澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2020.09.06 – 2020.09.12 （第十期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.09.04）

现金利率

0.25%

经济增长

-6.3%

通货膨胀

-0.3%

失业率

7.5%

就业增长率

-3.2%

工资增长率

1.8%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

19.8%

净外债 GDP占比

45.3%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌）

澳元兑美元

0.73

澳元兑人民币

4.98

澳元兑港币

5.64

澳元兑欧元

0.61

澳元兑英镑

0.57

澳元兑新西兰元

1.09

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报5,859.40点，周跌1.12%

新西兰NZX 50指数

报11,748.03点，周跌0.65%

美国

道琼斯指数

报27,665.64点，周跌1.66%

标普500指数

报3,340.97点，周跌2.51%

纳斯达克指数

报10,853.55点，周跌4.06%

中国

上证指数

报3,260.35点，周跌2.83%

深圳成指

报12,942.95点，周跌5.23%

恒生指数

报24,503.31点，周跌0.78%

欧洲

德国DAX指数

报13,202.84点，周涨2.80%

法国CAC40指数

报5,034.14点，周涨1.39%

英国富时100指数

报6,032.09点，周涨4.02%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）

COMEX

黄金期货

报1948.1美元/盎司，周涨0.71%

白银期货

报26.925美元/盎司，周涨0.80%

原油

NYMEX原油期货

报37.39美元/桶，周跌5.98%

布伦特原油

报39.82美元/桶，周跌6.66%

LME

铜

报6715美元/吨，周涨0.07%

锌

报2472美元/吨，周跌0.44%

镍

报15110美元/吨，周跌1.20%

铝

报1775美元/吨，周跌0.64%

锡

报17990美元/吨，周跌1.42%

铅

报1891.5美元/吨，周跌4.08%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.174

0.135

2.541

2年期

0.279

0.129

2.739

3年期

0.250

0.151

2.885

5年期

0.480

0.253

2.995

10年期

0.901

0.669

3.147

20年期

1.524

1.200

3.597

30年期

1.858

1.414

3.854

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

地区/机构/公司

信息

国际奥委会

国际奥委会协调委员会主席表示，不管有没有新冠病毒，东京奥运会都将于明年7月23日开幕。

IATA

2020年全球航空业将损失4190亿美元，而全球的航空公司们损失的利润也将达到843亿美元。到目前为止全球已有23家航空公司倒闭。

澳大利亚

澳大利亚8月NAB商业信心指数为-8，前值为-14；商业景气指数为-6，前值为0。

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）：近期将审查Google和苹果App Store应用收集用户信息的情况，以及Google Play与App Store之间的竞争程度。

美国

美国8月季调后CPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.6%；实际收入环比升0.3%，前值降0.6%。

纽交所表示如果新泽西州实施拟议中的金融交易税，该交易所将把其电子交易系统搬离新泽西州。

特斯拉计划将中国产Model 3销往欧洲和其他亚洲市场，包括新加坡、澳大利亚、新西兰和欧洲。

据记者鲍勃·伍德沃德(Bob Woodward)的新书透露，唐纳德·特朗普总统在与世界贸易组织(WTO)时任领导人罗伯托·阿泽维多（Roberto Azevedo）的一次有争议的电话通话中，威胁如果不把美国定位发展中国家，要让美国退出该组织。

中国

中国8月M2同比增10.4%，预期10.8%，前值增10.7%。新增人民币贷款 1.28万亿元，同比多增694亿元。社会融资规模增量 为3.58万亿元，预期2.66万亿元，前值1.69万亿元。

中国商务部表示，8月全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7%；1-8月累计实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%。

中国央行公开市场9月11日开展900亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元 逆回购到期 ，净回笼100亿元。本周累计净投放2300亿元。下周央行 公开市场将有6200亿元 逆回购到期 ，有2000亿元 MLF 和500亿元国库现金定存到期。

Sensor Tower 数据显示，今年8月抖音及其海外版TikTok以超过6330万次下载量，位列全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，同比增长1.6%。

