前

言

根据金融服务提供商毕马威（KPMG）和悉尼大学（University of Sydney）联合发布了一份名为《中国对澳投资探秘》的报告。

澳大利亚毕马威的亚洲及国际市场部负责人弗格森（Doug Ferguson）表示：“由于中国中产阶级人口不断扩大，中国对澳大利亚农业企业的投资受到高档食品需求快速增长的推动。”

报告显示，2016中国对澳大利亚的农业投资有12亿澳元，这是2015年投资额3.75亿澳元的3倍，投资集中在乳制品、肉类、海鲜和葡萄酒行业。

在澳投资，不只有房地产。今天《澳洲财经见闻》为大家带来的是一份在澳投资食品产业的完全指南，希望能对各位读者有一定的参考作用。

一

为什么选择投资澳大利亚食品业？

澳大利亚经济稳定、富有弹性、具有多元化的特点。此外，澳大利亚经商环境风险相对较低。农业和食品业投资者还会发现澳大利亚监管环境透明，与亚太地区贸易和文化联系紧密。

经济增长强劲

继连续25年保持经济增长后，具有AAA主权评级的澳大利亚有望持续保持经济增长。

尽管澳大利亚人口仅占全球总人口的0.3％，但是澳大利亚的国内生产总值（GDP）却占到了全球经济的2%。

产业发达

农业企业被视为未来经济增长的弄潮儿。澳大利亚农业企业具有显著的优势，孕育着大量契机。为了赢得全球农业市场竞争，越来越多的企业意识到全球合作、行业整合和供应链重组必不可少。

得益于透明的食物链和高效监管，澳大利亚食品一直享有安全、可持续发展和健康的美誉。此外，澳大利亚人口、文化多元为新兴食品概念提供了一个理想的测试市场。

战略地理位置

澳大利亚农业以出口为导向，大量食品、饮料和商品出口至亚洲各个市场。澳大利亚是生鲜产品可靠、长期、稳定的出口国，可向北半球国家提供反季产品。

澳大利亚气候条件多样化，涵盖热带到温带以及凉爽的自然环境，适宜从小众产品生产到大规模放牧和农作物种植的各类生产系统。

市场准入

澳大利亚签署了大量自贸协议（FTAs），为进入快速发展的亚洲市场提供便利。

最近，澳大利亚与日本、韩国、中国和跨太平洋伙伴关系成员国就签署广泛合作协议进行磋商，以减少贸易壁垒为现有FTA提供补充。

政府支持

澳大利亚政府一直致力于大力发展具有全球竞争力的农业和食品业。《农业竞争力白皮书》和《北澳发展白皮书》制定了相关措施以打造更具竞争力的供应链；为发展提供配套的基础设施建设；大力投资研发以推动生产力发展、打开海外市场。

世界一流的研发和创新

澳大利亚研究机构与企业以卓越的农业和食品研发享有盛誉。合作机会广泛，尤其是商业化专业知识投资。澳大利亚本土企业采用新技术和制造工艺以提高生产力的意愿强烈。

澳大利亚具有集高校、政府和各专业研究中心于一体的强大农业研发网络。研究领域富有多样性涵盖动植物健康、可持续农业和遗传资源等，为国际合作和技术投资提供了契机。

澳大利亚国家科研机构——联邦科学与工业研究组织（CSIRO）是世界领先的科研机构。

CSIRO：

二

澳大利亚农业与食品业一览

虽然澳大利亚在全球食品贸易中的占比不到3％，但是该国先进的农业一直处于健康的盈余状态，产能足以养活本国三倍的人口。

澳大利亚产品出口到世界各地: 从可溯源的农产品如小麦和牛肉等到优质加工产品如婴儿营养配方、葡萄酒、糖果和奶酪。

澳大利亚农产品和食品研发历史悠久，培育了领先的农业技术和技艺、实现了生物技术的复杂应用。

澳大利亚食品业的成就建立在：

随着对澳大利亚安全、优质食品需求上升，与本地区供应链关系日益紧密，澳大利亚农业和食品业投资呈持续上升态势。

投资者可以充分利用澳大利亚的专业知识和丰富经验进入食品和纤维制品出口市场，赢得亚太市场客户。

三

澳大利亚食品与纤维制品出口目的国/地区

澳大利亚的战略地位和良好的贸易关系可以为投资者进入快速发展市场提供一个稳定的基地。据预计，亚太地区中产阶级消费群体人数将从2009年的5.25亿人增长至2030年的32.28亿人。

与此同时，澳大利亚是世界上最自由的贸易和投资市场之一。 经过数十年的改革，澳大利亚不仅单方面减少了贸易壁垒，而且签署了多边自由贸易协定。目前这些FTA已经覆盖了澳大利亚绝大部分贸易活动。

FTA的签署增加了澳大利亚的贸易和投资竞争力，推升了主要货物和服务的进出口。尤其是对于农产品、食品和纤维制品进出口而言，FTA显得尤为重要。FTA不仅有助于澳大利亚本土企业跻身全球价值链，而且也夯实了澳大利亚作为外资企业进军亚洲的战略地位。

澳大利亚签署的一系列FTA可为投资者进入亚洲市场提供便利。这一优势是北美或欧洲经济体所无法比拟的。

澳大利亚在亚太地区目前签署有9份FTA。2015年前生效签署国占澳大利亚贸易总额的42％。随着与中国缔结的FTA生效，这一数据已升至65%。

澳大利亚各州/领地

从谷物、乳制品到肉类和海鲜，澳大利亚多样性的生长环境为各类产品生产提供了广泛的投资机会。澳大利亚各州/领地都有自己独特的产业，为农业和食品价值链多样发展提供契机。

维多利亚州（Victoria）占澳大利亚乳制品总产量的2/3以上。澳大利亚食品加工研发企业超过30%位于维多利亚州。维多利亚州生产基地的优势为专业乳制品、肉类、谷物等高附加值食品加工以及果蔬园艺提供了大量机会。

昆士兰州（Queensland）气候富有多样性，为大量农产品的生产提供了适宜的自然条件。该州作物包括香蕉、芒果、草莓、鳄梨、甘蔗和谷物（包括小麦和高粱）。昆士兰州是澳大利亚最大的肉牛产地和主要肉类加工地。昆士兰州生物技术产业发达，为有益人类健康的食品生产提供了支持。

南澳大利亚州（South Australia）以优质食品、葡萄酒、小麦、大麦、牛肉、羊肉、家禽和海鲜而著名。 南澳大利亚企业广泛提升了果蔬园艺和粮食作物的附加价值。此外，著名的Waite研究所（Waite Institute）就坐落在这里。Waite研究所拥有澳大利亚最大的农业研发人员团队。

新南威尔士州（New South Wales）拥有大量农业综合企业和食品企业。产能涵盖谷物、豆类、油籽、食品加工、水果和蔬菜。 该州处于功能性食品、纳米技术、新加工技术（辐照、高压处理、低能电子束处理、脉冲电场处理）、“智能”物流控制与电子商务研究与应用的前沿。

西澳大利亚州（Western Australia）农业具有多样性和高效的特点，反应了当地的地理风貌。该州生产优质海鲜、肉牛、谷物、油籽、羊肉和羊毛。该州提供大量原材料促进加工出口业的发展包括葡萄酒、冰淇淋、大麦麦芽、面条和精致皮革。此外，西澳大利亚州也是

龙虾、明虾和珍珠主要供货地。

塔斯马尼亚州（Tasmania）农业享有世界一流的美誉。地价便宜、水资源丰富功不可没。该州的主要产业包括葡萄酒、乳制品、红肉、水果、蔬菜、罂粟、水产养殖和野生渔业。塔斯马尼亚州盛产超细羊毛并享有世界盛誉。 目前该州正在大力吸引境外投资参与“Sense-T项目”。后者是指将各类数据源进行整合，为企业、政府和当地社区进行管理决策提供便利。

北领地（The Northern Territory）地理位置上靠近亚洲新兴市场，拥有大量的田园作业。 该地盛产肉牛，销往本国其他地区和出口。北部有大型的芒果农场和其他热带作物如各种瓜类、亚洲蔬菜和香蕉。农业投资机会涵盖北部海岸线地区的明虾、海参等水产养殖以及优质肉类、皮革等用于出口国际市场。

澳大利亚北部农业产业

澳大利亚联邦政府与北领地、昆士兰州和西澳大利亚州政府承诺创造一个友好的经商环境，以促进澳大利亚北部地区的投资。

澳大利亚北部为投资者提供了难得的机会，澳大利亚北部地区正致力于发展成为干净绿色农产品、小众高值食品与纤维制品的低风险产地。

到2035年，在未来近20年内，澳大利亚北部的农业（包括水产养殖）和食品纤维加工发展潜力巨大。 研发将带来更大的收益和盈利能力包括探索新产品、生产方式、生产技术和广泛创新。对土壤、水质、热带和亚热带虫害，疾病和杂草的深入了解以及技术的进一步开发将持续提高北部地区的资产价值。

澳大利亚北部投资机会包括：

四

澳大利亚食品业投资－各产业机遇

澳大利亚谷物产值170亿澳元，是澳大利亚第一大农业产业。主要农作物包括小麦、粗粮（大麦、高粱和燕麦等）、油籽和豆类。澳大利亚年谷物产量68%用于出口。对于谷物跨国企业而言，澳大利亚是战略产区。

得益于当地空气清洁干燥的自然优势，澳大利亚生产的高品质谷物享有盛誉。该国谷物生产企业生产效率居世界首列。20世纪70年代末，澳大利亚谷物年产量平均以2.6％的增长率上升。澳大利亚研发结构广泛，支持澳大利亚粮食生产创新并确保生产力得到持续改善。

澳大利亚前12大粮食出口市场中，亚太地区就占了10个。旧有和新增的双边贸易协定为快速增长地区市场降低了成本。相比北美和欧洲的竞争对手，澳大利亚具有进入东南亚（印度尼西亚，马来西亚，越南和泰国）的货运优势，散货运费率成本相对要低得多。

