AFN 全球经济信息

澳大利亚

澳洲联储主席洛威：经济复苏开始得更早，比预期更强劲；预计在2024年之前不会加息，如有必要现金利率将尽可能长地维持在0.1%；预计到2021年底失业率将达6%；无意实施负利率，将考虑延长面向银行的定期融资工具（TFF）。

美国

美国1月ADP就业人数增加17.4万人，预期增4.9万人，前值由减少12.3万人修正至减少7.8万人。

中国

国务院常务会议听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级。目前对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备，要抓紧推进国内相关管理制度改革，制定原产地管理办法和实施指引，完善业务流程，有针对性做好相关技术准备，确保协定生效即可落地实施。会议同时部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。

央行货币政策司司长孙国峰指出，2021年国内外形势依旧十分复杂，货币政策面临的挑战并不少。货币政策要坚持稳健的总体取向，坚持“稳字当头”，保持战略定力，不左不右。根据经济发展实际情况，灵活调整货币政策力度、节奏和重点，平滑经济波动，应对诸多不确定性。

受国内外疫情反复等影响，中国1月财新服务业PMI为52，环比大幅下降4.3个百分点，创近九个月新低。1月财新综合PMI降至52.2，环比下降3.6个百分点，显示整体产出增速仅为小幅增长，为2020年5月以来最低。

商务部表示，将深入开展自贸区贸易和投资自由化便利化改革创新，制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单。海南自贸港跨境服务贸易负面清单将是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单，将力争早日出台。

据券商中国，年末岁初券商研究领域再现重磅人事变动。海通证券研究所副所长，首席经济学家姜超确定离开海通证券，目前正在办理离职手续，具体去向未知。红塔证券2020年重金挖掘的研究所所长任志强确认离职，消息称将出任德邦证券研究所所长，但未得到德邦证券官方证实。

上交所发布科创板发行上市保荐业务现场督导指引，明确交易所发出现场督导通知后、现场督导实施前或者实施过程中撤回的项目，如该项目在撤回后12个月内重新申报的，将在受理后直接启动现场督导。

香港证监会提示证券买卖风险称，近期海外市场有某些股票及相关期权出现极端价格波动，以及社交媒体上投资论坛广受注目且影响力日增，提醒投资者应注意买卖高度波动的证券（包括海外上市股票）所涉及风险。

第四批国家组织药品集中采购在上海开标，并产生拟中选结果。本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。包括普利制药、美诺华、华东医药等在内的多家A股上市药企药品拟中标第四批全国药品集采。

国家发改委、科技部、央行数字货币研究所等27家成员单位在北京共同发起成立长安链生态联盟。27家联盟成员单位共同签订倡议书，发布区块链软硬件技术体系和包含供应链金融、碳交易生态网络场景在内的首批重点应用场景。

银保监会公布保险集团公司治理监管评估结果，中国人保、中国太保、中国平安等6家评级结果为B级（较好），中国人寿等4家评级结果为C级（合格）。

北京银保监局安排部署2021年重点工作任务，要求全力支持构建首都新发展格局，加大对先进制造业和战略性新兴产业的中长期资金支持；持续巩固强监管严监管态势，着力防范化解重点机构、重点业务、重点领域风险。

广东银保监局召开2021年工作会议，将进一步提升金融服务实体经济质效，深入推进银行业保险业改革开放，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。积极稳妥推进重点机构风险化解处置，加大信用风险防控力度，继续加大不良资产处置力度。

年前密集限购的明星基金，近期已有不少陆续恢复大额申购。2020年冠军基金经理赵诣管理的农银汇理新能源主题基金和农银汇理研究精选基金公告，2月4日起调整基金单日单个基金账户申购（含转换转入和定期定额申购）业务限额至500万元。

杭州市将督促房地产开发企业严格审查购房家庭冻资情况，指导相关金融机构规范管理，确保冻资账户为购房家庭成员名下账户；如发现存在不规范冻资行为的，企业将取消其摇号资格。

上海市提出，“十四五”期间将全面完成非旧改地块无卫生设施旧住房改造；全面启动以拆除重建（含原址改建）为主的280万平方米不成套职工住宅和小梁薄板房屋的更新改造。

千亿级国家基金出手卫星互联网。九天微星获得中国互联网投资基金亿级战略投资的交割近日已完成。这是中网投作为千亿级国家队基金首次布局民营航天领域，也是九天微星完成的第七轮融资。

2月3日全国春运预计发送旅客1793万人次。其中铁路预计发送310万人次，公路1400万人次，水路28万人次，民航55万人次，全国高速公路预计流量2567万辆，与往年同期相比有所下降。

中国互联网络信息中心报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%。网络购物用户规模达7.82亿，占网民整体的79.1%；网络视频用户规模达9.27亿，占网民整体93.7%，其中短视频用户规模为8.73亿。

韩国

韩国和柬埔寨自贸协定谈判达成一致。据此，通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和自贸协定，韩国和柬埔寨将分别取消整体品类中95.6%和93.8%的关税。

韩国统计厅发布数据显示，因新冠疫情下非接触交易需求旺盛，2020年韩国网购交易额为161.1万亿韩元（约合人民币9340亿元），同比增加19.1%，创2001年以来新高。移动端交易额首次突破100万亿韩元大关。

欧元区

欧元区1月CPI初值同比升0.9%，预期升0.5%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.3%；核心CPI初值同比升1.4%，创5年来最高水平，预期升0.5%，前值升0.4%；环比降0.1%，前值升0.3%。

欧元区2020年12月PPI同比降1.1%，预期降1.2%，前值降1.9%；环比升0.8%，预期升0.7%，前值升0.4%。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

美国

美国财长耶伦本周将召集证交会、美联储、纽约联储和商品期货交易委员会负责人开会，讨论由游戏驿站和其他股票零售交易导致的市场波动问题。美国证交会正在搜寻推动游戏驿站上涨的社交媒体帖子中的欺诈行为。

亚马逊2020年第四季度销售额达1255.6亿美元，创史上新高，同比增长43.6%；全年销售额达3860亿美元，同比增长38%；利润几乎翻番至213亿美元。亚马逊CEO贝佐斯宣布，将于2021年第三季度转任董事会执行董事长，安迪•贾西将出任亚马逊CEO。

谷歌母公司Alphabet 2020年第四季度营收为569亿美元，同比增长23%；净利润152亿美元，增长42%；每股收益为22.3美元，增长45%。超预期业绩令投行纷纷上调目标价，摩根士丹利将谷歌A目标价从2050美元升至2200美元。

高通：2021财年第一财季营收65.3亿美元，市场预期82.44亿美元，去年同期50.57亿美元；第一财季每股盈利2.12美元，市场预期1.82美元，去年同期0.80美元。高通盘后跌幅扩大至6%。

据韩国东亚日报，苹果公司将向现代汽车集团旗下起亚汽车投资4万亿韩元（约36亿美元），双方将在电动汽车开发领域达成合作。苹果和起亚有可能在2月17日签署合作协议，并且在2024年推出苹果品牌电动汽车。

特斯拉上海超级充电桩工厂建成投产，自2020年8月正式立项到正式投产用时不到半年。主要生产第三代超级充电桩（V3）。该项目投资约4200万元，占地面积近5000平米，集研发、生产于一体，初期规划年产能10000根超级充电桩。

中国

千亿白马股科大讯飞闪崩跌停。盘后数据显示，深股通卖出2.91亿元并买入4.41亿元，两机构席位卖出1.43亿元。科大讯飞表示，目前公司定增获股东大会顺利通过，公司基本面没有变化，经营业绩符合预期，2020年累计净利润同比预增50%-70%。

周三下午市场突然出现涉及高毅资产基金经理冯柳传闻，导致冯柳旗下基金所持重仓股海康威视、大华股份急速杀跌，收盘跌幅均在7%以上。高毅资产表示，冯柳所管理的产品根据基金合同，不存在“强赎”条款，网传所谓“强赎”事项系谣传。

证监会同意博硕科技、震裕科技、英力电子、海纳股份4家公司创业板IPO注册。

华晨中国澄清被收购传闻称，并不知悉媒体报道资料来源。此前有消息称，一汽集团计划以11港元/股价格，作价约72亿美元收购华晨中国股份。受此消息影响，华晨中国大幅收涨13.52%，新晨动力涨13.79%。

据21世纪经济报道，多位茅台酒经销商透露，进入2月以来，为规范商超和电商促销行为，贵州茅台酒销售有限公司要求所有新发展的线上线下商家不得以积分、消费金额等促销条件设立门槛，限制部分消费者抢购飞天茅台酒，缓冲期只有2-3天。

阿里巴巴、菜鸟驿站关联公司成立新供应链管理公司。该公司经营范围含海关监管货物仓储服务；进出口代理；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售等。

恒驰汽车冬季测试在中汽研牙克石测试基地正式启动。恒大电池研究院院长李浚秀表示，恒大汽车自主研发的动力电池已达到世界领先技术水平，计划在下半年量产。

宁德时代子公司成立新能源科技公司，注册资本10亿元，经营范围包含新兴能源技术研发，电池制造与销售等。

联想集团2020年第四季度净利润3.95亿美元，同比增长53%；收入172.45亿美元，增长22%，均创历史新高。联想集团回应科创板上市称，力争数月内实现“回A”，研发投入将问鼎科创板首位。

融创中国预计2020年净利润同比增逾35%；融创服务预计净利增逾120%。

社交电商平台微店已签署上市辅导协议，计划以发行A股或CDR方式在科创板挂牌上市。微店在成立初期极受投资方欢迎，先后获得雷军、成为资本、经纬中国、腾讯等多家知名机构及个人投资。

奈雪的茶计划一季度提交在港上市申请，第二季度在香港进行IPO，筹资4亿-5亿美元。

中国隐形矫治解决方案提供商时代天使科技计划上半年在香港IPO，最多募资3亿美元。

德国

西门子第一财季净利润增至13.8亿欧元，远超市场预期；将截至9月底的2021财年净利润预期上调至50亿-55亿欧元。

日本

索尼2020财年第三季度营收约256.83亿美元，同比增长9%；归属于股东净利润约35.42亿美元，增长62%。

日本化妆品巨头资生堂宣布，已同意将其洗发水和平价护肤品业务以1600亿日元（约合15亿美元）价格售予私募股权巨头CVC Capital Partners，今后将更专注于生产和销售高端美容产品。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.034

0.084

0.084

2年期

0.104

0.111

2.793

3年期

0.110

0.175

2.870

5年期

0.418

0.426

3.000

10年期

1.129

1.071

3.219

20年期

1.939

1.649

3.742

30年期

2.187

1.835

3.794

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控

币种

代码

价格（美元）

市值(美元)

24H内成交量

比特币

BTC

37,376.9

$693.59B

$69.31B

以太坊

ETH

1,643.9

$186.74B

$46.39B

泰达币

USDT

1.0007

$27.45B

$122.83B

Polkadot

DOT

20.5

$18.48B

$6.24B

瑞波币

XRP

0.38811

$17.50B

$8.23B

数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 财经日历 （部分）

国家、

地区

事件

澳洲

澳储行行长洛威出席众议院经济常设委员会会议

澳大利亚12月AIG服务业表现指数

澳储行就货币政策发表声明

澳大利亚第四季度零售销售季率

美国

美国旧金山联储主席戴利参加第四届“就业道路”会议，主题为“就业市场的不平衡结果:了解趋势和确定解决方案”

美国达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

美国1月失业率

美国1月非农就业人数变化

美国1月平均时薪年率

美国1月平均每周工时

美国1月私人部门就业人数变化

美国1月U6失业率

欧元区

欧央行副行长金多斯在伦敦政治经济学院第20届德国研讨会上讲话

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind