AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
国际奥委会 | 国际奥委会协调委员会主席表示，不管有没有新冠病毒，东京奥运会都将于明年7月23日开幕。 |
IATA | 2020年全球航空业将损失4190亿美元，而全球的航空公司们损失的利润也将达到843亿美元。到目前为止全球已有23家航空公司倒闭。 |
澳大利亚 | 澳大利亚8月NAB商业信心指数为-8，前值为-14；商业景气指数为-6，前值为0。 |
澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）：近期将审查Google和苹果App Store应用收集用户信息的情况，以及Google Play与App Store之间的竞争程度。 | |
美国 | 惠誉小幅上调全球GDP预期，因复苏超预期；预计2020年全球GDP将下降4.4%，预计美国经济今年将萎缩4.6%，6月份的预期为萎缩5.6%。 |
中国 | 8月出口（以人民币计）同比增11.6%，预期增12.4%，前值增10.4%；进口同比降0.5%，预期增6.1%，前值增1.6%。其中，出口增速自5月份以来连续刷新年内新高。 |
中国教育部就学前教育法草案公开征求意见，拟明确上市公司及其控股股东不得通过资本市场融资投资营利性幼儿园，不得购买营利性幼儿园资产。 | |
中银协表示，截至2019年末，全国25家汽车金融公司资产规模达9063.71亿元，同比增8.03%；有7家汽车金融公司完成增资，合计增资约137.8亿元，行业连续三年增资超百亿；零售贷款余额7193.8亿元，增幅13.1%，行业平均不良贷款率0.5%。 | |
中基协表示，截至二季度末，国内资产管理业务总规模约54.75万亿元；其中，公募基金规模16.9万亿元，私募基金规模14.9万亿元，券商及其资管子公司10.26万亿元。 | |
为解决奶源基地建设滞后等问题，内蒙古将打造一批乳业产业集群，预计到2025年乳业全产业链产值达3000亿元。 | |
中国央行公开市场9月8日开展1700亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放1000亿元。 | |
英国 | 英国首相约翰逊表示，与欧盟之间的协议必须不晚于10月15日达成；如果不能达成，不认为双方之间将达成自由贸易协议。 |
德国 | 德国7月季调后工业产出环比升1.2%，预期升4.5%，前值升8.9%。 |
欧元区 | 欧元区9月Sentix投资者信心指数为-8，为2月以来新高，预期-10.5，前值-13.4。 |
日本 | 日本第二季度实际GDP年化季环比修正值降28.1%，创纪录最大跌幅，预期降28.5%，初值降27.8%；实际GDP季环比降7.9%，预期降8.1%，初值降7.8%。 |
日本8月经济观察家现况指数为43.9，预期为41.3，前值为41.1；经济观察家前景指数为42.4，预期为39.1，前值为36。 | |
韩国 | 韩国开发研究院（KDI）将今年和明年韩国经济增长预期分别下调至-1.1%和3.5%。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 蚂蚁集团 | 该公司在6个工作日内快速回复科创板审核“21问”，明确其实控人是马云 ，与阿里巴巴集团不受同一实际控制人控制，各自独立开展业务，目前双方不存在实质性竞争，公司也不依赖阿里巴巴集团。 |
恒大 | 该公司董事局主席许家印宣布自9月7日起至10月8日，全国楼盘全线7折，并透露“金九银十”两个月单月销售要冲刺1000亿元。 | |
OPPO | 该公司调整下半年销量目标：全球市场下半年整体销量提高至1亿部，中国区销量较原计划提高30%以上。 | |
58同城 | 该公司私有化方案获特别股东大会通过，将从纽交所退市。58同城 此前与Quantum Bloom签订合并协议，买方财团将以28美元/股现金购买58同城所有已发行普通股，交易估值约87亿美元。 | |
中国石化 | 该公司首支基金—恩泽基金—正式设立，总规模50亿元，一期规模20亿元，将围绕中国石化主业，通过财务投资布局新材料、新能源、节能环保、高端智能制造、人工智能及大数据等战略性新兴产业。 | |
江小白 | 该公司即将完成最新一轮融资，投后估值或将超过130亿人民币。 | |
韩国 | 三星 | 三星电子 与 Verizon 签订5G等网络设备长期供应合同，总价值高达66.4亿美元。这是韩国通信设备产业迄今最大规模单笔出口合同，相当于 三星电子 去年销售额的3.43%。 |
该公司计划在11月底关闭位于天津的唯一一家中国电视工厂，目前正在讨论员工补偿方案。 | ||
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.192 | 0.132 | 2.512 |
2年期 | 0.261 | 0.147 | 2.750 |
3年期 | 0.273 | 0.178 | 2.962 |
5年期 | 0.409 | 0.301 | 3.070 |
10年期 | 0.957 | 0.721 | 3.138 |
20年期 | 1.550 | 1.260 | 3.666 |
30年期 | 1.858 | 1.473 | 3.845 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \ 交易代码 |
上市 | N海目星（688559.SH） |
申购 | 福然德（605050.SH） |
天元股份（003003.SZ） | |
品渥食品（300892.SZ） | |
奥锐特（605116.SH） | |
百亚股份（003006.SZ） | |
思瑞浦（688536.SH） | |
中签结果 | 壶化股份（003002.SZ） |
翔丰华（300890.SZ） | |
惠云钛业（300891.SZ） | |
德利股份（605198.SH） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
