AFN 全球经济信息 | |
国家 \国际组织 | 信息 |
澳大利亚 | 澳大利亚第二季度GDP同比减6.3%，创纪录最大降幅，预期减5.3%，前值增1.4%；环比减7%，预期减6%，前值减0.3%。 |
美国 | 美国贸易代表办公室发布文件表示，对于智能手表和某些医用口罩在内的部分中国商品，关税豁免期限会再延长4个月至2020年底。 |
美联储表示，大部分地区的经济活动上升，但增幅大体温和，且低于疫情前水平；制造业的增长最为常见；受车辆销售强劲、旅游与零售在一定程度上改善的影响，消费者开支继续回暖。 | |
美国国会预算办公室（CBO）表示，预计2020财年美国政府预算缺口为3.3万亿美元，4月份预计为3.7万亿美元。 | |
美联储梅斯特表示，美联储可能会在一段时间内制定政策，有意将通胀率适度地提高到2%以上；预计今年的经济产出将比去年略低；到年底，失业率将保持在较高的个位数，通胀率将低于2%的目标；美联储必须确保通胀预期稳定在2%。 | |
美联储威廉姆斯表示，FOMC对中性利率的预估中值已从2012年1月的4.25%降至2.5%。 | |
美国8月ADP就业人数新增42.8万，创有记录以来的第三大增幅，预期100万，前值16.7万。 | |
美国7月工厂订单环比增长6.4%，预期增长6%，前值增长6.2%。 | |
中国 | 中国拟进一步便利境外机构投资者配置人民币债券资产，鼓励其作为中长期投资者投资中国债市。将境外机构准入申请从产品调整为管理人、托管人，已进入银行间债市的境外机构即可投资交易所债市。 |
中国民航局表示，自9月3日起，将先行恢复泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等8个输入病例较少国家至北京的9个航班。 | |
8月份中国物流业景气指数为52.2%，较上月回升1.3个百分点。其中，新订单指数为51.6%，比上月回升1.2个百分点，显示出物流市场订单增加，业务需求旺盛。 | |
中指研究院报告显示，8月份，中国300城土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%。上海、宁波和北京分列前三位，当月土地出让收入分别为379.7亿元、356.4亿元和256.8亿元。 | |
中国国务院重启核电审批，核准采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江二期和民营资本首次参股投资的浙江三澳一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。 | |
中汽协表示，8月汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%；细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。 | |
香港金管局向市场注入24.49亿港元以维护汇率稳定，香港银行体系总结余由此进一步增至2063.28亿港元，刷新近3年高位。4月初至今港元汇率已经触发强方兑换保证约40次，累计约1300亿港元资金流入港元体系。 | |
英国 | 英国央行副行长拉姆斯登表示，可能加快QE步伐以及进一步扩大量化宽松措施 |
英国8月Nationwide房价指数环比升2%，预期升0.5%，前值修正为升1.8%；同比升3.7%，预期升2%，前值升1.5%。 | |
新西兰 | 新西兰联储主席奥尔：通胀和就业目标仍然是首要问题，如有需要将准备额外货币政策工具，可能会包括负利率，以及更多的QE；未来的QE可能包括国内以及国外的资产，不会过度依赖单一的货币政策工具。 |
德国 | 7月实际零售销售同比升4.2%，预期升4.1%，前值修正为升6%。 |
韩国 | 8月CPI同比增0.7%，预期增0.4%，前值增0.3%。 |
俄罗斯 | 俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯今年原油产出预计将下降约10%至5.1亿吨，8-12月石油产量将较此前计划水平下降13.8%左右；2020年天然气产量预计将同比下降10%。 |
俄罗斯8月石油产量为986万桶/日，同比减少12.8%，环比增加5.1%；天然气产量为532.14立方米，同比减少4.3%。 | |
俄罗斯农业部表示，预计2020年的粮食产量将达到1.225亿吨。 | |
沙特 | 沙特阿美暂停对印度和巴基斯坦炼油厂的投资，并将原油产能提高至1300万桶/日的计划推迟一年。 |
伊拉克 | 伊拉克石油部长：伊拉克将在未来三个月继续减产；申请在2021年一季度从欧佩克+减产协议中豁免。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
澳大利亚 | 必和必拓 | 该公司董事会批准一项高达19亿美元的票据回购计划。 |
中国 | 蚂蚁集团 | 该公司计划提高A股IPO的募集资金总额，超过香港IPO，总筹资规模高达300亿美元。 |
银联商务 | 该公司科创板IPO辅导8月份开始，辅导机构为中金公司。公司无实际控制人，持股5%以上股东为联银创投、光际尚嘉、浙民投和鼎建华新。 | |
嘀嗒出行 | 传网约车公司嘀嗒出行考虑在香港进行5亿美元IPO。 | |
摩根大通 | 上海联合产权交易所挂出摩根大通证券20%股权，转让价格为1.78亿元，除摩根大通国际金融有限公司以外，珠海市迈兰德基金等其余4家股东已放弃优先购买权，这也意味着摩根大通距离100%控股合资证券公司又向前迈进一步。 | |
理想ONE | 8月交付2711辆，创单月交付量新高。 | |
蔚来汽车 | 该公司宣布完成美国存托股票发行。 | |
美国 | 亚马逊 | 该公司今年预计将在包括物流、工具、服务、项目以及人才等方面投入180亿美元，助力全球第三方卖家开展业务。 |
沃尔玛 | 该公司回应“出售中国大卖场”传闻：无任何出售中国业务的计划。 | |
Robinhood | 美国在线股票交易软件平台Robinhood正面临美国证券交易委员会（SEC）的民事欺诈调查，因该公司此前未能全面披露关于出售客户订单/指令给众多高频交易公司的情况。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \交易代码 |
上市 | N 固德威（688390.SH） |
申购 | 浙海德曼（688577.SH） |
华业香料（300886.SZ） | |
拱东医疗（605369.SH） | |
中签结果 | 华翔股份（603112.SH） |
华文食品（003000.SZ） | |
上海沿浦（605128.SH） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
9.4 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (七月) | 3.3% | 2.7% |
美国 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (八月) | - | 0.2% | |
美国季调后非农就业人口变动 (八月) | 1,400K | 1,763K | ||
美国劳动参与率 (八月) | - | 61.4% | ||
美国私营企业非农就业人数变动 (八月) | 1,250K | 1,462K | ||
美国失业率 (八月) | 9.8% | 10.2% | ||
英国 | 英国建筑业PMI (八月) | 58.5 | 58.1 | |
英国央行货币政策委员会委员桑德斯 (Michael Saunders)讲话 | - | - | ||
英国通胀预期 | - | 2.9% | ||
德国 | 德国Markit建筑业PMI (八月) | - | 47.1 | |
德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (七月) | 5.0% | 27.9% | ||
加拿大 | 加拿大IVEY季调后PMI (八月) | 57.5 | 68.5 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.3 晚9点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 1.86 | 1.95 |
SportsBet | 2.00 | 1.83 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
川普开黄腔，让团队成员“为国献身”
前白宫新闻秘书萨拉·赫卡比·桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)在其新书《为我自己说话》(Speaking for Myself)中提到了一段经历。
在2018年的美朝峰会，特朗普和金正恩在新加坡会面。桑德斯和金正恩有一次直接对视，金正恩向她点了点头，并似乎对她眨了眨眼。
她书中写道:“我迅速低下头，继续做笔记，在会议的其余时间里，我只是抬起头，朝向美国代表团的方向看。”
在返回空军一号的途中，桑德斯这个插曲转达给了特朗普和当时的白宫幕僚长约翰f凯利(John F. Kelly)。桑德斯写道，两人突然大笑起来。
“金正恩向你眨眼?” 特朗普问道，并补充道，“你是在告诉我金正恩在勾搭你吗?”
桑德斯明确表示，她不是那个意思，但特朗普和凯利继续拿金正恩对她眨眼开玩笑。
“好了，萨拉，就这么定了，”桑德斯回忆起总统开玩笑说。“你要去朝鲜，为团队赢一次! 你的丈夫和孩子会想念你，但你将成为国家的英雄!”
02
本地护理服务商冲击IPO,基石投资者已参与认购
家庭护理服务商Careteq已聘请了投行，正准备全力推进其IPO计划，其希望在12月挂牌ASX。
这家公司(原名为Unisono)在几周前正式委托PAC Partners伴进行首次公开发行(IPO)。Careteq计划融资约600万澳元，这意味着该公司的市值将在1,500万澳元左右。
据悉，总部位于悉尼的基金管理公司Alium Capital将作为此次IPO的基石，其已是Careteq的投资者之一，在IPO前阶段就参投了该公司。
Alium Capital今年参投的IPO项目有家具销售商Koala和金融科技公司 Credible Labs)。
Careteq的旗舰产品是Sofihub家庭警报系统，它使用一个安装在家庭周围的运动传感器系统来检测用户何时可能需要帮助。该系统旨在给予老年人更多的独立性，减少他们对专业护理人员或家庭成员的依赖。
03
有麦格理撑腰，数据软件公司加速IPO计划
麦格理集团(Macquarie group)旗下的软件公司Nuix（麦格理是Nuix的最大股东，持有65%的股份）向基金经理们进行了首次推销，承销人表示Nuix受到“全球最挑剔客户”的信任。
Nuix的老板罗德•瓦德雷(Rod Vawdrey)说，他的公司是一个全球性的成功案例，有1000多名客户，大多来自政府、执法和法律部门，分布在79个国家。
他说，该公司从2006年开始销售软件，共有421名员工，在2020财年实现收入1.76亿澳元，其中大部分是订阅收入。
罗德•瓦德雷表示，Nuix的软件允许用户通过各种产品处理和识别大量的数据，包括基于搜索的Nuix工作站和专注于调查的insights。
Nuix向各基金提交的报告显示，在2020财年，北美收入占其总收入的56%，德勤(Deloitte)和埃森哲(Accenture)等咨询公司是Nuix最大的客户群体，占其销售额的34%。
同时，以复合年增长率计算，过去两年该公司的收入每年增长16%，而大约一半的收入来自6年前也在帐面上的客户。
04
本地资管巨头掀起同业收购战，市场恐迎来重新洗牌
杰夫•威尔逊(Geoff Wilson)的WAM Capital正寻求收购其竞争对手上市投资公司 Concentrated Leaders Fund (CLF)，此举可能开启该行业的一轮整合。
WAM以每3.7股CLF换两股WAM股票，较WAM9月2日的收盘价有15.7%的溢价，较其7月31日公布的税前有形资产净值有7.6%的溢价。
WAM Capital 9月3日晚间提出了这项有条件的场外收购要约。
WAM Capital表示，在发出收购要约之前，这家规模较小的上市股票公司的股价在过去12个月大幅低于NTA。
截至6月30日，CLF拥有价值1.048亿澳元的资产和3,000万澳元的贷款。
截至6月30日，其投资组合包括A2 Milk、Altium、Amcor、APA Group、Appen、ANZ Banking Group、Coles Group、CBA、Goodman Group、Macquarie Group的股权。截至6月30日，该公司投资组合中约85%为股票，其余为现金。
WAM Capital是Wilson资产管理公司旗下最大的LIC。截至6月30日，WAM Capital的总资产为15.6亿澳元，其中包括对CLF的760万澳元投资。
05
大摩股票交易部门掀起市场大浪，大型基金出手支付商
两周前，Tyro Payments一半的股票已经登记完成托管，一家大型机构投资者已经采取行动。
根据彭博(Bloomberg)的数据，通过摩根士丹利(Morgan Stanley)的股票交易部门，9月2日有1530万股Tyro Payments(约占该公司的3%)在市场上进行交易，价格为每股3.52澳元。
基金经理们指出，美国投资基金老虎环球基金(Tiger Global)是主要卖家。Tiger在上市时持有3,960万股托管股份，占公司股份的7.98%，在IPO时出售了部分股份。
这家支付公司逾48%的登记人签署了自愿托管协议。这些协议于8月18日下午4时15分结束，当时Tyro向市场公布了全年业绩。
06
无人机克星，股价单日飞涨近30%
DroneShield（ASX:DRO）的股价于9月3日当日飙升29.63%。
DroneShield是一家专注于无人机探测的技术公司。虽然雷达、调频无线电以及摄像头科技都可以用于侦测无人机，但是DroneShield采用的是声音感知技术。公司创立于美国，于2016年在澳交所上市。
DroneShield的专利声音识别技术可以实现的1公里内的无人机识别，同时还配有较短距离的无人机声音识别产品，这些产品都可以实时地将具体信息反馈给使用者。
DroneShield会记录下几处地点的噪音，然后利用其专利技术去除背景杂音，随后通过系统比对分析就可以辨识出是否为无人机的声响。
按照DroneShield计算非军方建筑、港口、机场、酒店等等地点都是潜在市场对象。一个机场大约需要60个监测传感器，一个监狱大约需要30个监测传感器，而个人则需要二至三个检测传感器。
DroneShield的客户主要来自澳洲、美国、欧洲及中东的政府部门和军事组织，其产品可适用的场景包括监狱、大型活动场馆、重要的基建设施和机场等。在波士顿马拉松爆炸案后，DroneShield与其组委会有着密切的合作，以防使用无人机进行的恐怖袭击。
目前DroneShield的无人机检测设备主要用于消费级无人机（如大疆等民用品牌）。在无人机恐怖袭击变得可实施的情况下，中东许多国家在其重要的设施进行无人机监测以及防护措施。而DroneShield是这一市场有力竞争者。
DroneShield目前一共有9款产品。该公司提供产品包括无人机检测设备、可穿戴式无人机检测仪和无人机控制枪以及整套无人机集成检测解决方案。
当前DroneShield的产品以及获得了来自澳洲、欧洲的政府订单，市场前景一片大好。
2019年11月DroneShield赢得澳大利亚国防部的便携式无人机检测设备订单（RfPatrol MkII产品），该订单总金额约为70万澳元。
获得订单的RfPatrol MkII产品获得了来自欧盟的2014/30/EU认证，也获得了欧洲经济区（EEA）内出售的产品的CE要求。
DroneShield的首席执行官Oleg Vornik表示，其个人便捷式无人机检测仪是世界领先的便携式无人机检测设备，同时也是在澳大利亚完成全部的设计、建造过程。并期待获得来自军方的后续订单。预计该型产品将不仅受到军方的青睐，而且也会受到民用客户的高度关注。
2020年5月20日，DroneShield的DroneGun TacticalTM通过竞标拿下欧盟警察部队的订单。该批订单将由比利时警察在整个欧盟范围内进行使用，而本地支持将由DroneShield的比荷卢经济联盟地区合作伙伴ForcePro BV管理。
同时根据框架协议，DroneGun TacticalTM预计将在欧盟警察部门获得更广泛的使用。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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