根据迄今为止签署的最大自由贸易协定，澳大利亚企业、高校和医疗保健提供商将获准进入14个国家。经过8年高度保密的谈判，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于周日签署。此前，澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰以及印尼和越南等东盟10个成员国在这个规模达30万亿澳元的市场已达成协议。澳大利亚政府将使用欧盟模式，将中国拉回多边谈判中，并期望可以结束贸易争端。这场“战火”已对澳大利亚12个行业造成冲击，并威胁到200亿澳元的出口。“坐到谈判桌前进行对话的主动权在很大程度上落在中国这边，”贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）说道。一旦明年恢复与中国的面对面会谈，澳大利亚政府将利用这一贸易协定与中国的部长会面。自新冠疫情爆发以来，中国已停止与澳大利亚部长的接触。伯明翰参议员表示，RCEP是全球最大的自由贸易协定，占全球GDP的30%，覆盖全球人口的30%。这是中国、韩国、日本和澳大利亚的主要贸易伙伴首次联合达成一项协议，减少了对各种双边协议的依赖。该协议将认同资质和执业许可，同时允许它们远程运营和在RCEP地区设立办事处。相关行业包括教育、医疗、会计、工程和法律服务提供商，有五分之四的澳大利亚人受雇，占本国GDP的70%。

伴随疫情限制举措的解除，澳大利亚消费开始出现“报复性反弹”。同时，当地居民对未来经济前景的信心大幅回升。墨尔本研究所联合西太银行发布的月度调研数据显示，今年11月份，消费者信心上升至7年高点。另外，澳大利亚国民银行（NAB）发布的数据显示，截至11月7日一周的零售支出同比增长12.5%。其中，解封后的维州零售支出增长尤为强劲，较上年同期大幅增加了20.9%。继维州政府于10月27日宣布解封之后，墨尔本重新开放的门店迎来了迫切想要消费的客户。就总体消费支出而言，截至11月7日的一周，新州、维州、西澳、南澳和昆州同比分别增长2.9%、7%、8.3%、6.1%、和5.9%。相反，澳首府领地则同比下降1.5%。暂无塔州和北领地的数据。

11月13日，国务院侨务办公室转发了中国国家移民局的一份最新声明：严格控制不必要人员跨境活动。即日开始，从严审批中国公民旅游等非必要事由的出入境证件申请，劝阻和限制内地居民旅游、探亲、访友等非必要、非急需出入境活动。11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行发布会，移民局副局长尹成基在会上做出如上表态。尹成基表示，根据近期国际疫情形势，国家移民管理局把外防输入作为当前工作的重中之重，结合冬季口岸边境季节性的特点，继续强化移民出入境管理措施，主要体现在“四个严”上。一是严格口岸通道管控。疫情爆发以来，已经关停了46个陆地口岸、66条边民通道，并且加强了值守看管，严防境外人员绕关避卡入境，并且从严限制仍在运行的陆地口岸及边民通道的人员通行，仅保留货物运转功能。二是要严格控制不必要人员跨境活动。继续暂停外国人持部分有效签证、居留许可入境，继续暂停口岸签证和区域性免签政策。从严审批中国公民旅游等非必要事由的出入境证件申请，劝阻和限制内地居民旅游、探亲、访友等非必要、非急需出入境活动。三是严密边境地区人员和交通工具通行管理。四是严厉打击非法出入境违法犯罪活动。

对于澳大利亚大学毕业生来说，薪资最高的当属牙医、技术员和教师。IT专业毕业生的薪资也非常令人艳羡，今年的工资中值达到6.5万澳元，与法律行业不相上下。一项针对毕业生薪资的独家新调查显示，牙医的薪资中值为8.4万澳元，是大学毕业生中收入最高的。但是牙医也是今年唯一一个降薪的职业，平均工资比去年低4200澳元。全澳范围内，今年开始工作的所有大学毕业生的工资中值为6.47万澳元，比去年高出3.3%。建筑专业毕业生薪资涨幅最大，起薪从去年的6.03万澳元升至2020年的6.47万澳元。科学和数学专业的毕业生今年的薪水也明显增加，比去年的毕业生高出4000澳元，达到6.4万澳元。药剂师的起薪最低，为4.96万澳元，仅比澳大利亚最低工资高出25%，因为他们必须在大学毕业一年后完成强制性带薪实习。就连艺术从业者也比药剂师挣得多，创意艺术专业的毕业生今年的年薪为5.2万澳元。兽医的收入也很低，第一份工作的收入只有5.78万澳元，远低于澳大利亚9万澳元的平均工资。兽医是大学学业最难、竞争最激烈的专业之一。根据这份对2020年毕业生就业情况的独家分析显示，新教师第一年的年薪为7万澳元，比大多数其他专业毕业生的年薪都要更高。

