AFN 全球经济信息 | |
国家 \国际组织 | 信息 |
澳洲 | 联邦政府与英国牛津大选达成协议。如果牛津大学开发的新冠疫苗试验成功，将在澳洲本地进行生产。 |
中国 | 中国商务部表示，中美双方已商定将于近日举行通话。 |
中国最高法表示，民间借贷利率司法保护上限调整为15.4%。未依法取得放贷资格、以营利为目的向社会不特定对象提供借款将认定为无效。 | |
中国非现金支付业务量恢复增长。二季度，支付系统共处理支付业务1716.41亿笔，金额2063.99万亿元。二季度，银行共处理电子支付业务577.70亿笔，金额674.01万亿元。其中，网上支付业务216.38亿笔，金额541.34万亿元，同比分别增长15.48%和11.20%；移动支付业务301.41亿笔，金额106.17万亿元，同比分别增长26.99%和33.61%。 | |
8月24日，A股又将迎来历史性的一刻，创业板注册制首批18家企业正式上市交易。首次上市前5个交易日不设涨跌幅，第6个交易日开始，涨跌幅限制为20%。 | |
阿根廷 | 阿根廷卫生部发布消息表示，该国开始进行中国产新冠疫苗的第三阶段试验。 |
欧盟 | 欧元区8月制造业PMI初值为51.7，预期52.9，前值51.8；服务业PMI初值为50.1，预期54.5，前值54.7 |
英国与欧盟8月21日结束新一轮贸易谈判，但进展有限，对于能否达成协议，双方均表达了担忧。分析人士表示，距离年底“脱欧”过渡期结束仅剩4个月，如果英欧希望届时达成协议，双方都必须做出妥协。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报淘金 | |
交易代码\名称 | 信息 |
HLS （Healius） |
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MYX （Mayne Pharma） |
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MYS （MyState） |
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SUN （Suncorp） |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报日历 | ||
8.24 | 公司名称 | 交易代码 |
Amaysim | AYS | |
Aventus | AVN | |
Fortescue Metals Group | FMG | |
G8 Education | GEM | |
Infomedia | IFM | |
McGrath | MEA | |
Monash IVF Group | MVF | |
nib | NHF | |
Reliance Worldwide Corporation | RWC | |
Senex Energy | SXY | |
St Barbara | SBM | |
Super Retail Group | SUL | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国际公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 字节跳动 | 8月23日该公司发布声明，将于美国时间8月24日（北京时间8月25日）正式起诉特朗普政府。据媒体报道，TikTok正在做最坏的打算，以确保即使该应用在美国被关停，其员工也能继续获得报酬。这说明，字节跳动在起诉美国政府的同时，也在积极准备“关停预案”。 |
小鹏汽车 | 小鹏汽车拟于澳洲东部时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码，在美国纽交所挂牌上市。四个现有股东包括阿里巴巴 、 Coatue 、卡塔尔投资局和 小米 及其关联公司表示，有兴趣分别购买最多2亿美元、1亿美元、0.5亿美元和0.5亿美元的ADS。 | |
拼多多 | 该公司二季度营收121.9亿元，同比增67%，预期122.04亿元。 | |
蚂蚁集团 | 支付宝母公司蚂蚁集团计划在两地上市，目标估值为2250亿美元（约合人民币1.55万亿），如果顺利，将成为全球最大的IPO，消息还称蚂蚁将在上海、香港IPO中将筹资300亿美元，资金体量巨大。 | |
美国 | Alphabet | 谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的“少数股权”。鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力， Google 本身不太可能进行收购。 |
Lyft | 该公司在加州的拼车业务将被暂停。 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \ 交易代码 |
新股申购 | 奥来德（688378.SH） |
IPO上市 | NN峰尚（300860.SZ） |
NN美畅（300861.SZ） | |
NN捷强（300875.SZ） | |
NN蓝盾（300862.SZ） | |
NN卡倍亿（300863.SZ） | |
NN大宏立（300865.SZ） | |
NN安克（300866.SZ） | |
NN圣元（300867.SZ） | |
NN杰美特（300868.SZ） | |
NN康泰（300869.SZ） | |
NN欧陆通（300870.SZ） | |
NN回盛（300871.SZ） | |
NN南大（300864.SZ） | |
NN蒙泰（300876.SZ） | |
NN天阳（300872.SZ） | |
NN海晨（300873.SZ） | |
NN金春（300877.SZ） | |
NN维康（300878.SZ） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
8.24 | 新西兰 | 第二季度零售销售季率 | - | -0.70% |
第二季度销售年率 | - | 2.30% | ||
新加坡 | 7月CPI年率 | - | -0.50% | |
德国 | 7月进口物价指数年率 | - | -5.10% | |
7月进口物价指数月率 | - | 0.60% | ||
英国 | 8月CBI零售销售差值 | 7 | 4 | |
8月CBI零售销售预期指数 | - | -5 | ||
美国 | 7月芝加哥联储全国活动指数 | - | 4% | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
01
洗手液大卖，本地日化巨头逆势上扬，利润增长60%
皮肤和头发护理公司BWX宣布，今年利润将增长10%，净利润同比增长近60%。该公司在截至6月份的全年税后净利润较上年同期增长59%，至1520万澳元，原因是在冠状病毒危机期间，对其Sukin洗手液产品的需求快速增长。该公司的净利润比普遍预期高出6%。
花旗分析师Sam Teeger表示，这是由低于预期的税率推动的。该公司宣布，最终股息为每股2.6澳分，低于上年同期的2.7澳分。董事会主席伊恩·坎贝尔表示:“考虑到下半年公司业务面临的严重经济混乱，董事会对这一业绩感到非常高兴，并相信这反映了我们的品牌与全球消费者之间强大的潜在联系。”
作为对新冠疫情的应对措施的一部分，BWX团队迅速设计、制造并推出了一系列乙醇含量为70%的手部消毒产品，面向本地市场。该公司生产Sukin、Mineral Fusion和Andalou等品牌的产品。该公司表示，在2020财年提供了稳定的收入基础之后，该公司仍处于长期可持续增长的有利地位。根据市场情况，BWX预计在2021财年实现收入持续增长，未计利息、税项、折旧和摊销前利润至少增长10%。
02
受疫情经济利好，在线葡萄酒零售商启动IPO计划
在线葡萄酒企业Vinomofo正寻求利用投资者对在疫情期间线上零售业的兴趣，启动IPO计划，目前其市值可能超过3亿澳元。
Vinomofo已经召集麦格理资本(Macquarie Capital)的银行家，帮助其为首次公开发行(IPO)做准备，并希望能在今年年底前登上澳大利亚证交所(ASX)。
虽然公司还处于初期阶段，但预计该收到疫情经济影响，随着客户转向在线零售商购买葡萄酒等商品，销售额和利润将出现增长。
Vinomofo是澳大利亚每年3.25亿澳元在线葡萄酒市场中最大的玩家之一。据悉，该公司年收入约为8000万澳元，拥有7万名客户，这两个数字近年来都在以20%至30%的速度增长。
预计它将与澳大利亚在线零售巨头Kogan.com和Temple & Webster Group进行竞品比较。近几个月来，投资者大量购买这两家公司的股票，两家公司的预期市盈率分别为3倍和3.7倍。
Vinomofo是2007年在由葡萄酒爱好者Justin Dry和Andre Eikmeier在车库里成立，并于2011年开始运营。
两位联合创始人各自持有Vinomofo 20%的股份，但Eikmeier现在专注于他位于阿德雷德的GOOD Agency，该公司帮助企业发展品牌、文化和愿景。
2016年，该公司从蓝天风险投资公司(Blue Sky Venture Capital)筹集了2500万澳元，为其雄心勃勃的扩张计划提供资金，公司的所有权大幅扩大。这部分股权目前由橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)控制。
就目前而言，IPO窗口对这类企业是敞开的。问题在于，这些公司及其银行家能否在市场情绪变化之前准备好发行文件，并在投资者面前亮相。
03
壳牌项目即将进入最后竞购阶段，市场期待最终买家出现
荷兰皇家壳牌公司的QCLNG项目（价值25亿英镑，约为37亿澳元)的出售计划即将敲定。壳牌及其咨询机构罗斯柴尔德银行(Rothschild)在周末向入围竞购者发送了程序函。
据悉，竞标者被要求在10月16日准备好具有约束力的报价，以确保剩下的竞标者在8周内进行最后的竞争。
竞标机构包括澳大利亚的IFM投资者、香港的长江基建(CKI)，以及美国基础设施基金管理公司Global infrastructure Partners。
Global infrastructure Partners目前在澳大利亚有投资，并拥有一只澳大利亚基金。壳牌仍拟收购一家合资企业26.25%的股份，该合资企业将在QCLNG项目中拥有液化天然气储罐、包括发电机在内的液化天然气工厂公用设施、火炬系统、装载液化天然气船的海洋设施等。
这家合资企业将在未来15年存续，其收入将由壳牌在QCLNG项目的共同投资者中海油(CNOOC)和东京天然气(Tokyo Gas)锁定并提供担保。
这部分股权实际上是一种债券，以中海油和东京天然气及其来自QCLNG的现金流为担保。此次拍卖是一个BYO债务问题，鉴于未来现金流的锁定性质，银行家预计，有约束力的出价将得到大规模融资方案的支持。壳牌正寻求在今年年底前完成这笔交易。
04
Westpac战略转型，供应商金融业务已顺利剥离
8月20日晚，赛伯乐(Cerberus)资本管理公司终于敲定了Westpac银行的供应商金融业务，并签署了一项6亿澳元的协议。
据悉，赛伯乐资管的顾问是法拉第合伙人(Faraday Partners)和艾伦(Allens)，而西太平洋银行的内部并购团队则在Gilbert + Tobin律师事务所的帮助下处理了该项交易。
消息人士称，赛伯乐资管的出价酝酿了数月。西太平洋银行和Cerberus进行了多次谈判，最近又重新开始谈判。
8月14日上午，西太平洋银行宣布了这项交易。
该银行表示，该交易将使约5亿澳元的客户贷款转移至赛伯乐资管旗下的Angle Finance。西太平洋银行表示，该交易预计将于明年4月完成。
05
特斯拉股价突破2000美元，市值超越沃尔玛
美国电动车巨头特斯拉隔夜股价突破2000美元，市值已经超过全球第一大超市沃尔玛。
在股票大幅上涨之前，特斯拉宣布将于8月31日进行股票一拆五计划。消息发布后，特斯拉股价上涨了约40％。
截至收盘，特斯拉股价达到2001.83美元，较3月18日收盘低点每股361美元已经累计上涨470%，较去年6月低点176.99美元则累计上涨1030%。
特斯拉目前的市值为3,730亿美元，而沃尔玛的市值为3,690亿美元。
集会压低了对公司及其多彩创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）押注的卖空者。
另外，今年第二季度，特斯拉连续4个季度盈利，继而可能被纳入基准S＆P500指数，也推动了股价的上涨。
投行Wedbush日前将特斯拉目标价从1800美元上调至1900美元，并将牛市情景下的目标价定为2500美元。
分析师Dan Ives在报告中表示，中国的电动汽车需求将在7、8月开始加速。特斯拉正与众多国内外竞争对手争夺市场份额，而上海超级工厂仍然是成功的关键。
06
澳洲最大律所启动IPO计划
以合伙人数量来计算，HWL Ebsworth是澳大利亚最大的律师事务所，目前其正在准备上市计划，估值恐超10亿澳元。
据悉，HWL Ebsworth已聘请麦格理资本的投资银行团队协助准备工作，这包括财务尽职调查和撰写招股说明书，并向潜在投资者出售交易。
在筹备上市之际，胡安•马丁内斯(Juan Martinez)领导下的HWL Ebsworth，在过去10年实现了包括收购业务在内的快速增长。
该公司拥有1250多名员工，最近在其墨尔本柯林斯街办公室确诊6例病例后，因是否遵守COVID-19限制规定而受到工作场所安全监管机构WorkSafe的审查。
07
日本邮政加速剥离Toll业务
日本邮政正在寻找一批顾问，以帮助其结束对澳大利亚运输和物流公司Toll Holdings 80.2亿澳元的灾难性投资。
据悉，日本邮政正在寻找一家在日本有深厚根基的银行，以及另一家在澳大利亚有庞大团队和海外网络的银行，以帮助实施这项计划。
消息人士称，投资银行的书面答复已于8月第3周提交给了日本邮政。所有在澳大利亚设有办事处的美国和欧洲主要投资银行，以及本土的麦格理资本(Macquarie Capital)都加入了竞争。
野村证券(Nomura)是则会作为日本投资银行的代表加入竞争，其最近为日本邮政(Japan Post)就澳洲业务进行了一项咨询服务。
目前，私人股本基金和行业类型也在对Toll进行桌面尽职调查。BGH Capital被认为是最有可能的澳大利亚金融投资者，据悉已经开始了Toll项目的初步工作。
08
本地会计师事务所拓展投资业务，已成立第二支封闭基金
已上市的特许会计师事务所Kelly+Partners正积极拓展投资管理业务，已推出了一支新的封闭式基金，投资标的是上市和非上市股票、债务、混合和房地产投资。
Kelly+Partners正寻求为其特殊机会基金#2筹集高达5,000万澳元的资金，目标是该公司的客户和其他批发投资者。
Kelly+Partners聘请了前Ellerston Capital和Caledonia (Private) Investments的股票选股人Anoop Kalra来管理该基金，同时公司创始人兼首席执行官Brett Kelly兼任Kelly+Partners投资办公室的首席投资官。
这只新基金是在Kelly+Partners筹集其首只基金“特殊机会基金#1”(Special Opportunities fund #1)两年后成立的。该基金价值710万澳元，在截至6月30日的两年中，剔除费用和支出后的回报率为24.21%。
其业务范围包括对澳大利亚和全球上市和非上市股票、债务和混合证券、直接房地产和房地产证券的投资。该基金将收取至多2%的管理费，以及相当于投资收益20%的绩效费，再加上其他成本。
09
工党保住北领地执政权
在8月22日举行的北领地大选中，工党凭借着其“拯救生命和工作（Saving Lives and Jobs）”的竞选主张，再次获得地方选举胜利。
本次选举正值疫情期间，工党把选举的主奏拉到疫情防控以及经济复苏方面。
政治分析人士指出，工党此举较好地模糊了其执政期间内讧、财政困境等问题，并使得公众的注意力更多地集中于疫情问题，而非其反对党（乡村自由党及领地联盟）所提出的对政府的经济管理、青少年犯罪政策以及水力等相关议题。
而在维州，受到第二波疫情的冲击。一直有传言目前执政的维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）将下台，但其8月23日接受访问时表示，其不会下台，并计划领导工党参加2022年大选。
10
Google硬刚联邦政府
联邦政府于7月立法要求Google、Facebook等线上平台需要向澳洲媒体支付费用。
继Facebook公开表示反对后，Google更是在其澳洲网页上向用户弹出警告信息（指联邦政府新规将影响澳洲用户免费的搜索服务，同时会波及用户个人隐私）
Google澳洲董事总经理Melanie Silva在一封公开信中表示，澳大利亚法律将使搜索和YouTube处于危险之中，这可能使用户信息落入本地传媒巨头手中。
澳洲国库长Josh Frydenberg表示，相关草案仍在公众审议期，公众及相关利益方仍有机会于8月28日前提出意见反馈。
11
日本首相健康堪忧，恐于近日辞职
日本首相安倍晋三于8月17日进入医院接受体检，约7个小时后才离开，这两天有关其健康状况的猜测不断。
日本政界近日有传言称，安倍将于8月底辞职，副首相麻生太郎可能担任临时首相。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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