一

财经要闻

上周六（12月1日），G20峰会发布领袖公报，针对众所瞩目的贸易议题，G20成员警告日渐增长的地缘政治威胁，以及重申多边贸易的利益。公报首次删去保护主义的措辞，并说：“多边贸易体系没有达到目标，还有改进的空间”，各国首脑同意于2019年6月在日本大阪举行的峰会上继续讨论世贸组织（WTO）改革。据悉，该公报指出，欢迎“强劲的全球经济增长，同时承认各国间的（经济增长）同步程度越来越低”，成员国表示他们“注意到当前的贸易问题”，并且一致认为财政政策“应该在需要时重建缓冲，且其运用应以灵活及对增长有利的方式为之，同时要确保公共债务的可持续发展。”

澳洲财经见闻讯，第四届财长会议（Board of Treasurers，BOT）于上周五召开，讨论如何提高澳大利亚各州和地区的经济成果。这次会议地点为北领地的乌卢鲁地区（Uluru），会议提出一系列提高国家生产力的倡议，包括基础设施交付、规划核准程序、数据共享、工资税统一管理和职业执照相互承认等方面。各州财政部长还将讨论联邦政府的消费税改革方案，以及如何确保各州经济情况都能得到改善。新南威尔士州财长、财务部长会议主席多米尼克•佩罗特（Dominic Perrottet）表示，该会议为州和地区财务主管们提供了一个重要的合作交流平台。

澳洲财经见闻讯，悉尼东部海岸的140,000名司机现在可以参与数字驾驶执照（DDL）试运行，该项试验将依托Service NSW手机应用程序进行。参与者可以通过手机访问他们的DDL获取身份证明和年龄证明，以便进入酒吧和俱乐部以及试验区的路边警察检查。新南威尔士州金融，服务和房地产部长维克托·多米尼洛（Victor Dominello）表示，议会在今年早些时候批准了立法，允许在全国范围内推出，根据该试验的反馈意见，预计明年将在此基础上进行全国推广。“我们正在使用智能手机和新兴科技，使司机可以在日常场景中使用数字许可证，”Dominello先生说。 “DDL通过Service NSW应用程序获得，通过密码锁定锁定，且可以离线访问。与传统驾驶执照相比，它将提供更高级别的安全性和防止身份欺诈。“目前，居住地邮政编码为2022,2024,2026,2031和2034的合格驾驶员将能够注册并使用他们的DDL。

二

市场行情

澳股最后一个季度创下2008年金融危机以来最差表现，截止周五收盘，标普／澳股200指数下滑了163.1点或2.8%，至5667.2点。整个11月，澳股下跌了540.4点或8.7%。

11月份，油价继续下滑，因为沙特阿拉伯继续将原油价格压缩至创纪录水平，布伦特原油价格在一年多以来首次跌破每桶60美元。

伍德赛德石油股价上月领跌，下跌10.9％至31.06澳元。 Santos收盘下跌16.9％至5.52澳元，Origin Energy下跌11.1％至6.48澳元，Beach Energy下跌13.4％至1.53澳元，WorleyParsons下跌9.5％至13.20澳元。

Lendlease是11月份表现最差的股票之一，在公司宣布进行3.5亿澳元的减记以及遭到多个机构下调评级后，该公司股价下跌28.1％至12.66澳元。

CYBG股价下挫，因该公司警告英国退欧的不利因素，称该分拆将挑战该银行维持2017-18年经历的同样增长水平的能力。其股价11月收盘下跌25.8％至3.62澳元。

11月，G8 Education 股票上涨36.6％，至2.80澳元，此前该托儿所运营商表示打算将多达8家亏本的托儿所关闭。此举增加了公司增长前景，布里斯班，悉尼和墨尔本的郊区入住率有所提升。

科技板块，11月份出现反弹，主要受到WAAAX股票的推动。 Wisetech Global上涨16.5％至18.70澳元；Afterpay Touch上涨15.5％至14.42澳元；Altium上涨3.6％至22.65澳元；Appen上涨30.6％至13.9澳元； Xero收盘仅上涨0.3％至39.88澳元。

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间12月03日，凌晨5:50

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

四

商业信息

据《澳洲人报》的报道，联邦政府大幅削减能源价格以应对选举的期望已破灭——因为澳大利亚主要的发电和零售商（Gentailers）都希望能源价格能保持平稳。所谓发电和零售商，是指澳大利亚拥有电站与分布式基础设施的公共事业公司。它们称，公司正被迫承担日益上扬的能源批发价格、网路费用和绿色能源支出费用。Alinta能源公司的电费上涨了1.9%，气费上涨了7.1%。而在政府的削减能源价格计划中成果最好的AGL能源公司，也只是把电费下调了1.6%。除了面对政府与监管部门的压迫，发电和零售商们还面临着一系列成本问题：如日益老化的基煤发电机和日益上涨的燃气价格。另一方面，太阳能的广泛运用同样抬高了成本。

Cervantes有限公司(ASX：CVS)是一家在澳洲证券交易所上市的金属矿业公司，目前已通过招股说明书将其筹资700,000澳元的截止日期延长一个月，本次融资的截止日期已从原定的11月30日延长至2018年12月28日。Cervantes公司计划将本次融资募集的资金用于在西澳大利亚中西部Meekatharra附近的矿业开采项目： Albury Heath， 并且，在Albury Heath钻探之后，该公司还计划在西澳大利亚Paynes Find Goldfield地区的Primrose项目进行后续钻探。这些计划是Cervantes企业战略的一部分，旨在西澳大利亚州的低主权风险项目中实现“快速获胜”。

据《澳洲金融评论》报道，Redcape酒店集团（ASX：RDC）上市第一个交易日下跌高达7%。该公司试图安抚投资者们称，公司可以回购股票以支撑股价。11月30日，集团的股票经纪人表示，一旦被允许进入市场，公司就将迅速回购5%的股份。但集团的CEO丹·布拉迪（Dan Brady）又说明：这项措施旨在稳定消费者的信心，并不意味着公司一定会继续回购股份。实际上，即使做出回购决定，集团也至少要等待14天，然后才能采取行动。布拉迪认为，股价的下跌是市场波动的表现。他坚持认为，集团本身具有充分的价值。市场波动再频繁，集团的潜在净资产价值也是实实在在的。

澳大利亚抗癌药物研发公司Noxopharm（ASX：NOX）的研究证实了抗癌候选药物Veyonda的耐受性。该研究于2017年1月至2018年7月期间进行，由一家英国临床研究机构管理，并在佐治亚州进行。Noxopharm首席医疗官Greg van Wyk表示，研究数据表明Veyonda似乎具有更广泛的实用性，可作为化疗药物的增强剂，同时可作为放射治疗效果的潜在增强剂。“化疗引起的毒性对于患者和肿瘤学家来说仍然是一个重大挑战，可能产生副作用，如周围神经损伤和听力损失。我们希望将Veyonda与低于正常剂量的化疗相结合，将为患有化疗耐药性疾病，或仅能够耐受较低剂量化疗的患者提供更可接受的治疗选择。”该公司目前正致力于推广Veyonda，预计2022年此种药物将全面进入市场。

根据《澳洲评论时报》报道，亚马逊(Amazon)计划抢占市值1000亿澳元的本地食品市场，此举引起Woolworths和Coles的强烈不满，称亚马逊企图用“不正当”的竞争手段垄断市场。Woolworths消息人士称，亚马逊(Amazon.com.au)以价格优势迅速占领市场，在某些情况下，其产品的售价甚至比Woolworths的进货价都低，Woolworths目前正在与他们的供应商沟通，了解情况。根据Woolworths和Coles以往的经营策略，如果供应商的产品销量不佳，该产品将会被撤下货架。根据尼尔森(Nielsen)的数据显示，去年亚马逊在在线食品和杂货市场的份额不到1%，但在过去12个月增长了39.7%。

澳洲可口可乐（Coca-cola Amatil）宣布，在消费者口味改变等压力之下，将出售其位于维多利亚州的罐装食品制造商SPC公司。不久前，该公司的股价下跌10.6%至9.03澳元。董事总经理Alison Watkins称，2019年将会是澳洲可口可乐公司的过渡期。“在澳大利亚饮料行业，2019年将再投资1000万澳元，增强公司的销售能力。总的来说，我们仍然致力于我们的股东价值主张，目标是在中期内实现每股收益增长回到中位数左右。”但澳洲可口可乐公司的销售业绩将会受到多方面影响，如澳大利亚经济因素、饮料业市场监管等。

五

生活提示

今天白天，悉尼多云，16到30度，墨尔本有雨，13到21度，布里斯班晴，24到31度，堪培拉晴，8到24度。