稳中求进,鱼和熊掌要兼得——鼎值 “固收+”策略基金,稳健投资新选择!

2020年08月10日 聚澳传媒




鼎值基金,坚实稳健,扬帆起航, 

载您畅享投资之旅! 

“固收+”策略以固定收益+权益资产

多“帆”配合,

“技能+身”攻守兼备 

为风格稳健的您带来又一动心选择    



想在黑天鹅漫天飞舞的2020乘风破浪?

投资要安全,也想要更高收益?


对我们普通人来说,投资方向并不多,无非放银行、买房子、买理财——


情之下,房产市场陷入疲软,先期大笔投入、较差流动性,高昂的交易税费和管理成本、劳心劳力的流程、忧心低迷的市场……一个不巧,就可能需要贱卖资产,本金都保不住。


把钱放进银行,本金是能保住了,可受困于长期低利率环境,现金利率趋近于零,说“抵不过通胀率的投资就是赔”。


当然,还有股市,但跳进去之前需要经过灵魂三连问:你是不是有时间沉浸其中?是不是有专业能力管理股票组合?是不是能够违反人性,始终理性决策?不然你就是一把最青翠欲滴的“韭菜”。


说来说去,当下情形,最佳投资方式只有一条路——买理财,借力专业可靠的投资公司。


想要闲置资金带来稳定的收益,能承担小小市场波动,但拒绝过高的风险,还要收益率最好高一点,聪明如你,金算盘打的啪啪响!鼎值基金“固收+”策略的基金,固收产品,满分‘+’持,完美满足稳健理财需求。

“固收+”策略 是什么?

“固收+”策略,即固定收益+权益资产。

风险收益特征和波动性在纯债类基金和权益类基金之间,在固定投资基础上,叠加其他类别的投资,如股票等权益类资产,以期在获得稳健收益的同时,进一步提升收益率。

2020,“固收+”基金应该怎么“+”?

如其来的疫情以及各种黑天鹅,掀起了全球股额市剧烈震荡,但冷静回首,每一轮市场变化和剧烈波动都导致很多优质公司价值被严重低估,而这恰是投资股市的最佳时机,基本是十年一遇。


今年鼎值的产品策略的核心就是围绕股债混合,“固收+”是我们专业团队首推的最佳投资选择。原有债券基础上,少量配置优质股票,拥抱适度波动,在全球疫情得到缓解后,股市定将逐渐回升至疫情前水平,从中期看来,坚持价值投资,将为投资带来丰盈的收益。


同时,在严格的控制风险和回撤的前提下,鼎值基金具有严格主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

鼎值“固收+”策略基金特点

在震荡行情中,剑指绝对收益,“固收+”策略基金充分满足大部分稳健型投资人的目标,从容获取绝对收益。


2020年8月,隆重推出:





投资目标:运用积极的管理,为客户提供债券市场、不动产抵押收益、股票市场、另类资产等多元化投资,在固收与其他资产市场进行积极配置。

目标回报率: 8%年化

收益分配:每月分红,5%固定收益

申购赎回:每日开放申购、每半年开放赎回

费用情况:无认购费、无申赎费





鼎值基金经理



Richard Ivers  基金经理 | 鼎值基金

  • MBA

  • 逾18年澳洲股票投资分析经验

  • 专注中小盘股票投资组合和策略研究,其麾下管理的鼎值新兴机会基金,2020财年荣膺美世评级MercerInsight澳洲小盘股第一;晨星排名Morningstar350支基金排名第一,三年期评级5星;获得Zenith评级,提供双位数的绝对回报。

该基金由Mr.Richard Ivers执掌,Richard麾下基金在同类产品中始终名列前茅,更在刚刚过去的2020财年荣膺“MercerInsight评级第一及Morningstar晨星排名第一” 双料冠军!为投资人带来年化回报高达20%Richard的投资风格稳健谨慎,专注长期趋势分析,积极主动寻找大概率盈利机会,精于严谨的公司调研和财务跟踪分析,判断专业,规避潜在风险,注重回撤控制,业绩表现优异,历史业绩成立至今年化费后11.5%


关于我们

鼎值基金,自1998年成立至今,屡获殊荣。自多个家族办公室共同投资发展至今,成为载誉无数的澳洲精品投资公司,旗下管理资产横跨股票、固定收益、房地产、农业、私募股权等投资领域,资产规模逾15亿澳元。作为澳洲政府制定的SIV合规基金之一,鼎值基金助力诸多企业家与高净值人群达成合规投资,包

188C/188B/132A等签证投资,满足签证要求同时,更可安心坐享财富增值。


在鼎值,“共创财富”从不只是一句口号,它是深植于鼎值投资理念中的精华与初心。二十余年,恪守初心,用时间铸就价值。


鼎值金融服务牌照(AFSL 222055), 曾获得标准普尔评选的“年度最佳精品基金管理公司”、”澳洲年度最佳股票基金”等大奖,及澳洲评级机构Lonsec和Zenith的投资评级。


*文章由客户提供并授权刊登


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