澳大利亚联邦卫生部长格雷格·亨特（Greg Hunt）宣布，本土研发的新冠疫苗在老年人中被证明安全且有效，将进入临床III期进行试验。在参观昆士兰大学实验室之后，亨特介绍了早期试验结果。这款疫苗由昆士兰大学联合生物血液制品巨头CSL开发。亨特表示，如果试验结果证明有效，联邦政府已经获得了5100万剂疫苗的供应量。他说：“初始数据非常明确，即疫苗不仅安全，……并且证明可以产生阳性抗体反应。这意味着疫苗正在有效发挥作用。这一点在老年人群中尤为突出。鉴于世界各地的老年人属于新冠易感人群，因此这是一个特别好的结果...。这是一份来自澳大利亚研究人员的礼物。”亨特表示，总部位于墨尔本的CSL已经完成了III期临床试验用疫苗的生产。在必要的监管部门批准之后可以很快开始试验。他说：“在2021年第三季度初，预期可以交付这款疫苗。”

澳大利亚分析咨询公司Taylor Fry的最新数据显示，从9月下旬开始削减的JobKeeper和JobSeeker补贴对澳大利亚家庭的财务状况产生了“实时和明显”的冲击。基于就业、收入和人口数据的分析，针对各个邮区在疫情中遭遇的冲击严重程度，Taylor Fry进行了评估。结果显示，维州遭遇的财务冲击最为严重，评估为“极端”冲击的邮区多达286个。相比之下，新州、昆州和塔州仅有7个，南澳和西澳也只有51个。根据澳大利亚统计局（ABS）的官方数据，在削减支出的两周内，就业人数减少了1.6%，支付的薪资总额则下降了5%。Taylor Fry负责人艾伦·格林菲尔德（Alan Greenfield）表示：“就收入和不确定性而言，有些家庭又回到了疫情之后第一个月或第二个月的状态。”“很多澳大利亚居民的收入每两周至少减少300澳元，这意味着每月有接近500万澳大利亚人的收入减少40亿澳元，这将对消费产生明显的影响。”

澳大利亚乳制品出口商今年对华出口创下新高，但是根据《中澳自由贸易协定》（ChAFTA）的规定，关税可能翻倍。政府公布的官方数据显示，澳大利亚对华出口全脂奶粉达到创纪录的水平，超过10亿澳元，足以推动2020年剩余时间内出口关税提高至10%。根据ChAFTA的规定，一旦触发特殊农业保障（SSG）条款，就可以撤销优惠关税。据澳大利亚农业、水和环境部（DAWE）预计，该条款将在本月触发，导致全脂奶粉的关税翻番。自2015年ChAFTA签署以来，这将是首次触发保障措施。部门发言人表示，启动保障措施表明中国对奶粉的强烈需求，奶粉通常用于食品制造业。他说：“因此，一旦达到协定中限额，2020年余下的日子里，澳大利亚对华出口的奶粉关税将从5%提高至10%。2020年澳大利亚奶粉关税优惠的限额为22,335吨。截至9月底的出口量为19,726吨。基于2019年的出口量，我们预计这一配额将于10月下旬或11月初达到。”

市场行情

周五，标普/澳股200基准指数收盘下跌13.0点，或0.2％，至6405.2点。综合指数收盘下跌10.1点或0.15％，至6609.3点。

然而，金融和能源等主要板块跌幅还不到1%，而而材料和医疗保健板块涨幅也类似。

在市场上辉瑞新冠疫苗可以治疗90%的说法出现后，ASX200指数上周收于2月初以来的最高水平。投资者选择了在疫情期间暴跌的股票，例如：能源和银行股。

澳大利亚各州领导人认为，即时放宽新冠病毒的限制，他们也可以更好地控制病毒传播。因此，南澳将于12月1日取消与维多利亚州的边境限制，不要求旅客隔离。

昆士兰州方面，酒馆和餐厅的容纳人数将增加到场馆内每两平方米一人。运动场所和其他有座位的场地也将被允许使用。

西澳将从周六开始重新开放边界，新南威尔士州和维多利亚州居民前往仍会受到一些限制。

澳交所民用住宅贷款商Resimac股价上涨18.04%，至1.93澳元，此前该公司表示，预计半年净利润在4,800万至5,300万澳元之间。Resimac上一财政年度的全年利润为5570万澳元。

时尚和饰品连锁店LoVisa表示，公司以约1610万澳元收购了80多家德国批发商GmbH的欧洲门店。股价上涨了14.46％，至11.48澳元。

Ramsay Health Care表示，在公司第一季度期间，经营业绩继续受到疫情的影响。由于使用防护装备，澳大利亚的成本上升，而维多利亚州的择期手术限制直到9月才有所缓解。该公司拒绝给出盈利指导，股价下跌1.6％至66.88澳元。

四大银行涨跌互现。联邦银行表现最好，上涨0.1％，至73.14澳元。

矿业股方面，必和必拓下跌1.87％，至35.77澳元，力拓下跌0.4％，至96.09澳元，而Fortescue上涨0.3％，至16.59澳元。

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间11月16日，凌晨5:50,

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

商业信息

据了解，数十万澳大利亚人收到了联邦法院签发的通知，有望从银行获得退款。澳大利亚第二大银行，西太银行（Westpac）因出售“垃圾保险”而面临律所Slater & Gordon提起的集体诉讼，涉及多达36.8万名客户。Slater & Gordon负责人安德鲁•保尔（Andrew Paull）表示：“在银行业皇家委员会的调查过程中，针对毫无戒心和信任的客户，一些大银行公然实施了不良行为。通过集体诉讼，那些被迫购买垃圾产品的客户有望获得退款。”西太银行被指向客户出售垃圾信用卡和个人贷款保险（对客户来说价值不大或没有价值的保单）。在许多情况下，买方根本无法针对该保单提出索赔。如果集体诉讼胜诉，该案会对西太银行的利润产生重大影响。在针对澳大利亚国民银行（NAB）发起的类似索赔（涉及50,000名客户）中，该银行支付了近5000万澳元。从积极的一面来看，相比违反《反洗钱和反恐融资法》而支付的13亿澳元和解金而言，这笔钱就显得微不足道了。

澳洲建筑产品集团CSR预计，与美国电动车巨头特斯拉（Tesla）的合作推出的太阳能屋顶瓷砖产品将使公司旗下Bradford的绝缘和太阳能业务获得强劲增长。据了解，CSR的业务之一Bradford已经是特斯拉家用蓄电池的最大安装商，该集团预计，一旦产品完成所有测试并获得澳大利亚的监管当局的通过，特斯拉太阳能屋顶瓷砖将获得强劲的销量增长。CSR首席执行官朱莉·科茨（Julie Coates）正在打破公司不同业务之间的隔阂，并将五个部门精简为三个部门，作为重组的一部分，重组仍处于初期阶段。她表示，特斯拉的产品打破了传统，“你不仅有了屋顶，看起来还非常美观，同时又得到了能源解决方案。”特斯拉太阳能屋顶瓦充分利用太阳能，不过看起来却像是正常的屋顶瓦，但内置了太阳能板，而不是传统的结构看起来在屋顶上方突出来一部分。据悉，目前澳大利亚的监管机构对于新材料的审批正在进行中。

澳洲最大的律师事务所HWL Ebsworth已加大了其首次公开发行(IPO)的承销力度。11月13日上午，该公司的投顾向基金经理发送了交易细则文件，文件显示这家律师事务所的估值高达9.17亿澳元。其投顾麦格理资本(Macquarie Capital)分析师对HWL Ebsworth企业价值的估值介于5.349亿至9.17亿澳元之间。这是基于企业价值的预估EBITDA的7到12倍。分析师们表示，HWL 预计将在2021财年派息，目标派息为70%至80%。根据麦格理的估值区间，如此规模的派息意味着该公司将会有3.3%和6%的收益率。

本地零售家具商Fantastic Furniture的投顾麦格理资本(Macquarie Capital)和瑞士信贷(Credit Suisse)11月13日上午向基金经理发送了交易前的投资者教育报告，并对该公司进行了估值。瑞信的估值相对较好，分析师称Fantastic的估值在7.62亿至9.59亿澳元之间。这些数字是基于10.2至12.9倍的企业价值与息税前利润比得出的。而Fantastic预计将在2021财年有7450万澳元的息税前收益。而麦格理估值区间的上限低于瑞信(Credit Suisse)的下限。麦格理分析师称，以企业价值计算，Fantastic的价值介于4.35亿至6.69亿澳元，基于6.5至10倍的市盈率计算。在设定这一区间时，麦格理还考虑了该公司相对于同行，有着较高在线销售渗透率，以及最近一段时间亮眼的营收增长和市场份额增长。与此同时，这两家投顾都一致认为，疫情给该公司的估值和业务带来了风险。同时，其它风险还包括竞争对手和供应链中断等。

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