澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2021.01.31 – 2021.02.06 （第三十一期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.01.31）

现金利率

0.10%

经济增长

-3.8%

通货膨胀

0.7%

失业率

6.8%

就业增长率

-0.6%

工资增长率

1.4%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

18.9%

净外债 GDP占比

48.0%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.77

澳元兑人民币

4.96

澳元兑港币

5.95

澳元兑欧元

0.64

澳元兑英镑

0.56

澳元兑新西兰元

1.07

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,840.50点，周涨3.53%

新西兰NZX 50指数

报13,053.87点，周跌0.56%

美国

道琼斯指数

报31,148.24点，周涨3.89%

标普500指数

报3,886.83点，周涨4.65%

纳斯达克指数

报13,856.30点，周涨6.01%

中国

上证指数

报3,496.33点，周涨0.38%

深圳成指

报15,007.30点，周涨1.25%

恒生指数

报29,288.68点，周涨3.55%

欧洲

德国DAX指数

报14,056.72 点，周涨4.64%

法国CAC40指数

报5,659.26点，周涨4.82%

英国富时100指数

报6,489.33点，周涨1.28%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）

COMEX

黄金期货

报1,815.2美元/盎司，周跌1.9%

白银期货

报    27.035美元/盎司，周涨0.45%

原油

NYMEX原油期货

报  57.07 美元/桶，周涨9.33%

布伦特原油

报  59.63美元/桶，周涨8.34%

LME

铜

报7,983美元/吨，周涨1.62%

锌

报  2,684 美元/吨，周涨4.05%

镍

报18,100美元/吨，周涨2.31%

铝

报2,019美元/吨，周涨2.1%

锡

报23,140美元/吨，周涨1.58%

铅

报2,065美元/吨，周涨2.03%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.034

  0.066

2.748

2年期

0.107

0.105

2.802

3年期

0.105

0.181

2.899

5年期

0.437

0.466

3.038

10年期

1.249

1.169

3.248

20年期

2.022

1.786

3.765

30年期

2.267

1.977

3.808

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

联合国

联合国粮农组织数据显示，由于食糖、谷物和植物油价格上涨，1月粮农组织食品价格指数为113.3点，环比上升4.3%，创2014年7月以来新高。

WTO

世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事谭德塞表示，全球新冠疫苗接种量已超新冠肺炎感染者总数，在如此短的时间内取得了令人瞩目的成就，这是一个好消息。

澳大利亚

澳洲联储主席洛威称，随着澳大利亚经济复苏，利率将在相当长一段时间保持在低位；乐观预期到2022年底，失业率将跌至5.5%。澳元未来走势取决于大宗商品价格和其他央行如何处理利率。

澳大利亚2020年12月季调后零售销售终值环比降4.1%，预期降4.2%，前值降4.2%。

2020年，澳大利亚的贸易顺差达到创纪录的730亿澳元，主要原因是铁矿石销量飙升以及新冠危机期间对进口商品的需求下降。澳大利亚连续3年出现月度贸易顺差，去年比2019年高出50亿澳元，是2018年225亿澳元顺差的三倍多。澳大利亚统计局(ABS)的最新数据还显示，去年12月净出口达到68亿澳元，高于前一个月的50亿澳元，是自去年6月以来的最高水平。联邦银行(CBA)高级经济学家艾伦(Belinda Allen)表示，“历史性”的贸易数字主要得益于过去两年铁矿石出口收入的飙升。

澳储行（RBA）行长Philip Lowe（洛依）正密切关注全国房地产激增的情况，但他表示，若房价下跌，疫情对经济所造成的影响将更加棘手。洛依表示，澳储行不会“也不应该”将重点放在房价上，而是应该关注用来购买房产的贷款。澳洲央行本周宣布将再创造1000亿澳元购买联邦和州政府债券，同时承诺至少到2024年，官方现金利率都将维持在0.1%的低位。

美国

美股小幅收高，道指和标普500指数连涨五日。道指涨0.3%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.39%。纳指和标普500指数再创新高。耐克涨超3%，领涨道指。游戏驿站涨17.9%，本周累跌80.6%，AMC娱乐控股跌3.7%，本周累跌48.5%，均为有史以来最大周跌幅。

全球芯片短缺已经从汽车蔓延至手机和游戏机。苹果最近表示，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示，这些供应限制已不再局限于汽车行业。

美国2020年12月贸易帐逆差666亿美元，预期逆差657亿美元，前值从逆差681亿美元修正为690亿美元；出口1900亿美元，前值1842亿美元；进口2566亿美元，前值2523亿美元。

美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人，预期增加5万人，前值减少14万人；私人非农就业人数增0.6万人，预期增5万人，前值减少9.5万人。1月失业率为6.3%，创去年3月以来新低，预期及前值均为6.7%。

美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至2月2日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸削减9875手至105841手；COMEX白银期货投机性净多头头寸减少3706手至40615手。

中国

证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示，合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整，做好技术系统调整测试，确保改革平稳落地。

深交所表示，两板合并后主板仍然实行核准制，没有降低上市门槛，也没有新增上市通道，不会直接导致市场短期内加速扩容；不会对指数编制方法做实质性变更，不会导致跟踪相关指数的基金产品投资标的调整，有利于保持指数稳定性和连续性，确保基金产品平稳运作。

深交所印发《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》称，通知发布后至合并实施完成日为过渡期。过渡期内，主板、中小板上市公司继续执行现行规定，企业发行上市维持现行安排。实施完成后，中小板上市公司证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。对涉及中小板有关指数名称和简称等作适应性调整，指数编制方法暂不作实质性变更。

德勤发表声明称，注意到目前在社交媒体平台上流传有关德勤北京在2016年和2017年个别审计项目若干质疑。事实上，德勤先前收到一名员工通过内部渠道报告相关事项，并已对此开展全面调查，未发现任何证据影响审计工作充分性，因此相关审计工作支持审计意见。证监会表示，已关注到相关信息，地方证监局接到有关举报，已安排对举报事项进行核查，也要求相关机构内部自查，后续情况将持续跟进。

国务院领导人同欧洲企业家举行高级别视频对话会时指出，中国宏观政策制定实施直接面向市场主体需求，稳住了经济基本盘。去年共为各类市场主体减负超过2.5万亿元。去年下半年，中小微企业和个体工商户数量迅速回升，市场主体总数已达1.3亿。新增的市场主体保持较高活跃度，去年新增纳税2.5万亿。

国家统计局副局长盛来运：调整修订2019年中国GDP数据是一种正常制度化安排，不是为了做大2020年增速；对于2021年中国经济形势不能过分乐观，还是要保持一份清醒。

央行公开市场周五开展1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%；当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲到期量。Wind数据显示，本周央行公开市场共有3840亿元逆回购到期，累计进行4800亿逆回购操作，因此净投放960亿元。

发改委复函国家城乡融合发展试验区实施方案，原则同意浙江嘉湖片区、福建福州东部片区、广东广清接合片区、江苏宁锡常接合片区、四川成都西部片区等11个试验区方案。

A股三大股指冲高回落，连续3日下跌。银行地产股护盘，锂电池、稀土永磁、光伏概念股深度回调。上证指数收盘跌0.16%报3496.43点，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.21%，万得全A跌0.54%。两市成交额不足9000亿元。本周，上证指数累计上涨0.38%，深证成指涨1.25%，创业板指涨2.07%。北向资金当日净买入超80亿元，连续6日净买入。洋河股份获净买入6.12亿元居首，中国平安遭净卖出6.25亿元最多。

恒指收涨0.6%，周涨3.55%；恒生科技指数跌1.03%，周涨4.67%，中芯国际跌近11%。大市成交2928.87亿港元。南向资金净买入81.68亿港元，连续33日净买入。腾讯控股获净买入25.09亿港元，为连续31日净买入，累计净买入1218.5亿港元；中芯国际净卖出18.1亿港元。中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点，周涨4.39%。

快手挂牌首日大涨近161%报300港元，成交额超375亿港元，总市值1.23万亿港元，居港股第九位，MSCI将从3月1日起将其加入全球标准指数。

证监会称，将不断壮大市场买方力量，进一步优化基金注册制，提升权益基金产品供给与服务质量，支持更多优质资产管理机构申请公募牌照。持续优化中长期资金入市环境，提升权益类资金投资比例。欺诈发行上市股票责令回购实施办法在征求意见基础上，正在进行完善和修改，将尽快发布实施。

证监会核发永茂泰、四方新材、海天集团、顺控发展等4家企业IPO批文。科创板上市委公告，紫光照明、阳光诺和、金智教育、正元地信首发获通过。

证监会核发永茂泰、四方新材、海天集团、顺控发展等4家企业IPO批文。科创板上市委公告，紫光照明、阳光诺和、金智教育、正元地信首发获通过。

证监会核发永茂泰、四方新材、海天集团、顺控发展等4家企业IPO批文。科创板上市委公告，紫光照明、阳光诺和、金智教育、正元地信首发获通过。

退市新规下首只1元退市股锁定。*ST宜生再度一字跌停，收报0.7元。截至目前，该股收盘价已连续14个交易日低于1元，即使在接下来6个交易日连续涨停，也难以回到1元上方，退市基本是“板上钉钉”。

消息称腾讯音乐已选定摩根大通与摩根士丹利安排在港二次上市事宜，至多募资50亿美元，最快2021年上市。腾讯音乐对此不予置评。

工信部：国家融资担保基金拟设置专项业务，向工业基础企业提供融资再担保服务，调动政府性融资担保体系和银行投向工业基础领域，并重点支持单户1000万元及以下融资担保。

国内规模最大私募资产配置类基金——“上海临港新片区道禾一期产业资产配置基金”在中基协完成备案，基金首期认缴出资30亿元，目标规模为80亿元。该基金是上海首只私募资产配置基金、全国首只聚焦临港新片区产业发展的私募资产配置基金。

“万人摇”重现杭州楼市，“紫璋台”“君品”报名人数均已超过1万人，这是杭州史上最大规模的开盘潮。据初步统计，本次报名摇号人数约10万人，冻结资金在1000亿元以上。

据克而瑞测算，2021年房企偿债总额约16393.2亿元，偿债高峰将发生在3月和4月。市场人士认为，房企或加大促销力度以回笼资金。恒大地产已率先行动，自2月1日起推出全国开展网上购房周年优惠活动，春节期间其他房企或效法跟进。

日本

日本总务省公布2020年两人以上家庭收支调查显示，户均每月消费支出为277926日元（约合1.7万元人民币），剔除物价变动因素后实际支出同比减少5.3%。受新冠疫情蔓延影响，降幅为2001年有可比数据以来最大。

日本2020年12月领先指标初值94.9，前值96.4；同步指标87.8，前值89。

全球最大养老基金日本政府养老投资基金（GPIF）报告称，截至2020年12月底的第三财季盈利10.4万亿日元（约合980亿美元），管理资产创历史新高。第三财季回报率达6.3%，管理资产达到177.7万亿日元。

瑞士

截至2020年12月31日，瑞士央行持有美国市场上2490家公司的股票，市值达到1410亿美元的历史新高，在其外汇储备中占比为20%。瑞士央行持有的个股包括苹果和亚马逊等科技巨头，甚至还持有游戏驿站。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

能源公司 Origin Energy Limited于2月4日发布公告表示，许多因素对其能源市场业务的前景产生了“实质性影响”，因此该公司将其能源部门的21财年全年基础息税折旧前利润预期削减至10亿澳元至11.4亿澳元区间。主要原因是疫情对能源需求的影响、夏季气候变暖以及天然气价格上涨。电力毛利润预计将同比下降2.5亿至2.9亿澳元，而此前的指引为下降1.7亿至2.2亿澳元。天然气毛利润预计将同比下降2亿至2.5亿澳元，而此前的指导为下降1亿至1.5亿澳元。由于Origin的部分供应成本与JKM指数挂钩，预计下半年天然气采购成本将上升。

信贷和私募股权巨头阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）已参与竞购Tabcorp的投注和游戏业务。阿波罗是最近两周向Tabcorp提出要约并寻求分拆这家市值100亿澳元的公司的两家公司之一。阿波罗全球管理（Apollo Global Management）在投资全球游戏行业拥有丰富的经验。它最近一次出现在公众视野是去年11月，该公司尝试收购英国博彩公司William Hill。

2月3日澳洲锂电技术商Lithium Australia NL发布公告指与澳大利亚核科学技术组织（ANSTO）共同继续研发其革命性的锂回收技术，用于生产关键的电池化学品。这些技术旨在为锂离子电池（'LIB'）行业提供高效，可持续的加工和生产选择，同时减少该行业的环境足迹，以造福整个地球。

该公司已收到美国专利商标局的通知，确认其申请号为16 / 076,643（2018年8月提交）的专利（美国10,883,157 B2）。现在，这在美国提供了17年的法律保护。授予该申请证明了该公司知识产权（'IP'）的价值，该司法管辖区以其迟迟未批准专利申请而闻名。

该公司还收到了澳大利亚知识产权局针对同一申请的“接受通知书”，预计将于2021年4月底授予专利。一旦授予专利权，SiLeach®将在澳大利亚享有20年的法律保护。

澳洲在打破中国对制造武器、电动汽车和战斗机所需的关键矿产近乎垄断的地位方面又迈出了一步，政府将提供1000万澳元的资金，用于重开King Island的一座钨矿。塔州政府将向在澳洲证交所（ASX）上市的King Island Scheelite公司提供为期10年的贷款，目前正在进行谈判，以确保联邦政府可以再额外提供1500万澳元。塔州政府提供的1000万澳元贷款是重新开发King Island“海豚项目”矿山所需的8500万澳元资金的一部分。这座矿山曾在1917年至1992年期间运营，当时是因为钨价低迷而非储量不足才关闭。该公司希望联邦政府再给1500万澳元，然后通过股票和债务市场凑足剩下的钱。该公司已经从大宗商品贸易商Nobel集团和北欧制造商Sandvic集团获得了70%的计划产量承购协议。

澳洲收债公司 Credit Corp 于2月2日发布公告称，公司在2021财年上半年期间，税后净利润增加10% ，至4230万澳元。得益于其美国购买债务分类帐(PDL)的强劲表现，净利润翻了一番，达到800万澳元。但营收下降2%至1.88亿澳元。该公司去年在疫情期间曾暂停向股东分配利润，当期将恢复派息，并宣布中期股息为36澳分，与过去两年的中期股息一致。Credit Corp首席执行官Thomas Beregi表示，近年来，美国业务的改善和增加，使美国部门的税后净利润增加了一倍。美国的强劲利润贡献表明，该公司正在实现其潜力。”

医疗技术公司Oneview Healthcare (ASX: ONE)与SamSung SDS America Inc (SDSA)签署了一项分销协议，将为美国医院的患者提供其Cloud Start数字床边解决方案。在疫情危机最严重的时候，Cloud Start已经在纽约的四家医院部署，能够在患者床边安全、可靠和可扩展地提供应用程序和数字服务，包括虚拟查房和访问以及虚拟翻译。今天的协议将使Samsung SDSA(Samsung的企业IT解决方案供应商)从本月开始向以医疗保健为重点的企业经销商分销Oneview的产品。

