AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
中国 | 银保监会副主席黄洪：将引导金融机构加大对大湾区内包括新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、生物医药等先进制造业和战略性新兴产业的金融支持；不断拓宽战略性新兴产业的融资渠道；将进一步加强与港澳金融监管部门的交流，探索建立与大湾区建设发展相适应的跨境风险监管模式，研究建立跨境金融创新的监管“沙盒”。 |
商务部部长助理李成钢表示，今年前三季度我国肉类进口741万吨，同比增长72%；进口金额231亿美元，同比增长83%，均创下历史新高。截至目前，中国已同近40个国家和地区进口猪、牛、羊、禽等肉类产品，基本涵盖了全球的肉类生产国。 | |
国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。 | |
经测算，截至11月6日首个计价日，参考原油品种均价为40.74美元/桶，变化率为2.45%，对应的汽柴油的零售价应上调60元/吨。到了11月19日的计价期末，国内的成品油零售价有望小幅上调或搁浅，预计上调幅度约为70元/吨左右。 | |
根据全国中小企业股份转让系统最新数据，截至11月6日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1075.08亿元。在交易方式方面，本周（11月2日至6日）新三板挂牌公司成交17.70亿元，较上周下降超2成，其中精选层成交4.76亿元。 | |
2019年和2020年，无疑是公募权益基金的“高光时代”。今年以来已经有9只基金实现翻倍，业绩超过90%的基金也不少。此外，Wind数据显示，截至11月6日，今年以来已成立1212只新基金，合计募集规模达到26213.24亿元，这是历史上第一次突破2.6万亿。 | |
截至目前，全市场共有136只权益类券商资管公募基金，相比于2019年底的91只，增幅达到了49.45%；其规模达到了1520.49亿元，比2019年年底的1190.57亿元增长27.71%。 | |
高工产业研究院（GGII）：前三季度全球新能源汽车销售约175.1万辆，同比增长11.9%；动力电池装机量约77.78GWh，同比下降1.7%。 | |
加拿大 | 加拿大政府声明，加拿大准备开始讨论针对大型航空公司的财政援助措施，可能包括贷款及其它支持；预计本周开始讨论救助方案。 |
韩国 | 韩国开发研究院（KDI）报告指出，在国内经济以服务业为主持续低迷的情况下，欧洲疫情蔓延等外部环境恶化导致经济下行压力增大。 |
据韩国金融信息企业INFOMAX发布的统计数据，截至11月6日韩国国内251家上市企业初步核实今年第三季度营业利润为32.5864万亿韩元（约合人民币1919亿元），同比增长26.5%，三分之二的企业业绩高于市场预期。 | |
葡萄牙 | 葡萄牙总理安东尼奥•科斯塔宣布国家紧急状态最新措施：在121个疫情严重城市实行宵禁，具体为周一至周五晚23时至次日凌晨5时及周末13时至次日凌晨5时实行交通管制。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | CBRE | 全球知名商业地产服务和投资公司CBRE世邦魏理仕发布报告称，到2030年，中国将成为亚太地区最大的商业地产投资市场，中国内地可投资商业地产总量将大幅增长至约80万亿元，交易金额有望达到每年6500亿元。 |
中国 | 深深房、恒大 | 深深房与中国恒大同时宣布终止重大资产重组，深深房将于今日复牌交易，此案创下中国股市重组停牌之最长时间记录，累计停牌时间超过1000天。恒大地产的四年回A之路正式终结，此外，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300亿战略投资的回购义务，绝大部分已经“一笔勾销”了。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.020 | 0.124 | 2.726 |
2年期 | 0.108 | 0.155 | 2.887 |
3年期 | 0.115 | 0.203 | 2.958 |
5年期 | 0.272 | 0.361 | 3.055 |
10年期 | 0.793 | 0.820 | 3.220 |
20年期 | 1.405 | 1.370 | 3.847 |
30年期 | 1.753 | 1.601 | 3.893 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
01
昆州政府认购今年最大IPO 10%份额，稳定长期收益获认可
昆士兰政府及其资产管理公司QIC Ltd是煤炭港口Dalrymple Bay计划中的15亿澳元上市计划里的首批投资者。
据悉，昆士兰州已承诺在一项通过QIC安排和管理的投资中，持有Dalrymple Bay基础设施10%的股份。消息人士称，麦格理资本为QIC提供投资咨询服务。
随着Dalrymple Bay基础设施所有者Brookfield及其庞大的投顾们加紧为拟议中的首次公开募股(IPO)进行营销，预计这宗总价1.5亿澳元的IPO计划将于本周（11月第2周）向其它潜在投资者披露更多细节。
图片来自网络
包括债务在内，此次上市预计对Dalrymple Bay的估值约为30亿澳元，市值约为15亿澳元。
QIC出现在Dalrymple Bay Infrastructure的股权登记上之前，昆士兰州国库部长（财长）卡梅伦•迪克(Cameron Dick)曾在9月份表示，昆州政府有可能回购该港口的股份，并已让QIC进行了研究。
Dalrymple Bay Coal Terminal于2001年私有化。预计Brookfield将寻求通过IPO出售Dalrymple Bay Infrastructure 60%至80%的股份，并将于12月初在澳大利亚证券交易所(Australian Securities Exchange)上市。此次上市的预期收益率为6%至7%。
Brookfield投顾们，美国银行(Bank of America)、花旗(Citi)和瑞士信贷(Credit Suisse)于10月19日开始向机构投资者进行承销获得，现已敲定QIC等几家潜在基石投资者。
02
放卫星，一批一批放；卫星技术服务商启动融资以支持后续作业
卫星技术公司Kleos Space启动融资计划，以支持其第二批卫星发射计划。
11月9日上午，在其首席投顾贝尔•波特(Bell Potter)和联席投顾Evolution Capital Advisors的帮助下，该公司启动了1,500万澳元两批次配售计划。
根据提交给基金的条款，新股以每股72澳分的价格出售给潜在投资者，较Kleos上次收盘价有16.3%的折让，较5天的VWAP折让9%。
图片来自网络
筹集到的资金将用于Kleos发射第二组卫星和加速第三组卫星的研发工作。该公司在11月刚刚向太空发射了第一批4颗卫星。这些卫星被用来收集地理数据，然后卖给Kleos的客户。
投标截止日期为11月9日下午5点。
03
看好市场大势，布局全球热点，本地科技类投资公司获机构资金支持
总部位于纽约的机构投资者Woodson Capital Management已准备好成为Thorney Technologies的大股东。
这家在澳大利亚证交所(ASX)上市的科技类投资公司于11月9日上午启动了3,700万澳元的融资，Woodson Capital Management承诺将作为此轮融资的基石投资者。
该公司的出价分为两部分，即2700万澳元的分股配售和1000万澳元的不可放弃权益要约，定价为每股35澳分，较Thorney Technologies最近未经审计的税前NTA有18%的折让。
图片来自网络
2010年，由朱利安•罗伯逊(Julian Robertson)的老虎管理公司(Tiger Management)为Thorney Technologies种子融资。而Woodson Capital在纽约管理着一只全球消费、科技投资基金，它一直是“先买后付（BNPL）”的大支持者。
Thorney Technologies将利用此轮融资，投资于本土和海外科技类公司，尤其是Pre-IPO。
04
人见人爱薅羊毛，IPO抢购热情挡不住；ANZ背书，心里稳了
Cashrewards的承销投行已经将其6500万澳元的首次公开发行(IPO)的投标截止日期提前。
其投顾Moelis和Ord Minnett11月9日上午向各基金发送信息，称IPO的投标工作将于11月9日下午2点结束，而不是原定的11月10日下午。
图片来自网络
在澳新银行(ANZ Bank)承诺认购该公司IPO的19%份额后，Cashrewards在11月第1周扩大了该公司的IPO规模。澳新银行表示，其相信此次投资将为Cashrewards未来发展战略关系提供支持。
Cashrewards的交易价格为每股1.73澳元，这意味着公司价值将达到9,060万澳元，相当于企业价值相对于20财年收入的5.3倍。
据悉，上市结束后，总部位于悉尼的基金管理公司Alium Capital将持有该公司约15%的股份。
05
大干一场？富豪榜常客携手瑞银前高管，精品基金蓄势待发
富豪榜上榜人、知名选股专家亚历克斯·维斯里茨（Alex Waislitz ）将他的注意力和资金投入到美国最新的精品基金管理公司Fortlake Asset Management。
据悉，Waislitz是Fortlake基石投资者之一，并将获得该公司董事会席位。
Fortlake是由瑞银前资产管理公司固定收益部高管Christian Baylis创立的。总部位于悉尼，目前其主要有两种固定收益策略，即实际收益和绝对回报，以此构建零售和批发基金。
图片来自网络
据悉，该公司将投资约1.5亿澳元，用于购买政府债券、公司债券、通胀挂钩债券、衍生品等，并计划后续追加至10亿澳元。
基金经理Christian Baylis是该公司另一大卖点。他拥有计量经济学博士学位，曾任澳大利亚央行高管。过去10年左右，他在瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)担任瑞银现金+基金(UBS Cash Plus Fund)澳洲固定收益团队的首席投资组合经理。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
推荐阅读
09
11-2020
07
11-2020
09
11-2020
推广
感谢阅读，码字不易，顺手点个“在看”和“👍”吧