9.9 | 澳大利亚 | 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) | - | -9.5% |
季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月环比) | - | 5.5% | ||
季调后投资房屋贷款许可额月率(%) (月环比) | - | 8.1% | ||
中国 | 中国CPI月率(%) (月度环比) (八月) | 0.4% | 0.6% | |
中国CPI年率(%) (同比) (八月) | 2.4% | 2.7% | ||
中国PPI年率(%) (同比) (八月) | -2.0% | -2.4% | ||
美国 | 美国EIA短期能源展望报告 | - | - | |
美国Seevol库欣原油库存变动 | - | -1.368M | ||
美国JOLTs职位空缺 (七月) | 6.000M | 5.889M | ||
美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | - | 0.110M | ||
加拿大 | 加拿大央行利率决议 | 0.25% | 0.25% | |
加拿大新屋开工年化总数(户) (八月) | 220.0K | 245.6K | ||
日本 | 日本M2货币供应年率(%) (同比) | - | 7.9% | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.8 晚10点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 1/1 | 5/6 |
SportsBet | 2.00 | 1.85 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
澳红酒搭着动车开拓中国市场
由澳大利亚国民葡萄酒品牌杰卡斯（Jacob’s Creek）冠名的品牌列车首发仪式在南京站盛大举行。
杰卡斯方面人士表示，此次冠名中国铁路动车组列车，希望能够通过中国铁路这一最具规模化、具有高聚合效应、以及具备高触达率的平台，让更多的中国消费者在品尝美酒佳酿之余，充分感受到杰卡斯这一来自新世界葡萄酒产区的代表之作。”
02
悉尼机场股票交易完成，机构投资者认购最后份额
9月7日晚间，悉尼机场5810万股新股票以每股5.5澳元的价格售出。这些股票是悉尼机场20亿澳元权益收购要约中零售部分剩下的份额，这部分份额被卖给了机构投资者。
瑞银(UBS)的股票部门进行了拍卖，其将出价从每股4.56澳元提高5个百分点。
5.50澳元的清算价格意味着放弃认购的零售股民将获得每股0.94澳元的融资权利。
悉尼机场9月7日的收盘价为5.70澳元。就此悉尼机场完成了其20亿澳元的股权融资。
03
本地养老金巨头出手电信网络商
雄心勃勃的养老基金巨头First State Super正在为电信网络公司OptiComm进行投资。
就在OptiComm股东批准收购该协议的两天前，First State Super提高了出价，提出每股5.85澳元的现金提出收购要约，对该公司的估值约为6亿澳元。
OptiComm给First State Super 10天时间确定其报价，该报价是在指示性和非约束性基础上提出的。
ICA Partners和Allens为First State提供咨询服务，后者正面临自身资产负债表的问题。
对于这家市值1,300亿澳元的资产管理公司来说，这是一个罕见的举动。该公司将OptiComm视为基础设施投资组合的标的。
04
非银贷款机构全力冲刺IPO，基金经理已迫不及待
非银贷款机构Harmoney也在9月8日开始了其IPO的宣传活动。
Harmoney的老板、曾任Flexigroup首席执行官的戴维•史蒂文斯(David Stevens)将出现在其IPO线上宣传活动的屏幕上，投资者对金融科技的一切事物都有浓厚兴趣。
BNPL公司Laybuy9月7日上市首日大涨45.4%，许多小型股基金经理即赚得盆满钵满。他们急切地希望能获得Harmoney上市份额。
预计史蒂文斯将从解释业务开始。创立于新西兰的Harmoney公司向澳大利亚人和新西兰人提供价值高达5万澳元的个人贷款。
它最初是一家个人对个人(peer-to-peer)的贷款机构，但后来转向通过自身资产负债表发放贷款。
截至6月30日，Harmoney的收入为7,800万澳元，几乎是其同行Plenti的两倍。Harmoney目前拥有5万客户，应收帐款总额为4.45亿澳元，其净息差约为11%至12%。
05
技术平台服务商启动IPO前融资，基石投资者积极认购
Marketplacer拥有一个技术主导的平台，可以让客户创建各种类型的市场。据信，该公司将通过常见的IPO前融资，争取1,000万至1,500万澳元的股权注资，这桩交易使该公司的估值约为7,000万澳元。
据悉，Marketplacer联合创始人兼首席执行官贾森•怀亚特(Jason Wyatt)正在安排这轮融资，并将目标锁定两到三家机构。
据悉，根据市场情况，该公司将在明年初上市，其估值可能超过1亿澳元。
Marketplacer已经得到了悉尼基金管理公司Bombora Investment Management以及Acorn Capital、SG Hiscock和Mirrabooka Investments等多家知名机构的支持。
其他投资者包括股票投资公司David Paradice、房地产和股票投资公司Audant Investments的罗伯特怀特(Robert Whyte)、Jayco创始人格里赖安(Gerry Ryan)以及惠普(Hewlett Packard)的合伙人马尔科姆怀亚特(Malcolm Wyatt)(全球销售主管)和蒂姆斯通西弗(Tim Stonesifer)(全球首席财务官)。
对潜在投资者来说，最新一轮融资将更是的加码该公司。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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