第一季度掉落的缺口太大，所以后面三季度再拼命，也只是赶回了一部分，全年增速大幅低于原来预期的6%以上。
 
目前，在中国内地，除了个别地区偶然性的爆发外，疫情已经基本控制住。从全国范围来看，生产和生活已经基本恢复正常。
 
去年6月以来，我在各地出差旅游，飞行3万多公里，跑了11个城市，除了进出机场、火车站、地铁要扫码和测体温外，其他行动都没有任何阻碍。在我居住的广州，日常生活、工作和休闲，除了出门要带口罩以外，基本已经感受不到疫情的存在。
 
从消费来看，一些线下门店、商圈和旅游景点受到了影响，有些店撑不住倒闭了，或者因为客流锐减而遭受了亏损。但是疫情控制住以后，熬下来的店铺生意基本上都在恢复。

与此同时，线上消费增加了很多。2021年才过去38天，全国快递数量就已经超过了100亿单，这比2019和2020都要快一倍，反映了中国民众线上消费的热情比前两年已经暴增。
 
何加盐认为，辛丑年，中国的GDP会有一波报复性的补涨，增速将达到10年内最高。这轮补涨主要来自消费的反弹和出口的增加。
 
在去年的疫情之下，很多消费需求被抑制，但这些需求中的一部分，并不是完全消失，而只是被延迟满足。
 
随着疫情控制得越来越好，人们终究会去满足那些暂时压抑的欲望。去年没能去旅游的地方，今年会补去；去年没能去电影院看的电影，今年会补看；去年没聚的派对，今年会补聚；去年没吃的大餐，今年会补吃……
 
虽然不是所有被抑制的消费都会补上，但是至少有一部分会。这些消费被叠加在原本按正常增速的消费上，加上“劫后余生”的庆幸感和“明天和意外不知道哪一个先来”带来的“及时行乐”思潮，将带来GDP的“报复性反弹”（类似的情况在汶川地震后四川的消费数据中也可以看到）。
 
从出口端来看，原本我们认为疫情会影响外贸，导致出口减少。但实际情况是，由于欧美经济体依然处于疫情的肆虐之下，很多地方还没有恢复正常生产，造成商品大量空缺，其中部分由中国商品来填补，反而导致了中国的出口增加。
 
据外贸行业的朋友反映，去年以来，广州出口货物的货柜租赁价格猛涨，已经由原来的两千美元一个涨到一万美元一个。
 
主要原因是：原来货轮把中国商品拉到欧美卸下后，会装上欧美的商品运回中国。而现在很多货轮到欧美卸下中国商品后，发现根本就没有足够的欧美商品再装柜运回，只能原地等候，导致空货柜大量滞留在欧美。
 
这一现象表明，欧美的生产体系仍然处于疫情的严重影响之下。对于制造业而言，很多工厂一旦停产或减产，留出的市场空间被中国占据之后，就很难再抢回去。

体现在数据上，就是2020年尽管疫情和贸易战一定程度上影响了外贸，但中国的出口总量仍然逆势增长了4%，而进口则萎缩了0.7%。这使得贸易顺差的增幅高达27.4%，为5年来最高。
 
但是，我们也要意识到，贸易顺差增加对于中国企业是好消息，对外国企业却是坏消息。预计欧美都会采取一些措施来平抑不断扩大的贸易逆差，所以不能指望贸易争端会比特朗普任期内少。当然，这些措施只能减少中国的部分贸易优势，而不能改变整个大势，预计辛丑年中国的出口还会继续增加。
 
 
2
猜想二：关于生意
 

不知道大家有没有发现，互联网巨头之间的竞争在这两年日趋加剧。不管是电商、视频、社交、资讯、社区生活、出行还是手机终端，每个领域的争斗都进入了白热化状态。
 
究其原因，是移动互联网带来的流量红利已经到顶。
 
中国网民总数约10亿，这是所有APP共同享用的最大的流量池。由于不是所有网民都会成为某些APP的用户，所以除了微信这样的超级国民应用外，其他APP，在中国市场能达到的最大用户数，一般在4-7亿之间。
 
