黄金暴跌，股市泄气！不信邪，全球最大主权基金加码美股！大摩四大指标指引投资策略！,澳洲财经见闻微信公众号文章

AFN 全球经济信息
国家 \ 国际组织	信息
国际清算银行	全球债务与GDP之比在今年一季度飙升至历史最高水平，目前非金融部门的所有债务占全球GDP的252%，主权债务占GDP的比例已经达到89%。
美国	美联储主席鲍威尔表示，只要有需要，美联储将尽其所能；虽然美国经济出现了一定复苏态势，但整体复苏前景依然充满不确定性。
	美联储在季度报告中称，由于股市上涨、信贷增长缓慢，美国第二季度家庭净值增长7.61万亿美元，至118.9万亿美元；第二季度家庭债务年化增长率为0.5%，为2012年以来最低。
	美联储卡普兰称表示，预计美联储将在2.5至3年里维持利率在零附近，当前上市公司市值占GDP之比处于历史高位，进行某种修正可能会有所帮助。
中国	中国国务院印发北京、湖南、安徽自贸区总体方案及浙江自贸区扩展区域方案。北京自贸区将支持央行数字货币研究所设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系。
	中国商务部表示，北京自贸区将试行跨境服务贸易负面清单管理制度；湖南自贸区放宽外商投资企业设立投资性公司申请条件；安徽自贸区探索建立符合国际通行规则的跨国技术转移和知识产权分享机制；浙江自贸区允许中资非五星红旗船开展以宁波舟山港为中转的外贸集装箱沿海捎带业务。
	LPR连续5个月按兵不动，1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%。民生银行首席研究员温彬等人称，四季度银行压降结构性存款的压力仍然较大，在适当时点结构性降准的可能性仍然存在并且必要。
	科创板将迎来资金面上的重大变化：首批四只科创50ETF基金，将于9月22日正式发行，发售日只有一天。四只基金首次募集规模的上限，均为50亿元，这将为科创板带来新的增量资金。
	受各地项目供应节奏加快等因素影响，最近三个月全国百城库存持续呈现环比上升态势；截至8月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量环比增长0.8%，同比增长7.5%。
	9月第二批国产游戏版号正式出炉。国家新闻出版署官网显示，共65款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次，腾讯网易旗下多款游戏获批。
欧盟	欧洲央行行长拉加德重申，将在必要时再次加大货币刺激力度，关注欧元升值。尽管第三季度将出现反弹，但形势仍然“不平衡且不完整”。
挪威	挪威政府提议其主权财富基金应增加对美国及加拿大股市的投资，减少对欧洲股市的投资。挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金，管理资产规模约6万亿美元。
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警
地区	交易代码\公司名称	信息
美国	英特尔	英特尔已获得向华为供货许可。据悉，英特尔是最早一批拿到许可的。华为表示，去年年底英特尔拿到的许可不受今年两次制裁的影响。
	银行业	在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。
	摩根士丹利	因脱欧影响，摩根士丹利将撤离在伦敦的约200名雇员，可能转移至法兰克福、巴黎等城市。
	微软	微软计划以现金75亿美元价格收购知名游戏发行商ZeniMax。
	Nikola	美国电动卡车制造商Nikola创始人Trevor Milton将辞任执行董事长。此前，Nikola被做空后遭到SEC调查，并在美遭集体诉讼。
	雷神	美国军工和航空航天领域巨头，雷神技术公司宣布将削减1.5万个工作岗位，这一数字是此前预测的两倍多。
	特斯拉	特斯拉CEO马斯克：我们所宣布的产品要到2022年才能实现大规模生产。
中国	字节跳动	字节跳动澄清传言称，TikTok Global由公司100%持股。目前的方案不涉及任何算法和技术的转让；所谓向美国财政部交税50亿美元，是对TikTok未来几年业务发展所需缴纳税收的一个预测。
	蚂蚁集团	蚂蚁集团将IPO融资目标提高至350亿美元。
	京东	京东集团确认将分拆京东健康并在香港上市。有消息称，京东健康将于本周在港提交IPO，计划募资20亿美元。
	华住酒店	沽空机构Bonitas Research发表报告，称正在做空华住酒店。
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率
	澳洲	美国	中国
1年期	0.161	0.122	2.598
2年期	0.223	0.141	2.708
3年期	0.225	0.159	2.807
5年期	0.447	0.269	2.920
10年期	0.903	0.664	3.120
20年期	1.467	1.199	3.806
30年期	1.798	1.413	3.862
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN中国股票预警
提示信息	公司名称 \ 交易代码
上市	直真科技（003007.SZ）
	开普检测（003008.SZ）
申购	巴比食品（605338.SH）
	上海凯鑫（300899.SZ）
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

美国2020年总统大选博彩赔率（截至悉尼时间2020.9.22 下午5点）
	特朗普	拜登
Bet 365	2.00	1.83
SportsBet	2.05	1.80
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet

美国2020年总统大选各州党派博彩赔率（截至悉尼时间2020.9.22 下午5点）
	共和党（特朗普）	民主党（拜登）
阿拉巴马州	1.005	17.00
阿拉斯加州	1.083	7.00
亚利桑那州	2.25	1.57
阿肯色州	1.05	8.50
加利福尼亚州	9.00	1.04
科罗拉多州	6.00	1.11
康涅狄格州	10.00	1.03
特拉华州	11.00	1.02
佛罗里达州	1.83	1.83
乔治亚州	1.36	3.00
夏威夷州	12.00	1.015
爱达荷州	1.005	17.00
伊利诺伊州	10.00	1.03
印第安纳州	1.071	7.50
爱荷华州	1.28	3.50
堪萨斯州	1.015	12.00
肯塔基州	1.012	13.00
路易斯安那州	1.01	15.00
缅因州	4.50	1.16
马里兰州	11.00	1.02
马萨诸塞州	11.00	1.02
密西根州	2.75	1.40
明尼苏达州	3.25	1.33
密西西比州	1.012	13.00
密苏里州	1.071	7.50
蒙大纳州	1.062	8.00
内布拉斯加州	1.01	15.00
内华达州	3.40	1.30
新罕布什尔州	2.62	1.44
新泽西州	10.00	1.03
新墨西哥州	6.50	1.11
纽约州	10.00	1.03
北卡罗来纳州	1.83	1.90
北达科他州	1.01	15.00
俄亥俄州	1.50	2.50
俄克拉荷马州	1.005	17.00
俄勒冈州	6.00	1.10
宾夕法尼亚州	2.37	1.53
罗德岛	11.00	1.02
南卡罗来纳州	1.04	9.00
南达科他州	1.005	17.00
田纳西州	1.012	13.00
德克萨斯州	1.25	3.75
犹他州	1.071	7.50
蒙大拿州	13.00	1.012
弗吉尼亚州	5.50	1.12
华盛顿州	8.50	1.05
西弗吉尼亚州	1.01	15.00
威斯康辛州	2.62	1.44
怀俄明州	1.005	17.00

总计	共和党	民主党
总计	24（不含1个赔率相同州）	25（不含1个赔率相同州）
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet

全球股市极挫，黄金暴跌，后势如何走？

全球市场再度陷入恐慌！欧美股市大幅下挫。9月22日黄金大跌，直接跌破许久以来的1900防守关口，不过随后也快速收复1900一线。

目前局势依然不是很明朗，短时间市场将关注美联储主席鲍威尔的讲话，市场将从中寻找美联储对于调整通胀目标的阐述，如果美联储继续淡化这一问题，考虑到近期美联储内部出现分歧，达拉斯联储主席卡普兰甚至暗示可能需要提前加息，且美联储在此前决议上暗示不会继续扩大宽松，这将继续支撑美元，施压金价。

摩根士丹利认为，目前来看，四大主要风险在本月底汇合在一起。

美国额外刺激计划（CARES 2.0）的命运，这会对美国的经济数据产生重大影响。
第二轮财政刺激，意味着美国经济数据可能出现约1万亿美元的波动（据最新消息，可能高达2.2万亿美元）。这一点很重要，尤其是这些支出中的大部分，都是在财政乘数较高的地区。
疫情状况。9月是全球开学季，疫情变化值得密切观察。而且，北半球集体进入秋冬季节，这对防疫是一个较大的考验。
英国脱欧， “无协议”退欧的可能性正在上升。虽然这可能仅仅是谈判策略的一部分，但更具市场负面效应的风险已经上升。

考虑到上述四种风险，摩根士丹利总结称，“持有较轻的风险敞口是谨慎的，投资者在不久的将来会有更好的机会变得更加激进。”

摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为，当前纳斯达克100指数的下跌尚未扫除过去几个月历史性上涨行情中涌现的乐观情绪。

这位策略师认为，以科技股为主的这个指数可能跌向200日均线。该均线目前接近9528点，较当前水平低12%，较本月初创下的历史新高12421点低23%。

Wilson在一份客户报告中写道：“股市涨幅过大时会发生这种情况——当依然处于上升趋势时，回调幅度可能更大。”

Wilson说，更重要的是，该公司的大宗经纪数据显示对冲基金依然“坚决”做多科技股和成长股。他说，虽然部分反映了互联网和软件公司的超高回报，但也突显了人气开始恶化时的危险。尽管本月下跌，纳斯达克100指数今年仍上涨了24%，而标普500指数的涨幅不到1%。

小型生物制药公司启动IPO，拳头药品正接受FDA临床检验

全球投资巨头富达(Fidelity)正准备大举支持小型上市制药公司Recce Pharmaceuticals。

富达已经同意为其2800万澳的元融资计划做基石投资者，预计最早将于9月21日上午启动。富达管理着超过3.3万亿美元(4.5万亿澳元)的资产。Recce Pharmaceuticals目前市值2.39亿澳元。

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投资者消息人士称，新资金将用于为Recce公司药物的临床试验提供资金。Recce公司的药物旨在对抗由不同类型细菌引起的血液感染和败血症。

据悉，此次配售的定价预计为每股1.30澳元，较Recce的最后收盘价有20.5%的折让，较20天的VWAP折让16%。2016年在ASX上市的Recce一直在开发两种主要候选药物Recce 327和Recce 529，分别可以对抗细菌感染和病毒感染。

该公司的Recce 327已获得美国食品和药物管理局(FDA)的合格传染病产品认证，如果临床试验证明成功，这将有助于加快其研发进程。

智能护齿科技公司启动Pre-IPO要约,努力开拓海外市场

离NRL和AFL的总决赛开赛还有一个月的时间，护齿科技公司HitIQ启动Pre-IPO(500万澳元的融资)，以便2021年在ASX上市。

该公司销售“智能护齿套”，其传感器可以从球员的嘴里收集数据，然后反馈给训练人员和医务人员。HitIQ的护齿器收集的数据旨在帮助训练人员在球员脑震荡相关受伤后恢复训练。

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据悉，HitIQ在进行首次公开募股前的融资时，正与NRL和AFL就打包其产品并以认购的方式出售给这两个联赛进行讨论。不过，HitIQ在Pre-IPO募集资金时，对潜在投资者的主要卖点是其海外机会，尤其是在美国。

这些基金被告知，HitIQ正与在纽约上市的科技公司L3 Harris公司合作，进一步开发其脑震荡分析软件，并与综合格斗比赛UFC和一些美国大学合作，开发他们的脑震荡管理项目。

乘着疫情经济利好，电子商务公司启动IPO，预计10月将挂牌ASX

电子商务集团MyDeal.com.au启动首次公开发行计划(IPO)。

这家在线家居用品零售商的股票经纪公司摩根(Morgans)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)9月21日上午对3,500万澳元的融资和500万澳元的减持开出了条件。

新股以每股1澳元的价格出售给基金，该交易的指示性市值为2.588亿澳元，相当于企业价值与2020财年预估交易总额的2.14倍。

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MyDeal作为消费者和卖家之间的中介，在其平台上拥有800个活跃卖家和500万个产品库存单位。IPO招股说明书预计将于9月23日提交，然后将于10月开始向散户发行，预计该公司将于10月22日在ASX上市。

钻井业务服务商启动IPO，高市场占有率获投资者青睐

橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)旗下的钻井业务DDH1启动IPO计划。

该公司将通过为期三天的路演，向基金经理以及麦格理(Macquarie)、瑞银(UBS)和贝尔波特(Bell Potter)等零售经纪商推销自己的业务，拉开在澳大利亚证交所(ASX)上市的序幕。

DDH1预计将告诉投资者，它是澳大利亚最大的表面钻井服务商、反向循环钻井服务商以及Aircore钻井平台船队的运营商。同时，其也是Newcrest、Newmont、里约热内卢Tinto、必和必拓以及一大批较小公司的黄金和铁矿石钻探业务的最大运营商。

DDH1将表示，其在2020财年的EBITDA为6400万澳元，利润率为26%，投资资本回报率为34%。根据其收益预期，DDH1预计将寻求4.5亿澳元的市场估值。

蜡烛销售商启动IPO,控股私募机构引人瞩目

私募控股的蜡烛零售商Dusk启动首次公开发行(IPO)路演。

据了解，在9月22开始的这些会议上，基金将被告知黄昏计划为IPO筹集约7000万澳元，这意味着其市值将达到1.2亿澳元。如此规模的融资将使Dusk的市盈率达到9倍。

该公司目前最大的支持者是总部位于悉尼的私人股本机构Catalyst，该机构由交易撮合者特伦特•彼得森(Trent Peterson)领导。

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Catalyst基金于2010年12月收购了Dusk和家居用品零售商Adairs，随后将其拆分，并于2015年年中将Adairs上市。

在路演方面，潜在投资者9月22日将有机会与公司的进行线上高层见面，了解Dusk的数据及其在市场中的地位。

这家蜡烛零售商拥有超过100家门店的网络，在2020财年公布的EBITDA为2,000万澳元。它是众多电子商务/零售类公司之一，正排队争夺ASX董事会，并争取资金经理的关注。其他公司还包括在线化妆品零售商Adore Beauty和葡萄酒零售商Vinomofo。

朝日澳洲业务竞拍最后关头，私募机构竞相离场，可口可乐与喜力直接对决

私募对朝日啤酒待售饮料组合的兴趣有所降温。该组合是在竞争监管机构的要求下出售的。

市场消息指出，参与今年5月出价过程的私募机构已经竞相离场。最近离开的两家公司是TPG Capital和Adamanetem Capital，这两家公司现在都加入了其他收购公司Quadrant Private Equity、Pacific Equity Partners和KKR的观望行列。

私募机构指出，因为卡尔顿和联合啤酒厂(Carlton and United Breweries)的前东家安海斯-布希英博(Anheuser-Busch InBev)清楚地知道，它仍拥有斯特拉·阿托伊斯(Stella Artois)的部分授权。阿托伊斯是五个拟出售品牌之一。而这些权利限制了此次拍卖的买家对该品牌的使用，尤其是在任何剥离资产方面。