AFN 全球经济信息

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信息

欧佩克

欧佩克月报：欧佩克成员国11月份减产协议执行率为104%，与10月份持平；将明年第一季度的原油需求预期下调100万桶/日。

美国

美联储：未来三年通胀预期为2.8%，11月预期为2.7%；家庭支出增速预期为2016年以来最高。

中国

市场监管总局首次对涉及协议控制结构企业违法实施集中作出行政处罚，依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚，对阿里巴巴投资、阅文集团和丰巢网络分别处以50万元罚款。目前，市场监管总局正依法审查虎牙与斗鱼合并等案件。新华社评论称，阿里、阅文、丰巢挨罚，传递营造更公平竞争的强烈信号。

A股大幅强化退市要求，沪深交易所发布退市新规征求意见稿，取消暂停上市和恢复上市，退市流程大幅缩短。新增扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元、市值低于3亿元、信息披露或规范运作存在重大缺陷、重大违法财务造假等退市指标。退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日；同时放开首日涨跌幅限制，压缩投机炒作空间。科创板、创业板同步优化退市指标和程序；深交所删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定，深市设立包含风险警示股票和退市整理股票在内的风险警示板。

国家能源局发布数据显示，11月全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%，为2019年12月以来最高增速。1-11月，全社会用电量累计66772亿千瓦时，同比增长2.5%。

中欧双方近日举行第35轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单剩余问题展开谈判，取得积极进展。

商务部表示，中国和白俄罗斯宣布启动服务贸易与投资协定谈判；下一步，中白双方将围绕相关议题开展谈判，以期达成全面、高水平、与世界贸易组织规则相一致的协定。

纳斯达克应美国政府指令，从其指数中移除中芯国际、中国交建、中国铁建、中国中车四家中国公司。外交部对此表示，中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量，泛化国家安全概念，打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业正当合法权益。

银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，自2021年2月1日起施行。银保监会表示，保险机构只要满足《办法》规定条件，即可开展互联网保险业务，不需要申请业务许可或进行业务备案。不满足规定条件的不得开展互联网保险业务。

中国11月70个大中城市房地产市场价格涨幅总体平稳，略有回落。国家统计局数据显示，11月70大中城市中有36城新建商品住宅价格环比上涨，28个城市环比下跌。房价上涨城市数量为今年2月以来新低，下跌城市数量创2015年11月以来新高。从环比涨幅来看，济宁涨1.2%领跑，北上广深分别跌0.1%、持平、涨0.9%、持平。

为期3天的2020年度国家医保目录准入谈判工作拉开帷幕。今年谈判品种涉及癌症、精神疾病、眼病等药品品种。参加首日谈判药品主要集中在糖尿病、高血压、罕见病等领域。一位药企人士表示，其公司中成药独家品种降价40%。

创业板上市委：江南奕帆、申菱环境、江苏博云、中熔电气首发申请均将于12月22日上会。

工信部：下一步将指导绿色建材产品认证技术委员会加快推进绿色建材产品认证工作，健全绿色建材市场体系，增加绿色建材产品供给，推动建材工业与建筑业融合发展转型升级。

农业农村部：2020年小麦耕种收综合机械化率稳定在95%以上；水稻、玉米耕种收综合机械化率分别超85%、90%，较上年均提高2个百分点左右；全国农作物耕种收机械化率达到71%，较上年提升1个百分点。

国家统计局公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，12月上旬与11月下旬相比，34种产品价格上涨，12种下降，4种持平，生猪（外三元）价格环比上涨8.5%。

央行官网信息显示，11月末央行口径外汇占款为211636.80亿元，环比增加59.31亿元，结束连续九个月减少趋势。

香港金管局：11月外汇基金境外资产增加837亿港元至39607亿港元。

欧盟

欧元区10月工业产出环比增2.1%，预期增2%，前值由减0.4%修正为增0.1%；同比减3.8%，预期减4.4%，前值由减6.8%修正为减6.3%。

法国

法国央行下调今明两年法国经济增长预期，将今年经济增长预期从此前的-8.7%下调至-9%，并将明年增长预期从此前的7.4%下调至5%左右。预计法国经济要到2022年年中才能恢复到疫情前水平，明年上半年失业率将升至11%。

法国财长勒梅尔：英国将是脱欧最大输家；法国将有一些部门受到无协议脱欧伤害；无协议脱欧可能对2021年法国经济造成0.1%的损失。

日本

日本政府草案文件显示，日本政府决定第三个额外预算，刺激支出19.2万亿日元；本财年额外发行债券约22.4万亿日元，以抵消税收下滑以及第三个刺激方案融资成本。

日本10月设备利用指数环比升6%，前值升6.4%；工业产出终值环比增4%，初值增3.8%；同比降3%，前值降3.2%；第三产业活动指数环比升1%，预期升1.2%，前值升1.8%。

新加坡

新加坡与辉瑞、Moderna与科兴生物签订新冠疫苗供应协议。辉瑞-BioNTech疫苗预计将于12月底运抵新加坡；新加坡已批准辉瑞疫苗接种，政府将拨出逾10亿新元以确保新冠疫苗供应。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

苹果

苹果北京时间12月15日凌晨正式发布 iOS 14.3 、iPadOS 14.3正式版以及watchOS 7.2正式版更新。本更新新增了在iPhone 12 Pro上拍摄Apple ProRAW照片的功能。

Uber

Uber因不配合袭击调查而被美国加州罚款5900万美元，如果30天之内没有支付罚金，将被暂停在加州运营的许可。

中国

上汽集团 & 浦东新区 & 阿里巴巴

上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造的“智己汽车”，正与宁德时代共同开发“掺硅补锂电芯”技术，未来将量产搭载该技术的动力电池，最高可实现约1000km续航、20万公里零衰减，而1000km左右续航的产品将在未来5年内陆续推向市场。

百联集团 & 上海证券

证监会核准百联集团成为上海证券主要股东、控股股东；对上海证券注册资本由26.1亿元变更为53.27亿元，并由百联集团依法认购上海证券新增26.63亿元出资、上海城投（集团）有限公司依法认购上海证券新增5326.6万元出资无异议。

建设银行

自2021年1月1日起调整“提前支取、靠档计息”个人大额存单、惠存通（含个人人民币特色储蓄）等产品服务，调整后提前支取均按照支取日人民币活期存款挂牌利率计息，产品正常到期支取利息不受影响。

太平财产保险

银保监会批准太平财产保险有限公司增加注册资本金11亿元；增资后公司注册资本金从50.7亿元变更为61.7亿元。

跟谁学

知名做空机构浑水研究公司再度对跟谁学发起攻击，重申该公司是个彻头彻尾“骗局”的观点，一旦审计失败，其股价就会跌到个位数。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.020

0.107

2.960

2年期

0.104

0.153

2.995

3年期

0.125

0.215

3.045

5年期

0.358

0.423

3.123

10年期

1.061

0.973

3.323

20年期

1.740

1.533

3.877

30年期

2.096

1.741

3.925

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind