澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2020.11.22 – 2020.11.28 （第二十一期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.11.28）

现金利率

0.10%

经济增长

-6.3%

通货膨胀

0.7%

失业率

6.9%

就业增长率

-2.8%

工资增长率

1.8%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

19.8%

净外债 GDP占比

45.3%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.74

澳元兑人民币

4.86

澳元兑港币

5.72

澳元兑欧元

0.62

澳元兑英镑

0.56

澳元兑新西兰元

1.05

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,601.10点，周涨0.95%

新西兰NZX 50指数

报12,639.83点，周涨1.59%

美国

道琼斯指数

报29,910.37点，周涨2.21%

标普500指数

报3,638.35点，周涨2.27%

纳斯达克指数

报12,205.85点，周涨2.96%

中国

上证指数

报3,408.31点，周涨0.91%

深圳成指

报13,690.88点，周跌1.17%

恒生指数

报26,894.68点，周涨1.68%

欧洲

德国DAX指数

报13,335.68点，周涨1.51%

法国CAC40指数

报5,598.18点，周涨1.86%

英国富时100指数

报6,367.58点，周涨0.25%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）

COMEX

黄金期货

报1,790.7美元/盎司，周跌4.36%

白银期货

报22.775美元/盎司，周跌6.52%

原油

NYMEX原油期货

报45.52美元/桶，周涨7.31%

布伦特原油

报48.3美元/桶，周涨7.43%

LME

铜

涨1.39%报7,505.5美元/吨

锌

涨1.74%报2,808.5美元/吨

镍

涨0.91%报16,420美元/吨

铝

涨1.09%报1,997.5美元/吨

锡

涨0.88%报18,975美元/吨

铅

涨3.59%报2,107美元/吨

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.020

0.107

3.027

2年期

0.095

0.154

3.039

3年期

0.110

0.197

3.077

5年期

0.301

0.369

3.137

10年期

0.904

0.842

3.336

20年期

1.564

1.364

3.887

30年期

1.895

1.576

3.942

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

地区/机构/公司

信息

美国

纽约联储Nowcast模型：预计美国第四季度GDP增速为2.76%，此前预测为2.86%。

基金分析公司理柏（Lipper）：预计美国投资级基金本周资金流入59亿美元。

特斯拉股价11月27日涨2.05%，续创收盘新高，市值超5550亿美元，超过伯克希尔哈撒韦，成为市值排名第六的美国公司。今年以来，特斯拉股价累涨近600%。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已就前悬架安全问题对约11.48万辆特斯拉汽车展开调查。另外，特斯拉将在华召回870辆进口Model X，在美国召回9136辆Model X及401辆Model Y。

中国

中国政府已经宣布，将从今天开始对所有澳洲进口红酒征收关税，给一年价值12亿澳元的红酒产业带来重击。澳洲和中国的贸易关系日渐紧张，中国已经对澳洲大麦征收了关税。中国指责澳洲制造商以低于生产成本的价格出售红酒，给中国红酒生产商带来很大损失，此前对澳洲红酒出口展开反倾销调查。调查要到明年才结束，但中国商务部宣布，从11月28日开始，进入中国的澳洲红酒进口商需要支付临时的”反倾销安全保证金“。

中国10月规模以上工业企业利润同比增长28.2%，前值增10.1%。1-10月累计同比增长0.7%，累计增速年内首次由负转正，1-9月份为下降2.4%。

央行公开市场周五开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，单日净投放400亿元，本周累计净投放1300亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有4300亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

据国税总局数据，今年1至10月，我国增值税一般纳税人户数月均净增8.8万户，月均环比增长0.86%。二季度以来，增值税一般纳税人户数月均净增10.5万户，月均环比增长1.01%，基本达到去年同期水平。

交通运输部：1-10月份公路水路完成投资2.1万亿元，超过全年投资目标的19.4%，这是近几年来非常少见的投资力度和投资数据的增长。

北向资金全天实际净买入24.76亿元，本周累计净买入近170亿元。周五，上汽集团、京东方Ａ、工商银行分别获净买入3.13亿元、2.25亿元、2.02亿元；万华化学、海康威视、兴业银行分别遭净卖出4.47亿元、3.87亿元、2.9亿元。

港交所就主板公司盈利规定进行咨询，这也是2018年港交所就主板上市公司最低市值由1亿港元调高至5亿港元后，再一次计划提高赴港上市门槛。港交所建议，将盈利规定按市值规定于2018年的增幅百分比调高150%，或按恒生指数平均收报点数（由1994年至2019年）的概约增幅调高200%。

据21世纪经济报道，今年底茅台将加大直销渠道投放，准备“史无前例”地投放“飞天”系列产品。

银保监会批复同意民生银行变更注册资本，将注册资本由283.66亿元增加至437.82亿元。

徽商银行披露包商银行业务承接进展，本次收购承接项下资产账面净值及徽商银行承接的包商银行的负债总额均为983.82亿元，资产评估值为653.47亿元，业务价值为153亿元。

银保监会：三季度保险业偿付能力总体保持平稳，期末纳入会议审议的近180家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%，平均核心偿付能力充足率为230.5%。

银保监会首席律师刘福寿称，影子银行规模较历史峰值已压降约20万亿元，全国实际运营的P2P网贷机构今年11月中旬完全归零。要持续拆解高风险影子银行的业务，严查严控资金违规流入房地产领域，严厉打击金融腐败和违法犯罪，坚持全链条治理非法集资。

公募基金规模首次突破18万亿大关。中基协数据显示，截至10月底，我国境内共有基金管理公司131家，公募基金资产净值合计18.31万亿元。

德国

据德国国会议员透露，德国计划在2021年发行债券筹资1798.2亿欧元，较最初计划的960亿欧元增加近一倍，以扩大援助措施，缓解新冠疫情的经济冲击。

德国将扩大针对企业的新冠援助措施，12月为企业提供的援助将达到每周45亿欧元。德国财长肖尔茨称，德国2020年债务占GDP比重将不会超过71%。

日本

日本10月机床订单额同比减少6%，降幅与9月相比有所收窄；从海外订单来看，欧洲因新冠疫情反弹等影响，订单转为减少，但中国订单额增长8成，维持强劲势头。

丰田11月全球销量同比增长8.3%至84.7万辆，创历史新高；11月全球产量增长9%至84.5万辆，连续两个月实现增长。其中，中国销量增长33.3%至17.5万辆，连续7个月实现同比增长。

巴西

巴西第三季度增加130万失业人口，总失业人口到达1410万，失业率达到14.6%，创历史最高。巴西就业人口在今年第三季度内降至8250万，总体下降1.1%，达到历史最低水平。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

交易代码

内容

TLS

(Telstra)

澳大利亚最大的电信提供商Telstra承认违反了《消费者权益保护法》，可能面临高达5000万澳元的罚款。据了解，监管机构澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）完成了针对Telstra不当行为的18个月调查。调查发现，Telstra一直在向不了解且不具有负担能力的消费者销售手机产品和套餐。调查的诱发因素来自农村和边远地区一些财务顾问的反馈。后者表示，Telstra向消费者以他们难以承受的价格推销产品。一旦还不起钱，该公司则会采取暴力催收。在一份声明中，ACCC说：“2016年1月至2018年8月期间，五家获得Telstra品牌授权的门店销售人员与108个土著消费者签署了合约。这些合约是他们不理解并且负担不起的多个分期付费移动合约。”每个消费者的平均债务超过7,400澳元。ACCC表示，Telstra已同意履行总额为5000万澳元的罚款，但最终支付款项将由法院做出决定。

HVN

（Harvey Norman）

澳大利亚零售业巨头Harvey Norman董事长格里·哈维（Gerry Harvey）表示，新冠疫情带动的家居用品消费热潮可能会持续数年。最新的公告显示，2021财年的前四个月，Harvey Norman实现税前利润高达3.411亿澳元。截至11月21日的20周内，公司海外门店和本土特许经营门店的销售额激增了28.2%。其中，爱尔兰市场同店销售额猛增54.2%，而本土市场同店销售额则大幅增长了30.4％。在接受媒体采访时，现年81岁的哈维说道：“这是我一生中经历过的最繁荣的光景。通常情况下，类似的增长势头会在一段时间内回落。然而，现在所有证据都表明增长势头可能维持一年、两年、三年，甚至四年。一方面，利率持续处于低位。另一方面，政府大规模的支出将最终流入市场。”

Afterpay & Klarna

澳大利亚先买后付鼻祖Afterpay遭到竞争对手Klarna首席执行官塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基（Sebastian Siemiatkowski）的抨击。在一个高峰论坛上，Siemiatkowski指责称，Afterpay向商家收取的费率堪比“敲诈”，并呼吁澳储行（RBA）进行干预，以调整定价机制，包括限制商家收费等。他说：“在某些本地玩家收取400个基点的费用时，人们还为这些公司的成功喝彩。这一点让我非常意外。”据了解，Afterpay向商家收取的平台费用，平均占售出商品成本的约4％。相比之下，当客户使用信用卡或借记卡结账时，商家支付的成本不到1％。同时，Klarna针对商家的平均费率为2.10％，与PayPal相似。Klarna总部位于瑞典，于今年2月进入澳大利亚市场。目前，澳大利亚联邦银行（CBA）拥有Klarna公司5.5％的股份。

AMP

(AMP)

据报道，澳洲最大的写字楼业主Dexus Property Group最早将在本周开始对澳大利亚上市金融集团AMP旗下价值40亿澳元以上房地产基金业务进行尽职调查，以考虑收购。此前，Dexus在9月份致信给AMP资本多元化房产基金公司（AMP Capital Diversified Property Fund，简称：ACDPF），提议将该基金与Dexus现在的Dexus Wholesale Property Fund进行合并。消息人士称，Dexus此前一直要求对该基金进行尽职调查。据了解，经过积极的讨论，最早可能在本周获得批准。据悉，ACDPF业务包括对悉尼码头区办公室和环形码头的零售大楼以及悉尼北部的Macquarie购物中心和黄金海岸的Pacific Fair等建筑物的投资，资产价值至少45亿澳元。据了解，该提议已受到AMP多元化房产基金中许多现有投资者的鼓励和欢迎。AMP Capital管理着1920亿澳元的基金，市场分析人士表示，这些基金的权益价值取决于其管理的房地产合同期限。上月经AMP Capital证实，已从Ares收到指示性，非约束性，有条件的的收购建议。据了解，此次收购对该公司的估值为64亿澳元（约合每股1.85澳元）。Dexus是澳洲最大的写字楼业主，资产组合价值142亿澳元，工业物业价值22亿澳元。该公司还拥有房地产基金管理业务，其中包括价值33亿澳元的购物中心、价值91亿澳元的办公室业务、4亿澳元医疗相关地产和27亿澳元的工业建筑业务。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

公司

内容

Bega Cheese & Lion Dairy＆Drinks

Bega Cheese将以5.34亿美元的价格收购Lion Dairy＆Drinks，并大幅扩大其产品范围和零售业务。Bega周四向市场透露了其收购的消息，包括Lion Dairy & Drinks 旗下的牛奶、奶油、果汁和酸奶等品牌。该公司执行董事巴里·欧文（Barry Irvin）表示，该交易将提供更多的制造和分销资源，并使Bega的供应链受益。日本麒麟公司旗下的Lion在澳大利亚和新西兰也同样生产酒精和软饮。Lion首席执行官Stuart Irvine表示，此次出售将有助于公司投资啤酒和苏打水业务。据悉，Lion去年以2.8亿澳元的价格将其奶酪业务出售给了Saputo Dairy Australia。Bega方面表示，目标在1月底完成交易。因为，澳大利亚竞争与消费者委员会已经批准了该交易。此外，Bega将从向机构和散户投资者那里筹集4.01亿澳元，以资助此次收购。

Fantastic furniture

零售巨头Greenlit Brands已经取消了让澳洲“宜家”Fantastic furniture上市的计划。该集团在11月26日上午紧急暂停了IPO计划。基金经理们表示，Greenlit Brands及其投顾本周早些时候，就Fantastic furniture估值倍数进行讨论（9倍至11倍利润），但市场给出的反馈远低于区间下限。与此同时，已上市的同业竞争公司股价最近接连下跌，多重因素使得Greenlit选择取消上市计划。根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的数据显示，其竞争对手、上市家具公司Nick Scali的市盈率为12.5倍，Harvey Normal Holdings的市盈率为11.7倍，Adairs的市盈率为12.9倍。基金经理表示，虽然他们可以看到Greenlit在重新定位业务方面做得很好，包括其强劲的电子商务销售增长，但他们认为很难预测明年这个时候的经济和消费者信心会是什么样子。

HWL Ebsworth

麦格理资本(Macquarie Capital)和贝尔波特(Bell Potter)仍在承销澳洲最大律师事务所HWL Ebsworth上市认购份额。在重新定价后，券商延长了与投资者就认购该所股票的期限。HWL Ebsworth已然成为澳大利亚IPO市场的一场大战。处于不利地位的是HWL Ebsworth的老板胡安·马丁内斯(Juan Martinez)和他的合伙人，此前他们已经批准了该公司早先上市计划，等待着丰厚的收入。然而基金经理拒绝了第一次IPO方案，即2.32亿至2.55亿澳元的融资规模，是预期利润的12.7至14倍。之后该所和其投顾于11月24日启动一笔规模更小的IPO方案。目前，形势很微妙。新方案以每股2.30澳元的价格筹集1.514亿澳元，相当于预期利润的11倍。

Port of Newcastle

据悉，澳洲煤炭重要港口之一的纽卡斯尔港(Port of Newcastle)已委托加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)为该集团的债务进行再融资。市场预计明年即将到期的贷款开始，或许会被延长期限。根据纽卡斯尔港向ASIC提交的最新账目，截至去年12月31日，该公司的融资部门获得了8.88亿澳元的外部贷款。这些贷款中，5.15亿澳元已全部提取并将于2021年7月到期，另3.43亿澳元将于2023年7月到期。此外，明年还需偿还的资本支出和营运资本设施总计9,000万澳元。

Felix Group

基于云计算的供应商管理公司Felix Group已经为其首次公开募股(IPO)定价，并将寻求以4700万澳元的市值进入澳大利亚证交所。11月25日，Felix的投顾贝尔波特(Bell Potter)给潜在的基金经理发送了条款细节，预计将以每股36澳分的价格，至多筹集了1200万澳元。这一出价对Felix的估值是其预期销售收入的9.7倍，按企业价值计算为3,600万澳元。该公司的主打产品是为建筑和资源类公司以及政府开发并运营了一个基于云的供应商管理和采购平台。目前，Felix的客户包括CIMIC、Veolia、Mirvac和Monadelphous等。潜在投资者被告知，Felix在2020财年的总收入为430万澳元，在2019财年为310万澳元。此次上市筹集的资金将用于进一步提升Felix的云平台运营能力及功能，并拓展客户及市场。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

澳洲国民银行（NAB）修正了与疫情挂钩的房价下跌15%的预测，并表示，基于刺激措施和创纪录低位利率带来的房市人气飙升，明年房价可能会上涨5%。银行经济学家目前预计，明年澳洲房价将强劲增长，2022年或将进一步增长6%。NAB表示，墨尔本房价预计将在2021年上涨3.6%，而悉尼房价将小幅上涨4.4%。预计2022年房价将进一步上涨，悉尼房价将上涨6%，墨尔本房价将上涨5.4%。今年早些时候，澳大利亚国民银行曾预测，继2020年悉尼房价下跌4.7%、墨尔本房价下跌7.3%之后，2021年悉尼房价将下跌4.9%，墨尔本房价将下跌6.5%。

明年房屋租赁市场可能会受到驱逐房客的冲击，在经济疲软的情况下，禁令也将取消，新冠危机的余波将对房市造成冲击。出租机构Better Renting发布的一份报告中指出，与市场经济学家对房价上涨越来越看好相比，住房复苏更脆弱。该报告称，如果在驱逐禁令取消之前不清理债务，近100万人可能会违反与房协有关的驱逐。

根据澳洲调研机构CoreLogic的数据显示，Launceston和塔斯马尼亚东北部连续第三个季度成为澳洲房价表现最好的地区，年增长高达10.5%。CoreLogic最新的《区域市场更新报告》中指出，城郊房价强劲增长塔州东北部就是其中的一部分，疫情期间该地区的住房市场相对于其他首府城市的增长率更高。城郊住宅市场的综合涨幅为4.8％，而同期首府城市涨幅为3.9％。

