AFN 全球经济信息 | |
国家 \国际组织 | 信息 |
欧佩克 | 欧佩克8月石油供应将仅增加18万桶/日，沙特8月石油供应在900万桶/日下方。6月沙特石油出口总值下降326.01亿里亚尔或54.8% |
澳大利亚 | 澳洲进行今年第三次规模创纪录的债券发行，将发行210亿澳元（151亿美元）新的11年期主权债券。此番2031年到期债券的发行利率已确定为1.05%，现已获得660亿澳元认购，认购规模创纪录新高 |
中国 | 中国财政部表示，7月国有企业利润总额同比增长14%，1-7月利润总额14763.1亿元，下降30.4%；7月末，国有企业资产负债率64.6%，较去年同期提高0.4个百分点 |
中国央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购和1500亿元MLF到期，因此当日净回笼1000亿元 | |
7月公募基金总规模回归巅峰，处于历史第二高点水平。中基协数据显示，截至7月底，中国境内共有基金管理公司129家，这些机构管理的公募基金资产净值合计17.69万亿元。环比增长4.64% | |
中国工信部表示，2019年，中国集成电路产业规模突破7500亿元，市场需求规模已达到1.5万亿元，在全球市场中所占份额超过50% | |
中国半导体行业协会表示，上半年虽然受新冠肺炎疫情影响，我国集成电路产业依然保持快速增长，销售额达3539亿元，同比增长16.1%；其中，设计业销售额为1490.6亿元，增长23.6%；制造业销售额为966亿元，增长17.8% | |
Sensor Tower数据显示，2020年Q2东南亚手游收入突破6亿美元，是拉美和中东市场的2倍，仍为全球收入最高的新兴市场。在畅销榜前十的游戏有8个是由中国团队开发 | |
美国 | 美国疾控中心近期修改了其新冠病毒检测指导，接触过病毒环境但未出现症状的人，将不再被建议接受检测 |
美国7月耐用品订单环比增11.2%，预期增4.3%，前值增7.6% | |
法国 | 法总理让•卡斯泰表示，政府将向受到新冠疫情严重冲击的艺术和文化产业提供20亿欧元援助，作为政府广泛的经济复苏计划的一部分 |
德国 | 默克尔所在联盟党8月25日达成协议，同意从欧盟复苏援助资金中斥资约150亿欧元（180亿美元）用于目前经济救助计划 |
德国联邦统计局发布数据显示，由于新冠疫情导致德国政府开支增加、收入减少，今年上半年德国出现516亿欧元财政赤字，约占国内生产总值的3.2% | |
瑞士 | 8月ZEW投资者信心指数为45.6，前值42.4；经济现况指数为-45.6，前值-40.7 |
日本 | 6月领先指标终值为84.4，初值85；环比升6.1%，初值升6.7%；同步指标终值为76.6，初值76.4；环比升3.7%，初值升3.5% |
新加坡 | 7月工业产出同比降8.4%，预期降5.0%，前值自降6.7%修正至降6.5%；季调后环比升1.6%，预期升6.1%，前值自升0.2%修正至升0.6% |
韩国 | 股票卖空禁令延长6个月 |
印度 | 穆迪将印度国家银行（SBI）长期本外币存款评级调整为“ Baa3”， 基准信用评估从“Ba1”调整为“Ba2”，表明印度国家银行资产质量和盈利能力将恶化 |
越南 | 该国财政部提议允许股市投资者做空股票，目前正就该计划征求市场参与者意见。这对该国股市来说是史无前例的 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报淘金 | |
交易代码\名称 | 信息 |
ALX （Atlas Arteria） |
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APT （Afterpay） |
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CMW （Cromwell Property Group） |
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CWP （Cedar Woods Properties） |
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FLT （Flight Centre Travel） |
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LNK （Link Administration Holdings） |
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M7T （Mach7 Technologies） |
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MWY （Midway） |
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REG （Regis Healthcare） |
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RHC （Ramsay Health Care） |
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WOW （Woolworths） |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报日历 | ||
8.28 | 公司名称 | 交易代码 |
Australian Finance Group | AFG | |
Costa Group Holdings | CGC | |
ImpediMed | MTO | |
National Tyre & Wheel | NTD | |
Shine Justice | SHJ | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 台积电 | 该公司预计2022年，3纳米芯片将进入大批量生产。其3纳米芯片在性能上可以再提升10%-15%，功耗可以再降低25%-30% |
小满科技 | 该SaaS服务商正式宣布获得数亿元D轮融资，投资方为阿里巴巴 | |
火花思维 | 该公司近日经完成E1轮1.5亿美元融资交割，本轮融资由KKR领投，老股东跟投；E2轮融资也将于近日交割，完成后火花思维估值将超过10亿美元，成为在线教育独角兽公司 | |
开课吧 | 该公司宣布正式从慧科集团拆分，并独立获得A轮融资5.5亿元，本轮融资由高榕资本和高瓴创投联合投资 | |
抖音 | 该公司推出重磅新规，9月6日起，第三方链接需要通过星图下单可以进入直播间购物车。10月9日起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车，淘宝、京东商品无法接入抖音 | |
小鹏汽车 | 该公司将于8月27日在美股上市，计划发行8500万股ADS（美国存托凭证），每股ADS相当于2股A类普通股，发行指导价格在11美元-13美元区间，募资规模在10.75亿美元至11.05亿美元 | |
阿里巴巴 | 阿里巴巴已暂停了对印度公司的投资计划，至少六个月里不会投入新资金扩大印度的投资，计划不包括减持已经投资企业的股份或退出投资。阿里巴巴已经在印度投资的公司包括Paytm、Zomato和BigBasket | |
美国 | Bed Bath & Beyond | 美国最大家纺零售商表示，其专注于在线销售的重组计划将导致公司总部和旗下门店的2800个工作职位被裁减 |
美国航空 | 该公司宣布，由于新冠疫情导致需求锐减，一旦联邦政府援助到期，10月公司员工人数将减少4万人，其中包括1.9万个无薪休假岗位 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \交易代码 |
创业板IPO注册 | 稳健医疗（A19505.SZ） |
品渥食品（A18092.SZ） | |
爱美客（A17233.SZ） | |
创业板过会 | 盈建科（A17074.SZ） |
江天化学（A19244.SZ） | |
中辰电缆 （A19290.SZ） | |
新股申购 | 豪悦护理 （605009.SH） |
福昕软件 （688095.SH） | |
科威尔 （688551.SH） | |
中签结果 | 优彩资源 （002998.SZ） |
华峰铝业 （601702.SH） | |
中谷物流 （603565.SH） | |
海目星 （688559.SH） | |
中签率披露 | 众望布艺 （605003.SH） |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
8.28 | 美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (七月) | 1.2% | 0.9% |
美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (七月) | 0.5% | 0.2% | ||
美国商品贸易收支(美元) (七月) | - | -70.99B | ||
个人消费支出价格指数 (月度环比) (七月) | - | 0.4% | ||
美国个人收入月率(%) (月度环比) (七月) | -0.2% | -1.1% | ||
美国芝加哥PMI (八月) | 52.0 | 51.9 | ||
美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (八月) | 2.70% | 2.60% | ||
美国密歇根大学消费者信心指数 (八月) | 72.8 | 72.5 | ||
加拿大 | 加拿大季调后GDP年率(%) (同比) (第二季度) | - | -0.91% | |
加拿大预算平衡(加元) (六月) | - | -43.93B | ||
巴西 | 巴西银行贷款月率(%) (月度环比) (七月) | - | 0.8% | |
巴西失业率(%) | - | 13.3% | ||
欧盟 | 欧元区经济景气指数 (八月) | 85 | 82.3 | |
欧元区消费者信心指数 (八月) | -14.7 | -14.7 | ||
欧元区消费者通胀预期 (八月) | - | 17.5 | ||
欧元区销售价格预期 (八月) | - | -1.0 | ||
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
01
总理出招，澳洲政坛风起云涌
总理莫里森8月27日表示，澳大利亚在与外国政府及其相关实体接触时，必须“用一个声音说话”。
执政联盟目前正推行《外交关系法案》（Foreign Relations bill），该法案旨在提高政府透明度、加强联邦政府对州政府、地方政府以及大学等公共机构与外国达成协议的审查。
根据澳洲的宪政体制，外交政策和国家安全属于联邦政府的责任，应由联邦政府来主导。
目前美国大选临近，中美恐擦枪走火之时。该项法案被认为是莫里森政府极力保持外交中立的应对措施之一。
8月23日，美国总统特朗普在接受福克斯新闻电视台专访时表示，不惜以中美经济脱钩相威胁。澳洲许多后排议员以及右翼媒体也附和特朗普的此种观点，不断鼓吹中澳经济脱钩。
而莫里森总理似乎有意与这种极端的立场保持距离，无论是在7月的澳美2+2部长会议上，还是在党内磋商。其一直主张与与澳洲伟大而强大的朋友们（中国、美国）保持良好的三角关系。
政治分析人士指出，此次执政联盟提出的《外交关系法案》是在目前极端紧绷的中澳美关系中寻求一个平衡点。
该方案主要针对的一个项目便是2019年维州签与中国签署的“一带一路“协议，虽然该计划主要涉及支持基础设施发展，扩大全球市场以及促进文化交流等方面，但是总理指出该协议涉及外交政策（属于联邦职责）。
维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯(Daniel Andrews)第一时间抨击了莫里森政府计划终止与外国签订协议的法案，指该法案专门针对维州与中国的协议，此举将进一步阻碍维州的经济复苏。
虽然维州州长和总理之间一直保持着融洽的关系，但是随着维州疫情冲击以及后疫情时期经济复苏的考量，以及一系列不确定因素，使得州长丹尼尔和总理莫里森之间的关系受到考验。
虽然维州州长现在“四面受敌“（自由党与党内），但他似乎不缺民众支持。支持丹·安德鲁斯的标语更是出现在悉尼的富人区（Mosman），以及全澳的其它地方。
图片来自网络
支持的民众表示，喜欢丹尼尔·安德鲁斯的真诚善良，愿意与他一起努力工作。
虽然维州目前处于疫情封城阶段，但是维州的政治动向似乎对全国的政治走势起到至关重要的作用。
8月23日《60分钟》以及《悉尼先驱晨报》相继报道政治说客Marcus Bastiaan（前维州自由党VP）安排联邦住房部长、助理国库部长Michael Sukkar MP（维州Deakin选区）的办公室工作人员处理维州自由党派系事务，尽管议会规定禁止政府公职人员从事政党政治活动。
而令人震惊的是现住房部长Michael Sukkar MP的一段话更是被录音并在媒体上播放，在这段录音中其表示可以使用派系的人数优势，让4名温和的自由党州议员获得提名。
Michael Sukkar MP仍坚称从未授权纳税人支付薪资的工作人员从事这些政府公众事务之外的政党活动。
目前维州自由党内部出现要求彻查呼声日渐高涨，但总理莫里森（自由党）坚决反对工党要求Michael Sukkar MP下台的呼声。
反对党领袖Anthony Albanese（工党）将联邦政府对Michael Sukkar MP的辩护，与维州州长 Daniel Andrews迅速采取措施相对比。
其解雇了维州工党的Adem Somyurek，此前《60分钟》节目披露了Adem Somyurek利用人头党员操作选举的事情。
虽然一直有传言目前执政的维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）将下台，但其8月23日接受访问时表示，其不会下台，并计划领导工党参加2022年大选。
02
TikTok CEO 凯文•梅耶尔(Kevin Mayer)辞职
在TikTok正式起诉美国政府后，TikTok首席执行官凯文·梅尔于于8月27日宣布辞职。这位迪士尼前高管于今年6月加入字节跳动，担任COO兼TikTok全球CEO，负责Helo、音乐、游戏等业务。
知情人士表示，梅耶尔周四向TikTok和其母公司的字节跳动(ByteDance)的员工透露了他离职的决定。