当智能手机和3G/4G刚刚推动移动互联网进入爆发阶段时，每个领域都有从零到亿级的增长空间。但是现在，电商、视频、资讯类APP早已进入了6亿级别，社区生活和出行进入5亿级别，而社交更是已经达到10亿级别。
 
这意味着，在各个领域，巨头们都即将到达、或者已经到达自己能冲到的最高点，每年用户总数的同比增长速度，将由以前的三位数下滑至两位数，再到个位数，最后不再增长。
 
以下是何加盐画的“中国移动互联网主要产品用户典型增长曲线”。你可以去查一下，淘宝、京东、拼多多、微博、微信、今日头条、抖音、快手、B站、美团、滴滴等的增长数据，基本上都符合这个趋势。
 
 
流量见顶，会带来一系列问题。
 
对互联网巨头而言，其运营的重点，将由原来的“凭技术和模式创新来获取流量”，变为“从竞争对手那里争夺流量”和“尽快将流量变现”。
 
以前，这些巨头凭着技术创新和模式创新，发掘新的使用场景，比较容易带来用户的指数级增长，公司的业绩指标容易完成，对投资人很好交代，也有条件与竞争对手和平相处，对员工相对大方，对商户和用户的吃相相对好看。
 
但是现在用户增长速度锐减，投资人的抱怨来了，管理层的压力增加了，前方还未挖掘的流量已经所剩无几。巨头们能做的，只能是从竞争对手那里虎口夺食，从员工那里争利，从商户那里收取“垄断税”、“过路费”，从用户那里“割韭菜”。
 
因此，我们越来越多地看到：巨头们之间攻击友商的言论和行为增加了，各种从前不屑的下三滥手段也都使出来了；996愈演愈烈；平台的坑位费越来越贵；用户受到的骚扰、忽悠和盘剥也越来越多。
 
对于依靠巨头而生的商户（例如在百度和抖音等投放广告的企业，在淘宝和拼多多等卖货的商家，在美团和饿了么等做生意的餐馆）而言，流量见顶就意味着流量越来越贵。流量越贵，就意味着商户的利润越薄，到最后，只有少数能赚取暴利的玩家才能生存下来。
 
所以我们会看到三种现象：
 
第一，部分商家因支付不起流量费而倒闭，或者虽然还苦苦撑着，但是对平台怨声载道；
 
第二，部分商家虽然活下来，但一算利润，实际上等于在为阿里、京东、拼多多、百度、美团、字节跳动、腾讯等平台打工，自己只能赚个辛苦钱；
 
第三，价廉物美的优质商家会越来越少，而“”割韭菜“”谋取暴利的商家越来越多，我们在网上能搜索出来的信息越来越劣质，看到的广告越来越low，享受的服务和买到的商品要么越来越贵，要么越来越差。
 
对于用户而言，我们已经从最初使用这些APP的惊喜变成了无奈。
 
刚开始，它们界面清爽无广告，客服热情友好，平台给我们发各种补贴。到后来，它们的广告越来越多、越来越长，除非你花钱买会员；它们的客服越来越套路和敷衍，你反馈的问题常常无人理会；它们的补贴早已没有，价格一提再提，甚至有些还利用大数据“杀熟”。
 
遗憾的是，在没有新的革命性技术出来之前，要跳出当前这个红海残杀的局面，几乎是不可能的。流量只有这么多，谁都要生存，如果不能一起做大蛋糕，就只能互相争抢。
 
互联网巨头想要突围，只有三个方向：

第一个是出海，突破10亿天花板的限制，面向全球用户，这是阿里、字节跳动、滴滴、小米等在走的方向；

第二个是发掘还没有被移动互联网覆盖的新的使用场景，向传统行业抢食，社区团购就是一个很好的例子；

第三个是加强研发，争取比别人快一步创造或赶上新的风口，这是阿里、腾讯、华为等大力搞研究院，争抢科学家的原因。
 
 
3
猜想三：关于舆论
 

在刚刚过去的庚子年，偏红的言论已经很明显地成为了社会舆论的主流，这和几年前“公知”言论流行，形成了鲜明的对比。
 
这一变化趋势主要是由于以下几个原因：
 
一是中国经济发展成功带来的必然。
 
原来“公知”言论之所以有市场，最关键原因，还是因为中国的发展确实还不如发达国家。没有经济实力，人们的生活水平就比别人低；照顾弱势人口、发展民生事业、处理社会矛盾能利用的资源就比别人少。这就无怪乎人们对本国有诸多不满，对发达国家充满向往，并且很多人把这种向往从经济折射到制度和文化。
 
现在，随着中国渐渐赶上来，原来的差距以肉眼可见的速度在迅速缩小，有些地方甚至已经超过发达国家，所以老百姓对发达国家的经济和制度神话已经“祛魅”。自然而然地，觉得“发达国家不过如此，中国也还不错”的想法越来越多，国民也越来越自信，“公知”言论的市场自然就会萎缩。
 
二是疫情防控的强烈对比。
 
在疫情刚刚爆发之初，我们也经历过一段时间的混乱和迷茫，也有过很多抱怨，那时很多人认为中国不行，如果换了发达国家就不会这样。
 
结果后来发现，发达国家在准备时间如此充足的情况下，居然还是防不住病毒的蔓延。美国累计确诊人数近3千万，死亡人数近50万；欧洲国家也不遑多让，英国、法国、德国、意大利、西班牙等主要国家的确诊人数和死亡人数都远超中国。
 
自从中国基本控制住了疫情，让社会生活与生产基本恢复正常，而其他主要大国应对疫情依然毫无章法的时候，中国社会整体的“三个自信”程度就空前提高，“公知”原来宣扬的那一套受到了大部分网民的质疑、嘲笑或者无视。
 
三是舆论攻防态势的变化。
 
一直以来，美国对中国的意识形态进攻是非常强势的，有大量的经费和人员在干这些事。由于网络社会总体上是去中心化的，在这样一个“乌合之众”的生态里，有组织、有资金、有渠道、有先进经验的势力，并不需要花费多大力量，就能策划一次又一次的舆论攻击。在奥巴马任期内，这种攻击是非常有效的。
 
但特朗普上台后，大幅削减这一块的经费和人员，除了他自己在推特上叫嚷以外，原本美国明里暗里资助的舆论战基本上偃旗息鼓。而失去了策源地、组织者、经费支持以及由此而形成的氛围和环境，原来附和、响应、传声的群体就变成了一盘散沙，无法形成一股持续性的强大力量。
 
再加上国内也加强了对舆论的管理，很多原来有较大影响力的某类人士已经无法在国内网络生存，只能局限于小圈子自嗨或者到海外平台发声，基本上失去了在国内舆论场呼风唤雨的能力。
 
基于以上种种原因，我们可以看到，在微博、公众号、今日头条、抖音、快手、B站、知乎等各个主要的内容平台，偏红的言论都成为了主流。
 
但是这种情况会一直持续下去吗？
 
何加盐认为，虽然整体上舆论向红色发展是不可逆转的趋势，但是在辛丑年，依然有可能经历比较大的反复。就像2008年曾经发生过的一样。
 
当时，从3月中旬起，国际上对中国大肆造谣抹黑，又出现了火炬抢夺等事情，国民情绪倍感屈辱，形成了一种同仇敌忾的氛围；而5月地震的悲情及举国救援的悲壮，又让大家深切感受到血浓于水的凝聚力，默哀后的人群高呼“中国加油”，就是最好的体现；到8月，奥运会成功举办，开幕式的盛典加上金牌的丰收，让民族自豪感和对国家的热爱达到了高潮。
 
那个时候舆论的红，一点都不比现在差。但是很快，随着三聚氰胺事件的爆发，一夜之间情况就发生了逆转，到温州动车事件又形成了一个反面的高潮。在很长一段时间内，“公知”言论大行其道，整个网络几乎成为批判中国、推崇外国的平台。
 
所以我们可以看到，舆论的发展形势是很快的。在一个大的潮流中，也会有各种反复。
 
其实，我们现在回头看一看去年疫情刚刚爆发时的网络言论，可以发现也是以负面的居多。直到四五月份，中国疫情控制住，发达国家疫情蔓延开，才逐渐演变成现在这个局面。
 
当前整体向红的网络舆论潮流，在辛丑年有可能会被两个因素所影响。
 
从内因来看，随着流量见顶而到来“内卷”，意味着不同群体之间以及群体内部，资源争夺会加剧，表现出来就是社会矛盾更容易激化和爆发。如果发生类似三聚氰胺事件那样的重大社会事件，当下的舆论局面就有可能被打破，在一段时期内走向另一个方向。
 
从外因来看，美国已经完成了政府换届，换上了高度重视意识形态的民主党政府。原本已经中断了四年的经费、组织、渠道等又会接上，新的意识形态项目又会推出。中文网络上原本一盘散沙的某些群体，又将有了主心骨和方向指引。所以在舆论场上，种种批判、反思、抹黑、诋毁或者搅浑水的言论又会沉渣泛起，形成一股不可小视的力量。
 
实际上，这一个多月来，我们已经可以在网络上感受到一些细微的变化。各种以“揭露黑幕”为表，以“带节奏”为里的言论，显多了起来。
 
辛丑年，我们看到的网络舆论会更加复杂，各种引起全网讨论的舆论事件会大量增加，反转再反转会一再出现，不同立场和观点的网络对立会更加严重。
 
对于普通网民而言，当我们面对这样事件时，最好是更全面、更耐心地了解尽可能多的一手信息和权威信息，不然很容易就会被带到沟里而不自知。
 
当然，由于中国发展的基本面在这里，疫情防控的中外不同答卷就摆在这里，舆论趋红的大趋势是不会变的。中国人会越来越爱国，越来越具有文化自信和制度自信，红色的底色已经写进了90后和00后的血脉。
 
不管在中国做什么生意的人，都需要把这一点记在心里，那就是：尊重中国人爱国热情的公司会越来越吃香，伤害中国人感情的公司会越来越寸步难行。
 
 
4
总   结
 
 
有人说，中国人这一百多年来，就是在致力解决“不挨打、不挨饿、不挨骂”这三个问题。
 
120年前的辛丑，我们还在挨打。后来经过一代又一代革命先烈的浴血奋战，我们赶走了侵略者，建立了新中国，打了抗美援朝战争，有了“两弹一星”，终于解决了不挨打的问题。
 
60年前的辛丑，我们还在挨饿。后来经过一代又一代人的辛勤劳作，我们勒紧裤腰带建立了自己的工业体系，搞了改革开放，发挥了自己的聪明才智，终于解决了不挨饿的问题。
 
现在，又一个辛丑来了。我们已经不再挨打，不再挨饿，我们现在想要的，是过得更好、更舒心。
 
今天我谈了经济、生意和舆论三个猜想，正是为了回答我们能不能过得更好，更舒心的问题。
 
辛丑年，我们的经济会报复性地补涨，这对我们是好消息；

但是由于流量已经到顶，生意也会更难做，竞争会进一步加剧；


在舆论上，我们的自豪和吐槽同在，加上外因的扰动，会呈现一种复杂的局面，但是整体上是往更自信的方向走。
 
我们每个人的幸福，与国家的总体发展形势、行业竞争态势、以及每天进入我们脑海中的信息都息息相关。

希望我的三个猜想，能帮助你更好地了解这一年的大势，降低一点因不确定性而带来的焦虑。





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