房地产咨询机构PAR的数据显示，随着网上零售销售比例的增长，全澳各大购物中心的零售地产价值可能会下跌多达30%。对澳洲31个最大购物中心的分析是基于其租户目前20%销售额来自于线上渠道的假设，并且由于疫情的原因导致该现象进一步加剧。

高力国际(Colliers)的澳大利亚酒店市场数据显示，到2023年，预计大城市地区的住宿供应将猛增12.4%。有960间酒店客房准备在2020年的最后一个季度开业，以抓住圣诞节和新年的旅游需求。尽管在疫情期间许多酒店计划被搁置，但该行业仍在继续发展，预订量在10月份有所增加，并且预计夏季旺季将正常到来。截至10月底，澳大利亚的酒店预订量达到了2019年记录水平的60.3％，高于9月底的57.7％，略低于2020年6月的峰值。

STR的最新分析数据显示，地区住宿酒店已经恢复了3月份疫情来临时失去的四分之三市场份额，而首府城市酒店仍在苦苦挣扎。相比较而言，首府城市酒店更加依赖商务旅客，大型活动和会议，不过当前这些活动都尚未取得重大复苏。根据STR的数据，悉尼的酒店在10月份的入住率不到40％，而在墨尔本，刚刚经历了严重的第二次封锁之后，酒店的住宿率刚好超过25%。

政策动向

一个由100名设计专家组成的小组将就新南威尔士州的可能会修改有争议的大型开发项目（例如Cahill Expressway或Barangaroo的Crown Casino）提供早期建议。周四，新南威尔士州规划部长罗布·斯托克斯（Rob Stokes）在审查了一个试点项目后宣布了新的小组成立。据调查显示，独立专家早期参与国家重大项目提供了“更大的确定性、更强的设计成果，并在许多情况下加快了这一进程”。在试点期间，这些专家审查了价值近90亿澳元的项目。

维州政府今天宣布了一项新举措，将大幅削减印花税，最高可达50%。50%的全额折扣只适用于价值不超过100万澳元的新建住宅，该政策将持续到2021年6月底。而购买现房的人将获得25%的印花税折扣，折扣最高可达同等价值。预算文件称，这项紧急减税措施将适用于从11月25日开始签订的合同，这是政府“大规模住房建设”计划的一部分。

印花税折扣并不是唯一的与房屋相关的税收减免。作为预算的一部分，维州政府还宣布对“建租”(BTR)项目减免50%的土地税。新政将从2022年1月1日起实施，直至2040年。Lendlease墨尔本价值5亿澳元的Quarter项目规划，可能成为维州减税政策的早期获利者之一，该税收减免政策旨在刺激建房出租业的发展。这一变化将使更多的项目成为BTR。多元化开发商Mirvac也是新兴建房出租领域的早期领导者，该集团在悉尼完成了一个项目，在墨尔本至少还有三个项目正在筹建中。

行业动态

Grocon的老板丹尼尔·格罗洛（Daniel Grollo）已任命咨询投资公司KordaMentha为其39个子公司的破产清算管理者。上周，他曾指责新南威尔士州政府对价值20亿澳元的Barangaroo项目处理导致公司破产。Grocon债权人主要包含：分包商，建筑商和供应商，共计被欠款约6000万澳元。第一次债权人会议将于12月9日举行。

澳洲地产巨头Stockland Property Group新任首席执行官已有人选。消息人士透露，Lendlease首席财务官塔伦·古普塔(Tarun Gupta)已经获得了这个职位。即将离职的Stockland老板马克·斯特拉德（Mark Steinert）在6月份宣布，他将在担任近8年CEO之后选择退休。

总部位于悉尼的房地产机构Pallas Capital正面向固定收益投资者发行可交易的商业地产担保债券，以筹资至多1亿澳元资金。过去两周，Pallas向基金经理推销了这只债券，该债券为4年期，7.5%的年收益率(按季度支付)。所得收益将用于为一项仓储设施提供资金，以及一系列为悉尼和墨尔本的精品房地产开发提供的首批抵押贷款。

