AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
亚太贸易协定 | 《亚太贸易协定》秘书处通知各成员方，蒙古国已向亚太经社会交存接受书，完成《协定》加入程序，并拟于2021年1月1日与有关成员相互实施关税减让安排。蒙古国将对366个税目削减关税，平均降税幅度24.2%；同时可享受中国等其他成员现有关税减让安排。 |
国际清算银行（BIS） | 该机构创新中心负责人表示，到年底前，BIS计划与瑞士国家银行共同批量发行概念验证阶段央行数字货币，未来BIS还打算与各国央行建立起数字货币的跨境使用，包括香港金管局和泰国央行。 |
中国 | 十九届五中全会10月26日-29日在北京召开，主要研究制定“十四五”规划和2035年远景目标重大问题，对我国未来经济建设与发展具有方向性指导意义。 |
《海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）》发布，明确实施进出口商品管制负面清单管理；分阶段开放资本项目，建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系，建立健全新的跨境融资管理体制；实施农村土地制度改革。 | |
中国央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，10月27日500亿元逆回购到期。资金面延续紧势，Shibor延续全线上行。 | |
《深圳市外商投资股权投资企业试点办法（征求意见稿）》公开征求意见，明确外商投资股权投资管理企业注册资本（或认缴出资）应不低于200万美元等值货币；外商投资股权投资企业注册资本（或认缴出资）应不低于600万美元等值货币。 | |
中国信通院称，三季度全球量化宽松政策推动下的股市持续升温，截至9月30日，我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元，环比上涨12%，其中，阿里巴巴市值排名第一。 | |
央行：9月末，北京市本外币各项贷款余额8.3万亿元，同比增长9.9%，增速比8月高0.7个百分点，比上年同期高2.4个百分点；比年初增加6093.5亿元，同比多增1246.2亿元。 | |
央行数字货币研究所所长穆长春：数字人民币将与纸钞长期并存、与微信支付宝不存在竞争；微信、支付宝和数字人民币不是一个维度上的；微信、支付宝是金融基础设施，是“钱包”；而数字人民币是支付工具，是“钱包的内容”。 | |
国家统计局：10月中旬与上旬相比，34种产品价格上涨，9种下降，7种持平。其中，生猪（外三元）价格为30.1元/千克，环比下降5%。 | |
日本 | 日本8月领先指标终值环比增1.7%，前值增2.1%；同步指标终值环比增0.9%，预期增1.1%。 |
韩国 | 知情人士称，位于天津的韩国韩华资产管理公司已取得私募股权管理业务牌照，目前正为全面运营做准备，此为第二家在中国获得私人股权管理许可的韩国资产管理公司。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 波音 | 世贸组织（WTO）成员方在争端解决例会上批准欧盟对美国波音补贴未能遵守WTO规则一事，采取报复性措施申请。此前WTO裁定报复金额在每年39.9亿美元。 |
特斯拉 | 特斯拉表示，不认同中国监管机构看法，认为无需对车辆进行召回，因为车辆悬架并不存在缺陷，出现损坏并非质量问题，而是车主使用不当所造成的。特斯拉上海超级工厂中国制造整车出口欧洲仪式举行，约7000台中国制造Model 3整车将出口到欧洲。 | |
谷歌 | 谷歌被美国司法部指控与苹果公司达成秘密默认搜索协议，预计苹果每年将收到谷歌支付80亿-120亿美元，以便把谷歌作为其设备和服务上的默认搜索引擎，且这笔费用占据苹果年利润14%-21%。 | |
中国 | 蚂蚁 | 蚂蚁“A+H”两地上市在即，有望成为有史以来全球最大的IPO，亦为史上首次科技大公司在美国以外市场完成大规模定价。蚂蚁集团本次科创板发行价格为68.80元/股。按此价格计算，预计“绿鞋”前A股募资规模1149.45亿元，“绿鞋”后A股募资规模1321.86亿元，最终A股发行总市值2.1万亿元。战略配售方面，天猫获配金额502.24亿元，社保基金获配68.88亿元。蚂蚁集团H股发行价同时公布，为80港元/股，香港公开发售时间为10月27日至30日。本次发行的H股预计将于11月5日上市交易。知情人士称，开售仅一小时，蚂蚁集团H股IPO机构发行部分已超额认购。 |
字节跳动 | 消息称字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。字节跳动相关负责人对此回应称，在考虑部分业务上市计划，但还没有最后确定。 | |
