前言

8月3日，澳洲生产力委员会公布了有关澳洲金融体系的最终报告。报告显示，银行普遍存在以下问题，即定价持续高于市场竞争水平、提供劣质产品和服务、过分依赖房贷经纪机构、阻碍潜在竞争的不当行为。

报告指出：“所有指标均表明银行普遍存在损害客户利益的行为。”

报告发布后，澳财长Scott Morrison对银行业欺骗客户忠诚度的问题进行了谴责。据其透露，消费者每个月因此付出的成本达87澳元。

一

借助市场支配力获得定价权、维持高额利润

据统计，目前澳洲四大行在贷款、个人存款、信用卡的市场份额占比超过75%，可以说占据绝对的市场支配地位。

尽管四大行都不承认自己通过施加市场支配力，以赢得和对手的不公平竞争，并最终获得高额利润。但是生产力委员会提供的证据却表明，四大行的定价明显高于市场竞争水平；同时向部分客户（尤其是粘性高的客户提供劣质产品）；并且恶意阻碍规模较小银行的扩张。

澳洲市场份额过度集中在少数几家银行手中，可以说是澳洲金融体系的一大特征。

对于有关四大行凭借市场支配力随意控制价格的指责。四大行均表示不予认可。其中澳新银行表示，生产力委员会的结论忽略了四大行之间的激烈竞争。澳洲国民银行也表示，自己和其他三大行不存在合谋损害消费者、针对其他竞争对手的行为。

同时，四大行表示自己为客户提供了一系列的产品和福利，包括房贷优惠利率、低按揭比等等。

但是，澳洲生产力委员会提供的证据显示，四大行的定价根本不具竞争力，明显高于市场平均水平。例如，四大行目前提供的房贷产品中超过半数的利率高于规模较小银行。

在大银行滥用市场支配力的同时，牺牲的还是澳洲广大消费者的利益。生产力委员会就公开表示，四大行所谓的降低利率其实只是价格上的“混淆视听”。

利率比价网站RateCity则提醒贷款买房人不要“掉入银行预先设定好的陷阱”。在他看来，目前的优惠利率只是银行一种短期促销手段。

网站负责人说：“借款人不要被这种所谓的优惠利率所蒙骗。对于银行而言，他们可能在头一年的时间内给客户一些甜头，但是当一年的蜜月期一过，他们极有可能大幅上调利率。上调幅度可能高达150个基点，相当于澳储行（RBA）加息6次。”

换言之，羊毛出在羊身上。

二

乱象存生的房贷市场

根据澳广ABC的报道，目前1.7万亿澳元的住房按揭贷款约占澳大利亚金融机构贷款总额的2/3，远远超过个人贷款、信用卡和商业借贷的额度。

根据瑞银对最近两年内贷款购房的1000名客户的调查数据显示，只有67％的受访者表示他们的抵押贷款申请“完全真实和准确” ，这意味着约1/3的住房贷款申请人存在不同程度的作假。

如果做一个简单的计算题，那么可以发现，存在贷款手续作假的贷款额度约达5000亿澳元。

而且，通过抵押贷款经纪人来申请贷款比直接向银行申请更容易发生作假，这表明有些经纪人鼓励他们的客户撒谎。而目前的住房按揭贷款中约一半是通过经纪人间接申请，所以这种状况令人担忧。

2017年年底，澳大利亚国民银行（NAB）20名银行信贷职员由于在2300笔住房贷款中严重违反银行的贷款政策而引咎辞职。此外，另外32名涉嫌未严格遵守银行信贷政策的员工均给予了不同程度的纪律处分。

在这2300笔住房贷款中，很大一部分发放给了在澳置业的海外人士。这些海外人士均是通过非银行人员，即所谓的“引荐人（introducers）”提供的虚假文件或信息等进行办理的。这些引荐人则从业务介绍中收取一定的“好处费。”

NAB的“贷款引荐人计划”要求“引荐人”必须每年完成至少200万澳元的个人贷款或每年1000万澳元的商业贷款。“引荐人”包括理财顾问、律师和会计师在内的各种专业人员。

只要能将客户介绍给NAB办理贷款业务，引荐人就可以从银行获取贷款价值的0.4％的佣金，有些“引荐人”的佣金率可高达为0.6％。

这意味着NAB在此期间内向“引荐人”支付的佣金至少为1亿澳元。

三

肆意践踏客户的忠诚度

据统计，在澳洲，50%的客户一般不会更换首次选择银行。此外，过去两年中，仅有1/3的居民有考虑过换银行的想法。

由此可见，澳洲居民对大银行的粘性很强。因此也造成了这样一种局面，即新进机构很难获得明显的市场份额，同时也导致大银行“违规”成本较低。

生产力委员会的报告发现，四大行利用客户忠诚度实行“价格歧视”行为。例如，对于新客户，四大行可能会提供暂时性的优惠条件（利率打折或免息期等）。而对于现有客户而言，则很难享受到优惠的价格。

造成这种现象存在的主要原因之一就是客户一般很少会选择更换银行。同时，很多客户也忽略了和银行进行商讨的机会。

四

银行养老基金乱收费

根据《澳洲金融评论报》的报道，自2012年以来，澳洲国民银行（NAB）在未告知旗下养老金客户可以选择不缴纳计划服务费（plan service fee）的情况下默认向客户收取数百澳元。7月25日，澳洲国民银行同意向受影响客户退款6700万澳元。

受影响客户为澳洲国民银行旗下理财部门MLC养老金产品“MasterKeyPersonal Super（MKPS）”的305,000名客户。

在8月6日举行的听证会上，相关证据显示，澳洲国民银行及其理财顾问仍存在不当行为，即在未经客户许可的情况下，仍继续擅自从养老金账户的退休储蓄中扣除款项。

尽管早在2016年，澳洲国民银行就已经曝光了有关不当收取养老基金会员费用的问题，但是部分客户表示，他们的账户不当收费问题迟迟未能得到解决。

相比高额的收费，回报率却低的可怜。在今年的养老基金收益率前十排名榜上，澳洲四大行旗下的零售基金无一入榜，同时排名垫底。

根据《澳大利亚人报》提供的消息，西太银行、澳国民银行、澳联邦银行、澳新银行所运营的养老基金在过去十年的年均回报率低至2.1%-3.1%。换言之，收益率还抵不上同期的通胀率。

五

解决之道

在最新公布的报告中，生产力委员会建议银行内部应设立一个“诚信官”对贷款经纪行为进行监督和检查。此外，如果发现董事会并未针对不当行为采取相应的举措，该诚信官负有法定义务向监管机构报告银行内部的问题。

为了规范房贷经纪市场的薪酬制度，避免银行佣金对其造成的不利激励作用，生产力委员会建议取消房贷经纪行业的尾随佣金，并从不合规经纪人处追回佣金。

为了恢复银行业的公众信任，澳洲证券和投资委员会（ASIC）于8月1日批准了由澳洲银行协会（ABA）制定的《银行执业守则》（Banking Code of Practice，以下简称：守则）。

该守则将于2019年生效实施，由独立监察机构，即银行守则合规委员会（BCCC）负责管理和制裁。

以下为新的《银行业执业守则》的概述：

客户

● 废除银行抵押贷款保险费用和佣金，关键的政策需要提供情况说明书；

● 延迟信用卡和个人贷款附加保险；

● 信用卡优惠即将到期提醒；

● 客户五年内信用卡偿付能力的评估措施；

● 主动联系有财务困难风险的客户；

● 特别关照弱势群体客户的承诺，并为员工提供此类培训；

● 积极推广实惠的银行产品；

● 协助低收入人群为他们选择合适的账户，包括为低保等社会救助领取人员提供不收费或低收费的账户；

● 为客户提供直接借记和定期扣款的列表，便于后者切换。

小企业

● 采用简明英语的贷款合同；

● 金额不满300万的贷款合同适用条款较少的合同；

● 贷款条件变化通知；

● 使用估值师和破产人员情况下，改善沟通方式和提高透明度；

● 对于贷款不满300万的小企业，若已经履行偿贷条款，银行不得采取任何针对该企业的强制性行动（以下情况例外，即破产、触犯法律或吊销营业执照）。

担保人员

● 为担保人提供保护，以确保他们了解自己的义务，包括冷静期，并主张担保人寻求独立的法律建议，以确保他们了解他们签署的内容；

● 若借款人陷入财务困境或其情况发生变化，银行将通知担保人；

● 在针对担保人采取行动之前，银行应首先努力追溯借款人资产用于偿还贷款。

合规与制裁

● 独立的银行守则合规委员会（BCCC）对任何涉嫌违反本准则的行为进行调查，提供与违规行为相关的调查结果和建议并实施制裁。

● BCCC可以正式向银行发出警告，公开违法银行名单。此外，BCCC还被赋予了新的权利，包括在发生严重违规行为时要求银行整改；要求银行进行合规审查；要求银行培训员工；以及向ASIC报告严重、系统和持续的问题。

水能载舟，亦能覆舟！

或许近期四大行股价领跌在一定程度上说明了这一点。改革措施能否生效，时间才能给我们答案。

参考资料：Sydney Morning Herald、The Australian、Productive Commission