一

财经要闻

据澳洲统计局数据显示，澳大利亚10月份的贸易顺差为23.16亿澳元。商品和服务方面，经季节性调整后，2018年10月的商品和服务余额为23.16亿澳元，比2018年9月的顺差减少了6.24亿澳元。信贷（货物和服务的出口）方面，经季节性调整后，商品和服务信贷增加4.93亿澳元（+1％）至380.45亿澳元。非农产品增加10.19亿澳元（+4％），商品贸易净出口增加1200万澳元（+63％）。非货币黄金下跌3.55亿澳元（-24％），农村商品下跌2.77亿澳元（-7％）。服务业信贷增加了9300万澳元（+1％）。借款（货物和服务的进口）方面，经季节性调整后，商品和服务借款增加11.16亿澳元（+3％）至357.29亿澳元。

新州财政厅长Dominic Perrottet将会在2018年12月18日更新新州2018/19半年财政动态。Perrottet先生表示，新州提供的半年财政回顾，其中包括了州政府在学校、医院及交通方面的创纪录基建投资，以及对有关重要生活成本的更新。“在我们提交了一份强有力预算的六个月后，现在是时候向公众报告新州财政状况了。我们还为新南威尔士州的企业提供了帮助，降低了工资税，并使成千上万的首次置业者能够在我们的首次购房者印花税优惠中站稳脚跟。”Dominic Perrottet表示，新南威尔士州失业率仅为4.4%，已经成为连续41个月失业率最低的州。

据ABC消息，金融投诉全新“一站式服务”只是开始了一个月，它就已经被超过6,500起投诉所淹没。澳大利亚金融投诉机构（AFCA：Australian Financial Complaints Authority）在其运营的第一个月内收到了超过13,000个电话质询。大多数投诉都是关于信贷（45％），其次是普通保险（21％）。澳大利亚金融投诉机构表示，它目前正在投入解决84个系统性问题。AFCA于今年11月1日开业，到目前为止每个工作日平均接收310起投诉。去年9月，为了限制皇家委员会进入银行和金融服务部门调查权限，联邦政府首次宣布成立新的争议解决机构。AFCA取代了三个独立的机构——金融监察服务、信贷和投资监察以及退休金投诉法庭，迄今为止，与这三个独立机构相比，它收到的投诉增加了47％。

据《澳大利亚人报》消息，由于受到服装需求和百货商店销售推动，澳大利亚10月零售业销售增长与预期一致。与去年同期相比，10月份，澳洲零售额增长0.3％，有助于缓解整体经济支出放缓的担忧。由于支出放缓，2018年第三季度经济增长数据远低于预期，消费者成为关注焦点。截至9月份的三个月内，国内生产总值增长了0.3％，是经济学家预期的一半， 同比增长率从3.4％放缓至2.8％。经济放缓受到消费者支出降低的影响，家庭预算由于债务沉重而变得紧张，这些问题又因收入滞涨而加剧。

据ABC消息，摩根士丹利策略师预测，S＆P / ASX 200指数到2019年将重回6000点，而且估计未来12个月的涨幅约为300点。目前，市场对澳洲公司盈利增长的担忧在于以下几个方面：房地产市场调整后的去杠杆化、贸易紧张局势和相关刺激措施、Hayne皇家委员会的监管结果、以及潜在政策改革对乐观情绪的打压、明年联邦大选后出现变化。摩根士丹利本周公布的2019年展望报告认为，明年全球宏观经济前景将出现转折点。给出的澳大利亚证券交易所的6000点目标是“谨慎估计”而得，并且高度依赖于澳大利亚是否能够克服以上这些方面。

二

市场行情

由于地缘政治紧张局势升级令投资者担忧，澳股连续第三个交易日小幅收跌。

截至周四收盘为止，标普／澳股200指数下跌10.75点，或0.19％，至5657.602点。综合指数下跌12.395点，或0.22％，至5736.7点。

在周四交易期间，市场下跌多达0.8％，但稳步回升，收盘前出现11点反弹。

澳洲财经见闻分析师Charles Zhang：“受华为CFO孟晚舟被加拿大政府逮捕消息影响，市场对贸易摩擦的担忧升级，亚太市场持续走低。美股今日休市，但美指期货亦大幅低开，日元走升，显示市场依然受避险情绪主导。但值得注意的是澳洲股指表现偏强，显示出澳洲市场或可成为中美贸易战受益标的。”

必和必拓下跌1.4％至31.40澳元，而力拓则下挫2％至72.21澳元； Fortescue下跌1.2％至4.05澳元。

瑞银（UBS）警告投资者应对银行持谨慎态度，因为其基本面继续恶化，金融板块受压。

澳新银行（ANZ）下跌1.9％至25.67澳元，而澳洲国民银行（NAB）则下跌1％至23.94澳元。联邦银行（CBA）股价上涨0.5％至69.67澳元，西太平洋银行（Westpac）上涨0.3％至25.67澳元。

个人护理和卫生公司Asaleo上涨45.6％至91澳分，此前该公司宣布将以1.8亿澳元的价格将其纸巾业务出售给Solaris Paper，该决定有望提高该公司的全年盈利率并显着增强其资产负债表。

昆士兰银行（Bank of Queensland）股价维持在9.77澳元不变，尽管有消息称该公司已经在两天内失去了两位高管。

Freedom Insurance集团在经过皇家委员会调查，计划将其补救资金定为300万澳元至400万澳元之后，其股价暴跌47.27％至3澳分。

尽管石油价格没有太大变化，但能源部门大多股指走低。

Santos下跌1.4％至5.64澳元，而Oil Search则回落0.3％至7.38澳元。 Origin Energy下跌0.2％至6.73澳元，Woodside Petroleum下跌0.1％至31.55澳元。

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间12月07日，凌晨5:50

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

四

商业信息

瑞士一家公司Pilatus耗时3年研发并推出新型医疗专用喷气式飞机，该飞机价值1300万澳元，专门用于“皇家空中医生服务”（RFDS）。澳广网报道，第一和第二架型号为PC-24s的医用新机已于上周末抵达西澳州，其中一台位于珀斯南部的Jandakot Airport机场，另一台位于西澳北部的Broome区。第三架医用飞机预计于明年2月在南澳州投放，该架飞机将同时服务于南澳州和北领地。据悉，一批飞行员和工程师已在海外完成高级培训，而医生和护士将在未来几周内接受相关的使用培训。南澳的医用喷气机将于明年2月投入使用，西澳州将于明年3月开放该服务。在接下来的4年中，该服务将向政府、企业和社区寻求更多投资。

据ABC消息，由于包装过失，Aldi已经宣布要紧急召回所有Colway Real蛋黄酱。根据召回通知，466克的Colway Real玻璃罐装蛋黄酱内可能存有碎玻璃渣。这款德国制造的蛋黄酱在所有Aldi商店均有销售，影响到所有批次。澳大利亚食品安全部门称，有缺陷的包装可能会造成人身伤害或导致玻璃污染。在召回通知中，Aldi表示会认真对待产品质量和安全问题，负责到底。有疑问的客户可致电Aldi食品召回热线1800 709 993。

据NEWS消息，新西兰乳业巨头恒天然（Fonterra） 正考虑出售旗下冰淇淋品牌Tip Top ，并退出贝因美。目前恒天然与贝因美共同经营维州的达润工厂，据悉，恒天然打算退出其在中国食品公司贝因美的股权，并计划完全拥有达润工厂。达润工厂是恒天然在澳洲生产配方奶粉的工厂之一，对于恒天然来说是必不可少的“臂膀”。12月3日，贝因美发布公告称，“公司控股股东贝因美集团拟将其持有的部分贝因美股份转让给长城国融或其关联方，后者将成为贝因美持股5%以上的重要股东；同时，贝因美拟将持有的达润工厂51%合资权益转让给恒天然SPV或其指定方，并与达润工厂签订新的产品采购协议。”

据《澳洲金融评论报》消息，澳洲电信（Telstra）首席执行官安迪·佩恩（Andy Penn）预测，客户将为5G移动网络支付额外费用，以向股东保证公司对新技术投入的巨额资本支出将是值得的。佩恩先生发表该言论之际，正是Telstra和整个电信行业努力应对每个用户平均收入（ARPU）下降的问题。佩恩在向股东发表的讲话中还表示，在他看来当NBN完全在市场上铺开后，其批发价格将出现下跌，对于像Telstra这样的零售商来说，每月可能会便宜20澳元便宜。但是，目前他的注意力主要集中在5G上。他表示，虽然现在每个用户平均收入是呈现负增长态势，但随着5G的推出，这将成为推动电信零售商收入增长的动力之一。

五

生活提示

今天白天，悉尼晴，17到26度，墨尔本有风，25到38度，布里斯班有雨，19到26度，堪培拉晴，19到27度。