【澳洲暴走早报】澳元刷新三个月高位!经济学家竟称未来2年或加息8次!医疗健康引燃商业新机遇!悉尼新建公寓量创新高!房价房租仍在涨

2017年06月30日 澳洲金融圈



今日汇率
1澳元=5.204人民币


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澳元飙升至三个月高位,前澳联储成员竟称未来2年或加息8次!

最新数据显示,澳元兑美元汇率刷新三个月高位,兑人民币汇率虽不及三月份时达到的5.33,也逼近了5.20。


澳元兑人民币今年迄今为止价格走势
(来源:路透)

美国的医疗改革议案投票推迟,英国央行卡尼意外转鹰提振英镑,打压美元至七个半月低位,致使澳元等非美货币持续走强。此外,澳洲主要出口商品之一的铁矿石价格连续两天上涨,目前已经反弹到5月22日以来高位,报价62.33美元/吨。



澳储行前董事会成员、知名经济学家爱德华兹提交给洛伊研究院的报告预测,未来两年内澳储行预计会加息超过8次,将对澳洲经济带来重大影响。由于长时间保持低利率,大量的家庭债务及过快的房价上涨给经济运行带来风险。


Edwards称:“澳洲联储预测,在全球经济更强大的背景下,澳洲的通胀率将回到目标位,而经济增速将提高至3%。在这种情况下,澳洲联储可能已经考虑加息程序了。 ”


他还表示,从理论上讲,澳洲的长期现金利率约为3.5%,低于过去20年5.2%的平均利率。澳洲联储希望在2018年开始收紧货币政策,并在两年内实现目标,这将要求澳洲联储每年加息四次,每次将利率提高0.25%。


目前,面对澳审慎监管局日益严格的监督审查,澳主要银行均已开始逆周期升息,提高只付息贷款的利率。


AMP Capital首席经济学家Shane Oliver表示,Edwards的预期“过于极端”。此外,他还指出,近几年澳联储经常对澳洲经济增速预期过于乐观。低薪资增长、就业不充分都会继续让通胀保持在低位。


独立经济学家Saul Eslake表示,若未来澳洲经济没有突然下行,那么澳联储的确有可能会在接下来的两年内开始加息。但是他同时也表示,不至于会加息八次。

联邦银行经济学家甚至称Edwards的加息预期看起来像是“通往天国的阶梯”。



2
澳洲医疗地产投资方兴未艾 养老地产率先爆发

一连串的事实、第一行动者的铿锵宣言引发市场躁动,医疗大健康与人口老龄化引燃的商业机遇将超乎想象。

 
Dexus跨界秀 7亿澳元医疗地产基金面世

 “澳大利亚医疗行业投资不足,存在重大的长期机遇。医疗保健服务需求受有利的人口统计学趋势驱动。由于(医疗服务属于必需消费品)具有不可裁量性质,与其它地产类型相比,医疗地产不易受周期性因素影响。”
 
正是基于上述认识,房地产投资巨头Dexus(ASX:DXS)于6月28日宣告,将联手Commercial &General(C&G)打造合资平台,共同组建一支机构性非上市医疗地产基金,种子资产为阿德莱德价值3.7亿澳元的两所医院(一所在建)。新基金还将在新州与昆州追求更多投资机遇,另外投入3.9亿澳元。
 
Dexus表示,期待与C&G共同扩大医疗地产投资组合规模,相信未来会受益于人口增长及老龄化的超级趋势。C&G方面称,前方机遇前景“令人十分振奋”。新基金预定于7月份启动营销,计划年底发行。
 
Dexus是澳交所市值前50公司,专注于澳洲的办公与工业地产投资,目前在全澳的资产规模超过220亿澳元,直接拥有价值110亿元资产,另外为第三方客户管理价值117亿的办公、零售与工业地产,服务遍及20个国家、超过3万名的专业投资者。
 
这样一家声名显赫的REIT巨无霸、纵横澳洲地产业界多年的投资公司,如今要跨界发展,进入新兴的医疗地产领域。Dexus基金业务执行总经理Graham Pearson指出,医疗地产与办公和零售地产有些共同的驱动因素,而特别之处在于租约期限更长,通常在20年以上。物业持有者可免却运营与管理责任,且风险调整后回报可观。
 
澳大利亚医疗地产总额估计为1250亿澳元,仅医院和医疗中心资产规模可比整个工业地产市场。
 
新州政府77亿元的医疗基础设施计划 
似乎一夜之间,医疗地产成为热词,由于医疗设施的特殊性,相关建设工程动辄即为大手笔。
 
6月28日,位于中央海岸的Gosford医院主体大楼封顶,新州医疗部长Brad Hazzard到场庆贺,他在庆祝仪式上表示,新州政府将在全州范围内投资77亿澳元于医疗基础设施。Gosford医院再开发项目总投资额为3.48亿澳元,由联盛集团与州及地方政府联合推动。
 
人口增长、老龄化趋势、医疗服务需求及潜在的供应不足,这些相关的概念正在快速产生联系,激发资本热情。这种“忽如一夜春风来”式的热情最先在养老地产领域展现。
 
婴儿潮世代走向退休 推动下波地产繁荣
据澳统计局,在2016年全国65岁以上人口占比由五年前的14%提高到了16%。基于当前预测,十年内澳洲的老年人口占比会升到两成。
 
老龄化势头持续凸显,相关服务设施的供应似乎骤然膨胀。今年3月,澳官方批建的养老服务设施建筑总值达到前所未有的高度,一个月内达到3.4亿澳元。
 
养老院设施建设井喷的背后是长时间的资本饥渴。住宅市场的繁荣抢占了大量资金。据澳地产协会与 Retirement Living联合调查,2015-16年间全国标准的两居室养老房仅增值3%,而同期Corelgic记录的全国标准房价上涨了7%。

然而这种情况有望改变。Corelogic商业地产研究部主管Eliza Owen近期针对全国养老设施项目的分布做出梳理,注意到一些异乎寻常的动向。
 
目前养老设施的建设集中在新州,未来五年时间内将有113个项目开建。最热门的地区是Hills Shire、纽卡斯尔与 Gosford,共有26个养老设施项目已批建或动工。这些地带沿海且公共交通并不发达,对年轻职业人士相对不具吸引力,却因为地价成本较低、环境静谧适合养老。

未来十年,
养老服务领域需要的投资额是330亿澳元。预计伴随着婴儿潮世代向退休阶段过渡,养老设施将接棒房产,引领下一轮建筑繁荣。
 


3
新加坡物流集团抄底收购中概煤炭企业宝金国际

宝金国际(ASX:BGG)于28日宣布,澳联邦法院批准 Vibrant集团对公司全部剩余股份的收购计划。公司股票将从即日起停牌。

 
根据计划安排,Vibrant将以每股4.5澳分现金对价收购宝金国际。交易将于7月13日全部完成,包括对价支付及股份转移。据公告,Vibrant集团从事物流、房地产与金融服务,总部位于新加坡。于1995年在新交所上市,净资产约3.7亿新加坡元。
 
2016年十月宝金国际证实与Vibrant达成交易安排,购股对价较当时0.02澳元的水平有成倍溢价。交易对宝金国际待售股份估值3760万澳元。当时公司大股东、总裁/执董Yuguo Peng持有约61%的股份,表示对方案的全力支持。
 
宝金能源国际控股有限公司是中国重庆大型的非国有煤炭企业,拥有多座热能煤矿,从煤炭储量来看,是重庆领先的综合性煤炭生产商和电煤供应商。公司于2010年7月在澳大利亚注册成立,次年2月在澳交所上市。
 
最近的季报显示,财年第二季度宝金国际煤炭产量约30万吨,环比增加81%。煤炭销量120万吨,环比增25%。

 


4

金融股新秀挥金七亿鲸吞25座赌场酒店 业绩拔升


新上市的金融服务集团Moelis澳洲公司(ASX:MOE)宣布,以6.67亿澳元对价收购Redcape酒店集团并注入专门基金。此举预计将大幅推升年度盈利,公司预测主要业绩指标将远超招股书预期。
 
鲸吞pub式酒店
 在澳洲提供博彩等休闲娱乐服务的酒店又称pub,持有牌照可销售酒类饮料,提供娱乐与住宿场所。博彩及赌博押注是酒馆文化的重要组成部分,扑克机尤其流行。据历史资料,2002年各州政府共计40亿博彩业收入中有超过一半来自pub及俱乐部。
 
Redcape资产包括新州与昆士兰的25个赌场式酒店,并且是新州第二大的赌场式酒店。Moelis将出资4千万澳元注入基金,以此为战略投资。未来计划推动新基金挂牌澳交所。
 
澳华财经在线数据库显示,Moelis Australia今年四月成功挂牌澳交所,IPO目标融资接近3亿澳元。据招股书Moelis Australia董事长表示上市将有助于推进战略性收购和投机性收购机遇。
 
利润额大幅拔高
 Moelis Australia成立于2009年,纽交所上市的国际投资公司Moelis & Company(NYSE:MC)与其为独家战略联盟关系,并持基石股权。公司在悉尼和墨尔本两地设有办事处,高级管理人员有深厚金融服务经验。

 官网资料显示,Moelis Australia资产管理分支MAAM专注另类投资机遇,包括房地产、基建、公募与私募投资等,面向中国与东南亚高净值投资者。
 
公司同时宣布上调盈利预期,预计截至今年底的2017财年基础的EBITDA盈利为2900万澳元,较招股书预期高出25%。而如果此次交易及对另一基金的收购顺利完成,预计利润可达3600万澳元。
 
公司预计截至年底在管基金额可超过25亿澳元,远超招股书预期的15亿澳元。如果上述交易完成,到年底资产管理部门的将贡献利润的66%,招股书预期 是48%。
 
按公司预估,基础性每股盈利将达19.5澳分,较IPO预估高出45%。
 
各路投资者提供资金
根据公告,Redcape有22座酒店位于新州,三座位于昆州,尤其受益于悉尼增长走廊人口及游艺消费需求增长。其有18座酒店排名在新州前200博彩类酒店当中。
 
交易完成后,Redcape原管理人员留任,部分人员获得Moelis股份奖励。根据公告,6.7亿澳元的收购资金将源自旗下各管理基金、高净值投资者、家族办公室客户、董事与高管等。
 
并且Moelis Australia将投资4千万用于基金,占到10%的权益比例。收购完成后基金将向投资者开放。预测的初始现金收益 8.75%每年(季付),盈利增长预测为3-5%每年。
 
Moelis Australia总裁Andrew Pridham指出,自2014年起公司就投资于悉尼的博彩酒店市场,投资回报卓然。
 
Redcape集团大部分资产在悉尼,也包括Canley Heights的El Cortez酒店,Cremorne的 Minsky's酒店,位于Willoughby北的Willoughby酒店,及东部华人郊区的Eastwood酒店。
 
K&L Gates为此次收购提供法律咨询服务,交易预计于7月完成。

 

5

Wattle携手分销巨头Metcash 奶粉销售渠道大开


 
Wattle健康澳洲(ASX:WHA)近日向市场公告,公司与全国性批发分销集团Metcash(ASX:MTS)签署协议,将向其全澳上万家零售店网络供应GoldCare+婴儿配方奶粉系列,预计将极大提升品牌影响力。
 
据公告,此次合作不仅会拓宽WHA婴幼儿配方奶粉分销网络,也将驱动公司营业额上涨。
 
WHA于今年3月15日在澳交所挂牌上市,随后不断寻求合作机遇,致力于拓展公司业务渠道。并于3月底宣布同澳大利亚Baby Mode公司签署供货协议。公司首席执行官及联合创始人Lazarus Karasavvidis表示,同Baby Mode公司的合作不仅仅可以帮助公司拓展本地业务,也符合公司未来全球化战略的需求。
 
“公司计划在提升澳洲本地业务的同时,将主要目标放在亚洲市场,尤其是中国市场。此次与Metcash签署的协议具有里程碑式意义,有助于公司开拓市场,提升知名度。”
 
澳大利亚百货巨头Metcash成立于上世纪1927年,是澳洲知名批发分销集团,向澳洲十万多家独立的零售商和批发商供应食品、杂货、酒类和五金产品,公司合作的零售商客户品牌包括IGA、Mitre10以及Cellabrations等。
 
据了解,2015年10月,Metcash宣布正式进驻天猫国际,以“电商现行”策略实现中国市场的开拓与发展。涵盖产品近百种,包括食品饮料、母婴用品、营养保健及美颜个护等,Metcash旗下多个自有品牌也进入中国消费者的视线。

 

6
悉尼新建公寓量创新高 但房价房租仍在涨!内附租金收益Top10


过去一年,大悉尼范围内每周租金中位价上涨了5%,内城区涨幅更是达到了10%。

“我们试图统计租金上涨幅度,尽管很多人说只是小幅调整,但据我了解现在有很多地方的租金已经非常高了。”


Domain首席经济学家AndrewWilson 也有同感,他表示,Marcus的故事在悉尼非常普遍。究其原因,Andrew认为租客收入的增加和租金增幅并未同步,当房价越来越高,租金也会越来越贵,这对租房者来说只会更加艰难。


目前,悉尼独立屋租金中位价为每周550澳元,公寓中位价在540澳元,和去年租金相比,租户每个月的房租上涨了100澳元。


过去五年,独立屋租金上涨了10%,其中一半的增长发生在年初到五月之间。面对涨幅超过收入,租客只好选择搬到距市区更远,租金更便宜的地方居住。


在悉尼,租金最低的独立屋在Willmot,每周仅为330澳元,该区域位于距离市中心50公里的西边。租金最低的公寓在中央海岸的Toukley,在这里一套公寓的租金是每周250澳元。


不过,现在适合低收入人群的租房区域越来越少。在2012年秋季,租金中位价在500澳元以上的区域有259个,500澳元以下的为274个,今年这两个数据分别为341和188。


悉尼各大区域独立屋租金涨幅

悉尼各大区域公寓租金涨幅

虽然悉尼今年将有大量公寓竣工交房,但过去五年公寓租金涨幅还是达到了17.4%。


LJHooker首席研究员认为,造成悉尼租房市场火热的原因之一是城市房价的上涨迫使不少首次购房者在很长一段时间内只能选择租房或是成为了房产投资者。


“随着一大批新公寓的完工,租客的选择也会相应增加,最终达到租房市场的稳定。”LJHooker说。


但Ned Cutcher 认为,供应量能解决高租金“听起来很空洞”。


在他看来供应量不仅不能降低租金,还会起到相反的作用,因为新建公寓的价格和品质在不断提升,它们在悄悄代替可负担的房产


过去,新州租房协会提倡上调租金以便和房价同步。但现在即使是悉尼收入不错的群体,上涨的租金对它们来说都不再那么容易负担了。


澳洲国民银行对今年第一季度的理财调查中显示,无法支付租金的群体主要集中在18-29岁的年轻人,紧随其后的是30-49岁。


悉尼租金最高的区域

Tamarama (独立屋)– $2650

Bellevue Hill (独立屋) – $2500

Vaucluse (独立屋)– $2100

Rose Bay (独立屋)– $1950

Double Bay (独立屋) – $1800

Barangaroo (公寓) – $1600

The Rocks (公寓) – $1043

Point Piper (公寓)– $1000

Millers Point (公寓) – $950

Cabarita (公寓)– $930


悉尼租金最低的区域

Willmot (独立屋) – $330

Blackett (独立屋)– $350

Gorokan (独立屋)– $350

Gwandalan (独立屋) – $350

Lethbridge Park (独立屋) – $350

Toukley (公寓)– $250

Bradbury (公寓) – $295

Kingswood (公寓) – $300

Minto (公寓)– $300

Long Jetty (公寓) – $305


新闻来源: Yeeyi; ACB news;AFR



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