高榕资本 | 高榕资本完成超100亿元新基金募集，基金将投向新消费、新技术、企业服务、医疗科技等领域企业，至此，高榕资本资金管理规模总额约280亿元。 | |
恒大、腾讯 | 恒大和腾讯旗下恒腾网络宣布，以72亿港元收购儒意影业，正式进军流媒体行业。儒意影业希望依托恒大与腾讯两大股东庞大的用户资源与雄厚资本实力，成为对标Netflix的中国顶级流媒体平台。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.102 | 0.124 | 2.619 |
2年期 | 0.137 | 0.155 | 2.838 |
3年期 | 0.143 | 0.204 | 2.932 |
5年期 | 0.297 | 0.373 | 3.027 |
10年期 | 0.836 | 0.841 | 3.202 |
20年期 | 1.460 | 1.403 | 3.852 |
30年期 | 1.809 | 1.641 | 3.913 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.27 晚上6点） | ||
川普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.70 | 1.50 |
SportsBet | 2.80 | 1.47 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.27 晚上6点） | ||
共和党 （川普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.01 | 15.00 |
阿拉斯加州 | 1.14 | 5.00 |
亚利桑那州 | 2.20 | 1.61 |
阿肯色州 | 1.03 | 10.00 |
加利福尼亚州 | 10.00 | 1.03 |
科罗拉多州 | 7.50 | 1.071 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 10.00 | 1.03 |
佛罗里达州 | 1.80 | 1.90 |
乔治亚州 | 1.57 | 2.25 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 11.00 | 1.02 |
印第安纳州 | 1.062 | 8.00 |
爱荷华州 | 1.57 | 2.25 |
堪萨斯州 | 1.03 | 10.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.02 | 11.00 |
缅因州 | 7.50 | 1.071 |
马里兰州 | 12.00 | 1.015 |
马萨诸塞州 | 15.00 | 1.01 |
密西根州 | 3.25 | 1.33 |
明尼苏达州 | 3.40 | 1.30 |
密西西比州 | 1.03 | 10.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.071 | 7.50 |
内布拉斯加州 | 1.012 | 13.00 |
内华达州 | 3.50 | 1.28 |
新罕布什尔州 | 3.75 | 1.25 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 7.00 | 1.083 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 2.00 | 1.72 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.44 | 2.62 |
俄克拉荷马州 | 1.01 | 15.00 |
俄勒冈州 | 9.00 | 1.04 |
宾夕法尼亚州 | 2.75 | 1.40 |
罗德岛 | 12.00 | 1.015 |
南卡罗来纳州 | 1.083 | 7.00 |
南达科他州 | 1.01 | 15.00 |
田纳西州 | 1.015 | 12.00 |
德克萨斯州 | 1.33 | 3.25 |
犹他州 | 1.04 | 9.00 |
蒙大拿州 | 15.00 | 1.01 |
弗吉尼亚州 | 8.00 | 1.062 |
华盛顿州 | 13.00 | 1.012 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 3.00 | 1.36 |
怀俄明州 | 1.01 | 15.00 |
总计 | 共和党（川普） | 民主党（拜登） |
