AFN 全球经济信息 |
美国 |
美国财长耶伦：刺激措施需要能够满足所有待解决的问题；如果刺激措施不足，经济复苏将面临长期、缓慢的风险；通过采取正确的刺激措施，可以在2022年实现充分就业；刺激措施的细节仍需等待敲定。 |
中国 |
国务院反垄断委员会发布平台经济领域的反垄断指南。指南明确，平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为；反垄断执法机构鼓励参与横向垄断协议的平台经济领域经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据，同时停止涉嫌违法行为并配合调查；对符合宽大适用条件的经营者，反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。 |
国务院反垄断委员会办公室负责同志：《反垄断法》适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、平等对待，平台经济领域也不例外；针对近年来社会各方面反映较多的“二选一”、“大数据杀熟”等问题作出专门规定，明确了相关行为是否构成垄断行为的判断标准，一是明确“二选一”可能构成滥用市场支配地位限定交易行为，二是明确“大数据杀熟”可能构成滥用市场支配地位差别待遇行为。 |
税务总局：将在税务执法领域推广“首违不罚”清单制度；将正常办理出口退税业务的平均办理时间在2021年再提速10%以上，助力稳外贸；进一步压缩税务注销一般流程办理时限，更大力度推进优化税务注销办理程序等。 |
发改委起草了《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 |
央行货币政策司近日被授予“中央和国家机关创建模范机关标兵单位”称号。货币政策司实施稳健的货币政策，守好百姓“钱袋子”。总量上保持战略定力，搞好跨周期设计，运用宏观审慎评估（MPA）等工具，管住货币总闸门。结构上实施精准滴灌，设计和创新结构性货币政策工具，发挥定向降准、再贷款、再贴现等结构性工具的定向引导作用，有效支持经济重点领域和薄弱环节。 |
上海市发改委公布2021年上海市重大建设项目清单，聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域，共安排正式项目166项。其中科技产业类计划建成5项：上海集成电路产业研发与转化功能型平台、特斯拉超级工厂一期、上海交通大学张江科学园、上汽大众MEB工厂建设等。 |
央行上海总部召开视频会议。会议要求，一是地方法人银行要回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。二是要继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。三是上海利率自律机制要及时发现违规行为，进一步强化自律管理。下一步将继续加强跟踪监测，严格督促执行，严肃处理违规机构，切实维护好上海存款市场竞争秩序。 |
中国疾病预防控制中心发文称，成功研发两种含氯低温消毒剂配方，研发的低温消毒剂生产工艺简单，原料成本较低，在低温下消毒效果可靠，可有效解决北方高寒地区低温环境和冷冻物品外包装的消毒难题。 |
央行公开市场周日开展500亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行33.6bp报1.573%，7天期上行1.1bp报2.349%，14天期下行10.9bp报2.768%，1个月期下行0.1bp报2.752%。 |
外汇局：截至2021年1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。 |
根据全国中小企业股份转让系统最新数据，截至2月5日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达132.60亿元。 |
国君策略：维持3450-3700点震荡格局，保持乐观，把握结构；流动性不会超预期收紧，但预期调整下抱团之外的好公司是重点方向；推荐有色/石化/基化/医药，看好南下投资机会。 |
中信证券认为，宏观流动性紧平衡前移，预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致，但后续新发基金规模放缓，以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为，将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情，预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态，节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。 |
策略：当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段。金融条件收紧的预期下，市场交易“确定性”溢价。央行尚难进一步转向趋势性收紧，当前关键是识别央行全年的主要目标，把握“稳货币，紧信用”的大致轮廓。维持波动加剧、行情扩散的判断，建议继续布局需求主导叠加短期供需缺口下“涨价”主线的顺周期及科技，兼顾疫情受益的部分“居家”消费。 |
据中国基金报，近期，券商在披露业绩预告的同时，也开始披露公告资产减值的公告，金额巨大、动作整齐，令市场惊呆。据不完全统计，目前有超20家券商先后披露资产减值相关公告，合计规模逼近300亿。 |
公募REITs项目落地已到最后的冲刺阶段。据知情人士透露，上交所的REITs申报系统、询价平台和信息网站等已基本就绪，交易系统改造工作也在进行中。 |
工信部、公安部联合约谈违规生产货车企业，将持续推进货车“大吨小标”专项整治，严格查处非法生产、非法销售、非法改装等行为，进一步严格违法违规责任追究，推动企业落实安全主体责任。 |
农业农村部：2月7日“农产品批发价格200指数”为139.39，比5日上升0.33个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为144.86，比5日上升0.34个点。 |
民航局2月5日再发2份熔断指令，分别对德国汉莎航空公司LH728航班（法兰克福至上海）、法国航空公司AF198航班（巴黎至上海）实施熔断措施。 |
SensorTower：1月中国Top30手游发行商全球吸金超过23亿美元，同比增长47.3%，占本期全球手游总收入28.8%。 |
地方正开始梳理今年专项债资金需求情况。监管部门要求，今年专项债券项目不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目。换言之，今年专项债可投向用于租赁住房建设的土储项目。监管部门明确，对2021年新增专项债券，在符合政策规定和防控风险的基础上，以省份为单位，专项债券资金用于项目资本金的规模占专项债券规模的比例上限保持25%不变，具体根据项目实际确定。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 全球公司预警 |
中国 |
乐视回应App“欠122亿”称，乐视网欠款大家都知道，虽然有困难，但逆境时更要乐观面对，乐视会努力做好用户服务，此次乐视视频图标的更新不影响大家观看视频内容，也不影响乐视超级电视正常运营，请大家放心购买和使用。 |
邮储银行公告称，拟非公开发行A股股票并于上海证券交易所上市，邮政集团承诺，自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，邮政集团及其一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的邮储银行的股份，也不存在任何减持计划。 |
郑州市市场监管局约谈全市茅台酒经销商等，并签订承诺书，要求以“签订合同中1499元/瓶的价格，诚信守法经营，做到不设门槛、不留库存、有货即售、应售尽售。” |
“观成科技”宣布完成Pre-A轮融资，由奇安投资领投，老股东基石基金跟投，融资金额暂未披露。本轮融资将继续用于加大研发投入，完善现有产品，探索和构建加密流量安全防御和治理体系，以及加速商业化进程等方面。 |
澳斯康生物制药与复宏汉霖达成战略合作意向，双方就复宏汉霖研发至商业化阶段的培养基生产服务和CDMO服务达成多项战略合作意向。澳斯康成为复宏汉霖的优先供应商，为复宏汉霖提供培养基GMP生产服务、临床和商业化生产CDMO服务。 |
对于斥资155亿元用以回购及增持蔚来中国，蔚来汽车相关负责人表示，“蔚来对蔚来中国的回购和IPO没有关系。”同时，其还表示，回购是多方共赢，并为下一步发展提供新的动力。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.034 | 0.066 | 0.066 |
2年期 | 0.107 | 0.105 | 2.802 |
3年期 | 0.105 | 0.181 | 2.899 |
5年期 | 0.437 | 0.466 | 3.038 |
10年期 | 1.249 | 1.169 | 3.248 |
20年期 | 2.022 | 1.786 | 3.765 |
30年期 | 2.267 | 1.977 | 3.808 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN主要加密货币行情监控 | ||||
币种 | 代码 | 价格（美元） | 市值(美元) | 24H内成交量 |
比特币 | BTC | 38,572 | $715.10B | $63.52B |
以太坊 | ETH | 1,615.5 | $184.32B | $39.28B |
泰达币 | USDT | 0.9998 | $28.78B | $126.98B |
Polkadot | DOT | 19.616 | $17.74B | $2.88B |
瑞波币 | XRP | 0.42031 | $18.94B | $7.14B |
数据来源：AFN研究院，Investing | ||||
AFN 财经日历 （部分） | |
国家、 地区 | 事件 |
澳大 利亚 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 |
澳大利亚1月NAB商业信心指数 | |
澳大利亚1月NAB商业景气指数 | |
美国 | 美国1月NFIB小型企业乐观指数 |
美国12月JOLTS职位空缺 | |
中国 | 中国1月新增人民币贷款（2月9日至2月15日） |
中国1月社会融资规模（2月9日至2月15日） | |
中国1月M0货币供应年率（2月9日至2月15日） | |
中国1月M1货币供应年率（2月9日至2月15日） | |
中国1月M2货币供应年率（2月9日至2月15日） | |
德国 | 德国12月进口月率 |
德国12月出口月率 | |
德国12月经常帐 | |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |
01
创造历史！澳洲私募闯入全球前十
过去5年里，象限私募(Quadrant Private Equity)成功募集了一支专注于本地市场的收购基金。现在，该公司又再次创造了澳洲私募行业的历史。
在1月底发布的HEC-DowJones私募排名中，这家澳洲最繁忙的私募公司跻身了前十。该报告于1月底发布。
这是该报告发布11年以来，首次有一家聚焦澳洲的私募进入榜单前10名。
克里斯•哈德利(Chris Hadley)领导的象限私募在2020年大放光彩，其中包括两笔超大宗交易: 以16亿澳元出售就业服务集团APM，以及在10月份以7.35亿澳元出售放射学服务商QScan。
在2020年的HEC-DowJones排名中，排名第一的是美国私募Francisco Partners，该公司自1999年成立以来已经筹集了240亿美元的资本。排在前五名的还有Genstar Capital Partners、Vitruvian Partners、Veritas Capital和Waterland Private Equity Investments。
02
香港查获山寨澳洲名牌樱桃！二维码居然也是假的！
上周四，香港海关查获了196箱标示为塔州种植的樱桃，这些樱桃的外包装盒模仿了塔州种植户汉森（Howard Hansen）著名的43 Degrees South品牌，甚至还带有伪造的溯源二维码。香港海关在一份声明中说，海关在突击检查一家水果店时逮捕了一名41岁的女售货员，并查获了这批疑似假冒名牌的樱桃，这些樱桃重约400公斤，估计市值8万港元，约合1.34万澳元。
香港海关此前曾接获举报，指有店家“涉嫌出售假冒品牌樱桃”。之后，香港海关在油麻地一家水果店查获了一批疑似假冒品牌樱桃及包装材料。
香港海关的声明称，调查正在进行中。“海关正在调查涉案樱桃的来源，样品将送往政府实验室接受安全检测。”声明说，“农历新年将至，海关将继续加强巡查和执法，打击节前和节日期间销售假冒商品和假冒节日食品的行为。”
塔州种植户汉森的樱桃在亚洲市场备受追捧，尤其是在中国春节前，这使得它们对造假者极具吸引力。“对他们来说，这是一个商机。”他说，“他们在市场上收购智利樱桃的价格可能不到我们樱桃的10%，所以如果他们再把这些智利樱桃放进假冒的纸盒里，当成我们公司的樱桃全价卖给消费者，他们就赚大了。” 汉森说，
造假者为了复制他的包装，花了非常多的功夫，包括复制了商标、印章和图片。这些包装盒看起来和他公司的一模一样，但上面并没有独一无二的溯源二维码。
他说，每一个纸盒上都有一个唯一的编码，终端消费者可以通过扫描这个编码来查询樱桃的产地。在香港，销售或拥有带有伪造商标的商品，最高可判处5年监禁和50万元罚款。
03
美国中止执行与中美洲三国所签“挡移民”协议
美国国务卿安东尼·布林肯6日宣布，暂停由上届政府与三个中美洲国家分别签署的“安全第三国”协议。
这项协议旨在阻挡中美洲非法移民北上前往美国。美联社报道，暂停协议是美国新总统约瑟夫·拜登更改上届政府移民政策的步骤之一。
布林肯6日说，美方已经暂停这份协议，已通知萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯政府启动终止“安全第三国”协议的进程。
2019年，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府与上述中美洲三国分别签署协议，这三个国家同意发挥“缓冲带”作用，阻挡中美洲国家非法移民北上前往美国。
按照协议，想要跨越美国与墨西哥边界入境美国的非法移民必须先在这三个国家申请庇护。
“拜登政府认为，为应对地区移民问题，我们有更合适的方式与其他国家政府配合，”布林肯说，美方愿意与中美洲国家政府合作，帮助缓解非法移民来源地的治安和贫穷问题。