英国

英国与日本达成贸易协议，将使英国对日本99%的出口产品免关税，预计将使英日贸易额增加152亿英镑。这是英国自今年1月31日“脱欧”后达成的首份重大贸易协议。

托克集团

石油交易商抢购油轮，第二波石油供过于求可能即将到来。全球第二大独立石油贸易商 托克集团 最近几天预订大约12艘超级油轮，总计可容纳2400万桶石油。

日本

据日本共同社9月12日报道，日本首相安倍晋三当天上午前往了位于东京信浓町的庆应大学医院。这是时隔他18天后再次前往该地，也是8月28日表态辞职之后的首次。首相官邸称此行是为了“治疗宿疾（溃疡性大肠炎）”。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN澳股部分上市公司重要信息

交易代码

内容

LBY

（Laybuy）

最新上市的先买后付供应商Laybuy创始人加里·罗洛夫（Gary Rohloff）表示，他希望“尽快实现盈利”。在以每股1.41澳元筹资8,000万澳元后，LayBuy的企业价值为1.99亿澳元，收入为1,730万新西兰元（合1,590万澳元）的12.3倍。截至3月31日，Laybuy在澳大利亚和新西兰拥有25万名活跃客户，在英国拥有15.3万名活跃客户。在截至3月31日底的财政年度，LayBuy的净亏损扩大至1,620万新西兰元，而2019财政年度为360万新西兰元。这一损失激增，2020财年坏账占商户总值（GMV）的百分比从1.3%飙升到4.1%，2.266亿新西兰元。

WOW

(Woolworths)

澳洲超市巨头Woolworths高管发生变动，超市业务负责人克莱尔·彼得斯（Claire Peters）将担任B2B和Everyday Needs零售商负责人。在彼得斯女士带领下，Woolworths重返市场领导地位，在同店销售增长方面击败Coles，并提高了其在消费者中的声誉。本次变动，她将成为Woolworths投资组合业务的负责人，负责包含BIG W，Woolworths International和房地产等业务，同时还将监督线上服务，技术创新以及该集团最近对食品服务公司PFD的5亿澳元投资。

SYD

(Sydney Airport)

9月7日晚间，悉尼机场5810万股新股票以每股5.5澳元的价格售出。这些股票是悉尼机场20亿澳元权益收购要约中零售部分剩下的份额，这部分份额被卖给了机构投资者。5.50澳元的清算价格意味着放弃认购的零售股民将获得每股0.94澳元的融资权利。悉尼机场9月7日的收盘价为5.70澳元。就此悉尼机场完成了其20亿澳元的股权融资。

BSX

(Blackstone minerals)

矿业公司Blackstone minerals正寻求筹集2,100万澳元用于勘探作业。该公司将以每股42澳分的价格发行4960万股新股，这一价格较其最近的交易价格有11.6%的折让。此次融资分为1800万澳元的配售和300万澳元的股票购买计划。根据发给潜在投资者的条款，所筹集的资金用于勘探(700万澳元)、资源钻探(300万澳元)、可行性前研究(200万澳元)、最终可行性研究(600万澳元)和流动资金(300万澳元)。按配售价格计算，Blackstone minerals的市值为1.334亿澳元。

MQG

（Macquarie）

麦格理集团（Macquarie）在美国裁员70人。据知情人士透露，本次裁员主要影响的是纽约和其他城市员工，具体部门尚不确定。截至目前，麦格理集团在美国拥有超过2500名员工。去年年底，麦格理曾在纽约和伦敦宣布裁员大约为100人，涉及股票研究和销售经纪岗位。今年7月，麦格理首席执行官谢玛拉·维克拉玛纳亚克（Shemara Wikramanayake）表示，无法为投资者提供来年的盈利预期指引，并警告称，市场状况仍“极具挑战”。麦格理股价年内下跌了8.6%，好于大盘。

QAN

（Qantas）

澳航已致函以旅游业为主的地区的州和联邦政客，呼吁他们大胆游说支持放松州与州之间边境限制。澳航还直接与大约10,000家供应商签署了一份名为“安全开放我们的边境”的请愿书。据悉，澳洲航空在2020财年亏损了20亿澳元，这在很大程度上是由于疫情引起的差旅需求和活动减少。

NAB

(NAB)

四大银行中的澳大利亚国民银行（NAB）推出了一款免息信用卡，意在和先买后付服务商进行竞争。据了解，相比信用卡高达20％的利率相比，NAB推出的这款StraightUp信用卡不会向客户收取利息。不过，前提条件是用户每月必须进行最低还款（具体金额视授信额度而定）。该最低还款额中包含月费。在没有用卡的情况下，不会产生任何费用，包括滞纳金。例如，1000澳元授信额度的免息信用卡，客户每月最低还款35澳元，包括10澳元的月费。2000澳元授信额度的免息信用卡，客户每月最低还款75澳元，包括15澳元的月费。3000澳元授信额度的话，每月最低还款110澳元，包括20澳元的月费。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

公司

内容

Viva Energy

由于对燃料需求的大幅减少仅需压迫运营，大型炼油和加油站运营商Viva Energy表示其可能永久关闭Geelong的炼油厂。这家炼油厂雇用了大约700名工人。这家炼油厂在8月亏损5000万澳元，目前在进行维护的同时降低产能运行。

Viva是澳洲第二大炼油公司，每天加工多至12万桶原油，供应全国10%的液体燃料需求。澳洲的4大炼油厂都遭遇疫情的严重破坏，运营商预计疲软的需求会持续数年。这个行业正跟联邦政府合作来制定一个可以维持长期可持续性的战略。Viva将在10月份向投资者公布它对炼油业务的计划。

Cashrewards

正全力准备IPO计划的Cashrewards将在9月第二周非交易路演中解释其业务模型，并测试投资者对该公司的兴趣。公司计划最早在10月进行正式路演交易。Cashrewards预计将寻求筹集约3,000万美元，从而实现1.2亿至1.5亿澳元的估值。8月，Cashrewards刚刚完成IPO前565万澳元的融资。

Fupay

药房巨头Chemist Warehouse看好“BNPL”公司Fu，同时准备入股该公司，并承诺将在其门店引入Fupay。

Fu的Fupay是BNPL的一款虚拟卡，它将客户的支出与收入匹配起来，帮助年轻客户在未来的支付周期中进行预算和现金流预测。Fupay预计将在480家Chemist线下店和网上店使用，目前Chemist年销售额超过58亿澳元。

HWL Ebsworth

HWL Ebsworth律师事务所的老板胡安•马丁内斯(Juan Martinez)9月第二周将向基金经理们介绍自己的律师事务所，尤其是业务年增长3.5亿澳元，以期获得他们对于该律所5亿多澳元的首次公开募股(IPO)的兴趣。

值得注意的是，HWL Ebsworth收费比同业平均水平低35%。但就合伙人数量而言，其是澳大利亚最大的律所。近5年内，其营收以复合年增长率计算，每年增长13%。麦格理资本(Macquarie Capital)和贝尔波特(Bell Potter)负责此次IPO。

First State Super

养老基金巨头First State Super就在OptiComm股东批准收购该协议的两天前，提高了出价，提出每股5.85澳元的现金提出收购要约，对该公司的估值约为6亿澳元。OptiComm给First State Super 10天时间确定其报价，该报价是在指示性和非约束性基础上提出的。

Harmoney

非银贷款机构Harmoney也在9月8日开始了其IPO的宣传活动。创立于新西兰的Harmoney公司向澳大利亚人和新西兰人提供价值高达5万澳元的个人贷款。它最初是一家个人对个人(peer-to-peer)的贷款机构，但后来转向通过自身资产负债表发放贷款。截至6月30日，Harmoney的收入为7,800万澳元，几乎是其同行Plenti的两倍。Harmoney目前拥有5万客户，应收帐款总额为4.45亿澳元，其净息差约为11%至12%。

Marketplacer

Marketplacer拥有一个技术主导的平台，可以让客户创建各种类型的市场。据信，该公司将通过常见的IPO前融资，争取1,000万至1,500万澳元的股权注资，这桩交易使该公司的估值约为7,000万澳元。该公司将在明年初上市，其估值可能超过1亿澳元。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

宏观市场动态

澳洲财政部预测显示，2020-21财年澳洲人口年增长率将从疫情之前的1.4%左右放缓至0.6%，即从35万人左右降至2021年的15.4万人，为1917年以来的最低水平。海外移民受阻是主要影响因素。据预计，海外移民将从2018-19财年的23.2万人左右下降至2020-21财年的3.1万人。受移民大幅下降影响最大的是租房市场，以及针对租赁市场的新房建设市场。

澳新银行(ANZ)最新模型结果显示：澳大利亚房价将下跌10%至15%。澳大利亚经济将在“磨砺”中逐步走出困境，但V型复苏可能性不大。澳洲经济将在今年年底前触底，并到2022年才能恢复到新冠疫情爆发前的水平。在政府的支持计划逐步缩减后，银行或将在明年年中左右开始感受到危机带来的剧烈影响。

澳大利亚联邦银行（CBA）在最新的报告中下调了房价跌幅预期，表示受历史低利率吸引，买家重返住房市场，推动悉尼房价将在明年年中大幅反弹。

据预测，澳大利亚整体住房价格从峰值到低点的跌幅为6%，低于4月份预期的10%。悉尼房价预计将下跌7%，低于4月份预期的10%。墨尔本房价预计将下跌12%，略高于此前预期的11%，当地封锁时间延长是主要影响因素之一。到明年12月底，悉尼房价将上涨2.9%，而墨尔本的房价年度跌幅为0.7%。布里斯班的房价预计将上涨1.6%，阿德莱德上涨1.4%，珀斯上涨1.9%。同期，堪培拉的房价表现将领跑全国，涨幅预计为3.1%，其次是霍巴特，涨幅为2.3%。全澳整体住房价格则将上涨1.6%。

地产投资市场分化进一步明显。一方面，中小投资者无视市场恐慌，利用低利率抢购近3.5亿澳元的高收益实体资产。另一方面，机构投资并不乐观，第二季度出现放缓迹象。

地产分析公司icsReal Capital Analytics（RCA）最新发布的《亚太资本趋势研究报告》显示，相比上年同期，今年二季度房地产投资交易下降44%至47亿美元（合64.7亿澳元）。澳大利亚国内投资已经萎缩，二季度签署或完成的几笔大额交易都来自跨境投资者。

由于封城，工业地产空置率表现依旧紧张，2020年前六个月对租金的影响很小。根据世邦魏理仕（CBRE）发布的工业和物流地产报告，悉尼的空置率最低，为1.8%，好于布里斯班的2.7%和墨尔本的3%。疫情期间，消费者转向在线购物，低空置率支撑了工业地产的表现。

其中，悉尼西北和中西外环是推动空置率大幅降低的驱动力。墨尔本此类物业的空置率也同样紧张，布里斯班未来几个季度的甲级仓库也可能会出现供应不足的情况。由于疫情的不确定性仍在继续，许多大型房地产投资信托开始转向工业地产行业，以提振投资组合。

圣诞节之前，悉尼中央商务区写字楼交易市场有望出现戏剧性反弹。最新报告显示，年底之前，悉尼CBD将有价值超过60亿澳元的写字楼上市待售。相比之下，受疫情影响，上半年悉尼CBD写字楼交易市场几乎颗粒无收。尽管交易规模与上年相差无几，但是由于经济形势截然不同，特定资产的成交价格可能面临明显的下行压力。据莱坊预计，“同类最佳”资产的价格将保持稳定，不会像去年一样以高于账面价值10％或15％的价格成交。同期，次级资产因为租赁风险上升而面临收益率走软。

澳大利亚咨询公司Urbis表示，私人住宅开发急剧放缓的同时，建房出租模式（BTR）却迅速增长。今年第二季度，全国共有23个新公寓项目启动，低于上年同期的60个。截至6月的一年中，全国共有3305套BTR公寓获得批准，1895套已建成，分别高于一年前的2645套和1812套。

最新政策动态

维州租户驱逐禁令于今年3月下旬开始生效实施，并且已经延长至2021年3月28日，禁止房东在疫情造成的经济衰退期间驱逐租户。符合条件的租房者还可以申请高达3,000澳元的减免，较之前的2,000澳元有所上调，而资产测试门槛也增加了一倍，达到10,000澳元。提供租金减免的房东将有资格获得2021年和2020年的土地税减免。

其他州/领地方面，塔州也宣布将租户驱逐禁令的期限从9月30日延长到12月1日。南澳和西澳州政府将在未来几周就是否延长该期限做出决定。

基建动态

悉尼机场（Sydney Airport）启动了一项2.65亿澳元的零售缺口簿记建档融资。投行瑞银（UBS）表示，竞价截止时间为下午6点，股权数量为5810万份，以弥补资金缺口，投标起始价为4.60澳元。

悉尼机场上个月还启动了价值20亿澳元的不可放弃的权利要约，以在新冠疫情导致航班中断的情况下充实资产负债表。

此外，悉尼耗资53亿澳元的新国际机场客运航站楼工程预计将于明年年底动工，此前已有几家大型承包商入围该工程的候选名单。

同时，联邦政府还发布了西悉尼机场位于Badgerys Creek的航站楼的进一步概念设计。建筑承包商Multiplex、Watpac和合资企业Lendlease CPB等均入围投标修建航站楼的工程。具体设计将在明年年中指定中标承包商来完成。

行业动态

继融资超过2.4亿之后，总部位于墨尔本的房地产基金管理公司Forza Capital计划在未来两年内“趁乱增持”写字楼资产，远高于最初计划投资的1亿澳元目标。

Forza Capital认为，目前的写字楼市场是十年来的最佳买进窗口期。据其预计，伴随政府逐步退出临时支持举措，写字楼市场将在明年3月左右出现最大买进机会。受疫情影响，写字楼和零售相关物业市场陷入混乱，表现为加权平均租赁期缩短、空置率升高。但是，这也恰好为投资者提供了机会。其核心战略是收购低估的土地、投资级物业。这些物业往往可以通过翻新、或者积极的租赁策略来获得物业现金流和资本价值的改善。”

澳大利亚上市房企Mirvac宣布进行业务重组，高层人事管理也相应出现重大变动。其中，零售物业业务整合进商业地产部门，由写字楼和工业地产负责人Campbell Hanan直接领导。原来的零售物业负责人Susan MacDonald则在任职六年多后将于12月底离开公司。首席财务官Shane Gannon也将离开公司，但是在找到合适的继任者之前将留任。

澳大利亚最大的服务式公寓集团Quest仍看好住宿行业长期盈利前景，并计划于年底前在澳大利亚和新西兰新开6家店。年初，Quest特许经营酒店的入住率曾一度暴跌至不到10%。不过，伴随各地开始陆续复苏，除维州外，Quest特许经营酒店的入住率已经回升至50％-70％区间。该公司已经在黄金海岸的Robina和新西兰的Palmerston North开设了两家新的公寓式酒店。在澳大利亚还有四家公寓式酒店正在建设中，其中三家位于维州的，即Ballarat、Preston 和Wangaratta。在接下来的12个月内，Quest将再新增9处酒店，总计715间客房。

Westfield购物中心业主，Scentre集团在和租户之间的收租大战有了新的结果。据了解，今年8月，Scentre集团收租率已经提高至86%。Scentre集团在收租问题上采取了比较强劲和激进的方式，并且一直在积极游说政府取消“租赁守则”延期。当月，Scentre集团收取租金1.83亿澳元，占月租金总收入的86％。受强硬收租举措的支撑，Scentre的表现要明显好于竞争对手。同时，市场开始猜测该集团计划进行大额股权融资。受此利好驱动，Scentre股价开始企稳回升。

开发动态

绿地集团的澳大利亚的业务分支机构，绿地澳洲（Greenland Australia)联合建筑商Probuild在悉尼CBD斥资4亿澳元开发的公寓塔楼，即绿地中心(Greenland Centre)已经封顶。大楼由BVN和Woods Bagot建筑公司设计，位于Bathurst街115号，共67层，为悉尼最高的住宅塔楼。

根据新州政府公布的新计划，滨水区Rhodes将成为高层住房开发区，当地将新建4260套高层公寓。根据新州规划部发布的“Rhodes Place战略”，火车站以西最高的塔楼将达到25至45层。

当地已有大型公寓开发项目在建或待建，包括Billbergia位于Rhodes中心地带的三座大型塔楼项目。根据新的规划，三座塔楼的层高都扩大至45层。

Atlassian将与Dexus合作，共同开发价值10亿澳元的地标性悉尼写字楼项目。项目建成后，上市地产巨头Dexus将持有该大楼超过50%的股权。Dexus在近日竞标过程中击败了竞争对手、商业地产投资者ISPT而成功胜出。尽管围绕该交易的最终谈判正在进行，协议仍有待签署，但据消息人士透露，该项目的收益率将在4.2%至4.5%之间。作为合作关系的一部分，Dexus将负责大楼的交付，建成后可享有大楼价值超过5亿澳元的权益。

澳洲上市房地产投资管理公司，Cromwell地产集团已经提交了修订后的开发申请，旨在扩大位于Chatswood的开发项目，即在悉尼下北岸地区加建一座办公塔楼。按照修订后的规划愿景，Cromwell将在Victoria大道475号新建一座高11层的写字楼，估计开发成本为1.23亿澳元。大楼内将包括一个拥有156间客房的4. 5星级酒店。今年年初，Cromwell将该项目50%的权益出售给了私募黑石（Black Rock Real Estate），两家公司将合作进行开发。

在停滞了一年多之后，索伦托（Sorrento）位于维州莫宁顿半岛的洲际酒店项目（Continental Hotel）正式复工。该项目归属墨尔本一些最富有家族。由Victor Smorgon Group、Kanat Group和开发商Trenerry 组成的财团承诺出资1亿澳元，将这家拥有145年历史的遗产名录酒店打造成一个五星级的区域性度假胜地。去年5月，开发商Steller因破产而放弃了该项目，此前耗资8000万澳元的重建工作戛然而止。新的开发财团将保留这座度假式新酒店的所有权，同时已任命Hamilton Marino为建筑商，Woods Bagot为建筑师和室内设计方。今年4月， Trenerry Property 以1450万澳元收购了这家酒店。

格里菲斯大学（Griffith University）宣布了一项价值10亿澳元的迁居新址计划，旨在搬离老校区Mount Gravatt Campus，在Roma Street Station创建一个新校区，并在黄金海岸斥资8000万新建一个生物工程中心。新项目完工后，新校区可容纳4000名学生，后者将在5-7年内分阶段转移至新校区，即Nathan Campus。

交易动态

位于悉尼的基金管理公司Marprop斥资3530万澳元收购了位于Newcastle的两处商业大楼。交易卖家为Eagle Property Group，初始收益率为6.5%。两处物业分别位于Bolton街51-55号和Bolton街61号，可出租面积总计为6142平方米，加权平均租赁期为8.7年。

两处物业已经完全租赁。其中，联邦政府租赁面积达到56%，并且最新签订了一份为期15年的租约。其他租户包括新州政府法律援助部、全球专业服务公司WSP、Braye Cragg律师事务所和端到端IT服务公司DXC Technologies。

中资房地产开发商保利环球 (Poly Global，以下简称：保利)宣布在澳裁员，并突然放弃了从联实集团（Lendlease）收购Bingara Gorge的谈判。该笔交易价值高达3亿澳元，是过去几年最大的住宅开发土地交易之一。项目位于悉尼西南部，包括占地200公顷的住宅开发项目和一个高尔夫球场。保利表示正在对所有项目重新审查，并强调对澳投资的承诺。目前，保利在澳洲有20个商业和住宅项目。

海外投资商买下了悉尼格罗夫纳广场（Grosvenor Place）的半数股权。格罗夫纳广场在当地具有里程碑意义，估值大约为20亿澳元。本次交易代表海外投资商对澳大利亚写字楼市场复苏的支持。尽管交易尚未最终敲定，但是，已经拥有该大楼25%的股权的中国主权财富基金，中国投资公司（China Investment Corporation）据称是本次交易背后的神秘买家。本次交易的卖家为澳大利亚房企巨头Dexus旗下控股信托基金。Dexus和加拿大养老基金分别持有该大楼37.5%和12.5%的经济权益。大楼位于悉尼中央商务区北部George大街，比邻环形码头，拥有44层优质办公空间。

位于卧龙岗中央商务区的一处5层写字楼以超过5700万澳元的价格成交，创造了该市最高成交记录。大楼位于Kembla街45-53号，可出租面积为6,761平方米，设有一个拥有93个车位的停车场。澳大利亚税务局为大楼的主要承租单位，其他租户还包括澳新银行（ANZ）、红十字会和咖啡馆等。本次交易的卖家为私人投资者财团Black Opal Bay，买家为地产投资基金Castlerock，收益率为5.5%。

豪宅交易

位于悉尼Point Piper一处滨水豪宅以9500万澳元的天价出售，成为全澳第二贵的豪宅，仅次于2018年以1亿澳元成交的Fairwater。这处物业名为Edgewater，位于Wolseley路52号，享有悉尼歌剧院和海港大桥景观。本次交易的卖家为女装品牌Katies的联合创始人Joe Brender和已故的Sam Moss。据消息人士透露，豪宅背后的神秘买家是一名出生在中国、现居悉尼的商人Changjin Li。

在售资产

中资绿地集团计划出售位于悉尼CBD的Primus酒店，预期售价大约为1.7亿澳元。负责人透露，集团已经收到了很多非邀约报价，故决定将该酒店上市销售。仲量联行酒店业务负责人马克·杜兰（Mark Durran）正在为此项交易提供咨询。

法国酒店业巨头Accor（雅高集团）开始再次将澳大利亚投资组合上市出售，价值2亿澳元。早些时候，富远集团（iProperty）曾计划收购整个酒店集团，但是在创始人顾萌泓（ Michael Gu）爆出诈骗丑闻后流产。

安保资本（AMP Capital）旗下多元化物业基金ADPF正寻求以约3亿澳元的价格出售位于悉尼麦格理公园的一处地标性办公园区，所得资金将循环用于基金待开发项目。不过，整个物业基金本身也有可能被全部收购。

ADPF基金价值40亿澳元，已将位于Thomas Holt大道1-5号的三座大楼上市出售，所得资金旨在用于资助一系列开发项目，例如可俯瞰悉尼港的环形码头大楼（Quay Quarter Tower）。本次计划出售的大楼可出租面积总计为39370平方米，享有无敌城市景观，1100个车位的停车场可能会单独出售。大楼的主要租户是Metcash、Foxtel和技术服务承包公司BSA。配套设施包括游泳池、网球场、烧烤区和咖啡厅。目前，Dexus批发房地产基金（ DWPF）就收购ADPF与安保资本董事会进行了协商。

美国知名科技创业家罗伯·劳安（Rob Loughan）宣布将位于悉尼西北Mudgee一处古老的有机葡萄园，即Thistle Hill上市出售。整个葡萄园占地80.5公顷，含两块地契，即McDonalds路72号和74号。该葡萄园每年生产约8000箱酒，并与Woolworths和Dan Murphy's签订了长期的供应合同。葡萄园内包括一栋拥有四间卧室的独栋屋，一个拥有三间卧室的小屋以及一个可俯瞰葡萄园的现代化酿酒厂和酒窖。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind