澳大利亚财经市场信息周报

AFN 研究院

2020.12.06 – 2020.12.12 （第二十三期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.12.12）

现金利率

0.10%

经济增长

-3.8%

通货膨胀

0.7%

失业率

7.0%

就业增长率

-1.0%

工资增长率

1.4%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

18.9%

净外债 GDP占比

48.0%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.75

澳元兑人民币

4.93

澳元兑港币

5.84

澳元兑欧元

0.62

澳元兑英镑

0.57

澳元兑新西兰元

1.06

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,642.6点，周涨0.95%

新西兰NZX 50指数

报12,441.81点，周涨3.84%

美国

道琼斯指数

报30,046.37点，周跌0.57%

标普500指数

报3,663.46点，周跌0.96%

纳斯达克指数

报12,377.87点，周跌0.69%

中国

上证指数

报3,347.19点，周跌2.83%

深圳成指

报13,555.14点，周跌3.36%

恒生指数

报26,505.87点，周跌1.23%

欧洲

德国DAX指数

报13,114.3 点，周跌1.39%

法国CAC40指数

报5,507.55点，周跌1.81%

英国富时100指数

报6,546.75点，周跌0.05%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）

COMEX

黄金期货

报1,843.5美元/盎司，周涨0.19%

白银期货

报24.075 美元/盎司，周跌0.73%

原油

NYMEX原油期货

报46.56美元/桶，周涨0.65%

布伦特原油

报50.07美元/桶，周涨1.66%

LME

铜

报7,768.5美元/吨，周涨0.1%

锌

报2,784美元/吨，周涨1%

镍

报17,335美元/吨，周涨5.71%

铝

报2,032美元/吨，周跌0.59%

锡

报19,530美元/吨，周涨3.03%

铅

报2,057美元/吨，周涨1.45%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.020

0.089

2.925

2年期

0.092

0.153

2.949

3年期

0.112

0.177

2.996

5年期

0.343

0.364

3.126

10年期

0.965

0.896

3.324

20年期

1.605

1.419

3.834

30年期

1.954

1.628

3.874

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

地区/机构/公司

信息

澳大利亚

澳大利亚农业部的数据显示，今年9月，对华牛肉出口较去年同期下降64%。但牛肉出口大国阿根廷正全力扩大中国市场份额，且中国对阿根廷牛肉的需求并没有受疫情太大影响。龙虾方面，澳大利亚捕到的龙虾有94%出口到中国。北美和印尼是澳大利亚在中国龙虾市场的最大竞争对手，但他们的出口也很容易受到外交和经济胁迫。与此同时，智利和秘鲁是中国最大的铜出口国，标普警告称，澳大利亚所占的份额很容易被取代。

美国

美国11月PPI环比升0.1%，升幅创6月以来新低，预期升0.2%，前值升0.3%，同比升0.8%，预期升0.8%，前值升0.5%；11月核心PPI同比升1.4%，预期升1.5%，前值升1.1%，环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.1%。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值81.4，创3月以来新高，预期76.5，前值76.9。

惠誉评级：2021年美国和加拿大经济将受到新冠疫情损害，赤字和债务将上升；预计美联储和加拿大央行将继续保持政策利率在当前低点。

中国

国务院对与外商投资法不符的行政法规进行清理，决定对22部行政法规的部分条款予以修改，废止1部行政法规。外商投资法施行后，对外商投资企业不再按“中外合资经营企业”“中外合作经营企业”“外资企业”进行分类，其组织机构、组织形式等统一适用公司法、合伙企业法等法律规定。

为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构，央行、外汇局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。

央行公开市场周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。本周央行公开市场累计进行1500亿元逆回购操作，累计有2000亿元逆回购和3000亿元MLF到期，因此本周净回笼3500亿元。资金面趋紧，Shibor短端品种多数上行。

香港特区与科兴生物、复星、辉瑞签署有关购买新冠疫苗的协议。香港特区行政长官林郑月娥表示，就采购疫苗有突破性发展，首批新冠肺炎疫苗明年1月来港。

贵州省与48家央企签约投资合同项目226个，拟投资额4453.61亿元。签约项目涉及先进制造业、山地高效农业、现代服务业、新基建、城市建设、新能源、生态环保等多个领域。

证监会核发新亚电子、西大门、祖名股份、中瓷电子4家公司IPO批文。信安世纪、康拓医疗、圣诺生物、迈信林科创板首发过会；东风集团、日发纺机、易点天下、怡合达等创业板首发申请亦获通过。新中港、大自然、三峡新能源、神农股份首发12月17日上会；健耕医药、明志科技首发12月18日上会。

深交所本周共对45起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索。

腾讯游戏副总裁夏琳表示，2021年腾讯游戏学院将聚焦于独立游戏，成立腾讯独立游戏孵化器目的是协调腾讯游戏内部资源，实现高潜独立游戏全程孵化，在资金、专家协助、流量、运营专案等四方面提供支持。

京东将以7亿美元战略投资湖南兴盛优选电子商务有限公司，入局社区团购。通过投资兴盛优选，双方将在数据、技术、仓储和短链物流等领域开展紧密合作，更好扎根于下沉市场，服务农村、振兴地方经济。

苏州数字人民币红包中签者纷纷收到中签短信。作为数字人民币指定运营机构的六大国有银行合作方随之亮相，包括京东、美团、哔哩哔哩（B站）、滴滴出行等互联网公司。

《全球法人识别编码应用实施路线图 （2020-2022年）》提出，数字货币研究所研究推进在数字人民币相关系统报文中使用全球法人识别编码（LEI）标识交易参与方，完成互联互通平台报文改造，支持LEI字段识别和传输。

国内汽车销量连续7个月双位数增长！中汽协数据显示，11月我国汽车产销分别完成284.7万辆和277万辆，同比分别增长9.6%和12.6%；新能源汽车销量20万辆，增长104.9%。前11月汽车产销降幅收窄至3%以下，今年中国汽车销量将达到2500万辆。

知情人士称，红杉资本和KKR牵头字节跳动最新一轮融资，对字节跳动估值为1800亿美元，此前字节跳动在二级私募股权市场估值达1400亿美元。

英国

英国央行行长贝利表示，正就负利率实际问题与银行业开展广泛合作，有关负利率工作正在进行中。银行系统可以承受2000亿英镑损失；即使产出明显低于预期，英国银行体系仍具有弹性；预计银行会利用资本来支持贷款。

法国

法国央行行长维勒鲁瓦表示，经济刺激质量比数量更重要；5000亿欧元紧急抗疫购债计划（PEPP）具有指示性，可以做得更多。对于欧元汇率保持高度警惕，可以动用所有工具。

德国

德国央行预计，今年德国经济将萎缩5.5%，6月预期为萎缩7.1%；预计明年经济将增长3.0%，6月预期增长3.2%。明年HICP通胀率为1.8%，6月预期为1.1%。

日本

日本政府敲定在2021-2025年5年内实施大规模地震应对措施等新国土强韧化对策，业务规模达到15万亿日元左右，具体将实施123个项目。

日本央行可能扩大企业融资援助计划。这些措施目前定于明年3月到期，可能会至少延长半年，预计下周会作出决定。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

交易代码

内容

Rio Tinto

(RIO)

关于矿业巨头力拓炸毁原住民4.6万年洞穴Juukan Gorge的最新调查结果显示，力拓不仅有责任，联邦政府、州政府、律师、甚至法律本身都有责任。联邦调查的期中报告指出，力拓毫无疑问应该为今年5月炸毁Juukan Gorge洞穴的事件负责。尽管力拓炸毁该洞穴的行为不违法，但是事先并没有征得Puutu Kunti Kurrama 和Pinikura 原住民(PKKP)的同意。并且，力拓本来有其他可以保留该洞穴的选项。报告指出：“力拓在这场悲剧中的作用不可原谅。它的行为反映了一种企业文化，即优先考虑商业利益，而不是……与传统所有方进行有意义的接触。PKKP面临的是一场完美风暴，没有获得任何政府的支持或保护，包括力拓、西澳州政府，澳大利亚联邦政府、他们各自的律师和《土著人所有权法令》。”根据澳大利亚企业责任中心（ACCR）的说法，最终调查报告将于2021年发布。不过，丑闻的影响将持续数年。

Syrah Resources

(SYR)

在澳大利亚证交所(ASX)上市的石墨商西拉资源(Syrah Resources)启动融资计划，以支持其位于美国的石墨生产设施的建设，并重启其在莫桑比克的石墨项目。该公司当时正在寻找1.24亿澳元，其中包括5,600万澳元的配售，和向其股东AustralianSuper发行的5,600万澳元可转换债券以及1,200万澳元的股票购买计划。基金经理收到的文件显示，此次交易报价为每股90澳分，较西拉的最后收盘价有11.3%的折让，较5天的VWAP价格有11.2%的折让。瑞士信贷(Credit Suisse)和福斯特证券经纪公司(Foster Stockbroking)是此宗交易的联席投顾。不过，瑞信是此次配售的唯一承销商。基金经理被告知，筹集的资金将用于推动西拉公司的石墨加工设施建设，为公司日常运营提供流动性，以及重启位于莫桑比克的Balama石墨项目。今年7月，由于全球电池市场受到疫情冲击，西拉公司停止了Balama的生产。瑞银(UBS)分析师估计，Balama项目在暂停期间，每个季度仍消耗约1000万澳元的现金。

Commonwealth Bank

(CBA)

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank，ASX：CBA）已获准卖掉其在一家中国保险公司的主要股份，这是CBA从财富与保险业务中撤资的广泛行动之一。CBA周三宣布，已获得中国银行业和保险监督管理委员会（China Banking and Insurance Regulatory Commission）的批准，以8.86亿澳元将其在交银康联人寿（BoCommLife）的37.5%股份卖给MS&AD保险。2020年5月时，CBA方面就表示，已同意将其财富管理业务Colonial First State的55%股权卖给全球投资巨头KKR。在这之前，CBA也卖掉了旗下的全球资产管理业务寿险子公司Colonial First State Global Asset Management and CommInsure。退出中国保险市场的决定是CBA最新的撤资行动，CBA正试图简化其业务，专注在个人和企业银行业务。

Qantas

(QAN)

为了推翻澳航将超过2000多名地勤人员外包给第三方的决定，澳大利亚运输工人工会将澳航告上了法庭。去年11月，内部员工承包计划因为相对第三方报价不具优势而遭到澳航拒绝。例如，包括悉尼、墨尔本和布里斯班在内各个机场的员工提出的一项报价承诺节省1800万澳元，远低于第三方提供商提出每年节省1.03亿澳元的报价。Maurice Blackburn律师事务所于周三（12月9日）代表工会提起诉讼，指控澳航的外包计划违反了《公平工作法》。律所负责人Josh Bornstein表示，新冠疫情突显出机场地勤员工缺乏保障的困境。Bornstein称：“如果澳航可以采用更便宜、更没有保障的方式来替代成千上万个岗位，那么这种情况就可以发生在澳大利亚任何工作场所。”澳航国内和国际首席执行官Andrew David表示，新冠疫情“彻底颠覆了航空业”。David称：“为了生存，世界各地的航空公司都不得不做出一些重大决定，因疫情造成的损害将需要数年时间才能修复。”

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

公司

内容

AustralianSuper

AustralianSuper资产规模突破2000亿澳元大关，进一步夯实作为澳大利亚最大养老基金的地位。截至目前，该基金拥有超过230万名成员，涉及超过33万家企业，占澳大利亚工人总数的1/10。首席执行官Ian Silk在周四宣布这一数字时说，这一里程碑反映了“AustralianSuper利用其体量和规模提供强大长期回报、降低会员成本的能力。”在上一个财政年度，AustralianSuper的新增会员达到创纪录的40万人。截至10月31日，根据养老基金咨询机构SuperRatings的调查显示，其平衡型选项在5、10和15年回报率中排名第一。该基金正在逐步提高房屋投资的比例，同时对澳大利亚股票的投资总额超过430亿澳元。该消息发布之际，AustralianSuper宣布斥资50亿收购新西兰的清洁能源基础设施投资公司Infratil。

Crypto.com

加密货币交易和支付平台Crypto.com宣布推出基于加密货币的借记卡，目的是吸引更多的新用户。今年年初，这家总部位于中国香港的公司获准收购一家澳大利亚公司The Card Group Pty Ltd，继而促进了澳大利亚市场的业务扩张。同时，该公司的澳大利亚金融服务许可已经获得澳大利亚投资审查委员会的批准。据了解，使用该卡的用户可使用当前账户中的加密货币资金进行普通的卡支付系统或ATM取款。Crypto.com希望以8％的返现率和不收取任何费用的方式淘汰澳大利亚其他现有的加密货币借记卡。公司首席执行官兼联合创始人Kris Marszalek称，获得许可证意味着Crypto.com可以在澳大利亚推广其基于加密货币的借记卡，继而推出全套服务。Crypto.com于2018年以来进入澳大利亚市场，并于今年6月直接支持澳元交易。

MHPF Watson Park Land

12月10日当天，中国畜牧业知名企业——天山生物正式发布公告，宣布该司旗下公司明加哈农业将向MHPF Watson Park Land Pty Ltd出售其拥有的明加哈牧场资产组合，交易总额达到3400万澳元（折合约1.67亿元人民币）。公开资料显示，明加哈牧场隶属于澳大利亚维多利亚州，占地面积为2868.27公顷，主要经营牛羊等畜牧业以及林业，是当地最赫赫有名的牧场之一，不仅拥有发达的农牧业生产，工业化程度也很高。2014年7月10日，天山生物宣布出资2525万澳元（折合约1.5亿元人民币），买下了这座澳洲牧场。其实，11月中旬，澳洲财经见闻就有报道过中国企业在几个月前就暂停了与澳大利亚能源巨头伍德赛德石油公司（Woodside Petroleum）的一项生意谈判，这笔交易涉及160亿澳元的两个能源项目，分别为西澳大利亚州斯卡伯勒（Scarborough）天然气田和布鲁托液化天然气项目（Pluto LNG Train 2）收购事宜。今年9月中旬，澳大利亚悉尼大学发布了一份研究数据，2019年的12个月时间内，中国对澳大利亚的投资额同比暴跌了超58%至34亿澳元。而这已经是中国资本连续第4年选择与澳大利亚“保持距离”。

Banjo Loans

本地非银行贷款机构Banjo Loans刚完成500万澳元的增长型资本融资后，这笔资金用于扩大其在新州和昆州的业务，并最终扩展到整个澳新地区。据悉，这家成立6年的公司此前委托Escala Partners，以帮助完成此宗交易。Banjo Loans由澳大利亚国家银行(National Australia Bank)的一组前高管于2015年创立，面向中小企业提供贷款（企业营业额超过50万澳元）。自成立以来，它已经发放了超过2.5亿澳元的贷款。参与这轮融资的投资者被告知，筹得的资金将用于拓展在澳洲东海岸其它州的业务，而不只是其总部所在地维州的业务。该公司还希望在2021年的继续开拓新西兰市场。这轮500万澳元的融资标志着Banjo Loans首次向外部投资者寻求资金。自2015年以来，该公司已经进行了两轮融资，但两次都是向现有的股东们寻求资金。但即使在这轮融资之后，该公司仍将被现有股东们牢牢掌握。该公司近50%的股份仍掌握在三位创始人安德鲁•科利弗(Andrew Colliver)、朱利安•海德(Julian Hedt)和斯蒂芬•墨菲(Stephen Murphy)手中。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

尽管从下周起疫情禁令再次放松，但悉尼的办公场所可能要到圣诞节后很长一段时间才能恢复正常。根据澳大利亚房产委员会的数据显示，到12月初，悉尼中央商务区的办公室入住率达到45％。该数据从9月份的35％上升到现在的水平，但仍远低于疫情前的94％。而目前，墨尔本市中心商务区的办公室入住率仅为13％。令人担忧的是，至少在接下来的三个月中，绝大多数房东并不认为入住率出现实质性增长。房产委员会首席执行官肯·莫里森（Ken Morrison）说：“对于我们的中央商务区经济来说，现在正处于关键时刻，就业人口是经济活动的主要推动力，我们最大的两个中央商务区提供120万个就业机会。不仅是悉尼和墨尔本，其它中央商务区的入住率也远低于疫情前的水平。新州和维州政府最近支持重返办公场所的决定值得欢迎，但要在圣诞节和新年假期间使我们的CBD恢复到疫情前的活动水平不太现实。”

专家称，在经历了由疫情引发的经济衰退之后，澳洲人疯狂攒下了1100亿澳元的储蓄，房市将在2021年实现腾飞。虽然新冠疫情在今年早些时候重创澳洲海岸，但此后这一健康危机及其带来的经济破坏却稳步改善。封城期间，房地产业和其他许多行业一样停摆，阻碍了正常的买卖，拖累了房地产价格。但随着经济走出衰退，拍卖清盘率稳步上升，澳洲人对买房的强烈胃口又回来了——而且家庭在疫情期间攒下了1100亿澳元的储蓄，有一部分可能会进入房市。澳洲联邦银行（CBA）的澳洲经济主管艾尔德（Gareth Aird）表示，消费者情绪的改善、低利率以及家庭手头现金宽裕，正在推动房价增长。“好几股力量都指向房价上涨，一些前瞻性指标，比如贷款在过去四个月里快速增长。”他说，澳洲各地的房地产市场都没有显示出明年会放缓的迹象。“人们愿意为资产支付的价格正在上升，房产也不例外，”他说，“你要么租房，要么自己买房，而如果借贷成本下降……那么（买房）就成了非常自然的反应。”澳洲统计局（ABS）数据显示，10月新房贷款按揭数量创下历史新高，10月贷款总额上涨0.7%，达到227亿澳元。Mortgage Choice Dee Why的负责人阿尔加（James Algar）表示，随着越来越多的人准备在明年入市，消费者情绪有所回升。自8月以来，澳洲房市信心蓬勃发展，西太银行-墨尔本研究所（Westpac Melbourne Institute）的消费者调查在11月录得强劲的涨幅，上升23%至132，这是该指数7年来的新高，而且远远高于新冠大流行之前的水平。

澳大利亚所有首府城市的房价全线上涨，这还是多年来的第一次。REA集团首席经济学家康尼斯比（Nerida Conisbee）表示，疫情期间，房价出现轻微下滑，但如今已经大幅上涨，主要集中在海滨地区。她说，对于房价增长最快的地区，澳大利亚人应谨慎购买，“如果你看到一个地区的房价在过去12个月里飙升了40%，这种情况是不太可能持续下去的。” 最好的建议是，买小一点的或者在周围的郊区买房。康尼斯比表示，较大地块的独立屋最有可能获得最佳回报。根据realestate.com.au的数据，过去12个月，以下这些郊区的独立屋价格中值同比涨幅最大。

房地产行业正从一个买方市场转变为一个因利率继续下降而房价上涨的卖方市场。Corelogic的数据显示，周末（12月第一周）期间，墨尔本以874套住宅成交重新夺回了拍卖之都的宝座，悉尼则以871套成交次之。上周末，全国共有2065套房屋拍卖，成交率为75.1%，较前一周（11月第4周）有所改善，但仍低于2019年同期的2912套记录。预计拍卖和挂牌数量将继续上升，墨尔本和悉尼的房价预计将上涨8%至12%，昆州东南部将上涨6%至10%。Riskwise Property Research执行官Doron Peleg表示，最新预估反映了市场最新状况，尽管市场仍存在一些风险，特别是一些供应过剩的单元楼市场。但总体而言，2021年将是澳大利亚房地产行业增长强劲的一年。"Buyersbuyers.com.au首席执行官沃金特(Pete Wargent)表示，过去三个月房价预期的大幅上升，使市场变得有利于卖方。尽管对房地产行业而言，今年看起来是动荡的一年，且各大银行已放弃了最初的预测（即房价将下跌至多15%）。

专家表示，澳大利亚房地产市场将在2021年强劲复苏。此前，澳大利亚经历了长时间的由疫情引发的经济衰退。虽然疫情今年早些时候重创了澳洲东海岸，但随着疫情得到良好控制和经济的稳步改善，以及拍卖清仓率稳步上升，澳大利亚人对房产的兴趣度又回来了。分析人士预计，澳洲家庭在疫情期间节省的1,100亿澳元可能会有一部分流入房地产市场。澳洲联邦银行经济主管Gareth Aird表示，消费者信心改善、超低利率以及部分家庭现金流充裕，均是推动物价（尤其是房地产价格）上涨的主要动因。他指出，“过去4个月，贷款等一些前瞻性指标增长相当快”，“对于澳洲人而言，你要么租房，要么买房自住或投资，如果借贷成本降到低点，人们自然会做出投资调整。”根据澳大利亚统计局的数据，10月份新增住房贷款达到创纪录高点。数据显示，10月份新增住房贷款总额增长0.7%，至227亿澳元。自8月份以来，对澳大利亚房地产市场的信心大幅增长。西太平洋银行墨尔本研究所的消费者调查显示，11月份澳大利亚房地产市场信心大幅飙升，上涨23%，至132点，创下7年新高，远高于疫情爆发前的水平。

澳大利亚成为全球十大房地产投资目的地国之一，市场预计2021年投资热情将大幅上涨。第一太平戴维斯(Savills)在其2021年全球展望报告中称，澳大利亚经济的迅速复苏和地理位置因素是国际买家对该市场感兴趣的主要原因。报告称，物流、建筑租赁和中央商务区办公室处是投资者优先的考虑标的。对全球120名房地产投资者\机构、基金经理和家族理财室的调查结果显示，澳大利亚将在明年的房地产投资目的地中排名第八。45%的受访者预计，未来12个月房地产投资将增加，25%的人预计投资水平将保持不变。第一太平戴维斯全球业务首席执行官亚历克斯•杰弗里(Alex Jeffrey)表示，澳大利亚的最佳投资选择是物流行业、重新定位次区域购物中心、CBD写字楼等。杰弗里说:“我们的研究显示，房地产投资者对2021年充满信心，最近有关疫苗可用性的利好声明肯定会加速复苏，提振信心，并帮助跨境投资再次流动。”

据房地产网站Realestate消息，因为中国买家购房需求大，墨尔本Balwyn North的中介举行了一场双语拍卖会，拍卖的房产也以高保留价8万澳元的价格拍出。据悉，房产位于Ursa St 7号，6名买家竞拍，一名拍卖会当天到场的买家拍下了房产。拍卖会上，负责房产拍卖事宜的Jordan Richards和William Chen举行了双语拍卖，后者将报价翻译给潜在中国买家竞拍。据了解，这是两人举行的首场双语拍卖会，两人表示，因为当地中国买家很多，因此考虑举行更多类似拍卖会。房产卖家Steven Psoras表示，他们对此很高兴。与此同时，Taylors Lakes的一个蓝筹区的房产在收到了早期83万澳元的报价后，将拍卖提前了一周。房产中介Andrew Koulaouzos表示：“卖家市场很紧张，但我们知道会有很多人想买。”他说，有11名买家参加了拍卖，拍卖会上买家进行了63次竞拍，使其以100.05万澳元的价格卖出，远超其最初的76万-79万的要价。

那些已经回国或仍在海外、但希望疫情恶化时后顾无忧的澳大利亚侨民，正在提振悉尼部分地区的房地产市场，因为他们有的是钱。买家经纪人表示，业务已经大幅好转，住在海外的许多澳人正联系他们帮忙寻找房产。Advance的一项调查的初步结果显示，约五分之一的澳大利亚侨民已在2020年回国，其中30%计划留在国内。Belle Property Neutral Bay负责人Mark Jackson表示，过去6个月，来自海外的咨询人数显著增加，主要来自美国、英国和香港。Jackson说，“在8月份的拍卖会上，我们以远超指导价1000万澳元的价格售出了Lavender Bay一处豪宅，吸引了来自香港、伦敦和美国的大量国际买家。” CoreLogic数据显示，悉尼的高端房地产市场开始出现更强劲的复苏，11月份，房价最高的20%房产中，房价上涨了0.6%；而房价最低的20%房产中，涨幅仅为0.3%。在疫情期间，高端市场的当前价格增长要比那些价格更低的市场更为可观。

仲量联行（JLL）研究主管安德鲁•巴兰泰恩（Andrew Ballantyne）表示，寻找稳定市场以配置资金的主权财富基金和养老基金，对澳大利亚商业地产市场越来越有信心。在城市开发商vSummit的商业地产会议上，Ballantyne表示，在海外投资者眼中，澳大利亚低迷的商业市场能否复苏，关键在于该国经济是否“日本化”（Japanification）。“像澳大利亚这样的经济体和其他成熟经济体，特别是日本，之间的差距正在缩小，”Ballantyne说。“今年最后几个月，澳大利亚的商业房地产交易总额加快了步伐，全年总销售额达到了136.3亿澳元。仲量联行编制的数据显示，11月资本市场活动强劲复苏，在11月的第二周，有近15亿澳元的房产转手。最近的主要交易，包括中国主权财富基金中国投资公司(China Investment Corp)以9.25亿澳元从Dexus手中收购了悉尼格罗夫纳广场(Grosvenor Place)写字楼的部分股权，Charter Hall以3.53亿澳元收购了六家Bunnings门店。全澳办公物业市场在2020年的销售额为72.1亿澳元，比2019年全年的242亿澳元的销售额大幅下降。尽管第三季度总体数据同比下降19%，但随着投资者信心恢复，几个主要市场的交易活动有所加速。今年最活跃的海外投资来源国，依次是新加坡(22.8亿澳元)、德国(13亿澳元)和中国(12.9亿澳元)。2020年，办公室、零售和工业领域的外商投资总额达59.7亿澳元，占总交易活动的44%。而2019年，办公室、零售和工业部门的外商投资总额为120.9亿澳元，占总交易活动的34%。

政策动向

各部会首长和澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）已经放弃了限制，并首次同意考虑PEXA提供的替代模式，以确保其在价值两亿四千万澳元的房产交易平台市场上的竞争力。新州客户服务部长（NSW Customer Service Minister）Victor Dominello表示：“我在为社区寻找最好的结果。”“如果他们在一个竞争框架内建立了一个真正有帮助的模式，那么我们当然会关注它。”这对PEXA来说是个好消息。持有44%股权的Link Group正考虑减持所持PEXA的股份，尽管PEXA本身正面临私募竞争者们Pacific equity Partners/Carlyle以及美国科技公司SS&C Technologies的竞争收购报价。但是，在任何竞争环境的规则确定之前，PEXA的商业模式和服务定价，以及它作为一家企业的价值，仍将存在不确定性。PEXA首席执行官Glenn King表示，“PEXA欢迎各州部长们考虑互操作性的替代“开放访问”模式，将其作为加快行业竞争、降低成本和风险的可行手段”，“我们提出的模式以消费者为中心，因为他们最终将受益于一个允许平台在不危及交易安全的情况下就产品、功能和服务展开充分竞争的市场。”PEXA将在圣诞节前公布其模型的细节，如果不这样做，政府将继续推进他们最初的计划。PEXA将继续与监管机构（ARNECC）、相关部会首长和ACCC积极合作，在当前时间期限内完成这项工作，以期在2021年为该行业提供更大的确定性。

根据澳大利亚审慎监管局（ARPA）计划于2023年1月开始实施新的资本金框架，针对出售更高风险房贷产品的银行，资本金要求提高。同时，该机构将引入下限机制，限制大银行可享有的资本获益。APRA于本周二发布了修订后资本金框架的详细信息。按照新的框架，按揭比超过80%的抵押贷款所需资本金将提高。相应的，低于这一按揭比的抵押贷款所需资本金将下调。ARPA主席Byres表示，新框架有助于资本比率上升，但不会导致系统内资本总额增加，旨在增加银行系统的信心。此外，大银行相对标准银行的资本获益将受到限制。按照拟议的法规，大银行可用于抵押的最低风险权重为5％。

行业动态

12月10日上午，在澳大利亚证交所上市的房地产基金APN Industria REIT寻求融资，为四宗收购计划提供资金。该公司希望通过配售新股筹集3,500万澳元的新资金，并已委托麦格理资本(Macquarie Capital)负责此宗交易。新股发行价格为每股2.86澳元，较上个交易日收盘价有3.1%的折让。筹得的资金将用于以9,210万澳元的价格收购四处工业地产，其中包括阿德莱德机场(Adelaide Airport)的三个仓库和昆士兰州的一个仓库。这4处房产的混合初始收益率为7.2%。该基金还表示，将实施一项非承销股票购买计划，以筹集至多500万澳元用于偿还债务。这是本周（12月第2周）内房地产投资信托基金的第二宗融资。Charter Hall Long WALE REIT12月9日寻求2.5亿澳元的注资。

一家总部位于悉尼的开发商在获得议会进一步批准后，将推进其在Westfield Parramatta附近开发一个35层住宅项目的计划。丹尼•法亚德(Danny Fayad)领导的DAYAF Investments将在紧邻购物中心停车场西面的地块上建造104套住宅公寓、商业区、屋顶空间和四层停车场。目前，帕拉马塔市议会批准了Aird街11-13号HTW住宅项目的修订计划，该项目最初于今年2月获得批准。PTI建筑设计公司对这个815平方米的地块的规划显示了一个118米高的建筑，有27个一居室，73个两居室和4个三居室。这座金色的玻璃塔楼位于Westfield Parramatta购物中心和现有的13层建筑之间。现有始建于1986年的五层商业建筑地铁大厦（Metro House）将被拆除，为位于停车场和一个13层的多功能开发项目之间的住宅楼让路。根据建筑设计声明，这座塔将为该地区增添新的活力。该项目还将促成Westfield未来开发，包括一个由GIC和Scentre集团提出的办公大楼。

亚马逊（Amazon）计划把墨尔本的办公地放在Charter Hall新的办公大楼内，这推动了这个基金巨头能够快速开始建设这个耗资7.5亿澳元的项目。据悉，这家全球电商巨头已经签署了Charter Hall位于Collins街555号48,000平方米的塔楼租约，成为其中主要租户，该租约也推动了项目的快速建设。新冠疫情所带来的破坏，对于Charter Hall及其基金来说是一件好事。在截至12月的短短六个月里，这些该公司开启疯狂收购模式，共获得了35亿澳元的惊人资产。该集团周三宣布其Long WALE REIT基金将进行2.5亿澳元的股权融资，以帮助收购另外两处房产。该房地产投资信托基金今年以2.815亿澳元的价格收购了Telstra位于悉尼悉尼CBD Pitt Street 76至78号的一栋16层商业大楼，该物业是Telstra电话局所在。此外，该公司还收购了昆士兰Caboolture正在开发的2810万澳元的Bunnings，同时还完成了以980万澳元收购租给达尔文的Endeavour集团的一家酒吧。今年早些时候，Charter Hall还通过维多利亚州大规模经济刺激措施之一的Victoria‘s Build Recovery TaskForce获得了柯林斯街现场的两座塔楼的规划批准，可以容纳约7500名员工。第二座较小的大楼将拥有32,000平方米的办公空间。Charter Hall方面不愿透漏与亚马逊的租赁交易，但消息人士非常确定双方已达成协议。

摩根大通(JP Morgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的投行团队即将在新的一年拿到了丰厚的销售委托。据悉，全球私募巨头Blackstone在澳大利亚的房地产子公司在过去一个月接受了几家投资银行的提议后，已选择这两家银行出售或上市价值数十亿澳元的澳大利亚仓库和工业资产组合。据悉，授权已于近日敲定。这一投资组合将包括面积超过100万平方米的仓库和100多家租户，这些租户是黑石近些年来通过几笔收购交易获得的。物流地产是今年表现最强劲的房地产板块，不断增长的电子商务、食品和医药供应商对工业、物流房地产有着强劲的需求。Colliers的研究显示，在截至6月30日的一年里，工业和物流资产的价值增长了11.6%，这使得这个地产子类远远超过了更为传统的写字楼和零售投资。高力表示，悉尼和墨尔本工业及物流地产的隐含收益率在5%左右。尽管还处于初期阶段，但据信黑石持有的投资组合正在考虑进行10亿澳元的首次公开发行(IPO)或数十亿澳元的出售计划，这将使该投资组合成为明年上市计划中最大的潜在竞争者之一。

开发动态

Marquee Development Partners已经提交了拆除黄金海岸大厦、建造17层公寓楼的计划。这座建于上世纪90年代的白色住宅位于黄金海岸的戛纳大道（Cannes Avenue）1-7号，总计1,658平方米的地块。这将是该开发商在戛纳大道上的第二座住宅楼。今年早些时候，该开发商的一项申请获得了批准。今年8月，来自中国珠海的日东集团创始人李日裕和吴凤留以750万澳元的价格将这块地卖给了Bill Linn, 而Marquee则抓住了开发这块地的机会。递交给黄金海岸市议会的计划显示，将在尼朗河（Nerang River）沿岸建造一座59米高的新建筑。该计划包含两个地下停车场，一层娱乐楼层，两层地上停车场，14层公寓和一个由Plus Architecture设计的公共屋顶区域。公寓单位主要为两卧和三卧室型。

私人开发商Manly Properties公布新的开发计划，将在布里斯班西区1.1公顷的土地开发双塔住宅和河畔公共娱乐场所项目。总部位于悉尼的投资集团Henroth的子公司Manly表示，将进行总体规划开发，其中包括：开发超过470套公寓，同时寻求扩大公共广场并开发一个4,000平方米的公园。此外，开发商还将通过两条新的行人通道加强由西区至河滨公园及布里斯班河东西连接。该地块位于Vulture Street西端，毗邻Davies Park。位于Montague Road 281号和297号的河畔地块是两处低位商业地产合并在一起的建筑，Henroth以610万澳元和2250万澳元的价格收购了这两处物业。Manly Properties开发经理亚当·法希姆（Adam Fahim）表示：“自2017年以来，我们已获批了一份涉及五栋大楼的434套优质公寓的开发申请。但是，在与社区交谈之后，我们看到了一个机会，在当地再建造了一个庞大的新公园，为该地区及其邻居创造了更大的通行和便利设施。如果获得批准，现有的两座商业建筑将为两处由NRA协作设计的塔楼让路，每座塔楼将达到26层。北塔21,000平方米，将包含200套公寓，南塔27,500平方米，将包含270套公寓。

地产交易

基金公司Primewest以7000万澳元的价格收购了马来西亚OSK集团的合资企业Yarra Park City Pty Ltd在墨尔本广场（Melbourne Square）的新购物中心，这是该年度最大的邻里购物中心交易之一。这笔交易助力了零售物业的增长趋势。在疫情期间，这些资产交易数据仍然非常强劲。在Primewest进军墨尔本购物中心的同时，在澳大利亚证券交易所（ASX）上市的基金公司Home Consortium上个月准备出售其持有的区域零售中心，该公司正专注于收购更大的零售中心。根据一份发给投资者的信息备忘录显示，位于新州亨特地区（Hunter region）的Amart，Nick Scali和Anaconda入住的12040平方米的Rutherford购物中心将于12月11日被总部位于悉尼的资产管理公司Tamim以2320万澳元的价格收购。Tamim旨在以房地产基金的形式收购购物中心，预计平均收益率将在8％至9％之间。

悉尼内城区泰勒广场（Taylor Square） Kinselas酒店的新业主正计划将该地和附近的Courthouse Hotel合并开发，建成一个大型酒吧，并提供住宿和屋顶海港景观。旗下拥有Byron Bay的海滩酒店（Beach Hotel）的私募股权公司Moelis Australia此前又以6700万澳元的价格收购了著名的Darlinghurst酒店，为其新兴的酒吧业务提供稳定的收益。上个月，Moelis宣布斥资2200万澳元收购了Courthouse之后，本周三又支付了4500万澳元收购Kinselas 支付了4500万美元。随着新州和维州放松对酒吧和顾客新冠限制，投资者开始看好该行业的发展前景，这次收购也是高档酒吧近期最新的一笔交易。Moelis从Kospetas家族的环球酒店集团（Universal Hotel Group）手中收购了Kinselas，后者于2017年从澳洲航空前高管Geoff Dixon和John Singleton手中以2300万澳元的价格收购了这家酒吧。Moelis澳大利亚酒店管理业首席执行官丹·布雷迪（Dan Brady）表示，收购这两家酒吧使公司可以建一个“超大酒吧”建筑群，并有机会通过增加住宿酒店来增加价值。今年对Moelis澳大利亚酒店管理业务来说是重要的一年，最近的这些交易让该公司再次往前迈了一步。该公司是澳大利亚Moelis拥有的投资经理和酒店运营商平台，于今年2月以创纪录的1.04亿澳元价格收购了Byron Bay的海滩酒店（Beach Hotel）。

为挺过疫情影响下的艰难时期，酒店大亨杰里•施瓦茨(Jerry Schwartz)花光了所有的余钱。于是，不得不决定将自己投资组合中的位于悉尼城郊的喜来登酒店出售，以免再次发生封锁。2017年7月，曾登上富豪排行榜的施瓦茨以1.56亿澳元的价格从利伯曼（Liberman）家族支持的基金管理公司Impact Investment Group手中收购了这家拥有297个房间、4.5星级的酒店，并于2018年开门营业。现如今，该酒店的上市价格预计将超过1.8亿澳元，是今年最大的上市单一酒店资产之一。据悉，施瓦茨通过施瓦茨家族公司拥有15家酒店，包括五星级的Sofitel Sydney Darling Harbour和Hilton Surfers Paradise。他说:“如果情况真的变坏，那真的是噩梦。因为，我所有的备用现金流都已经用完了，或者被存起来支付财务费用。”他补充称，鉴于高档住宅和房产的价格已“飙升”，现在似乎是出售的好时机。

开发商富通集团(Fortis)以3,800万澳元的价格购得两块开发用地，以扩大了其在悉尼的土地储备。这两处位于80-84 and 90 New South Head Road, Edgecliff、2 Guilfoyle Avenue, Double Bay 的地块将被升级和重新开发为商业和零售空间。富通集团董事Charles Mellick表示，尽管CBD地区仍将是首都城市的心脏，但“我们相信，随着企业考虑搬到离居住地更近的地方，这次拿地的两块区域将在未来几年获得巨大吸引力。”他同时强调，“我们预计，对小型精品写字楼的需求将会增加，我们正准备通过新收购的地块来应对这种需求。”富通是私人公司Pallas Group的开发部门，后者在过去18个月里收购了价值2.6亿澳元的地产资产。富通集团斥资2400万澳元从商人尼克•波利蒂斯（Nick Politis）手中买下了位于Edgecliff的这处1470平方米的物业资产。根据该计划，富通集团将斥资1200万澳元对现有建筑进行升级改造。而位于Double Bay的物业资产（1200平方米）卖方为安德鲁·博亚尔斯基（Andrew Boyarsky）的ANKA房地产集团，成交价为1400万澳元。富通将斥资600万澳元进行翻新，设计建筑包括三层精品办公室和一层专注于零售的区域。

豪宅交易

据报道，悉尼上北岸的Springfields房产由17岁的Rachel（周淑欣，音译Shuxin Zhou)以低于三年前1200万澳元的价格出售。周三上午的拍卖结束了近18个月来的拍卖活动。最初它以1400万澳元的期望上市，Chadwick Real Estate的勒奈特•马尔科姆（Lynette Malcolm）和威廉姆•张（William Zhang）最近将其修正为1200万澳元。Chadwick团队没有透露拍卖价格，但当地消息人士称，该房产以1100万澳元的价格售出，由此以来，周女士和她的母亲Wei Lin得以换居北部海滩附近。周女士在14岁时买下了这套科茨沃尔德风格的英式住宅。购买时候刚好在新州政府针对海外买家提高印花税法律生效的前一天，这实际上为她节省了48万澳元的额外附加费。据悉，外国人持学生签证在澳大利亚可以购买一套固定住所居住，但他们必须在购买另一套固定住所之前出售原有房产。这座拥有七间卧室、七间浴室的豪宅此前以1200万澳元的价格在2017年完成交易。2017年，Gribbles夫妇把房子“缩小”到Turramurra宅邸Chasecote，并把房子卖给了中国商人周建明（音译Jianming Zhou）的女儿周女士。这座拥有7个卧室、7个浴室的豪宅拥有正式和非正式的生活区、台球室、媒体室、酒窖和富丽堂皇的主卧室，占地4700平方米，有网球场、游泳池和可以容纳6辆车的车库。Warrawee的纪录在今年年初被重新刷新，当时附近的豪宅Bremon以1500万澳元的价格卖给了李世凤（音译Shifeng Li）的妻子韩雪（音译Han Xue），她是Junlun Petrolueum (Australia)的董事和所有者，该公司是北京一家油气勘探公司的子公司。

潜逃海外的华裔富商Michael Gu位于Seaforth的房产正在出售中。这栋位于Seaforth Bluff的三层豪宅，是Michael  Gu的母亲Su Ju Bu在2015年购买的，一周前该豪宅挂牌上市，价格是580万澳元。地产中介公司Stone Real Estate的Maria Cassarino未披露这处房产拍卖结果，估价是600万至700万澳元。成交记录显示，买家是Seaforth当地人Kimberley Fisk ，她的丈夫是安永会计师事务所（Ernst & Young）合伙人Ryan Fisk。今年早些时候，Michael  Gu的iProsperity倒闭了，债务高达3.5亿澳元。据悉，几周前Michael  Gu位于Mosman的住宅被瑞士信贷以1200万澳元的价格售出。该物业拥有五间卧室、多个客厅和一个游泳池的海景房。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind