澳洲网贷公司Prospa冲刺 IPO,获机构投资者青睐

2019年05月14日 澳财网



Prospa Group官网截图


澳大利亚小型网贷公司Prospa Group再次冲刺IPO,拟融资1.1亿澳元。公司股票定于6月上市交易,每股定价2.78澳元,推动公司市值达到6.1亿澳元。

 

去年六月,Prospa曾在上市前15分钟突然宣布推迟上市,原因是澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)认为Prospa的标准格式合同可能包含不公平条款。

 

据市场消息人士透露,Prospa公司本次IPO获得了基金管理机构的大力支持。选择投资Prospa的基金公司认为这笔交易结构合理。另外,Prospa本次IPO定价并未过于激进,继而对机构投资者构成明显的吸引力。

数据显示,Prospa本轮融资定价为每股3.78澳元,融资目标额为1.1亿澳元。相比之下,去年Prospa计划上市时的定价为每股3.46澳元,总计融资1.465亿。本轮融资主要用于偿还负债,以及为公司业务增长提供资金支持。

 

截至目前,Prospa拥有1.9万名客户,放贷金额10亿澳元,最近还为其增长计划成功融资4300万澳元。公司主要经营200,000澳币之内的小额贷款业务,并通过收取相对较高的利息来实现盈利。数据显示,2019财年上半年,该公司实现税息摊销折旧前利润610万澳元。

Prospa Group官网截图


Prospa管理层的路演活动已经结束,并将于明日(5月15日)启动“累计投标询价”。公司股票定于6月11日上市交易。麦格理资本和瑞银集团是主承销商,而Crestone财富管理集团则为副承销商。

 

近期,另一家计划上市的公司是基于云计算的通信平台Whispr,承销商为该公司Wilsons和Ord Minnett,寻求融资4700万澳元,每股售价介于1.60至2.10澳元区间,推动公司市值介于1.627亿至1.98亿澳元区间。


(文中未注明来源的图片均为Shutterstock,Inc.授权澳财网使用,单独转载图片或致法律风险。)


免责声明


本文中的分析,观点或其他资讯均为市场评述,不构成交易建议,仅供参考,投资时请谨慎决策,风险自担。


欢迎转发和点赞支持澳财网

转载及合作事宜,

请联系info@bmyg.com.au


点击阅读原文,了解更多澳洲财经资讯


收藏 已赞