2月1日，澳洲电、气零售巨头AGL正式宣布进军全澳的移动通信市场。这是该能源供应商继推出网络服务后的又一次跨界尝试。AGL公司表示，其出售的手机卡不带有锁定合同期。另外，该公司的能源用户将在购买手机计划时享受优惠。AGL表示，其出售的SIM卡将接入Optus的手机网络。该公司目前共有三种手机流量计划：小计划（5GB）、中计划（20GB）和大计划（50GB）。计划以月为计，无捆绑的锁定合同期限。AGL的能源用户将每月获得价值5澳元的手机流量折扣。目前，AGL还提供 NBN宽带网络的服务，该公司Home Basic基础计划、Home Standard标准计划和Home Fast极速计划的月费分别为60澳元、65澳元和80澳元。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息

澳洲大型车辆运输提供商Autocare Services已经进入自愿托管程序，这家总部位于墨尔本的公司在过去三年连续亏损，新冠大流行更是加剧了其财务状况的恶化，亏损额高达5400万澳元。Autocare Services已有60年历史，是LINX Cargo Care集团旗下全资子公司，主要在全澳范围内提供车辆运输服务，全国有20个站点，雇有近600名员工。过去几年，Autocare Services被迫依赖母公司的财务支持维持运营。去年，审计人员就曾对其财务状况恶化表示担忧，目前近600人的团队正面临着失业的风险。

抗病毒药物开发商Island Therapeutics正为其首次公开募股(IPO)进行路演，并寻求融资750万澳元，其市值为2,000万澳元。该公司已经重新调整主力研究方向，正在开发一种口服药，以应对登革热、黄热病和寨卡病毒等蚊媒病毒，并准备进入第二阶段试验。在潜在投资者面前的一份演示文稿显示，这些新股将以每股25澳分的价格向各基金承销，具体交易由PAC Partners负责。基金组织被告知，IPO筹集的资金将用于第二阶段研究，以及其它研发和营运资金。

本地最大专业性猎头公司Profusion找到了一个新的投资者。总部位于悉尼的私人股本公司Redwood North已签署协议，将收购已有16年历史的Profusion的大量股权，并计划与该公司现有的管理团队合作，推动业务增长。Profusion是一家专注于金融高管的猎头公司，也帮助招聘金融行业的长期、临时和合同工。长期的深耕，使得Profusion在澳洲的金融业内颇有声望。

据了解，作为交易的一部分，Redwood North计划与Profusion的管理团队密切合作，帮助其发展，尤其是在临时和合同工作业务方面。Profusion的创始人之一是罗斯柴尔德(Rothschild)前银行家罗德•琼斯(Rod Jones)，他目前仍是该公司的首席执行官。虽然交易细节尚不清楚，但Redwood North投资的企业通常税前年收入不超过500万澳元。去年1月底，该公司收购了FST Media的多数股权。RSM Corporate Finance和Maddocks为Redwood North的交易提供咨询。

被称为澳洲版85同城的，Airtasker的首次公开募股(IPO)计划还有些曲折。尽管迫于压力，Seven West Media（最大投资者，占18％的股份）正利用此次上市套现离场，但据悉这家媒体公司的亿万富翁董事长（Kerry Stokes）可能会补上一些空缺。

当最大的投资者抛售其股票时，无论如何市场都是持负面观感的，但基金经理们都清楚Seven West Media抛售的动机。Seven West Media首席执行官詹姆斯·沃伯顿（James Warburton）正肩负着为期一年的削减债务的使命。根据招股说明书，Airtasker的创始人/首席执行官Tim Fung和董事长James Spenceley在IPO阶段没有出售股票的意愿。

GenMin Resources已委托投顾Bell Potter和Foster Stockbroking全力冲刺首次公开募股（IPO）计划。该项目已经确定了1.52亿吨的赤铁矿资源，铁含量为60％至64％。该公司由乔·阿里提（Joe Ariti）于2013年创立，乔·阿里提（Joe Ariti）在市场上还是上市的非洲铁业有限公司（African Iron Limited）的前所有人，该公司于2012年以3.5亿澳元的价格出售给南非巨头埃克萨罗（Exxaro Resources）。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

根据澳大利亚房产委员会最新公布的《写字楼市场报告》（Property Council Office Market Report）数据，截至1月底的6个月内，全澳写字楼空置率从9.6%增加到11.7%，达到1997年1月以来的最高水平。而写字楼空置问题不单单只在市中心，CBD和郊区也正面临着压力。悉尼CBD写字楼空置率从去年7月底的5.6%逐步攀升，在截至今年1月的6个月内，空置率高达8.6%，创下7年来新高。

原因是疫情期间大量人口外流。一年前（疫情打击前）悉尼的空置率为3.9%，18个月前为3.7%。在截至1月的6个月内，CBD高端写字楼空置率从3.8%上升到6.2%，而整个甲级写字楼的空置率从4.7%增加了近一倍，达到9.7%。在North Sydney CBD正在建造或计划一系列的大型写字楼，去年7月空置率从8%激增到19.5%。Chatswood、St Leonards以及Crows Nest的空置率为13%。

墨尔本CBD写字楼空置率从5.8%增加到8.2%。其他主要CBD的写字楼空置率都维持在两位数的水平，包括勘培拉（10.1%）、布里斯班（13.6%）、阿德莱德（16%）以及珀斯（20%）。全澳CBD写字楼空置水平从9.2%上升到11.1%，达到2015年1月以来的新高。全澳CBD写字楼市场吸纳量为-89,477平方米，达到2013年7月以来新低。CBD以外的市场空置率增幅较大，从10.4%增加到13.4%，为1995年以来的最高水平。

业内人士指出，除非重新开放国际边界，否则澳洲繁荣的房地产市场到2022年将面临需求下降的情况。尽管在联邦和州政府刺激政策支持和创纪录低利率的支撑下，住房和建筑业大幅增长，但澳大利亚建筑师协会(Master Builders Australia, MBA)和住房行业协会(Housing -Industry Association, HIA)预测，如果移民无法恢复，中期将受到冲击。

澳大利亚统计局（ABS）2月3日公布的数据显示，在建筑商和首个住房贷款存款计划的支持下，新住房和公寓的批准数量飙升至创纪录的高点。HIA在预算前提交的文件中表示，移民的中断和人口增长的下降将“制衡住房需求”。提交的文件说：“预计将在2022年住宅建筑活动中出现实质性下降。这种活动下降将持续到2022年以后，这也反映出移民返回的前景存在不确定性。”

MBA告诉财政部，新移民是“最大的住房需求影响因素”，并预计移民将在2021-22年间停滞不前。HIA希望政府取消每年16万永久移民的上限，并制定一项具有中长期目标的新人口战略。该机构表示，政府应考虑放宽对外国住宅房地产买家的限制。

新数据显示，Toorak的房价中位数价格自2017年以来首次超过400万澳元，一年之内涨了$33.1万。根据Domain最新房屋价格报告显示，这个充满生机的郊区住着一些澳洲最富裕的家庭，到2020年12月季度中位数达到$ 4,181,250，高于2019年12月的$ 385万。尽管墨尔本最昂贵的郊区正在崛起，但尚未回到2017年底$450万元的峰值。尽管Toorak的房屋中位价格很高，但与当地其他列出的一些最昂贵的房屋相比显得微不足道。

尽管Toorak在墨尔本最昂贵的房价中位居榜首，但在2020年最后一个季度，其他七个郊区的房价中位数也远超过＄200万澳元。备受追捧的海滨郊区Brighton的房价中位数飙升18.2％，至＄287.25万，远高于2019年12月的中位数＄243万。Canterbury, Malvern, Kew, Balwyn, Hawthorn和Glen Iris的房价中位数也突破了＄200万，尽管涨跌不一。并不是所有的郊区都一直狂涨，Caulfield North跌出＄200万的俱乐部。在12月季度中位价跌至$1,917,500。

截至去年底，五个郊区Kensington, Eltham North, Rosanna, Aspendale和Jan Juc均在今年年底前发布了房价中位数达＄100万。Niddrie和Clayton这两个郊区的房价从2020年的＄100万中位数跌下，该郊区的房价在截至过去12月的一年中下跌。尽管跌幅很大，但这些郊区可能不会停留太久，NAB和联邦银行的经济学家预测，墨尔本的房价今年将上涨7％至9％。

目前，悉尼买家可能为独立屋支付的价格过高，但在一些挤满新兴高层单元留心的郊区，他们却可以以较低的价格入手。CoreLogic本周发布的房价值指数显示，独立屋和单元房市场走势相反，前者房价飙升，而后者则全面下跌。独栋屋价格在过去三个月平均上涨2.7%，推动房价中值上涨约2.75万澳元，至103.4万澳元。与此同时，单元房价格同期平均下跌1%，目前价格中值为73.4万澳元，较11月初下跌约7500澳元。

Realestate.com.au数据显示，2020年悉尼各地区的单元房降幅差异很大。价格下跌幅度最大的包括Ryde地区，以及奥林匹克公园和Parramatta之间的郊区走廊，开发商在这些地方推出了一系列新的单元房项目。North Ryde单元房平均下降13.5%，而ParramattaCBD和附近Auburn的跌幅分别为9%和10%。Homebush和奥林匹克公园的单元房价格下降了约5%，在更南部的Berala，其价格降幅为11.5%。在Hills市场，Kellyville是为数不多、单元房市场较为疲软的地区之一，价格平均下跌4.3%。

My Housing Market经济学者威尔逊(Andrew Wilson)表示，高层住宅单元房仍是悉尼住房市场中表现最薄弱的领域。他说，“可能会出现这样一种情况，买家还会掉头回来，因为他们觉得价格会上升，但目前还没有这方面的苗头。” 悉尼的单元房是全国住宅市场中为数不多表现较为疲软的环节之一，CoreLogic报告称，全国住宅指数在1月份创历史新高。该地产集团将全国房价的增长归因于乡镇地区市场的强劲表现，以及矿业相关地区的反弹。

PAR Group的一项分析显示，澳洲大型购物中心中超过三分之一的零售店由规模较小的独立商家经营，随着政府大规模救助计划的结束，这增加了进一步关店的风险。对31家大型购物中心(覆盖近1万个租户)的分析显示，其中37%是由小企业主经营的，他们控制着1至3家门店。这些商店通常是外卖店和健康美容店等。在大型购物中心的租约中，拥有4至10家店铺的零售商占到18%，这些店铺通常是规模较小的时装品牌。

沃达丰(Vodafone)和Flight Centre等拥有逾25家门店的大型零售连锁店，占据了澳国零售门店份额的17%。报告警告称，对小企业的依赖凸显了一些“租赁组合的潜在问题”，因为包括JobKeeper在内的政府支持项目将在3月后结束。报告指出，“虽然这些政府计划帮助小型零售商在疫情期间继续经营，但消费者支出，特别是可自由支配的支出的任何重大变化，都可能使这些零售商处于弱势。”

在其他研究结果中，分析师还指出，随着疫情经济（电子商务）的快速发展，使得大型零售商之间的整合存在风险。1月，花旗(Citi)分析师发布了一份对大型零售地产业主的悲观展望，这就包括Westfield mall和Vicinity Centres，后者的投资组合中有墨尔本最大的购物中心Chadstone。花旗(Citi)表示，疫情的影响可能使大型购物中心的收入减少15%以上，比普遍预测的约10%的降幅更糟。

ME Bank最新的季度市场调查显示，随着对房价下跌的担忧逐渐消退，加上廉价的借贷成本吸引了一批买家，投资者将重返澳大利亚的房地产市场。投资者情绪连续第四个季度有所改善，在三个月前表示对房地产市场持乐观态度的投资者中，有43%的受访者表示对房地产市场持乐观态度，在该机构2021季度调查中，这一比例升至58%，与“积极”态度的自住业主受访者持平，持“积极”态度的自住业主比例也从41%跃升至58%。

ME房屋贷款和个人银行业务负责人克劳迪奥·马扎雷拉（Claudio Mazzarella）表示：“我们预计房地产投资者将在今年重新恢复活力。由于目前央行利率处于历史低点，房地产的投资成为更具吸引力的选择，这一群体的情绪正在反弹。”

总体乐观情绪跃升至18个月以来的最高水平，49%的受访者表示，他们对市场感到乐观，高于3个月前的38%。但这种激增掩盖了首次置业者与房地产投资常客之间日益扩大的财富差距。首次置业者也对价格上涨抱有很大期望，认为未来12个月内房价将上涨的比例上涨了20个百分点，有51％。不过，多达95％的人表示住房负担能力是一个大问题。

SQM周二的数据显示，随着除悉尼和霍巴特以外的每个城市都有更多的房屋上市，一月份待售新房的数量比一年前有所增加。SQM主管克里斯托弗称：“新房源增加了4.3％，确实表明有更多房产买卖活动。”市场上待售物业超过60天的旧房源也比去年同期大幅下降。克里斯托弗先生说：“除非市场上有其他新房源上市，否则通常旧房源通常不会出现价格大跌。”

随着商业写字楼交易的减少，澳洲工业地产交易在2020年达到了创纪录的高点，这表明了新冠疫情对商业房地产造成的不同影响。去年最后一个季度，投资者向物流行业投资达到20亿澳元，仅比前一季度略有下降。Cushman&Wakefield的数据显示，这种交易流量推动了对工业市场的投资，使其年度投资达到创纪录的63亿澳元，较2019年的52亿澳元增长了21%。相比之下，2020年前三个季度办公室投资交易量出现疲软，导致年度交易仅为111亿澳元，创2012年以来的最低水平。

然而，第四季度的办公室交易总额达到53亿澳元，几乎与2020年前三个季度的54亿澳元相当，这表明人们相信，市场将在最糟糕混乱的情况下逐渐恢复过来。Cushman&Wakefield的新南威尔士董事总经理Simon Finn表示：“我们看到整个市场的投资量在2020年第四季度进一步反弹，新南威尔士的资本公司再次以办公资产为目标。”

“澳大利亚应对疫情的措施和刺激经济重开，帮助投资者重返办公市场，主要交易活动主要集中在悉尼商业中心和麦格理公园（Macquarie Park）附近。”这些主要交易中包括：Dexus以9.25亿澳元的价格将格罗夫纳广场（Grosvenor Place）的一半股权出售给了中国投资公司，而GPT集团则以5.846亿澳元的价格将其在Fretr Place 1号的四分之一股权出售给了它的合作伙伴Lendlease。上月，加拿大金融服务集团Manulife合作伙伴Investa以8亿澳元价格收购了麦格理（Macquarie）在马丁广场（Martin Place）正开发的一座标志性大楼。

一位房地产经纪人透露，随着投资者抛售房屋，黄金海岸的租赁市场竞争日益激烈，供应不断减少。黄金海岸的空置率已降至1%以下，另有昆士兰Metricon报告称，想要建造新房的州际查询“异常”增加了400%。这种压力迫使租房者降低了期望值，因为他们可能需要花几个月的时间寻找房子。

SQM Research的数据显示，在柯伦宾(Currumbin)这样的黄金海岸南郊，2020年12月的空置率已降至仅0.3%。在如此紧张的市场中，博罗夫斯基这样的租客一直需要与同年龄段的租户以及年长的家庭租户争夺每周500澳元至750澳元的房产。Ball Realty首席董事蒂娜·鲍尔(Tina Ball)表示，人们甚至出价比广告上宣传的更高，以确保租的到房。

开发商警告称，随着新住宅区的空间枯竭，住房负担能力面临增长压力。鲍尔表示：“我们找不到足够的租赁房产来满足需求。租户们还在原地不动，他们并没有真的搬走。”鲍尔表示，她看到的租房咨询数量增加了10倍。她还指出，许多投资物业已出售给业主自住者，这减少了租赁物业的数量。

受历史低利率和政府激励举措的推动，澳大利亚购房者正以惊人的速度涌入市场。根据澳大利亚统计局（ABS）发布的最新数据，去年12月份，澳大利亚贷款连续第七个月录得增长，新增贷款总额超过260亿澳元，环比增8%，同比增31.2%。

新增房贷继续由自住房贷所主导，12月新增自住房贷200亿澳元，同比增长39%。投资型房贷则增长1%，略高于60亿澳元。比价网站Canstar金融服务主管史蒂夫·米肯贝克（Steve Mickenbecker）表示：“在利率低、贷款条件宽松的推动下，首次置业者可能对自己的财务状况保持谨慎乐观的态度。另一方面，市场存在不买就担心错过上涨机会的心态。”

行业动态

Centuria Capital物业基金管理公司在其工业上市房地产信托投资组合中增加了9处资产，价值6.94亿澳元，并在本财政年度上半年表现强劲，其价值增长了50％。

总部位于悉尼的澳交所上市Centuria Industrial REIT（CIP）基金经理杰西·柯蒂斯（Jesse Curtis）表示，集团一直在投资“供不应求的工业地产”，包括维州的数据中心和东海岸的冷藏仓等。他说：“在疫情期间，我们观察到市场对数据中心的需求迅速增长，同时转向基于云数据存储，同时在线购物也有所增加，尤其是对于非全权商品，例如杂货和药品。我们认为这些趋势将持续下去，对供应不足的数据中心和冷藏仓等行业进行投资是一项明智的选择。这些行业补充了CIP提供的其他子行业，包括制造业、分销中心以及运输和物流。”

柯蒂斯表示，这些收购是以“当前热门供给需求动态”为战略目标的，以建立多元化的工业地产投资组合。“特别是，我们加大了数据中心和冷库领域投资，4.167亿澳元收购了Clayton的Telstra数据中心，以及东部沿海主要填充市场中的四个冷库资产，价值2.141亿澳元。”

作为房地产交易的补充，该信托拥有的租赁期相当可观，共有14笔交易，租赁面积超过140,000平方米，占该投资组合可租赁总面积的13%。CIP的投资组合包括117个多样化、高质量的租户客户，这些客户大多数与生产、包装和消费品分销、药品和电信直接相关的客户，柯蒂斯称，这些客户提供了可靠的收入来源。

PAR Group的一项分析显示，澳洲大型购物中心中超过三分之一的零售店由规模较小的独立商家经营，随着政府大规模救助计划的结束，这增加了进一步关店的风险。对31家大型购物中心(覆盖近1万个租户)的分析显示，其中37%是由小企业主经营的，他们控制着1至3家门店。这些商店通常是外卖店和健康美容店等。在大型购物中心的租约中，拥有4至10家店铺的零售商占到18%，这些店铺通常是规模较小的时装品牌。

沃达丰(Vodafone)和Flight Centre等拥有逾25家门店的大型零售连锁店，占据了澳国零售门店份额的17%。报告警告称，对小企业的依赖凸显了一些“租赁组合的潜在问题”，因为包括JobKeeper在内的政府支持项目将在3月后结束。报告指出，“虽然这些政府计划帮助小型零售商在疫情期间继续经营，但消费者支出，特别是可自由支配的支出的任何重大变化，都可能使这些零售商处于弱势。”

在其他研究结果中，分析师还指出，随着疫情经济（电子商务）的快速发展，使得大型零售商之间的整合存在风险。1月，花旗(Citi)分析师发布了一份对大型零售地产业主的悲观展望，这就包括Westfield mall和Vicinity Centres，后者的投资组合中有墨尔本最大的购物中心Chadstone。花旗(Citi)表示，疫情的影响可能使大型购物中心的收入减少15%以上，比普遍预测的约10%的降幅更糟。

悉尼Tattersall俱乐部(City Tattersall Club)与洲际酒店集团(InterContinental hotel Group, IHG)签署协议，将在俱乐部计划耗资2亿澳元的重建项目中管理一家新酒店。预计在2025年开业，酒店Indigo悉尼中心将坐落在一个新装修的，49层混合用途的大楼，包括新的餐厅，活动空间，独家商务休息室，零售，健康和福利设施，以及110间客房的酒店和246个住宅公寓。

Indigo品牌将拥抱俱乐部125年的历史与新南威尔士州赛车行业，同时提供一个高品质酒店的装饰风格。洲际酒店集团和City Tattersalls俱乐部的新酒店Indigo悉尼中心的渲染图，计划于2025年在悉尼的CBD开放。该俱乐部位于皮特街198号（198 Pitt Street），目前正在进行一项耗资2亿澳元的重大重建，其底层和新建塔楼由新加坡First Sponsor Group和墨尔本开发商ICD Property牵头的开发财团负责。

Indigo酒店品牌在全球有126家酒店开业，另有99家正在筹备中。在澳大利亚，第一家Indigo Adelaide Markets酒店将于下月开业，墨尔本和新西兰将有更多酒店计划开业。

共享办公运营商WeWork正受到企业用户的青睐，因为全澳办公场所正在适应后新冠时期市场日益灵活的办公需求。虽然在疫情初期由于城市的封锁以及经济的不确定性导致共享办公业受到了直接打击，但该公司希望随着情形好转势头加快，但灵活的工作环境将会持续下去。

此外，许多规模更大的企业也准备租用这种第三方灵活的办公空间。根据WeWork澳大利亚分公司总经理 Balder Tol的说法，来询价的公司越来越多，时间也越来越长。WeWork已经完成了一些企业的签约，其在澳大利亚所有细分市场的平均租期目前为9个月。

全球最知名的品牌之一凯悦酒店（Hyatt Regency）布里斯班首家酒店开业，这表明市场信心逐步回升。据悉，这栋26层高位于中央商务区中心皇后街72号的建筑已获得了美国跨国公司凯悦酒店集团（Hyatt Hotels Corporation）租赁，该建筑以前是4.5星级NEXT酒店。

这是该品牌在布里斯班的开设的第一家酒店，也是在澳大利亚的第八家酒店。该酒店进行了翻修，客房、公共区域、活动场所和餐饮场所均得到升级，这是凯悦与该大楼老板Salter Brothers之间的第一个项目。

凯悦亚太集团总裁戴维·乌德尔（David Udell）表示：“我们很感谢与Salter Brothers公司合作，在布里斯班建造第一家凯悦酒店，并期待着为这座充满活力的城市带来优质服务和充满活力的体验。凯悦在澳大利亚已经有了30多年的品牌知名度。布里斯班是澳大利亚增长最快的城市之一，布里斯班凯悦酒店是我们在澳大利亚不断增长的投资组合的战略补充。“

交易动态

维州的两兄弟通过将自己名下83公顷的农场出售，成为了千万富翁，据7号台报道，买家是地产开发商。这块地位于墨尔本CBD东南部Gippsland的Nar Nar Goon小镇，他们预计将在此次地块出售中赚取8000多万澳元。

但是兄弟俩差一点就错过了这个机会，2004年，两人差点以26.5万澳元的价格将这块农场出售。这个农场将被开发，将建造上千套房产。现在，Nar Nar Goon地区只有少量的农房尚未出售，业主们表示，这些报价越来越难以拒绝。邻居Steve Golding 20年前买了自己的农场，他很看好自己的农场，但他说，需要“改变生活”，才能让他离开。

买家中介Rich Harvey表示：“很多家庭办公空间很小，孩子们一直在附近吵闹的人表示，他们需要更多空间。其中有些人想要摆脱城市生活，去城外居住。”此前，维州的房地产市场繁荣程度已经达到历史最高水平。墨尔本的房屋中位价激增5.3%，至93.6073万澳元，公寓价格上涨4.4%，至56.9677万澳元。

开发计划

Stockland提交了一项大宗开发计划。该公司希望在北悉尼建造一座耗资13亿澳元的办公大楼，并希望它成为后疫情时期“未来工作场所”的范例。由建筑公司Hassell设计的53层建筑，占地64,000平方米，主要是办公室和联合办公空间，将支持“多种工作风格”，并允许“高度个性化和高效的规划配置”。

该建筑建造成本将超过5亿澳元，但该公司也明确表示，直到市场环境明显改善之前，不会在开始建造地上建筑。Stockland预计该建筑不会在2026年之前完成。

根据仲量联行（JLL）的数据显示，悉尼中央商务区的办公室空置率在12月季度上升至11.9％。Stockland商业地产首席执行官路易丝·梅森（Louise Mason）表示，该公司正在与Hassell和潜在的主力租户合作，以改善后疫情时期的办公愿景。

除此之外，北悉尼地区也成为近期办公物业交易、开发热门地区。

去年7月，Thirdi Group和私募股权公司Phoenix Property Investors获得了位于Blue Street 2-4和William Street 1-5的总价值3亿澳元办公项目的开发计划已被批准，他们的目标是在2023年初完成并出租。

政策法规

维州政府已修改《建筑法》，规划厅长理查德·威恩(Richard Wynne)宣布，自周一起禁止使用可燃层板，现在不合要求规定的建商将面临最高40万的罚款。此禁令仅针对使用易燃的铝复合板，和带有膨胀聚苯乙烯用作外墙包层的公寓楼和其他住宅场所，禁止将其用于例如两层或两层以上的酒店和老年护理设施。另外也禁止三层或三层以上的办公楼，购物中心或其他零售场所，仓库，工厂和停车场使用此类易燃建材。

2018年3月-在2017年伦敦Grenfell塔楼大火造成72人死亡，2014年墨尔本Docklands的Lacrosse大楼发生大火后– 规划厅长理查德·威恩公布新命令，维州多层建筑若有使用禁令清单内中的包层建材，测量师不许发建筑许可证，禁用材料包括聚乙烯芯大于30％（相当于至少70％的惰性材料）的铝複合板和发泡聚苯乙烯板。

不遵守规定的建商将面临个人最高$8万的罚款，建筑公司则最高罚$40万，现在使用的铝複合板必须由至少93％的惰性材料组成，而之前最低比例为70％。

维州建筑管理局（Victorian Building Authority）发现全州有500多栋建筑的外墙复盖有“极度或高度危险”的易燃包层。州政府承诺拨款$6亿用于修复这数百座高风险建筑物上的危险包层，联邦政府否决了其中一半的预算。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind