澳大利亚港务局数据显示，澳大利亚从全球最大的出口黑德兰港向中国出口的铁矿石在6月攀升至创纪录的4,620万吨。数据显示，出货量比5月份的4318万吨增长了7%，比去年同月增长了10%。黑德兰港被澳大利亚四大铁矿石开采商中的三个使用：必和必拓集团，Fortescue Metals集团和吉娜·里内哈特的Roy Hill。不过本月澳洲财年结束，年度例行检修开启，上期澳洲和巴西的发运量环比回落。

据澳大利亚联邦产业、创新和科学部(Department of Industry, Innovation and Science)2020年2季度《资源和能源季报》(Resources and Energy Quarterly，June 2020)发布的数据显示：2020年1季度，澳大利亚原煤产量1.37亿吨，同比下降3.5%；煤炭出口0.95亿吨，同比增长1.7%，其中，动力煤出口5186万吨，同比增长5.2%，炼焦煤出口4294万吨，同比下降2.2%。季报预测，2020年全年澳大利亚将出口煤炭3.86亿吨，比2019年下降2.78%。其中，动力煤出口2.07亿吨，同比下降2.7%；炼焦煤出口1.79亿吨，同比下降2.87%。同时还预测，2020年全球煤炭出口贸易总量为13.51亿吨，将比2019年下降9%。其中，动力煤出口10.42亿吨，同比下降8.9%；炼焦煤出口3.09亿吨，同比下降9.3%。

维州新冠复发导致第二次封锁，超过80,000家维多利亚州企业可以申请5000澳元现金补助。维州财长蒂姆·帕拉斯（Tim Pallas）周五公布了一项5.34亿澳元的支持计划，其中包括对受到为期六周封锁影响的企业提供现金补助。该计划还包括向酒店业提供3000万澳元的支持，2000万澳元用于墨尔本中央商务区企业基金，4000万澳元用于当地旅游企业以及支付退款费用。约600万澳元还将用于为企业主提供心理健康支持。“很明显，墨尔本重新进行三阶段限制并不是我们想要的。对许多人来说，确实会造成明显创伤，这是非常困难的时期。“他说，政府已在新冠期间向维多利亚州提供了60亿澳元的支持。

据报道，受到疫情和山火影响，在澳洲的两万家咖啡店中，过半在过去12个月内损失了50%或更多营收。调查发现，其中很大一部分商家表示，如果没有第三方的支持，他们无法支撑下去。虽然咖啡店经营困难，但同样是这份调查发现，70%的人现在把当地咖啡店当成社区中心。调查是由澳洲Harris Coffee及母公司JDE实施的。结果发现，近500万澳洲人表示，疫情期间，比起酒吧和夜店，他们更想念咖啡店。JDE执行长、Harris Coffee主管David Ansell表示，很多人担心，澳洲著名的咖啡文化会因此而受到威胁。“有很多不同的经济调查，称我们正在处在衰退中，并表示零售业或制造业受到很大影响，但我们其实感觉咖啡店才是受影响最大的，所以我们对1000名澳洲人和200名餐饮运营商进行了调查。研究还发现，89%的澳洲餐饮业小企业（其中大部分是咖啡店）表示，他们在过去一年内损失了收入，而80%表示，没有第三方支持的情况下，他们无法恢复。虽然咖啡店很受欢迎，但70%的澳洲人担心，咖啡店再也回不到疫情前的样子。澳洲部分地区已经解封，但现在还很缺少游客、海外留学生和上班族。而且也有很多消费者改变喜欢，在家里喝咖啡。Ansell认为，咖啡店面临的下一个挑战是JobKeeper结束的时候。“一旦支持计划结束，我们就能看到事实。同时，我们鼓励大家在当地咖啡店多买几杯咖啡支持他们，帮助他们幸存下来。

市场行情

预计澳大利亚股市将开盘上涨约1.5％，澳洲就业数据和中国经济数据本周或对股市造成影响。

标普/澳股200指数上周收于5919.2点，综合指数收于6036点均下跌约0.6％，部分原因是维多利亚州新增新冠病例创历史新高。

AMP Capital首席经济学家谢恩·奥利弗（Shane Oliver）表示，在华尔街方面受到新冠病毒药物会降低重病患者的死亡风险的利好消息提振后，期货指数周一上涨90点。

他表示，市场已经连续六周徘徊在6000点附近，未来一周可能会保持不变。

澳元兑美元周五收于69.51美分，由于铁矿石价格居高不下以及美元疲软抵消了澳大利亚部分城市再次封锁的担忧，澳元也表现稳定。

将于周四发布的中国经济数据预计将显示GDP大幅反弹，上季度可能出现同比增长。

奥利弗博士说：“这对我们很重要，因为如果中国经济强劲反弹，那么将支持对我们商品的需求增长。”

此外，预计6月份的就业数据将显示在职人数的小幅增长，而相反，失业率会更高。奥利弗博士说，出现这些看似矛盾的数据的原因之一是，当封锁开始时，大量的人在放弃工作后回到了就业市场。

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间7月13日，凌晨5:50,

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

商业信息

联邦银行经济学家表示，由于对其他国家的出口快速增长，澳大利亚出口商将比人们想象中更能快速找到取代中国的出口市场。CBA对澳大利亚与中国贸易的分析显示，由于两国紧张局势加剧，即使在疫情危机之后，中国对澳大利亚出口的需求也有可能无法恢复。该行经济学家表示，教育、旅游和铁矿石等大宗商品等多个行业对各国的出口增长，意味着澳大利亚可能不会像一些人预期的那样面临严峻的未来，尽管中国占澳大利亚出口市场份额的38%。"一旦边境重新开放，澳大利亚对中国的旅游和教育出口有可能无法恢复，因为中国当局已经警告公民不要前往澳大利亚。"CBA经济学家Krististina Clifton说。"然而从中期来看，这部分支出的很大一部分有可能被吸引其他国家的学生和游客所取代。印度、尼泊尔、巴西和越南也是重要的留学生来源地，来自这些国家和其他国家的人数还可以增加。"在截至4月的一年中，来自印度的学生在澳大利亚的人数强劲上升，增长了20.1%，来自越南等国的学生也是如此。

加拿大投资机构OPTrust已将其澳大利亚巴士运输公司Kinetic Group的指示性投标截止日期定为9月4日，从而给私募机构和基础设施基金有充足的时间来进行尽调。较为宽松的尽调时间是一件好事，因为各家对Kinetic Group收益预测存在相当大的分歧。据悉，OPTrust要求竞标者考虑明年的EBITDA为1.4亿澳元，并将迅速增至2亿澳元甚至更高。目前Kinetic Group将昆士兰的巴士路线和新西兰的部分业务添加到旗下核心业务报表中来，但对于保守的基础设施基金和机会主义的私募而言，增加新业务的效果并不总像预期的那样好。此外，投资人还需要考虑COVID-19的第二波封锁的因素。因此，当9月初OPTrust的顾问瑞士信贷(Credit Suisse)接受第一轮要约时，谁会出现将是一件很有意思的事情据悉，澳大利亚的基础设施投资巨头Capital Group 和 Pacific Equity Partners 正在关注此事瑞士信贷(Credit Suisse)6月底启动了此次拍卖。OPTrust正在寻求两笔出价;一笔3亿澳元的过桥贷款以及该公司50%的股份。

2020财年最大的回报可能来自于私人运营的AlphaThorn。对于普通投资者来说，AlphaThorn有点神秘，其专攻全球贵金属衍生品市场交易。其最为神秘的是交易定量模型。模型中大约有20个可输入接口，生成的信息可以告诉投资者做空和做多的交易头寸。AlphaThorn的“增强”策略在截至6月30日的一年里实现了35.9%的回报率。摆在投资者面前的数据显示，该公司“安全”基金的回报率为6.4%。投资回报率35.9%是一个很大的数字，尤其是在一个动荡的年份，大量基金遭受重创。AlphaThorn的团队由Brett Trevillian和Bennelong基金管理公司前首席执行官Jarrod Brown领衔。Brett Trevillian曾在瑞士信贷负责贵金属衍生品业务。但最大的赢家或许是雅各布(Jakob)家族，该家族最为人所知的是几年前将一家儿童保育公司出售给贝恩资本(Bain Capital)，并投资了一系列其他初创企业和早期公司。雅各布(Jakob)家族旗下的Hyper Capital在2012年向AlphaThorn播下种子。然而，它不久前向外部投资者敞开了大门，据悉，它吸引了一些重量级投资者。该公司的卖点在于其与股市的低关联度。

经过一夜的激烈讨论后，Sezzle（ASX: SZL）决定启动了8,630万澳元的融资，为其增长战略融资提供资金支撑。这宗交易的定价颇为棘手，因为Sezzle的股价在7月9日大幅上涨，该公司正在考虑融资后，股票进入停牌，收盘时上涨41%，至6.95澳元。根据7月10日早上发给基金的条款，Sezzle和它的经纪人Ord Minnett决定以承销底价5澳元为基础，通过簿记方式为7910万澳元的承销配售和720万澳元的非承销股票购买计划定价。出价将比底价高出10澳分，底价比Sezzle最后收盘价低28.1%，比5天VWAP低10%。这些基金被告知，新的股本将用于销售和营销活动、国际扩张机会、产品改进以及改善Sezzle的资产负债表。

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