来源：正和岛（ID: zhenghedao）
财秘关注
1、央行《金融时报》：摩根士丹利认为，中国去杠杆的进程是针对中国金融体系存在的一些问题进行整顿，主要包括稳杠杆，提高金融透明度，股市、债市和兼并收购领域的去杠杆以及流动性管理。
随着去杠杆不断推进，现在大概完成了既定目标的60%，也意味着去杠杆即将进入深水区。
2、新华社：长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理，要及时公布调查进展，切实回应群众关切。
要以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制。深交所表示，已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。
3、外交部：人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动。目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑。中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口，这是中方的一贯立场。
4、上证报：上海市互金协会联合浙江互联网金融联合会、安徽省互联网金融协会组织召开长三角行业协会及相关会员单位联席会议。会议指出，相关P2P网贷平台应立刻开展自查，对不合规产品应尽快下架，并对出借人做好解释工作。
5、证监会副主席方星海：对于下一步期货市场的发展，要坚守服务实体经济的根本宗旨不动摇；要持续促进期货市场国际化；要促进金融期货发展，抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。
宏观经济
1、国务院常务会议：部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展；确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。
华泰证券表示，未来如果政策以扩大内需为导向，并稳住基建投资，信用扩张的周期性行业会出现机会。
2、人社部：1－6月，全国基本养老、失业、工伤三项基金总收入为2.65万亿元，同比增长19%，总支出为2.15万亿元，同比增长18%。
到6月底，全国已经有14个省（区、市）与社会保险基金理事会签署了委托投资合同，目前，合同的总金额是5850亿元，其中3716.5亿元资金已经到账并开始投资。从投资运营情况看，2017年投资收益率是5.23%。
3、中金公司：上周五央行及银保监会、证监会出台的三个文件大体与此前发的资管新规精神保持一致，但已经明显在朝着有所放松、实现平顺过渡、避免造成过大市场波动的方向努力。
作为短线较强指示性意义的情绪指标，A股近期日均换手率已经接近历史底部。A股估值区分布已接近历史上较为明显的底部水平。
4、国家移民管理局：上半年，全国出入境边防检查机关共检查出入境人员3.1亿人次，同比增长7.7%。内地居民出境7794.1万人次，同比增长14.1%；外国人入境2311万人次（含外国边民870万人次），同比增长11.2%。
5、央行：周一未开展逆回购操作，当日有1700亿元逆回购到期。此外，开展1年期MLF操作5020亿元，操作利率持平于3.3%。中信证券认为，年初以来货币政策边际放松在流动性环境的逐步纾解过程中不断确认，本次人民银行大额超预期新作MLF再次确认。
6、隔夜shibor报2.362%，上涨1.6个基点。7天shibor报2.658%，下跌1.7个基点。3个月shibor报3.503%，下跌3.3个基点。
地产聚焦
1、中新网：业内人士透露，近期已经有不少房地产企业通过发行面向内部员工的基金产品来筹措资金，认购门槛较高，收益率有的甚至高达18%。除了向员工发理财产品外，不少房企也开始推员工持股、高管人员期权激励。
2、澎湃：2018年，是我国租赁行业超速增长的一年，一线城市新开公寓门店增长率超35%。截至目前，已出现第一批倒闭的公寓企业，长租公寓关店率达到3.6%。资金链断裂、消防不合规、产权法律风险是导致关店的主要原因。
3、太原市国土资源局：自去年全面启动土地交易二级市场试点以来，太原市通过降低交易门槛、允许分割转让、放宽抵押限制等举措，实现了土地二级市场交易量和成交金额的大幅上涨。
4、融创中国公告：预计2018上半年公司净利较去年同期大幅增长超过200%，主要原因是本期销售物业交付的面积较去年同期大幅增加及考虑香港财务报告准则第15号的影响。公司期间的毛利率较去年同期及去年全年也取得进一步提升。
股市盘点
1、上证指数报2859.54点，上涨1.07%，成交额1869.97亿。深证成指报9314.3点，上涨0.68%，成交额2240.43亿。创业板指报1620.97点，上涨0.71%，成交额777.94亿。两市合计成交4110.40亿。从盘面上看，航天航空、船舶制造等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.11%，报28256.12点。国企指数涨0.46%，报10731.36点。沪股通净流出2.8亿元，当日余额522.80亿元。深股通净流入3.35亿元，当日余额516.65亿元。
3、中证报：二季度，纳入统计的6762只公募基金共亏损475.5亿元，一季度公募基金整体则盈利692.08亿元。与一季度类似，二季度货币基金和债券型基金实现正收益，股票型基金和混合型基金则净值下跌。医药生物、食品饮料、家用电器依然是基金重点配置行业。
4、证券时报：截至7月20日，今年上交所主板41家IPO公司完成上市，募资681.66亿元。深交所中小板9家IPO公司完成上市，募资107.17亿元。深交所创业板19家IPO公司完成上市，募资182.09亿元。
5、证券日报：排除年内新成立的次新基金，二季度，有数据统计的832只偏股基金的平均持股仓位为82.77%，较一季度末的84.28%有所下降。食品饮料行业、医药行业成为诸多偏股基金在二季度的配置重点。
6、上证报：沪深两市共有75家公司披露了上周（7月16日至7月20日）的机构调研记录。科技类公司成为机构关注的重点。美亚柏科共计接待了92家机构调研，成为在调研领域最受机构关注的上市公司。
7、中国恒大公告：于7月23日再度回购公司585万股，回购每股价格为19.88港元至21.3港元，共计耗资1.2亿港元。另据证券时报报道，近期，中国恒大多次实施回购，累计耗资已逾30亿港元。
8、两市融资余额：截至7月20日，上交所融资余额报5349.07亿，较前一交易日减少20.29亿；深交所融资余额报3515.07亿，减少7.65亿元；两市合计8864.14亿元，减少27.94亿元。
行业观察
1、上证报：监管部门向各保险公司及再保险公司下发通知，要求各财产保险公司、人身保险公司、再保险公司按通知要求报送2018年二季度偿二代风险综合评级数据，外国保险公司在中国境内的分公司适用法人机构数据报送要求。
2、国务院办公厅：印发《关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》，对各类企业存储的政策性粮食，包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮，以及存储政策性粮食企业的商品粮数量和质量进行清查。
3、中证报：2017年10月开始的拉尼娜事件于2018年4月结束之后，赤道中东太平洋海表温度持续上升，可能在冬季形成一次厄尔尼诺事件，将对我国秋冬季气候产生影响。厄尔尼诺对小麦价格有一定影响，拉尼娜对玉米价格影响较大。
4、经济参考报：今年以来，相关部委和沿江省市密集出台新政，一系列制度设计开始向“深水区”发力。多位权威专家和省市有关负责人表示，当前推进长江经济带发展转型“突围”，将为中国经济向高质量发展探索一条路径。
5、人民日报：去年国产工业机器人的市场份额下降至27%以下，是5年以来的首次下降。
我国已经连续5年成为工业机器人第一大消费国。目前工业机器人产业处于转型升级的关键阶段，我国应注重提升核心关键技术，为产业迈向中高端赢得先机。
6、上证报：随着白羽鸡鸡苗价格逐步攀升，整个行业一改低迷态势，景气度逐步回升。
当前白羽鸡行业正从高引种基础上的高存栏和高换羽转变为低引种、低存栏、低换羽，未来供给偏紧。预计到7月中下旬，随着需求量的增加，鸡苗价格有望持续上涨。
7、经济日报：国内首台隧道智能化注浆装备在湖南长沙下线。该设备由中国铁建重工集团有限公司研制，在国内首次集上料、制浆注浆等于一体，具有自动规划、自动配浆、自动注浆、自动计量、自动清洗、数据交互等六大功能。
8、证券时报：国防科技工业智能兵器技术创新中心在京成立。创新中心以中国兵器科学研究院为主依托单位，专业从事与兵器相关的战略发展与规划、系统创新及设计、前沿技术和基础理论等方面的研究工作。
产业数据
1、人社部：1－6月，我国就业状况总体平稳、稳中有进，走势良好，累计实现城镇新增就业752万人，同比增加17万人。二季度末，全国城镇登记失业率3.83%，同比下降0.12个百分点，降至多年来新低。
2、发改委：自7月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。全国平均来看，折合92号汽油每升下调0.1元，95号下调0.1元，0号柴油每升下调0.1元。按一般家用汽车油箱50L的容量估测，加满一箱92号汽油将少花约5元。
3、58同城：发布《2018年6月二手车需求报告》。轿车占据供需市场最大份额，SUV需求度持续上升；大众、丰田、本田稳居三甲；超7成的消费者会选择十万元以下的二手车；8年以内5－12万公里的二手车消费者关注度较高。
4、工信部：向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可，批准其经营移动通信转售业务。包括苏州蜗牛数字科技股份有限公司、红豆集团有限公司、远特（北京）通信技术有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司等。
5、上海市消保委：上半年共受理消费者投诉81442件，同比上升8.8％。在服务类投诉中，交通运输服务、旅游、文化娱乐健身居投诉前３位。共享交通、移动购物成为消费者投诉的“新型重灾区”。
公司要闻
1、国际金融报：法院文件显示，原中国头号大豆进口商山东晨曦集团因无力清偿到期债务向法院申请破产重整。根据公司网站，晨曦集团排名中国化工企业百强第20位。
2、互联网理财平台聚有钱：近期互联网金融行业发生严重波动，投资者信心不足，导致大部分借款人还款意愿降低，主观上存在恶意逃废债行为，对平台经营产生重大负面影响。
为确保用户利益不受损害，聚有钱决定良性退出网贷行业，并开展清盘工作，尽最大努力兑付用户的本金。
3、证券时报：强生公司在华制药子公司西安杨森宣布，药监局已正式批准普泽力与其他抗逆转录病毒药物联合使用治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）感染成年患者。临床数据表明，普泽力疗效确证，将极大改善患者的药物依从性。
4、国际金融报：医疗健康生态平台平安好医生宣布已于近期获得《药品经营许可证》（批发）。该证书的取得表明平安好医生可在线上和线下开展药品B2B业务和批发业务。将对今后健康商城业务的销售和资源整合起到推动作用。
资本动态
1、证券日报：以“运作成本较低”、“风险小”为优势的FOF基金，今年表现似乎不太理想。截至7月20日，首批6只公募FOF产品合计规模为76.3亿元，合计份额为78.19亿份，相比去年年底，规模缩水54亿元，缩水41%；份额减少51.51亿份。
2、财经头条App：知情人士表示，硅谷著名投资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）正在考虑针对中国创业公司制定投资战略，因为美国风险投资公司希望从中国快速增长的科技领域分一杯羹。
3、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1809下跌0.03%至98.26；10年期国债期货主力合约T1809下跌0.08%至95.65。10年期国债利率涨0.51BP，至3.52%；10年期国开债利率涨1.25BP，至4.1%。
4、截至7月23日下午收盘，国内商品期货涨跌互现，工业品普遍走升，焦炭涨超3%，硅铁涨近2%，沪锌、沪铜、沪铝、沪镍、铁矿石涨超1%，橡胶、动力煤小幅飘绿；农产品弱势震荡，鸡蛋跌近2%，白糖、玉米、苹果跌超1%。
5、上海国际能源交易中心：7月23日，原油期货主力合约SC1809报收490.4元／桶。主力合约成交211466手，持仓量减少1382手至30746手。全部合约成交211980手，持仓量减少1212手至32990手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7834，跌0.0575%，人民币中间价报6.7593，涨0.1153%。NDF：3个月报6.807，6个月报6.8245，1年报6.854，2年报6.9125。
7、新三板：7月23日合计挂牌11125家公司，当日新增0家，成交金额2.42亿，其中做市转让0.77亿，集合竞价1.65亿。三板成指报999.8，跌0.12%，成交额0.6亿。
8、上股交：挂牌企业总数9693家，其中N板（科创板）180家，E板434家，Q板9079家。
国际资讯
1、参考消息网：今年以来，风险资本公司在全球已投资约670亿美元，眼看就要打破2016年870亿美元的纪录。曼格罗夫资本公司的合伙人迈克尔·杰克逊说，一些初创公司的估值飙升，改变了投资过程的机制。
2、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报1718点。
3、标普500指数收涨5.15点，涨幅0.18%，报2806.98点。道琼斯工业平均指数收跌13.83点，跌幅0.06%，报25044.29点。纳斯达克综合指数收涨21.67点，涨幅0.28%，报7841.87点。
4、德国DAX 30指数收跌0.10%，报12548.57点。法国CAC 40指数收跌0.37%，报5378.25点。英国富时100指数收跌0.30%，报7655.79点。
5、日经225指数跌1.33%，报22396.99点。韩国KOSPI指数跌0.87%，报2269.31点。
6、WTI9月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.67%，报67.80美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.15%，报72.96美元/桶。油市下跌，投资者看淡特朗普与伊朗的口水战。
7、COMEX8月黄金期货收跌5.50美元，跌幅大约0.5%，报1225.60美元/盎司，7月19日以1224.00美元/盎司录得主力合约约一年收盘最低位。期金徘徊于一年最低位附近，受累于美元走强。
来 源：财经早餐（ID：Femorning）
【澳洲暴走早报】澳洲或退出全球移民协议！悉尼哪些城区租金最贵、哪里涨租最快？报告:塔州未来商业发展前景“非常好”！
【澳洲暴走早报】还想用这招避税？ATO将要放大招，这几类人当心了！ 吃罚单”最多的道路有哪些？刚刚！又5家银行上调住房贷款利率！
