境外锰矿资源分布现状与中资企业勘查开发建议,四方谈微信公众号文章

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【矿业澳洲点评】本文重点介绍了锰矿资源储量排位前十的国家资源概况，从成矿因素到地质特征，再到外交关系，深层次剖析锰矿现状。

境外锰矿资源分布现状与中资企业勘查开发建议

——刘陟娜，张新元，许虹，王秋舒，陈梅

锰是一种重要的金属元素，主要用作金属材料的合金元素和脱氧剂、脱硫剂，是炼钢过程中用量第二大的元素。锰及其化合物作为重要的工业原料应用于国民经济的各个领域，如钢铁工业、轻工业、化学工业、建材行业等，其中钢铁工业用锰量最大。我国目前是锰矿消费大国，每年对锰矿的需求量约为30000万吨，其中一半以上来自进口。进口的锰矿多为高品级的富锰矿，它们一部分被用于生产高牌号的锰系铁合金、制作干电池等，一部分被用来与我国低品位锰矿搭配使用，进而提高我国贫锰矿的利用率。

表1显示，按目前的开采速率来算，中国的锰矿资源剩余可采储量只能维持14年左右，属于短缺矿种。因此，在当前形势下，研究全球锰矿资源的分布情况和勘探开发现状，对于促进我国锰矿产业发展具重要战略意义。

【１世界锰矿储量与产量概况】锰矿是我国短缺矿种之一；但是，世界其他国家的陆地锰矿资源量却比较丰富，锰矿床的类型也比较多，主要有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化型和海底结核-节壳型。世界高品位锰矿（含锰35％以上）资源主要集中在南非、澳大利亚和加蓬（表1）。

据美国地质调查局（USGS）统计，截至2014年底，世界陆地锰（金属）储量为5.71亿吨。海洋底部还以现代锰结核的方式蕴藏了约3亿吨锰资源（金属量），由于技术原因暂未大量开采，但这也是未来全球锰矿勘探开发应大力突破的方向。

随着近几年全球矿产开发掀起的热潮，世界锰矿勘探开发力度明显加大。世界锰矿山产能近年来总体处于缓步上升趋势，增速较平稳。2013年全球锰矿山金属量产能约为1700万吨，同比2012年增长7.59％。其中，澳大利亚、巴西、缅甸、中国、加蓬、印度、哈萨克斯坦、马来西亚、南非以及乌克兰这10个国家的锰金属产能占世界总产能的94.41％。

目前全球锰产品生产的集中度非常高，主要集中在五大巨头锰矿公司（表2），分别为澳大利亚的必和必拓（BHP）、ＯＭ公司、南非的阿斯芒（Assamge）、加蓬的埃拉梅－科米罗格（Eramet Comliog），以及巴西淡水河谷（Vale）。2013年，上述５家公司锰矿石产量合计为1799万吨，约占全球市场份额的40％。

【２全球陆地锰矿资源丰富的国家】就全球锰矿资源的国别分布而言，目前已探明的锰矿资源分布非常不均匀，绝大多数的锰矿资源主要集中在少数几个国家。2014年世界上主要锰矿储量国别分布如表1所示，南非和乌克兰是世界上锰矿（金属）储量最多的两个国家，二者储量近乎相当，合计占据全球总储量的半壁江山。其次，按照储量由大至小依次为澳大利亚、巴西、印度、加蓬、哈萨克斯坦和墨西哥等国家。

根据“国际商业咨询机构SNL”（以下简称“SNL”）2015年所统计的全球197个锰矿山项目（图1），就其分布地区而言，主要集中在非洲西部及南部，大洋洲西部和北部，南美洲中北部以及亚洲的中部和南部；就矿山规模来看，已探明储量或资源量的大型（锰矿石≥2000万吨）36个，中型（2000万吨≥锰矿石≥200万吨）10个，小型（锰矿石≤200万吨）7个（表3），其余矿山项目目前储量暂未探明；就其开发阶段来说，目前只有30％的矿山项目处于生产运营阶段，5％已关闭停产，绝大多数矿山项目处于靶区圈定、草根勘探，以及可行性研究和选区阶段。由此推测，全球锰矿资源潜力还十分巨大，中资矿业企业“走出去”还大有前景。图１全球部分重要锰矿山概略分布图（数据来源：根据SNL的数据编绘，2015）我们选择全球锰矿资源丰富的前10国家，就锰矿资源概况、地质简况，以及锰矿资源勘查开发等概略地分述如下。

【2.1南非】2014年南非锰矿（金属）的储量为1.5亿吨［2］，占全球总储量的26.27％，居世界第一位。南非锰矿床分布非常广泛（图2），其中最为著名的锰矿带为位于北开普省（North Cape Province）库鲁曼（Kuruman）地区的卡拉哈里（Kalahari）－波斯特马斯堡（Postmasburg）锰矿带。该矿带分为东矿带、西矿带及西南的奥康普斯拉特矿区（MrKempEzra）三个区带，锰矿床主要集中在西矿带中段（图2）。现已查明，矿区内铁锰矿＋铁矿资源量332+333级别矿石量为13557.8万吨。其中，铁锰矿石资源量332+333级别11795.5万吨，Mn平均品位25.85％。矿区以南地表可见铁锰矿出露，矿区外围约56km2的面积具有与矿区相同的成矿地质条件，广泛分布含矿地层和铁锰（铁）矿层，预测勘查矿区外围铁锰矿石的资源量约为9亿吨。图２南非全国锰矿资源分布及南非卡拉哈里锰矿区简图，南非最主要的锰矿勘探开采公司为阿斯芒公司（Assmange）。该公司目前主要拥有3座大型锰矿山，分别为恩奇瓦宁矿（Nchwaning）、格罗利亚（Gloria）以及黑岩山矿山（Blackrock）。

【2.2乌克兰】乌克兰是世界第二大锰矿资源国，探明锰（金属）储量为1.4亿吨，仅次于南非。其中，70％是中低品位（16％～19％）的碳酸盐型锰矿，氧化锰矿石品位为22％～27％。乌克兰最主要的锰矿床为大托克马克和尼科波尔矿区锰矿。大托克马克锰矿床位于乌克兰地盾南端与黑海沿岸盆地的交汇处，埋藏深度为80～100ｍ，锰矿层赋存于老第三系沉积层的下部，矿层厚度达2.8ｍ。该区锰矿石探明及推测总资源量约为16亿吨，以氧化锰矿石为主。

【2.3澳大利亚】澳大利亚锰矿资源十分丰富，其储量及产量均居世界前列，是世界上主要的优质锰矿石生产国和出口国。澳大利亚已探明有经济意义的锰矿（金属）为9700万吨，占全球总量的16.99％，排名全球第三位。

澳大利亚的锰矿床主要分为三种类型。一是分布在北领地的格鲁特岛（GroteEylandt）与海相沉积相关的氧化锰矿床。格鲁特岛锰矿床是世界上规模最大的锰矿床之一，该矿床为沉积型锰矿床，产于白垩纪地层，以似层状产出，品位极高，平均含锰44％以上，埋藏较浅，易开采，矿石易选冶。二是与古代或近代风化作用有关的锰矿床。三是含铁量高的铁锰矿床。后两者主要分布于西澳洲的皮尔巴拉（Pibalara）和皮克希尔（Peakhill）地区。此外，还有少量锰矿床产出于昆土兰州（艾恩巴龙）、南澳大利亚州（格拉斯顿）、新南威尔士州。

澳大利亚主要有６大锰矿生产商：必和必拓公司（BHPBilliton Ltd）、OM公司、格鲁特岛矿业公司（GrooteEylandtMining Company）、永固矿产有限公司（Consolidated Minerals Pty）、量子资源有限公司（Quantum Resources Ltd）以及海特克能源有限公司（Hi Tec Energy Ltd），其中必和必拓公司（BHP）是世界上最大的锰矿石生产商，并且是全球锰合金最大的制造商之一。该公司掌握有韦瑟尔斯（Wessels）、马马特旺（Mamatwan）和格鲁特岛等特大型锰矿山，2013年公司锰矿石产量达到851.7万吨，锰合金产量为608万吨，分别比2012年增长7.39％和0.99％；该公司约80％的锰矿产品是直接售往国外，主要是中国，南朝鲜和印度，其余的用于本公司的合金冶炼。

北领地是澳大利亚主要锰矿石资源区和生产区，主要生产矿山为格鲁特依兰特（GrooteEylandt）和布图克里克（BootuCreek）。西澳州皮尔巴拉地区生产矿山只有乌堞乌堞（Woodie Woodie）。近年来，澳大利亚的锰（金属）产量基本上处于波动式上升状态，由2008年的232万吨，增长到了2013年的298万吨，平均年产量在280万吨左右。

【2.4巴西】巴西是富锰资源国之一，同时还是锰矿的主导出口国。2014年探明锰（金属）储量5400万吨，占世界总量的9.46％。巴西锰矿主要分布在阿马帕州（Amapa）、米纳斯吉拉斯州（MinasGerais)、帕拉州（Para）和马托格罗索州（MatoGrosso）；主要锰矿区为阿祖尔（Azul）锰矿区和乌鲁库姆（Urucum）锰矿区，阿祖尔锰矿区位于卡拉加斯地区，该矿区中约有4800万吨品位高达40％及以上的锰矿石，是高品级的电池锰矿石。乌鲁库锰矿区位于巴西西部边陲，储量巨大，预估锰矿石储量为1亿吨，以氧化锰矿石为主，露天矿的矿石平均品位都在40％以上。

淡水河谷公司（Vale）是巴西最大的锰矿生产公司。根据公司年报，2013年公司锰矿石产量为2.3百万吨，比2012年下降了4.12％。

【2.5印度】锰矿是印度的优势矿种之一。截至2014年，印度探明锰（金属）储量为5200万吨，产量约94万吨。印度锰矿资源主要有三类，一为红土型富锰矿床，产于元古宇硅铁建造含锰层中，经次生风化作用富集成矿，大多为氧化锰矿石，品位较高，主要分布在那塔克邦（Nagaland）与安德拉邦（AndhraPradesh）和奥里萨邦（Orissa）的交界处；该类矿床中最为著名的为贾姆达－科伊拉锰矿床，该矿床锰矿石储量约3600万吨，品位高达41％～57％；二为同生沉积变质型锰矿床，其富矿体以褐锰矿为主，由风化淋滤作用富集而成，品位较高，可达40％～50％，主要分布在中央邦（MadhyaPradesh），规模较大，如巴拉特（Balaghat）锰矿带中的锰矿床，该带中锰矿石资源量据估算可达2亿吨；三为与钾长锰榴岩有关的锰矿床，主要分布在奥里萨邦南部，矿床规模较小，矿石含锰品位一般在35％左右。印度主要开采前两种类型的锰矿。

【2.6加蓬】加蓬是非洲第二大锰矿资源国，同时也是世界重要的富锰矿石和电池级锰矿石的盛产地和出口国。截至2014年底，加蓬探明锰（金属）储量共计2400万吨，占世界总量的4.2％。加蓬的锰矿资源主要集中在东南部的莫安达（Moanda）矿区，包括班戈姆贝、奥库马－巴佛拉（Aokuma-BaFola）、米森多、伊伊（Yiyi）和布尤贝等5个高原成矿带。该区的锰矿床是世界上最大的独立锰矿床，其中莫安达锰矿规模最大，矿体平均厚度5ｍ，以氧化锰矿石为主，矿石品位在50％以上。加蓬主要的锰矿开采生产企业是埃拉梅－科米罗格（Eramet-Comilog）公司，掌握有莫安达高品位特大型锰矿山，2013年锰矿石产量为370万吨，比2012年上升了21.83％。近几年，公司锰矿部门投资明显增大，2012年达到了399百万欧元，2013年又有所增大，主要用于建设莫安达冶金综合公程（Moandametallurgicall Complex,CMM）和大科特项目（GrandeCte project）。

【2.7哈萨克斯坦】哈萨克斯坦的锰矿资源十分丰富，锰矿石探明及推测总储量超过6亿吨，其中约4.26亿吨锰矿石为A+B+C1级，锰矿石品位较低，多在21％～35％之间，大部分为氧化矿。主要分布于卡拉干达州（Qaraghandyoblysy），重要的矿床有杰兹达、普罗麦朱锰矿。多数矿床为铁锰共（伴）生，锰矿石的硫、磷含量较低，且易选冶。目前，哈萨克斯坦共有5个锰矿勘探开采公司，全部位于卡拉干达州。

【2.8加纳】加纳锰矿资源非常丰富，产出的锰矿石主要为电池品级的锰矿石，品位非常高，锰含量在42％～54％之间，主要分布在3个地区，一是北部巴库（Bawku）和博尔加坦噶（Bolgatanga）地区，另两个分别是北纬8.6度以北、西经1.6度以西的地区以及西南部恩苏塔（NSUTA）矿区和塔克拉底附近矿21第8期刘陟娜，等：境外锰矿资源分布现状与中资企业勘查开发建议区。恩苏塔（NSUTA）矿区是加纳最大的锰矿区，该区锰矿石总储量约3009万吨，矿层埋藏在地表30ｍ以下的深度，矿层厚度达220多ｍ。该矿区锰矿石年产量为150万吨，主要出口至乌克兰、日本、法国、挪威和中国等国家。加纳主要的锰矿生产企业为加纳锰矿公司（Ghana Manganese Company Limited GMC），该公司是加纳唯一一家生产和开发锰矿的企业，其锰矿勘查开发始于1914年。

【2.9越南】越南的锰矿资源比较丰富。锰矿床分布较广最主要的锰矿床分布在北部高平－谅山一带和义安－河静一带，矿床规模多为小型，探明储量约为数百万吨。矿床类型以沉积型和红土型两类为主。地表常出露锰质结核（含锰矿层与我国广西下雷锰矿层位—上泥盆统五指山组、榴江组相当）。工业矿床多分布于高平省西北部的下龙矿床，其（矿石）储量估计为12百万～13百万吨。此外，宣光地区发现由前晚泥盆世沉积作用形成的锰矿，储量接近17万吨。

【2.10玻利维亚】玻利维亚的锰矿主要分布于东西部地区，多数矿床都还未被开采利用。其中，以东部的穆通矿为中心的铁锰矿带最为有名，经专业人士探矿分析，推测该矿带锰矿石储量为2000万吨，品位中等，在30％左右，含金属锰1000万吨。玻利维亚东部的松萨斯锰矿位于巴西地盾铁锰成矿带上，呈层状、似层状产出，倾角较缓（一般为12～16°）。该矿锰矿石品位变化较大，一般在18％～53％之间，锰／铁大于10，其各项指标均高于中国锰矿石标准，为优质富锰矿，只进行过少量的地表工作，如浅井工程等，但从未被实际开采过。据我国江西地矿专家预测，该矿锰资源量超过450万吨以上，市场价值在300亿元以上。

【3现代海洋锰结核资源调查与开发概况】锰矿资源不仅存在于已固结的地层中，而且也以现代沉积物的形式在海洋底部形成。在海底深部以热液小面积局部喷发为机理的“黑烟囱”就是现代海洋锰结核形成的地方。锰结核是沉淀在大洋底的铁、锰氧化物的集合体。它含有30多种金属元素，其中锰、铜、钴、镍等有价金属具有巨大的经济价值。锰结核主要赋存在水深2000～6000ｍ的深的海底，而以4000～6000ｍ水深海底的锰结核品质为最佳。太平洋、印度洋和大西洋底部都蕴藏着大量锰结核资源。据估算，海底锰推测资源量为181530万吨，是陆地的1.2倍，仅太平洋底就储藏有1.5万亿吨锰结核。其中，太平洋夏威夷东南部海域的锰结核富集度较高，最高点位的富集程度达到6000ｔ／ｋｍ２，有用组分含量非常高（MnO2，31.7％；NiO，1.6％；CuO，10％），是锰结核开发潜力最大的海域。按照目前人类金属消耗水平计算，海底锰结核可供人类继续使用3.33万年，而且海底锰结核还以每年1000万～1500万吨的速率在不断生成。中国从20世纪70年代中期开始大洋锰结核资源调查。分别于1978年和1979年，在太平洋4214～5443ｍ水深的海底采集到了锰结核。经多年勘探调查，中国在夏威夷西南，太平洋中部海区，探明一块富锰结核矿区，其可采储量为20亿吨。1991年3月中国经“联合国海底管理局”正式批准，获得位于东北太平洋15万km2的大洋锰结核勘探开发海洋区域；10年之后，中国又与国际海底管理局签订了特定海域锰结核的《勘探合同》，再次获得7.5万km2的多金属结核专属勘探区，并具有优先开发权。2013年7月3日，中国“蛟龙”号潜水器在南海的“蛟龙海区”发现了大面积的铁锰结核，并采集了8块样品进行研究，这意味着我国海底锰结核的勘探又迈进了历史性的一大步。

【4中资企业在境外勘查开发锰矿资源的建议】

【4.1选择具体合作国别时，锰矿资源禀赋是首选条件】表4列出了10个锰矿资源比较有前景的国家。从目前全球矿业投资的热点地区以及中国企业的投资趋势看，中资企业对外矿业投资呈现出鲜明的总体特征：在拟投资的目标矿种具备尽可能丰富的资源基础的前提条件下，主要在发展中国家开展矿业投资，优先选择周边国家，重点关注非洲国家，积极投资澳大利亚、加拿大和南美洲国家；对美国和欧洲等主要发达国家和地区，因为环保和资源门槛等因素，基本谨慎进入。

【4.2拟投资东道国的投资环境应成为重点考虑的议题】投资环境的基本内涵包括，资源国对于外资进入本国矿业领域的政策态度、基础地质调查详细度和覆盖率、地质资料获取的难易度、本国矿业经济的发达程度、交通通讯水电等基础设施的发达程度、环保政策对矿业开发的宽容度、国民特别是矿权区民众对于外国资本进入本国矿业领域的态度等。没有哪个国家对待矿业外资持全面欢迎的态度而没有任何负面姿态，总是有这样那样的问题和障碍。表4也列出了一些国家与投资环境有关的部分信息。

【4.2.1中国周边国家锰矿资源的合作潜力分析】中国周边国家中，印度、哈萨克斯坦、越南的锰矿资源开发潜力巨大。印度与我国外交、经贸双边关系良好，虽然印度也欢迎外资注入本国矿业经济，但中印明显存在意识形态、经济和其他领域的竞争，印度的资源民族主义时有抬头。哈萨克斯坦与中国直通“友谊－阿拉山口”铁路，近年来，中哈经贸往来频繁，哈萨克斯坦坚持“技术换取矿产地开发”原则，并在此框架下与中国政府及企业签署了勘探和开采矿产资源的合作协定和备忘录；哈国固体矿产的资金投入比较少，世界银行将哈萨克斯坦列入20个最需要投资的国家之一；这些都是中资企业进入的有利条件。越南与中国双边关系存在政府层面友好，民间时有矛盾和抗议的复杂局面，且越南在南中国海与我国有海域和岛屿主权声索争议，在越投资的中资企业曾受到越南反中势力的冲击，中资企业进入越南投资锰矿资源需要谨慎研究项目潜在的风险。

【4.2.2非洲国家锰矿勘查开发的合作潜力分析】非洲是全球锰矿资源分布最多的地区，同时也是富锰矿最为集中的区域，主要的锰矿生产国及出口国为南非、加蓬和加纳3个国家。南非卡拉哈里－波斯特马斯堡矿区锰矿资源量巨大；还有若干个处于初期勘探开发及储量评估阶段的锰矿山项目，具有极大的开发潜力（图2）。南非矿业技术人才缺乏，与我国地质勘查的人才队伍和技术优势形成较好的互补。加纳是世界上最主要的锰矿出口国之一，加纳锰矿勘探开发程度较低，中资矿业公司与加纳共同开展锰矿资源开发活动。加蓬锰矿品位极高，能与我国贫锰矿搭配使用，提高我国现有锰矿利用率；加蓬锰矿勘查尚处于起步阶段，在锰矿开采领域具有光明的合作前景。

【4.2.3大洋洲及南美洲国家锰矿勘查与开发的潜力分析】澳大利亚多年来一直是我国锰矿石及锰精矿的最主要供给国。2014年，我国从澳大利亚进口的锰矿砂及锰精矿达到516.8万吨，占中国总进口量的31.59％。澳大利亚目前有较多锰矿山处于初期勘探开发及可行性研究阶段，资源潜力依然巨大，应成为我国地勘企业“走出去”勘探投资富锰资源的重点区域之一。巴西锰矿资源丰富，是中国在全球的第十大贸易伙伴；巴西的矿业投资环境总体评41第8期刘陟娜，等：境外锰矿资源分布现状与中资企业勘查开发建议价是拉美地区最好的。2009年中巴两国就矿业勘探与开发签署了有效期为10年的长期协定。2015年5月，李克强总理出访包括巴西在内的南美四国，进一步拓展我国与巴西等国在矿业领域的投资合作。玻利维亚由于交通、资金和技术等诸多因素的限制，大部分国土尚未开展基础性的地质工作，更没有对锰矿资源分布和储量进行系统的勘查评价，是我国矿业单位风险勘探的优选地区。

【4.3研究典型外资矿业项目案例，甄别目标国对待矿业外资的历史态度】世界各国的经济发展不平衡，发达国家的矿业经济已成过去式；发展中国家一般经济力量弱小，经济模式单一，都对本国国土范围内蕴藏的矿产资源对于本国经济发展的促进作用寄予很高的期望。加上政局可能出现的动荡，往往频繁修改矿业法，或者以各种方式和名目对矿业项目施加更多的负担，重复课税和政府换届审查，又往往通过环保门槛的调高，使得境外矿业投资走到没利可图的境地。对某些国家的一些典型的失败的矿业投资案例的研究，可以协助中资企业甄别拟投资国家对待外资的历史态度（矿产地固有的遗留矛盾、部族边界与传统经济通道等矛盾、环保陷阱、同行业恶意竞争和蓄意挑拨、资源民族主义的毒瘤等），以避免可能的投资陷阱。

【4.4关注并伺机跟进全球现代海底锰结核资源的调查与开发态势】海洋锰结核的开发是一项有待突破的新兴产业。截至2006年，中国共拥有30万km2的海洋探矿区域，在该区内探测出的锰结核矿石约10亿吨，其中约含锰金属1.8亿吨。如此大规模的海洋锰结核若能被有效地开发利用，将极大地缓解我国目前锰矿资源的短缺状况。因此，我国一方面应加强对海底锰结核开采技术及相应设备的研发，另一方面还要密切关注国外海洋锰结核勘探开发的最新动态，以及先进的采矿技术方法。在技术力量（环保门槛和经济门槛）和国际政治大的环境条件允许的前提下，应该超前考虑公海海底的锰结核资源的调查与试开发研究。

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