Charter Hall正希望筹集26亿澳元来充实其主要产业基金（CPIF），为新的收购和开发项目提供资金支持。消息指出，包括29名新投资者在内的澳大利亚和海外投资者支持了此次融资。目前，该产业基金拥有价值58亿澳元的工业和物流地产，包括76项资产 - 260万平方米的空间，主要位于东部沿海地区。其中一个正在开发的项目是位于墨尔本西部Truganina Dohertys 500号的物流中心。在占地59公顷的地块上，正在建的9个仓库已经吸引了Coles、Toll、普利司通、优衣库和卫生纸制造商Encore Tissue等入驻。同时，全澳工业建筑面积的需求预计将继续增长，今年全澳的工业建筑面积将超过200万平方米。

根据管理平台Re-Leased的一项分析，零售商总体上正在转向较短的租约，而滚动月度协议的租约比例正在上升，这给房东未来的现金流带来了更大的不确定性。报告显示，今年1月至11月，澳大利亚零售租约的加权平均租期(业内称为Wale)下降了3%，至31.7个月。同期，按月滚动签约的租户比例从4.3%飙升至7.6%。根据数据报告，平均租期在新南威尔士州最长，为34.2个月，在维多利亚州最短，为29.7个月。

公寓大亨哈里·特里格博夫(Harry Triguboff)继续在澳洲东海岸推出数千套公寓，他表示，由于利率较低，实际房价保持不变。与此同时，特里古博夫也证实，他的公司正在悉尼、黄金海岸和墨尔本建造2350套公寓。他强调，目前的市场价格仍然比疫情前低很多，至少要达到疫情前水平，才能称为真正的上涨。

澳洲房地产市场的转好趋势大大提振了在澳交所上市的房地产经纪公司McGrath业务，在本财年的前四个月，其在新南威尔士州、昆士兰州、维多利亚州和首领地的销售价格和交易量都超过了该集团去年同期的表现。McGrath正准备在2021年重新开始向股东支付股息，前提是市场保持势头。该公司的强劲业绩归功于McGrath主要销售100万至1000万澳元的房屋，这在目前的环境下该价格范围的房产最为受欢迎。McGrath在本财年结束时，现金余额增加了700万澳元，达到1730万澳元，债务为零。

开发动态

香港国际机场(Hong Kong International Airport)一项价值200亿港元(合35亿澳元)的多功能开发项目已吸引了5家重量级租户。目前，该项目的建设仍在继续。市场人士表示，中国银行(Bank of China)、花旗银行(Citibank)、渣打银行(Standard Chartered)、英国金融时报人寿保险(FT Life Insurance)和三一健康企业(Trinity Health Enterprise)将入驻新世界发展有限公司(New World Development Company Limited)该物业的写字楼。该项目（The 11 Skies）总建筑面积将达35.3万平方米，包括餐饮、零售、“实验”娱乐设施和甲级写字楼。另有两座大楼将分别用于财富管理、健康和医疗服务，并将成为该辖区的第一部分，该辖区将于2022年开放。K11集团将是该物业的运营者。

开发商JDH Capital提出了1亿澳元翻修悉尼标志性建筑天狼星大厦（Sirius Tower）的计划，该建筑位于海港大桥脚下，可以俯瞰环形码头和悉尼歌剧院。该物业位于岩石区(The Rocks)的公共住宅街区，自1981年以来一直被用作社会住房（即廉租房），现在将被改造成一个精品公寓项目。由前投资银行家Jean-Dominique Huynh创立的JDH Capital于2019年6月以1.5亿澳元购买了该物业，之后又提出了“翻新”计划，让现有建筑重新焕发活力。该方案将提供76套公寓，比该建筑目前的79套公寓略有减少，总建筑面积将增加1800平方米，至8400平方米。该项目可能将于明年第二季度上市，目前尚未公布具体销售价格。

美国开发商Sentinel将赌注押在澳大利亚刚刚兴起的建房出租领域，并推动了在珀斯海滨郊区士Scarborough第三个住宅项目的计划。该集团已经提交了一份开发方案，在Scarborough西海岸高速公路194号的三层综合用途裙楼之上建造一座21层的出租大楼，该大楼将自行开发、租赁和管理。该开发项目将包括175套公寓，其中包括单间公寓（studios），一居室，两居室和三居室公寓，以及215个停车位，230个自行车停车位和商务人员出行的便利设施。该提案包括扩大和升级周围的公共空间，以及一个小型咖啡馆和自行车维修站。

