AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
欧佩克 | 欧佩克+JMMC联合声明，各国在2020年9月补偿减产了24.9万桶/日，以弥补此前生产过剩；下一次联合技术委员会（JTC）和联合部长级监督委员会（JMMC）会议的举行时间分别定于11月16日和11月17日。 |
美国 | 美联储主席鲍威尔表示，美联储评估了数字货币的好处，但尚未决定发行数字货币；将谨慎处理数字货币问题。 |
今年3月，美国国会向财政部拨款4540亿美元，以支持美联储的紧急贷款计划。该笔资金中，只有1950亿美元专门用于弥补美联储可能承受的损失。如今剩下的2590亿美元仍未用于美联储的任何具体计划中，而且短期内也不太可能兑现。 | |
中国 | 中国前三季度GDP同比增长0.7%，增速由负转正。第三季度GDP同比增长4.9%，尽管低于5.2%的预期，仍为年内最高；三季度GDP环比增长2.7%。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%，年内首次转正。 |
中国9月规模以上工业增加值同比增6.9%，连续6个月保持正增长，预期5.8%，前值5.6%。前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%。 | |
9月全国城镇调查失业率为5.4%，比8月下降0.2个百分点；前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%。 | |
中国9月社会消费品零售总额同比增3.3%，预期1.6%，前值0.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长2.4%。前三季度全国网上零售额同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点。 | |
中国1-9月固定资产投资（不含农户）同比增长0.8%，增速年内首次由负转正，1-8月为下降0.3%；其中，民间固定资产投资下降1.5%，1-8月为下降2.8%。 | |
中国央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，有800亿元国库现金定存到期。资金面收敛，Shibor全线上行。 | |
央行最新数据显示，截至9月末结构性存款余额约为9万亿，环比压缩4450亿。今年结构性存款自1-4月连续回升后，至4月末达历史峰值。不过5月以来连续5个月下降，主因监管部门要求商业银行压缩结构性存款。 | |
中国1-9月房地产开发投资同比增长5.6%，1-8月为增4.6%。其中，住宅投资增长6.1%，增速提高0.8个百分点。1-9月商品房销售面积同比下降1.8%，1-8月为下降3.3%；商品房销售额同比增3.7%，1-8月为增1.6%；房地产开发企业到位资金同比增4.4%。 | |
动力电池有望得到国家级大基金支持。工信部表示，将积极引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。 | |
随着A股首单CDR企业上市渐近，包括华夏基金、富国、鹏杨、南方、嘉实、鹏华、国泰、工银瑞信等数十家公募密集修订基金合同，将存托凭证纳入投资范围。 | |
欧盟 | 年内交易所暂停交易事故频发。泛欧交易所因技术问题，周一早盘暂停所有产品交易。日本东京证券交易所此前亦因网络问题暂停交易。8月末，新西兰证券交易所连续5个交易日系统遭遇“黑客”攻击而被迫“宕机”，期间多次暂停交易。今年2月底，世界第8大证交所多伦多证交所曾因“技术问题”暂停股票交易。 |
欧洲央行行长拉加德：工具箱里选项还没有用尽，如果需要的话，会采取更多措施；希望还会有一场关于欧元区共同预算工具的辩论，应该就让复苏基金成为永久性工具进行讨论；在新的限制措施下，复苏有失去动力的风险。 | |
西班牙 | 西班牙经济部长：西班牙第三季度GDP将增长13%左右，第四季度GDP增速将小于第三季度。 |
日本 | 日本9月商品出口同降4.9%，预期降2.4%，前值降14.8%；进口同比降17.2%，预期降21.4%，前值降20.8%。9月未季调商品贸易帐顺差6750亿日元，预期顺差9898亿日元，前值修正为顺差2486亿日元。 |
韩国 | 韩国产业通商资源部：韩国9月汽车生产、消费、出口均实现增长，其中出口同比增加14.8%，系疫情以来首次转正；汽车产量达34.2489万辆，增加23.2%；共售出汽车16.2076万辆，增加22.2%。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 特斯拉 | 中国制造的Model 3将首次出口欧洲，销往德国、法国、意大利等国家。特斯拉上海超级工厂已于10月启动整车出口业务，出口的车辆为Model 3标准续航升级版，与供应中国市场车型保持一致。 |
康菲石油 | 该公司宣布以97亿美元的价格股票收购康乔资源公司。 | |
CVS Health | 该美国第二大连锁药店运营商表示，计划雇佣1.5万名员工，为这个秋冬季预期中的新冠病例和流感病例激增做准备。 | |
IBM | 第三季度营收176亿美元，市场预期174.39亿美元，去年同期180.28亿美元。第三季度每股盈利2.58美元，市场预期2.07美元，去年同期1.89美元。 | |
中国 | 蚂蚁集团 | 证监会官网信息显示，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，并于10月19日公布。 |
阿里巴巴 | 该公司拟通过淘宝中国投资约280亿港元收购吉鑫控股合共70.94%股权，吉鑫控股持有高鑫零售约51%股权。股份购买后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫零售约72%经济权益，阿里巴巴会将高鑫零售综合入账至其财务报表中。 | |
水滴 | 中国互联网健康保险保障平台水滴公司计划2021年第一季度正式赴美IPO，募资规模预计为5亿美元左右，高盛、美银等将担任联席主承销商。水滴公司方面对此回应称，不予置评。 | |
中金 | A股第十四家“A+H”上市券商中金公司10月20日开始申购。其A股IPO发行公告称，此次发行总量为45858.9万股，网上发行数量为9630.3万股，申购上限为9.6万股，申购资金上限为276.29万元，预计募集资金总额为131.98亿元。 | |
世茂服务 | 该公司港股IPO规模将达到101亿港元，招股价区间为14.8-17.2港元/股。 | |
源码资本 | 该公司宣布完成募集规模为38亿元四期基金募资，该人民币四期新基金资金主要来自国内主流金融机构、顶级母基金、大型上市产业集团及市场化政府引导基金。 | |
林鹏私募 | 资管大佬林鹏私募产品首日募集规模就已达150亿元。在实现募集目标后，公司开始主动控制规模。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.105 | 0.129 | 2.651 |
2年期 | 0.136 | 0.149 | 2.896 |
3年期 | 0.140 | 0.196 | 2.990 |
5年期 | 0.288 | 0.335 | 3.095 |
10年期 | 0.761 | 0.769 | 3.239 |
20年期 | 1.385 | 1.320 | 3.836 |
30年期 | 1.716 | 1.555 | 3.946 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.20 下午4点） | ||
川普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.45 | 1.60 |
SportsBet | 2.45 | 1.57 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.20 下午4点） | ||
共和党 （川普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.01 | 15.00 |
阿拉斯加州 | 1.16 | 4.50 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.03 | 10.00 |
加利福尼亚州 | 10.00 | 1.03 |
科罗拉多州 | 7.50 | 1.071 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 12.00 | 1.015 |
佛罗里达州 | 1.83 | 1.83 |
乔治亚州 | 1.57 | 2.25 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 11.00 | 1.02 |
印第安纳州 | 1.062 | 8.00 |
爱荷华州 | 1.50 | 2.50 |
堪萨斯州 | 1.03 | 10.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.02 | 11.00 |
缅因州 | 7.00 | 1.083 |
马里兰州 | 12.00 | 1.015 |
马萨诸塞州 | 15.00 | 1.01 |
密西根州 | 3.00 | 1.36 |
明尼苏达州 | 2.75 | 1.16 |
密西西比州 | 1.03 | 10.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.071 | 7.50 |
内布拉斯加州 | 1.012 | 13.00 |
内华达州 | 3.25 | 1.33 |
新罕布什尔州 | 3.50 | 1.28 |
新泽西州 | 11.00 | 1.02 |
新墨西哥州 | 7.00 | 1.083 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 2.00 | 1.72 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.50 | 2.50 |
俄克拉荷马州 | 1.01 | 15.00 |
俄勒冈州 | 9.00 | 1.04 |
宾夕法尼亚州 | 2.75 | 1.40 |
罗德岛 | 12.00 | 1.015 |
南卡罗来纳州 | 1.11 | 6.00 |
南达科他州 | 1.01 | 15.00 |
田纳西州 | 1.015 | 12.00 |
德克萨斯州 | 1.28 | 3.50 |
犹他州 | 1.04 | 9.00 |
蒙大拿州 | 15.00 | 1.01 |
弗吉尼亚州 | 8.00 | 1.062 |
华盛顿州 | 13.00 | 1.012 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 2.75 | 1.40 |
怀俄明州 | 1.01 | 15.00 |
总计 | 共和党（川普） | 民主党（拜登） |
24 (不含一个赔率相同州) | 25 (不含一个赔率相同州) | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
昆州煤炭港IPO项目已箭在弦上；超大规模，引基石投资者关注
加拿大基建巨头Brookfield全力推动昆州煤炭港运营商Dalrymple Bay Infrastructure上市计划。其希望出售该港口（估值超33亿澳元）60%至80%的股份（含债务）。
Brookfield的投顾10月19日发布了详细的交易前报告，向目标基金经理解释了港口情况、监管环境和未来计划。
参与会议的基金经理表示，在报告的显目处标注着瑞信给出的32.5 - 35.6亿澳元的估值。
Dalrymple煤炭港 （图片来自网络）
Brookfield的投顾美国银行(Bank of America)、花旗(Citi)和瑞信(Credit Suisse)将在未来10天内寻求锁定基石投资者，然后再向监管机构提交招股说明书。消息人士称，基石投资者的份额可能占IPO总额的一半以上。
监管环境将成为人们关注的焦点。Dalrymple煤炭港由昆州竞争管理局管理，每五年进行一次监管审查。
目前，该公司正在就下一阶段(2021年7月至2026年6月)的协议进行谈判。正如瑞信分析师所说的那样，Brookfield及其银行家认为，该公司极有可能获得有利的新协议，即更为“宽松”的监管方式。
02
基金公司启动融资，已获得本地富豪家族理财室支持
在推迟筹资半年之后， Future Super重新启动融资计划。
该基金已经获得了由Archer Capital董事总经理彼得·戈尔德(Peter Gold)的家族办公室Assembly Climate Capital牵头的1900万澳元融资。
今年早些时候，前Archer Capital合伙人Justin Punch被任命为澳大利亚可再生能源机构的新主席。他的妻子Patty Akopiantz也是业内人士，其为前Ramsay Healthcare、AMP和Coles董事会成员。
这是Assembly的首批投资标的之一，今年7月刚公司才在ASIC注册为企业实体。
根据提交给公司监管机构的文件，彼得·戈尔德为董事加入了Future Super的董事会，参与了此次融资。
Future Super证实，该公司已于10月19日完成了此轮融资，并表示，这笔资金将继续投资于增长型业务以及相关风险合规，并希望降低会员费用。目前，该基金管理着超过10亿澳元的资产。
自今年第一季度以来，Future Super一直在寻找新的资本，但由于疫情的关系，该公司在3月份的时候冻结了该计划。
该公司的平衡指数基金在过去一年的回报率为5.65%。
03
大摩接大单！金融支付设备制造商股东机构即将重组
10月19日晚，摩根士丹利的股票部门获得了Tyro Payments 3,500万股的交易授权。
市场预计，大摩将会从总部位于悉尼的基金管理公司TDM Growth Partners手中购买这部分股份，并打算不久后将其出售给其他机构投资者。
这笔交易是在Tyro Payments与Bendigo银行签署了一项合作协议后不久发生的，这项协议使得Tyro的终端设备将被提供给Bendigo银行的所有商户。
此次交易价格为每股4.055澳元，较上个交易日收盘价有5.5%的折让。交易股份总计1.42亿澳元，约占该公司股份的7%。
Tyro支付机器 （图片来自网络）
与此同时，TDM将托管其所持Tyro股份(约2500万股)，直到今年12月31日该公司公布一半的财务业绩。自2015年以来，TDM一直是Tyro Payments最大的股东之一，并在其去年上市时保留了13.7%的股份。
04
大逆转！2个月内购入 - 增持 - 抛售；走过场式投资引市场关注
由Tony Pitt领导的房地产基金管理公司360 Capital 正分阶段出售其持有的上市住宅开发商Peet Limited的股份。
据悉，360 Capital的持股比例已跌破5%的关口，目前已不再是Peet的大股东。
这对360 Capital来说是一个迅速的转变，该公司在8月底才成为Peet的大股东。当时，360 Capital曾接洽了瑞银的股票部门，试图将其持股比例提高至20%。并出价1.02澳元收购该公司股票，此价格较8月31日的股价有17.6%的溢价，但最后收购未果。
但无论如何，360 Capital仍将从其短暂持股中获得一些账面收益。
05
猛矿开采商、医疗成像软件公司启动融资，引中小股基金经理青睐
10月20日上午，矿业公司Euro Manganese和医疗成像软件提供商IMEXHS都在向投资者推介新基金。
在澳大利亚和加拿大两地上市的矿业公司Euro Manganese已聘请Canaccord Genuity推动其融资计划。该公司希望以每股20澳分的价格配售总计1,000万澳元的新股。
根据提交给基金的条款，该交易较最后收盘价有13%的折扣。
所募资金将用于推进Euro Manganese在捷克的Chvaletic锰项目，包括购买相关设备、进行可行性研究和争取项目许可等方面。
与此同时，本地券商摩根也在市场上为IMEXHS筹集800万澳元资金。
据了解，摩根正在寻求投资者以每股3澳分的价格购买IMEXHS的股票，这一价格与上一个收盘价一致。
IMEXHS是一家服务于医疗成像市场的软件公司。在10月19日的融资之前，该公司的市值为3,600万澳元。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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