行业特点：

澳大利亚地域辽阔，食草肉牛产业包括大大小小的农场、肉牛繁殖与生产体系。得益于生产多样化，澳大利亚2013-14年牛肉出口占总产量的75％。澳大利亚是世界上第三大牛肉出口国，牛肉出口至100多个国家。

澳大利亚也是全球主要的生牛出口国。中东和东南亚是其主要出口市场。2015年澳大利亚与中国签署了生牛出口协议，预计每年出口至中国的生牛为100万头。

截至2014年的三年里，澳大利亚牛肉出口销售接连创下新高。2014年出货量总计130万吨，较2013年增长17％。当年澳大利亚北部天气相对干燥也是原因之一，但是更大的因素则来自全球市场的旺盛需求。

乳制品是澳大利亚第4大农业产业，就附加值而言居本国农业产业前列。奶酪是该产业主导产品，国内销量和出口销量各占50%。澳大利亚也生产各种配方奶粉，主要用于出口。

澳大利亚在世界乳制品贸易中享有独一无二的地位，国内和出口市场生产均衡。

因此，虽然出口市场对该产业非常重要，但是该产业在澳大利亚国内也享有非常稳定的消费市场。

澳大利亚的乳制品安全和质量体系在亚洲和中东新兴市场享有很高的评价。因此澳大利亚乳制品产业成为功能性乳制品原料的首选供应商。

澳大利亚拥有一系列富有多样性的乳制品生产体系，牧场喂养是常态。乳制品生产结构富有多样性包括农民合作社、外资子公司、上市公司和规模较小的私营企业。此外，很多企业通过合资企业的形式进行合作，以确保关键乳制品原料的供应和获得市场准入。

果蔬园艺是澳大利亚第2大农业产业。2013-14年的总产值达90多亿澳元。其中，水果和坚果产值为39亿澳元、蔬菜38亿澳元、而其他园艺业务为15亿澳元。

澳大利亚幅员辽阔，地理气候富有多样性。因此全年有大量水果和蔬菜出口。本产业主要由小型家庭农场组成，但是有逐步向大中型农场发展的趋势。

中央市场的生鲜食品批发商在分销给各地零售商和餐饮渠道以及定价上发挥着重要作用。此外，当地也有直供大型超市的渠道。

得益于富有多样性的气候条件和地理优势，澳大利亚果蔬园艺产业出口前景向好。新鲜果蔬从挑选、包装后可在48至60小时内抵达亚洲出口市场，海运时间通常为12至20天。

澳大利亚水产养殖业是稳步增长的行业，主要沿着本国海岸线发展。澳大利亚水产养殖，虽然主要集中在高价值品种如珍珠、三文鱼、金枪鱼和牡蛎。但有商业水产养殖品种仍然多达40多种。

2012-13年度澳大利亚水产养殖总产值达10亿澳元，占澳大利亚渔业生产总值的43%。同期水产养殖产量为80,066吨，占渔业总产量的35％。澳大利亚有约1980个水产养殖户。其中南澳大利亚州水产养殖户最多。塔斯马尼亚州是另一个重要的水产养殖地区，盛产三文鱼。

澳大利亚的大部分出口的海鲜是高价优质产品。随着对澳大利亚本土产品的需求持续上升，澳大利亚海鲜品质符合世界标准，广受全球消费者认可表明澳大利亚水产养殖业具有全球市场竞争力。

在中澳自贸协定的利好下，澳大利亚的市场准入机会、可预见性和透明度也大为提高，为中国投资进入澳大利亚提供了更加有利条件。

中国市场对澳大利亚优质农产品的强劲需求增加了澳大利亚农民和农业企业的收入，中国资本进入澳农业领域也为澳农业带来了新的活力和更强竞争力。

澳大利亚地广人稀，国内资本积累完全无法满足经济发展需要。特别是在农业领域，随着城市化进程的推进，政府对农业的投资严重不足，中国资本面临着大好机遇。如果充分利用包括中国资本在内的外资，澳大利亚主要农产品的产量将在短期内实现翻番。

不过，近年来随着中国投资的进入，澳大利亚媒体却借机炒作中国投资威胁论，导致部分澳民众对中国投资感到恐慌。

实际上，与英国、美国和日本等国相比，中国对澳农业投资份额相当有限。澳大利亚政府去年9月发布的农业用地所有权登记报告显示，英国是持有澳大利亚农业用地最多的外国投资者，澳大利亚农业用地目前由外国投资者持有的约占总量的13.6%，其中52%掌握在英国手中，美国、荷兰、新加坡位列其后，中国仅占0.38%。

澳大利亚国土面积在全世界排第六位，经济总量居全球第十二位，人口却只排在第五十八位。这些数字说明，要想使经济获得可持续发展，实施开放、友好的外资政策是至关重要的，减少外资进入等同于降低未来的生活水平，这是澳大利亚两大主要政党的共识。

中国资本在澳农业领域有着光明的前景，中国企业要想在澳大利亚立足，必须要有长远的战略眼光和更大的耐心。

本文作者：Anna阳映红 Cynthia高晨曦

图片制作：Chloe Liu

本文参考文献来源：Australian Government－Australian Trade Commission, KPMG