澳医疗公司Healius陷低谷 江河集团发起20亿澳元收购战

原创 2019年01月04日 澳华财经在线



中国A股上市公司江河集团(SH:601886)以超过20亿澳元的价格向澳洲医疗上市公司Healius(ASX:HLS)发出了收购要约。



ACB News《澳华财经在线》1月4日讯  中国A股上市公司江河集团(SH:601886)以超过20亿澳元的价格向澳洲医疗上市公司Healius(ASX:HLS)发出了收购要约。江河集团目前持有Healius的15.93%股份,为其第一大股东。

 

江河集团1月3日早间公告称,其全资子公司香港江河向澳大利亚上市公司Healius发送了初步的、不具法律约束力的收购提案。

 

Healius为澳洲一家医疗影像与诊断公司,在澳洲各地拥有连锁医疗中心和病理中心。

 

江河集团的收购报价为每股3.25澳元,比周三的收盘价溢价33%。含净债务在内,Healius的估值为28.8亿澳元。收购要约消息披露后,Healius股价周四飙升7.8%(19澳分),收于2.63澳元。

 

江河集团在公告中称,目前Healius的股价处于历史低位,是发出收购要约的好时机。公司计划在收购Healius之后打造一个规模更大、实力更强的医疗保健业务。

 

这一收购还要取决于其它条件,包括尽职调查、澳外国投资审查委员会(FIRB)的审查,以及包括中国国家发改委和商务部在内的多家中国监管机构的批准。

 

摩根大通分析师大卫·洛(David Low)表示,江河集团的收购报价与Healius收盘价之间的巨大差距反映了这项收购所面临的障碍。收购还取决于许多条件的满足,其中存在着很高的不确定性,因此市场给Healius的定价远低于3.25澳元的收购价。

 

在昨日的公告中,Healius向市场告知收到了江河集团的收购要约,但并未提及董事会是否会向江河集团开放尽职调查。据接近Healius的消息人士称,公司的许多高管正在度假,这一收购要约来得十分意外。

 

Healius首席执行官马尔科姆·帕门特(Malcolm Parmenter)在一封内部电子邮件中告诉员工,“Healius仍照常运营”。

 

在帕门特的领导下,Healius正在进行转型,将其业务扩展到IVF诊所和日间医院。但在过去一年Healius一直面临压力,其股价从去年3月的4澳元跌至圣诞节前的2.19澳元。 8月,公司以每股2.50澳元的价格进行了2.5亿澳元的股权融资。

 

这家公司一直在努力招募并留住足够数量的全科医生(GP)。去年Healius为全科医生补发了1800万澳元工资。

 

9月份,Healius被公平工作委员会强制要求向维州病理中心的近1800名雇员提加薪20%,同时失去了每年3000亿澳元的高利润政府肠道筛查合同。

 

首席执行官帕门特称,今年流感季疫情较轻,2019财年最初几个月内就诊次数和病理检查次数减少,但全年仍可实现1亿澳元以上的净利润。

 

不过摩根大通分析师大卫·洛指出,由于收购案带来了公司易主的可能性,招募全科医生会更加困难。这反过来可能影响Healius本财年下半年的收益。“管理层需要在半年业绩提供展望时考虑到这一挑战。”

 

江河集团已签约麦格理资本(Macquarie Capital)和Minter Ellison作为该交易的顾问,而瑞银(UBS)和金杜律师事务所(King&Wood Mallesons)则为Healius的交易提供服务。

 

江河集团近两年来加大了在大健康领域布局的力度,这家以建筑装饰业务起家的公司,2015年起先后收购了澳洲最大的连锁眼科医院Vision、中国长三角区域的江河泽明、光正眼科、靖江光明等眼科医院,并收购从事医学检验和基因检测的华晟医学。据彭博数据显示,江河集团的市值约为84亿元(人民币,下同),现金和等价物约为28亿元,总债务约为36亿元。

 

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