澳洲主权基金年回报达7.8% 资产配置一览

原创 2017年01月31日 澳华财经在线


澳大利亚主权财富基金未来基金(Future Fund)克服金融市场剧烈波动及不确定性,2016年成功突破回报目标。过去12个月这只由彼特·卡斯特罗(Peter Costello)主导的基金取得7.8%的回报率,超出目标近两个百分点。



澳华财经在线 1月31日讯 澳大利亚主权财富基金未来基金(Future Fund)克服金融市场剧烈波动及不确定性,2016年成功突破回报目标。过去12个月这只由彼特·卡斯特罗(Peter Costello)主导的基金取得7.8%的回报率,超出目标近两个百分点。
 
ACB News《澳华财经在线》报道,未来基金是澳大利亚主权财富基金,着眼澳洲人后代长远利益而设立,目标是为政府积累金融资产,在长期带来较高的风险调整后回报。基金成立于霍华德政府执政时期的2006年,种子资金600亿澳元,近十年来增长两倍有余,截至12月底基金总规模为1270亿澳元。
 
受市场波动影响,2016年未来基金回报率为7.8%,不及2015年创下的8.4%,及五年平均回报11.8%,但大致符合十年平均回报水平。卡斯特罗表示,“截至12月31日的2016年回报表现令人满意,反映出我们投资方法秉承良好纪律性,而未来基金正持续超过长期基准目标”。
 
目前市场环境波动,未来基金不会承担不必要的风险。“近几个月全球股市走强,然而关于货币政策的不确定性,以及一系列的地缘政治因素仍然存在。我们谨记长期目标,董事会在资产投资上耐心且谨慎,确保不会因短期利益让投资组合过分曝露于风险当中”。
 
从资产配置上,现金持有被视作相对安全的投资,占到基金最大配仓,占比19.7%。其次是全球股票(发达国家市场)与另类资产。(如顶图)
 
2016年四季度,未来基金的现金持有量下降,主要是由于澳元对美元下行。增加了在私募股权上的配置,另类投资上的投放力度也加大。“我们还完成了墨尔本港交易的财务结算,这反映在基础设施资产的配置上”。
 
“我们会继续实现投资组合多样化”。
 
根据公告,未来基金管理的其它旁系基金——澳大利亚医疗研究未来基金的表现符合目标,自2015年九月成立以来回报率3.4%,超过基准目标回报率。残疾人士保障澳洲基金年回报2.6%,高于基准2.4%。
 
2016年澳股总回报为11.6%,全球股市平均涨幅为10%。
 
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Tags:未来基金基金


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