信中说，TikTok现任美国总经理瓦妮莎·帕帕斯(Vanessa Pappas)将担任临时CEO。
03
新西兰证券交易网站连续三天受黑客攻击，但阻止不了其攀上历史最高点
新西兰证券交易所网站连续第三天崩溃，与此同时，标准普尔NZX-50指数距离历史高点还差8点。
新西兰证券交交易所表示，8月27日大约上午11时10分，由于系统连接问题，现货市场暂停交易。
继8月25日和26日来自海外的分布式拒绝服务(volumetric DDoS, distributed denial of service)攻击之后，NZX将继续与网络提供商(Spark)合作，调查问题的根源。
8月25日下午，新西兰证交所遭到网络攻击，交易暂停一小时。
8月26日上午11点24分再次停机，中午12点20分左右恢复联网，下午1点20分左右再次停机，下午3点全面恢复服务。
04
BNPL太火热，Zip交易量位居澳股第一
随着BNPL的股价飙升逾27%，Zip更是一举冲到每股9.65澳元的创纪录高位。8月26日收盘时，Zip的市值接近30亿澳元。
Zip的股票交易额超过了澳交所50家巨头，如Fortescue Metals(市值：570亿澳元)、CSL(市值：1,320亿澳元)、联邦银行(市值：1,250亿澳元)和必和必拓(市值：1,130亿澳元)。该公司以价值5.35亿澳元的股票易手而摘得桂冠。
Zip宣布将通过与eBay的合作进入企业贷款业务，向使用eBay平台的4万家小企业提供营运资本融资，这推动了该公司业务量和股价的飙升。
8月26日最大的一笔交易是通过瑞银股票交易部门以每股91.25澳元的价格换手了价值5,000万澳元的股票，即55万股。
05
三文鱼养殖商启动融资，以强化资产负债表
在瑞士信贷(Credit Suisse)的帮助下，上市三文鱼养殖商Huon水产养殖集团准备进行6,000万澳元的股权融资。
8月27日上午，Huon和瑞士信贷(Credit Suisse)敲定了最终细节和承销事宜，Huon的股票暂停交易。
基金经理预计，此次募资将价值6,000万澳元，较Huon最近收盘价每股3.27澳元有折让。
预计所筹集的资金将有助于提振该公司的财务状况。由于COVID-19疫情的强制封锁和边境关闭，该公司的财务状况受到了打击。该公司在4月份撤回了收益预期指引。
06
NAB剥离MLC财富又出黑马，本地资管志在必得
本地资管公司IOOF正雄心勃勃地出价收购National Australia Bank的退休金和财富管理部门MLC财富。其正在对MLC财富进行详细的尽职调查。
据悉IOOF正致力于在未来几周内向NAB提交一份详细且具有约束力的报价。消息人士称，IOOF认为其出价能够超过包括私募股权公司JC Flowers和CC Capital在内的竞争对手。
该公司估计，通过将MLC的财富与现有业务合并，每年可获得2亿澳元的协同效应，而其它潜在的私募股权买家无法获得这些业务。
与此同时，IOOF现有团队对MLC财富有着深入的了解，包括曾在MLC财富及其所有者NAB工作过的首席运营官弗兰克•隆巴多(Frank Lombardo)。
作为一个现有的行业参与者，IOOF为澳大利亚的金融服务监管机构所熟知，与JC Flowers或CC Capital等在澳大利亚没有运营或记录的私募股权公司相比，IOOF更有可能在短时间内完成复杂交易。
MLC的财富对IOOF来说是个不小的负担。截至6月30日，IOOF的市值为16.2亿澳元，管理、咨询和管理的基金规模为2,023亿澳元。
在截至3月31日的六个月中，MLC Wealth平均管理的基金规模为1,200亿澳元，管理的基金规模为1,540亿澳元，上半年营收为3.84亿澳元，现金获利为4,200万澳元。
07
受疫情经济利好，在线美妆零售商启动IPO
在线化妆品和美容产品零售商Adore beauty将在其首次公开发行(IPO)之前，向基金管理公司推销产品。
Adore Beauty的经纪公司摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)一直在帮助该公司进行非交易路演。
经纪公司称，Adore Beauty联合创始人凯特•莫里斯(Kate Morris)和首席执行官滕尼尔勒•奥珊纳西(Tennealle O'Shannessy)将于9月1日和9月4日进行在线投资者会议。
Adore Beauty有望募集2亿澳元上市，市值超过6亿澳元。
Adore Beauty由澳大利亚私募股权公司Quadrant Private Equity持有多数股权。该公司预计今年销售额将达到创纪录的1亿澳元。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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