25 | 25 | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
赫兹破产！本地私募找上门看好澳洲业务
本地私募Anchorage Capital Partners正在寻找全国第二大汽车租赁公司Hertz Australia的钥匙。
总部位于悉尼的Anchorage Capital正全力推动赫兹澳洲（Hertz Australia）的计划，目前Hertz澳洲属于美国上市的赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings)旗下。今年5月，赫兹全球控股申请破产，目前正拼命想办法偿还约190亿美元的债务。
据了解，Anchorage Capital的团队已经对赫兹澳洲进行了详细的尽职调查，并试图评估本地业务在COVID-19疫情后能多快恢复。
图片来自网络
据了解，Anchorage Capital已向负责赫兹全球破产案的破产咨询公司FTI Consulting以及FTI的委托顾问莫里斯(Moelis)表示了收购意向。
据了解，该私募正在向Hertz Global的兜售一份转型计划，并指出该公司是澳大利亚最有名的转型投资公司。
根据数据公司IBISWorld的数据，赫兹澳洲公司是本地第二大汽车租赁公司，估计占有21.7%的市场份额。仅此于Avis的23.2%。
根据ASIC提交的账目，截止到12月31日，赫兹澳洲的收入为3.925亿澳元，利润为2410万澳元。该集团的资产价值8.203亿澳元，其中汽车资产为3.735亿澳元，净资产为2.83亿澳元。
Anchorage Capital能否买下该部门，仍有待观察。
02
股价3个月上涨1倍！锂矿勘探商启动融资以支持后续作业
矿产资源勘探公司Liontown Resources正推动其融资计划。其已委托投顾Bell Potter和Bridge Street Capital Partners在10月27日向市场募集金。
根据发给潜在投资者的条款显示，交易定价为每股26.5澳分，比上个交易日收盘价低13.2%，比10天的VWAP低17.5%。
投资意向书显示，非执行董事、该公司最大投资者蒂姆•戈伊德(Tim Goyder)承诺将继续追加投资200万澳元。
在此次融资之前，该公司的市值为4.6亿澳元。
在此次融资之际，Liontown的股价在过去三个月里上涨了一倍多，这是对其西澳Kathleen Valley锂矿初步勘探结果的回应。
03
小羊毛耗不停！现金返利商IPO前大幅调整条款内容
零售现金返还计划现金奖励计划(Cashrewards)在其4,700万澳元的首次公开募股(IPO)之前，对条款进行了大幅调整。
该公司及其投顾Ord Minnett和Moelis将以每股1.73澳元的价格进行交易，募得的资金将分为3500万澳元的首次发行计划和1200万澳元的减持计划。
图片来自网络
这个承销价格，意味着企业价值为9,060万澳元，即相当于期2020财年企业价值营收的5.3倍。
根据发给基金的条款显示，这家在线购物奖励平台在上市时的市值将达到1.39亿澳元。
IPO筹集的资金将用于投资营销、打造现金奖励平台、招聘新员工以及改善公司的资产负债表。
现金奖励核心业务是一个在线购物奖励平台，当顾客用它购买产品时，它会返还现金。其目前有80万名顾客，近1500多家零售商。
该公司预计将于11月最后一天在澳交所正式挂牌上市。
04
今年澳股最大IPO急于敲定基石投资者！投资者情绪恐影响IPO进度
Brookfield向其昆士兰煤炭港口投资Dalrymple Bay Infrastructure的潜在买家提供约6%的收益率预期指引，以确保今年规模最大的首次公开发行(IPO)。
Brookfield及其投顾在过去一周左右的时间里，一直在向潜在目标机构投资者推销Dalrymple Bay Infrastructure，目前已经开始其招标阶段。
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据悉，6%的收益率即略高于该公司所监管资产基础的1.3倍，这将使这家煤炭港口所有者的估值超过30亿澳元(包括债务)。
据悉，Brookfield希望在本周或者下周敲定基石投资者。
与此同时，潜在投资者和Brookfield的团队正在密切关注市场投资者情绪变化。
与该IPO计划最具可比性的Aurizon的上市，该公司也严重依赖煤炭出口，其股价在过去一个月下跌了5%，今年以来下跌了23%。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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