2018年以来，中美洲赴美移民潮不断扩大。洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多一些民众因贫穷、暴力等原因，以步行和搭乘顺风车等方式，行进数千公里，寻求入境美国。
布林肯说：“要说清楚的是：美方最新举措并不意味着美国（向非法移民）开放边界……法律必须得到执行。”
04
澳航机票今起大减价！飞到国内热门度假地只要99刀！
澳航（Qantas）推出了前往Byron Bay、墨尔本和Hamilton Island等国内热门目的地的疯狂季票促销——价格仅需99澳元起。
从2月8日周一开始，旅客可以购买从3月中旬开始的廉价机票。
澳航的Spirit of Australia促销活动将提供超过100万个优惠价客座，促销将持续一周时间。
从悉尼到Byron Bay附近的Ballina的单程航班只需99澳元起，而从阿德莱德到墨尔本的行程则便宜至109澳元。
悉尼至Hamilton Island的单程机票只需164澳元，Launceston至墨尔本的航班也是99澳元。
布里斯班居民如果想去昆州的北部热带地区度假，飞往凯恩斯的单程机票只需124澳元，而墨尔本至珀斯的票价则为204澳元。
为了在疫情中进一步鼓励国内旅游，澳航还将“免费改签”政策延长至2022年。
乘客将可以随意更改自己的预订，而不需要为此支付任何额外费用。
澳航首席客户官塔利（Stephanie Tully）表示，不再向乘客收取航班变更费用是为了鼓励旅客积极预订机票。
“客户告诉我们，各州政府可能会突然更改边境限制，让他们不敢预订度假或商务差旅，为了应对这种不确定性，我们推出了市场上最好的灵活改签政策，这样人们就可以放心计划下一次旅行。”
澳航正在宣传的促销机票：
悉尼 – Byron Bay（Ballina）99澳元起
Launceston – 墨尔本99澳元起
阿德莱德 – 墨尔本109澳元起
布里斯班 – 凯恩斯124澳元起
悉尼 – Hamilton Island 164澳元起
墨尔本 – 珀斯204澳元起
05
2020年销售额超10亿澳元 Amazon在澳洲快速扩张
全球电子商务巨头Amazon在澳大利亚的营收突破了10亿澳元的大关。2020年，疫情推动线上购物量激增。
上周五晚间公布的财报显示，Amazon澳大利亚的零售部门在2020年的日历年净销售额为11.2亿澳元，比前一年跃升99.4%。
与Catch和Kogan等澳大利亚其他主要电子商务销售商一样，这家在线零售商的顾客数量也出现了类似的增长，因为顾客在被封锁后开始在网上消费。该公司母公司的投资增长了50%，至3.71亿澳元。
这为亚马逊在悉尼、布里斯班和墨尔本开设新配送中心以及更多的扩张措施开支提供了资金。亚马逊来自第三方卖家（指亚马逊的市场业务）的营收跃升至1.26亿澳元。
这家零售商还成功推出了Prime订阅服务，该服务提供免费送货服务，该服务的全年营收增长了近两倍，达到9000万澳元。
然而，尽管销售额激增，由于支出与销售额同步增长，该公司今年仍出现亏损。亚马逊澳大利亚公司今年的净亏损为380万澳元，比2019年的亏损470万澳元，该公司2020年共支付了1830万澳元的所得税。
2020年，亚马逊在市场营销上也投入了更多资金，还在短期的员工福利上投入了近1亿澳元，该公司支付的专业费用也增加了近两倍，达到6000万澳元。
该公司价值10亿澳元的地位可能会激怒澳大利亚其他主要在线零售商，它们一直对该业务在澳大利亚的缓慢起步感到不屑。
这家零售商一直在缓慢起步但也稳步地改善了其在当地零售业的地位。去年，该公司宣布，该公司正在悉尼西部建造一个20万平方米的巨型机器人物流中心，该中心将使其在澳大利亚的物流配送能力翻一番。
该中心将于今年开放，将由大约2000个机器人操作。去年也是亚马逊新任澳洲区经理马特•弗隆（Matt Furlong）掌门人工作的首个全年。
今年高管薪酬总额为180万澳元。亚马逊澳大利亚公司在一份声明中确认其美国母公司仍在对当地分支机构进行大量投资，并指出了COVID-19对业务和更广泛的零售环境的影响。
投行瑞银预计，鉴于亚马逊澳大利亚的分销中心扩张计划，到2023年，该公司的销售额将翻四倍，超过40亿澳元。
38%的受访者在2020年在亚马逊买过东西，高于2019年的25%，约50%的受访者表示他们可能会继续在亚马逊购物。
不过如果就算亚马逊的销售额达到40亿澳元，它在澳大利亚零售市场中所占的份额将约为1%（占非食品零售总额的2%）。
今天，南澳州长史蒂文·马歇尔（Steven Marshall）表示，亚马逊的云计算业务亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和人工智能部门亚马逊科学（Amazon Sciences）将在阿德莱德CBD的14号高科技园区设立办公室。到2024年，将创造大约50个工作岗位。
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