地产交易

多元化基金管理公司GPT从澳大利亚证交所(ASX)上市的基金管理公司Charter Hall手中收购了墨尔本西部一处地产的建筑和空置土地，从而加大了对墨尔本不断走强的工业地产市场的敞口。GPT同意支付约1.27亿澳元购买位于Truganina的90公顷Drystone工业区内一个冷藏设施、两个仓库和一些空地，该工业区由价值19亿澳元的Charter Hall管理的Core Logistics Partners开发。这笔交易的通过收益率为4.2%，加权平均租期超过8年。在该庄园拥有仓库的公司包括Target、The Reject Shop、Woolworths、兰德(Rand)和拉弗顿冷藏公司(Laverton Cold Storage)。

GPT在9月份的最新财报中表示，其目标是将物流权重从18%提高至20%，同时将写字楼风险敞口从42%降至40%。由于澳大利亚的“避风港”地位、相对坚韧的经济、充满活力的产业以及高创新和高技能，澳大利亚的工业投资市场将继续吸引全球资本。

位于悉尼的Iris Capital老板萨姆•阿纳夫(Sam Arnaout)已敲定了今年最大的一笔酒店交易，以约1.8亿澳元收购了17家酒店，其中包括墨尔本的宜必思酒店(ibis hotel and Apartments)。卖家是雅高投资集团(Accor investment)。该投资组合还包括墨尔本宜必思酒店和公寓、悉尼宜必思机场、悉尼宜必思奥运公园、纽卡斯尔宜必思机场和布里斯班宜必思机场。此次收购后，Iris Capital持有的酒店总数达到45家。

上市房地产基金管理公司Elanor Investors Group在重新确认公司策略定位（零售资产）后，以1.295亿澳元出售了位于悉尼西部的Auburn Central购物中心物业。Elanor在提交给澳大利亚证交所的一份声明中表示，此次出售较其账面价值溢价4.9%。这笔交易在4年内实现了每年24.5%的内部回报率(IRR)。此次出售由仲量联行（JLL）管理，结算时间定于12月中旬。

在售项目

澳洲最大的写字楼业主Dexus Property Group最早将在本周开始对澳大利亚上市金融集团AMP旗下价值40亿澳元以上房地产基金业务进行尽职调查，以考虑收购。据悉，ACDPF业务包括对悉尼码头区办公室和环形码头的零售大楼以及悉尼北部的Macquarie购物中心和黄金海岸的Pacific Fair等建筑物的投资，资产价值至少45亿澳元。

Mirvac已将布里斯班的一栋17层写字楼以8675万澳元的价格出售给墨尔本房地产基金管理公司Forza Capital，这是自新冠肺炎以来，布里斯班发生的首批机构级写字楼交易之一。这座大楼位于布里斯班位于阿德莱德街340号（340 Adelaide Street）的“金三角”，经过Mirvac的大规模翻修，以11%的溢价售出，比6月份的上一次账面估值高出11%。该房产93%租给了甲骨文(Oracle)、Cover-More Insurance和司法部长办公室等租户，加权平均租期为3.8年。

澳大利亚历史上规模最大的酒店资产组合目前正被Mirvac和NRMA剥离。这个包含11家Travelodges酒店的资产组合预计将拍出5.5亿澳元以上的高价。大约18个首轮报价正在被审查，并已敲定了几个进入下一轮的机会。待售资产组合于9月下旬登陆市场，包括澳大利亚各地的11家Travelodge酒店，这些酒店由未上市的Tucker Box酒店信托基金(Tucker Box Hotel Trust)持有。资产组合中有七家酒店位于悉尼，其中三家位于Wynyard、马丁广场(Martin Place)和海德公园(Hyde Park)以南的繁华CBD地段，另外四家位于纽卡斯尔(NewCastle)、布里斯班(Brisbane)、珀斯(Perth)和墨尔本(Melbourne)。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind