澳副总理表态，愿修复对华关系，寻求友好合作；澳葡萄酒巨头则对中国市场已无野心！

2021年05月15日 澳洲财经见闻


澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.05.09 – 2021.05.15 （第四十六期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.05.15）
现金利率
0.10%
经济增长
-1.1%
通货膨胀
1.1%
失业率
5.6%
就业增长率
-0.6%
工资增长率
1.4%
周平均收入
$1,280
家庭储蓄率
12.0%
净外债 GDP占比
48.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.78
澳元兑人民币
5.01
澳元兑港币
6.04
澳元兑欧元
0.64
澳元兑英镑
0.55
澳元兑新西兰元
1.07
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报  7,014.20点，周跌0.94%
新西兰NZX 50指数
报12,367.86点，周跌2.84%
美国
道琼斯指数
报34,382.13点，周跌1.14%
标普500指数
报4,173.85点，周跌1.39%
纳斯达克指数
报13,429.98点，周跌2.34%
中国
上证指数
报3,418.87点，周涨2.09%
深圳成指
报14,208.78点，周涨1.97%
恒生指数
报  28,027.57点，周跌2.04%
欧洲
德国DAX指数
报15,416.64点，周涨0.11%
法国CAC40指数
报6,385.14点，周跌0.01%
英国富时100指数
报 7,043.61 点，周跌1.21%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报  1,844 美元/盎司，周涨0.69%
白银期货
报  27.525美元/盎司，周涨0.17%
原油
NYMEX原油期货
报  64.82  美元/桶，周涨1.95%
布伦特原油
报  68.27 美元/桶，周涨2.26%
LME
铜
报10,412美元/吨，周跌1.76%
锌
报2,938美元/吨，周跌2.55%
镍
报  17,640 美元/吨，周跌2.44%
铝
报  2,446.5 美元/吨，周跌3.68%
锡
报  29,365 美元/吨，周跌1.51%
铅
报 2,156美元/吨，周跌3.6%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲
美国
中国
1年期
0.066
  0.048
2.536
2年期
0.089
0.1490
2.716
3年期
0.093
0.329
2.736
5年期
0.869
0.8177
2.926
10年期
1.747
1.635
3.150
20年期
2.499
2.241
3.658
30年期
2.733
2.347
3.682
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind


AFN主要加密货币行情监控 （美元）（绿涨、红跌）
比特币
BTC
49,919
周跌13.52%
以太坊
ETH
4,056
 周涨14.95%
狗狗币
DOGE
0.5372
 周跌25.04%
数据来源：AFN研究院，Investing


AFN 全球经济信息
澳大利亚
澳洲副总理Michael McCormack在接受美国CNBC采访时表示，联邦政府对于修复澳中关系一事将保持“耐心”。McCormack还表示，澳洲正在寻求“拓宽”出口市场。“中国是一个很大的市场……但我们也明白其他国家的需求很大，我们将继续寻求出口市场多样化。”
《悉尼晨锋报》报道称，由于中国对澳产葡萄酒征收高达200%的反倾销税，澳洲酿酒商富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）决定转向美国市场，以期在没有中国市场的情况下重新实现利润增长。该公司首席执行官Tim Ford表示，他对富邑的前景充满信心，他还指出，目前富邑集团对中国市场已经没有“多大的野心”。
美国
美联储卡普兰：将致力于将通胀和通胀预期稳定在2%；美联储应该尽早讨论缩减债券购买；美国摆脱了疫情，取得了实质性进展；对经济和房地产市场的过度和失衡感到担忧；我更愿意早点讨论放弃购买抵押贷款；加密货币不像黄金那样有潜在价值，所以人们必须小心。
美国4月零售销售6199亿美元，前值6191亿美元；环比持平，预期升1%，前值由升9.8%修正至升9.7%；核心零售销售4804亿美元，前值4850亿美元；环比降0.8%，预期升0.7%，前值升8.4%。
麦当劳宣布将提高其美国逾3.65万名员工的时薪，将公司旗下约650家直营餐厅的员工工资平均提高10%，并鼓励其加盟店的所有者和经营者也提高员工工资，还计划在未来3个月招聘1万名新员工。
现代汽车将扩大对美投资构筑电动汽车生产系统，将从今年至2025年向美国市场投资74亿美元，确保增长动力。
Fisker与富士康签框架协议，2023年开始在美国造车，初始年产能至少会达到15万辆。Fisker声称有4个州列入考虑范围，包括威斯康星州，富士康在威斯康星设有工厂。
中国
商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，面对疫情冲击，亚太经合组织（APEC）应继续高举多边主义旗帜、加速推进区域经济一体化、保持市场开放、大力推动数字经济建设，以更好实现包容性发展。
国务院发展研究中心金融研究所陈道富：本轮通胀更像是“虚火”而不是“实火”，是供需错位带来的暂时现象。面对“虚火”，我们要需要一点时间，给供给恢复提供一个条件。
央行5月14日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。下周央行公开市场将有600亿元逆回购到期，下周一还有1000亿元MLF到期。
财政部发布《关于继续执行企业事业单位改制重组有关契税政策》，事业单位按照国家有关规定改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过50%的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。
财政部等三部门：对部分成品油征收进口环节消费税；其中，对归入税则号列27079990、27101299的进口产品，视同石脑油按1.52元/升的单位税额征收进口环节消费税。
国家能源局：4月份，全社会用电量6361亿千瓦时，同比增长13.2%；1-4月，全社会用电量累计25581亿千瓦时，同比增长19.1%。
中国结算数据显示，4月新增投资者169.14万，同比增长3.11%，环比下降31.73%。期末投资者数18564.75万，同比增长12.53%。
新三板将加快实现与区域股权市场对接，提升新三板市场覆盖面。全国股转公司总经理隋强表示，新三板将做精做细精选层，出台精选层再融资制度，落地精选层混合交易和融资融券制度，研发推出精选层指数。还将统筹发展创新层和基础层，优化创新层和基础层交易机制。
证监会核发无锡振华、绿田机械、东航物流3家公司IPO批文。创业板上市委：力量钻石、聚赛龙、观想科技首发获通过。
下周将有7只新股发行，累计发行数量约34.24亿股，预计募集资金174.21亿元。5月17日发行的是东鹏饮料、海程邦达；5月18日发行的是和辉光电；5月19日发行的是神农集团、富春染织；5月20日发行的是瑞丰银行；5月21日发行的是宁波方正。
消息称特斯拉正与亿纬锂能谈判，将其加入电池供应商，预计协议将于第三季度达成。
腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布新一轮架构升级，腾讯高级执行副总裁汤道生担任云与智慧产业事业群CEO，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏将在原有职责之上，出任云与智慧产业事业群COO，除腾讯云业务外，负责事业群的销售、质量、运营等平台建设和管理工作，向汤道生汇报。
京东物流香港IPO受热捧，软银、淡马锡、黑石集团、老虎全球、诚通投资、铭基和橡树资本等参与认购。
据36氪，京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店。
发改委：要大力推进节能降碳重点工程，加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能；进一步加强对高耗能、高排放项目的监管，分类梳理，分类处置，把不符合要求的“两高”项目坚决拿下来。
上交所消息，首批5单基础设施公募REITs项目获上交所审核通过。本次获批的5单项目底层资产涵盖收费公路、污水处理、产业园和仓储物流四大类主流基础设施项目类型，分布北京、上海、江苏、及浙江等重点区域，原始权益人涵盖国企和外资企业。
民航局：4月份，民航恢复势头更加向好，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为92.1亿吨公里、5109.4万人次、65.5万吨，同比分别增长132.8%、205.5%、35.0%。
国家邮政局：1-4月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成3970.5亿元，同比增长28.5%；业务总量累计完成4098.4亿元，同比增长43%。
1-4月，全国造船完工量1281万载重吨，同比增长16.6%，其中海船为331万修正总吨；新承接船舶订单量2787万载重吨，同比增长182.1%，其中海船为1056万修正总吨。截至4月底，手持船舶订单量8419万载重吨，同比增长4.5%，比2020年底手持订单量增长18.4%。
中国信通院与华为就数据中心网络业务签署合作框架协议，双方将在数据中心网络规划建设、技术创新、成果转化等方面开展合作，携手共探下一代数据中心网络发展方向，共建领先的超融合数据中心网络。
韩国
韩国金融监督院表示，境外投资者今年1-4月持有韩国债券规模达174万亿韩元（约合人民币9948亿元），创下历史新高，连续4个月稳步加仓。
日本
日本财务大臣麻生太郎：储备资金剩下约4万亿日元；目前不考虑编制额外预算；储备资金不太可能不足；无法置评会将紧急状态扩大至多少地区。
黄金
世界黄金协会发布的最新报告显示，由于避险需求下降，4月份中国黄金市场的投资需求下降，上海黄金交易所的黄金T+D交易量和上海期货交易所的黄金期货交易量均出现下跌，但批发黄金需求稳定。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息
新西兰、澳洲两地上市财务软件公司Xero Limited于5月13日发布了该公司截止2021年3月31日的21财年财务报告。

财报显示，公司主营收入同比增长18% 至8.488亿新西兰元，税后净利润同比增长493% 至1977.4万新西兰元。

当期，公司的总用户数增长了20%，达到274万 。自由现金流为5690万新西兰元，可用流动资金总额增至13亿新西兰元 。21财年的息税折旧前利润为1.912亿新西兰元，同比增长了39% 。

财报显示，21财年的毛利润为7.299亿新西兰元，同比增长了19%。毛利率达到86.0%，比20财年增长了0.8个百分点。

该公司表示，将继续专注于发展其全球小企业平台，并根据投资标准和市场条件，保持对产生的现金进行再投资，以推动长期股东价值。

22财年的总运营费用（不包括收购整合成本）占运营收入的百分比预计在80-85%之间，与21财年下半年和疫情前的水平一致。

21财年期间宣布的三项收购有关的整合成本，预计将使22财年的总运营费用在运营收入中的百分比最多增加2%。

澳洲电讯巨头Telstra因为诱导100多名原住民客户签署他们负担不起的手机计划而被联邦法庭罚款5000万澳元。这是在《澳洲消费者保护法》之下第二高的罚款。

Telstra公司承认，在2016年1月至2018年8月期间，该公司违反了《澳洲消费者保护法》，5家Telstra门店的销售人员让三个州和地区的108名原住民客户签署了多个手机合同，但这些客户并不了解合同内容，也负担不起这些消费。

澳洲竞争与消费者委员会（ACCC）主席西姆斯（Rod Sims）说：“这些Telstra门店的销售人员使用不合理的做法向一百多名客户销售产品，在许多情况下，英语是他们第二或第三语言。

这种行为包括操纵信用评估，将产品错误地说成是免费的，并利用了这些原住民顾客的社会、语言、识字和文化的弱点。”

他表示，澳洲所有的商家都不可以欺骗或者操纵客户购买他们负担不起的东西。“对Telstra的5000万澳元罚款是根据《澳洲消费者保护法》所判处的第二高的罚款。鉴于澳洲这一最大电信公司的行为性质，处罚是适当的，这也确实是违背良心的行为。”

Telstra公司已经采取了措施免除了受影响客户的债务，退还了已支付的钱，并保证这种情况不会再次发生。

该公司首席执行官潘恩（Andrew Penn）在一封公开信中说，该公司接受法庭的裁决。“我想再次向受影响的原住民客户道歉。

我们让你们失望了，为此，我个人也感到深深的失望。我们本应更仔细地倾听，本应更加关注所这些事情，并更早地发现这一点。很明显，我们需要更好地理解和支持我们的原住民客户。”

奔富葡萄酒（Penfolds）生产商Treasury Wine Estates似乎正在从中国关税的影响中恢复回来，该公司发布了一份乐观的盈利报告和新的五年增长计划。

该公司告诉投资者，奔富2021年息税折旧摊销前利润（EBITDA）和行业会计标准SGARA将在4.95亿至5.15亿澳元之间，高于市场预期。

在指导区间的中点，Treasury Wine Estates的增长率约为33%，这意味着该公司全年收益将仅下降3.3%至7%。

新的收益指引远高于市场预期和许多分析师的预期。Treasury Wine Estates还指出，长期而言，该公司的目标是实现较高的个位数平均利润增长，以及整个集团25%的利润率。

近几个月来，中国政府对Treasury Wine Estates的产品征收200%的关税，令Treasury Wine Estates遭受沉重打击。此前，Treasury Wine Estates约30%的总收入来自利润丰厚的葡萄酒市场。

Treasury Wine Estates一直在努力实现业务多元化，将重心从中国转移到美国，并将产品扩展到泰国、新加坡和韩国等其他亚洲市场。

最近，该公司宣布将分拆为三个独立的运营部门，其中包括其高端奔富系列、美洲业务和高端品牌。该公司周四还宣布了这些部门的盈利目标，奔富葡萄酒的盈利目标是40%至45%，美洲业务的目标是25%，其高端品牌的目标是20%。

Treasury Wine Estates在周四举行了投资者日，预计该公司将公布在没有中国市场的情况下发展业务的计划。这将包括进一步提升公司的产品，尤其是在美洲，并专注于如何向新的、尤其是年轻的葡萄酒饮用者介绍这些品牌。

该公司还注意到其供应链优化计划的改进，预计到2023年，该计划将节省7500万澳元的总成本，高于此前宣布的5000万澳元。

Treasury Wine Estates还承诺到2030年实现净零排放，并在2024年实现其运营由100%的可再生能源提供动力。

澳洲最大的银行——澳洲联邦银行（CBA）发布的最新季报显示，截至今年3月的一个季度内，现金利润高达24亿澳元，几乎是上年同期的三倍，商业贷款大幅增长是主要驱动力。

公告显示，CBA当季企业贷款新增30亿澳元，为其他银行均值的三倍，同比高出8%。房贷业务则新增了67亿澳元，为其他银行均值的1.1倍。存款增加了40亿澳元，同比增长13.9%。

受益于信贷拨备总额的减少，现金利润超过了分析师预期的23亿澳元。基于 “经济前景的改善”，CBA释放了1.36亿澳元的贷款减值拨备。

即便支付了27亿澳元的中期股息，CBA普通股一级资本（CET1）比率增长了10个基点，达到12.7%。

就疫情期间的递延贷款问题而言，CBA表示，81%已经恢复至延期前的正常条款，10%已经关闭，4%转为只付息条款，4%需要 “持续援助”，1%正式 “减值”。

昆州铜金矿勘探公司Qmines 于当地时间5月11日上午在德国法兰克福证券交易所上市，5天前该公司刚成功登陆ASX，并在其首次公开募股中获得了几家欧洲基金的大力支持。

该公司的两地上市计划，旨在提高投资者意识和多元化其股东基础，并寻求成为澳洲首个零碳铜和黄金开发商。

QMines执行董事长Andrew Sparkes表示，“我们很高兴宣布这一(两地上市)举措，因为欧洲投资界正在全球绿色能源领域进行重大投资。”

“北半球对电池金属和替代能源公司机会的兴趣非常旺盛，进入大型欧洲投资者网络是QMines走上全球舞台的第一步。”

目前，QMines在昆州拥有四个先进的项目，总面积达978平方公里。

它的旗舰Mt Chalmers铜金开发项目位于Rockhampton东北17公里处，是一个高品位的矿山，在截至1982年的84年里生产了120万吨黄金，每吨3.6克铜，2%铜和每吨19克银。

该项目现有JORC推断资源3.9万吨，含铜1.15%，金0.81克/吨，银8.4克/吨，含金101,900盎司，铜44,900吨，银106.1万盎司。

该项目包括Woods Shaft、Botos和Mt Warminster三个勘探目标，这些勘探目标是根据地表测绘和历史钻井数据生成的。

初级勘探公司Matador Mining (ASX: MZZ)最近公布了其在加拿大纽芬兰100%拥有的Cape Ray黄金项目的钻探活动，结果显示该项目前景看好。

两周前，该公司宣布在Cape Ray开始其2021年勘探季，今天报告了第一个230个电动螺旋钻钻井项目的完成。

该项目最初集中于Window Glass Hill和Big Pond之间的14个优先目标，这些目标是通过解释地面磁性和历史地表地球化学生成的。

第一个关注的领域是Window Glass Hill花岗岩，在Window Glass Hill矿床和2020 Angus矿发现中，这是一个已知的金矿集中地。

据该公司称，对多个钻孔岩芯样品的初步观察证实了含硫化物的石英脉和强烈的蚀变，类似于Window Glass Hill矿床的金刚石岩芯中的金矿化。

到目前为止收集到的所有岩芯样品都将使用多元素地球化学方法进行分析，以确定基底矿化足迹，这些足迹通常在整个项目距离矿化金矿100米以内。

超市巨头Woolworths 以5.5亿澳元收购餐饮服务公司PFD，此举旨在缓解市场对竞争的担忧。

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）主席罗德•西姆斯（Rod Sims）表示，类似的计划很难执行。

本周一，ACCC呼吁就Woolworths和PFD之间拟议的一项协议进行行业磋商，该协议将让两家公司独立运营三年，Woolworths希望此举将缓解担忧。

去年8月，Woolworths宣布有意收购PFD 65%的股权，然而，该交易引起了ACCC和独立供应商的担心，此次收购可能使Woolworths在与食品制造商的谈判中增加其本已相当可观的议价能力。

周二，ACCC表示，从Woolworths和PFD那里收到了一份提议，收购后这两家公司将在三年内基本维持独立运营的状态，并在与供应商打交道时对PFD的董事会提出了一系列要求。

西姆斯说：“从历史上看，这类承诺一直难以执行。问题是如何监控它们，如果PFD董事会中有三个Woolworths的人，你如何成功地监控他们？这是我们需要决定的，如果我们要批准，在这个项目上还有很多工作要做。”

PFD董事会将有义务对某些供应商的信息实施保密协议，该协议将持续三年。西姆斯表示，另一个关键问题是，三年期结束时会发生什么。

PFD也将被要求在与供应商打交道时执行一份宪章，要求企业在符合食品和杂货行为准则的情况下诚信和保密。这项要求将持续5年。

Woolworths的一位发言人表示，已经在3月份向ACCC提供了这项承诺，并且很高兴监管机构现在正在就此向业内进行咨询。

ACCC将在5月19日之前接受提交。Woolworths将于6月10日宣布收购的最终决定。

澳洲价值500亿澳元的液化天然气产业可能成为堪培拉和北京贸易紧张关系的最新受害者。据悉，数个中国进口商已被告知避免从澳洲购买天然气。

彭博新闻社5月10日报导，中国两家小型天然气进口商被通知，不要从澳洲购买天然气。

这两家中国公司已收到政府官员的口头命令，要求他们避免从澳洲购买更多的、将在未来一年内交货的天然气，不过中国的大型天然气国企尚未收到同样的指令。

澳洲的液化天然气成为中澳贸易冲突新目标，将使澳洲一些最大的生产商感到不安。根据能源咨询公司EnergyQuest的数据，中国是澳洲天然气的最大联合出口市场，2020年进口了2.29亿吨澳洲天然气。

伍德赛德石油公司（Woodside Petroleum）今年2月表示，由于地缘政治因素，澳洲不得不推迟向全球最大的天然气买家中国出售液化天然气的谈判，迫使澳洲这家最大的液化天然气生产商寻找替代市场。

去年，潜在的中国买家退出了一项收购伍德赛德石油公司价值160亿澳元的斯卡伯勒（Scarborough）天然气项目股份的交易。

建筑材料公司Boral Limited于5月11日公告称，注意到5月10日 Seven Group Holdings 向ASIC提交了一份场外要约，希望以每股6.50澳元的现金对价收购公司100%的股份，与消息公开前的最后一个收盘价相比没有任何溢价。

该要约所附条件是Boral或S&P/ASX 200指数期间不发生重大不利变化，以及除其他常规条件外，还需收到Seven Group Holdings公司债务融资机制下大多数贷款人的同意。预计该要约最早将于2021年5月25日向Boral股东开放。

Seven Group Holdings的投标人声明说，由于《公司法》的限制，Seven Group Holdings无法在市场上收购更多的Boral股份，如果要约导致其总权益增加到Boral的30%左右，它将感到满意。

Boral专门成立的一个由其董事组成的委员会认为该要约是一种机会主义，低估了公司的价值，并一致建议股东在要约开始后不要采取任何行动，拒绝该要约。

此外，花旗银行分析师也表示，Seven Group Holdings对Boral的收购要约竟然无溢价，对此有些惊讶。

Boral是一家建筑材料的制造商和分销商。

在截至2020年6月的2020财年，该公司的营收为567.14亿澳元，比2019财年下降2.2%。公司2020财年的运营亏损为10.676亿澳元，而2019财年的运营收入为3.973亿澳元。

公司在2020财年的净亏损为11.386亿澳元，而在2019财年的净利润为2.724亿澳元。

澳新乳业巨头A2 Milk5月10日发布公告表示，虽然21财年第三季度集团的销售业绩大致符合修订后的业绩指导，但该公司目前所采取的应对措施并没有使大客户/经销商和CBEC（代购和跨境电商）渠道的定价、销售和库存水平得到充分改善。

A2表示，目前的预测目标是21财年的收入在12亿至12.5亿澳元左右。

A2称，中国婴儿营养品市场的贸易动态对公司和许多国际竞争者来说一直并继续具有挑战性。然而，A2的渠道库存水平比预期的要高。

为了A2品牌的长期发展和业务前景，集团将采取更积极的行动来解决过剩的库存，这将影响21财年的收入和息税折旧前利润。

正在采取的库存管理举措将为中国客户提供最新出厂的婴儿配方奶粉，并使该公司的客户、分销商和合作伙伴受益。

此外，该公司还将在21财年第四季度和22财年增加营销投资，以推动消费者需求。

该公司表示，尽管有这些短期挫折，但是A2仍然对中国婴儿营养品市场的长期机会充满信心。

该公司对于21财年的业绩预测已经经过几次下调，此前的业绩预测为21财年的收入在18亿澳元至19亿澳元之间；但在去年底已经下调至14亿澳元到15.5亿澳元之间；目前又再次下调至12亿澳元至12.5亿澳元左右。

公司在截至2020年6月20财政年度收入为17.307亿新西兰元，比2019财政年度增长了33.1%。在2020财年，该公司的营业利润率为32%，而2019财年的营业利润率为32.5%。在2020财年，该公司的净利润率为22.3%，而2019财年的净利润率为22.1%。

赌场运营商星亿集团（The Star Entertainment Group）已经正式加入了对小派克（James Packer）的皇冠度假村（Crown Resorts）的竞购，提出了120亿澳元的合并方案，这将创造一个横跨四个州、拥有七个赌场的澳洲博彩业和酒店业巨头。

合并提案周一上午在澳洲证券交易所的公告中公布，在这场对陷入困境的皇冠赌场集团的争夺战中，星亿集团将与美国投资巨头黑石集团（Blackstone）展开竞争。监管机构于2月暂停了皇冠赌场的新执照，皇家委员会将于下周在维州调查该集团，并已于周一开始在西澳的调查。

黑石集团3月对皇冠度假村提出了80亿澳元的收购要约，并在上周末提高了收购价格。还有一家收购方美国投资基金橡树资本（Oaktree Capital）在上个月提出以30亿澳元的价格收购小派克在皇冠的37%股权。

据了解该提议的消息人士称，星亿集团周日通知了皇冠度假村它打算在周一上午公开宣布其不具约束力的指示性提议。

该公司认为，鉴于星亿在悉尼、布里斯班和黄金海岸已有经营赌场的长期记录，可以比其他竞标者更快地解决皇冠公司面临的监管困境，把这家压力重重的公司并入麾下。今年2月，经过长期调查，皇冠公司被发现不适合经营其位于悉尼Barangaroo的新赌场，因为有证据表明其赌场中存在洗钱和其他诚信问题。

两家公司的投资者将获得价值约120亿澳元的新合并实体的股份，根据该交易，该实体将继续在澳交所上市。

星亿集团认为，两个集团的合并每年将节省1.5亿至2亿澳元的成本，这将为合并后集团的股东带来约20亿澳元的股权价值。

消息人士称，基于这一点，该交易对皇冠股东的隐含价值为每股14澳元。皇冠股价上周五收于12.12澳元。

据一位知情人士透露，黑石集团——已经拥有10%的皇冠股份——最初报价是每股11.85澳元，但上周末又联系皇冠并提出了更高的报价。

了解星亿集团提议的消息人士称，皇冠投资者可以选择以手中的皇冠股份兑换现金，也可以选择兑换现金和新公司的股份，或者只选择新股份。但是，现金部分是有限的，投资者可以获得的现金将取决于有多少股东选择这个选项。

消息人士还表示，星亿集团认为合并后的公司可以从协调营销、忠诚度计划和数字系统中获得更多好处，随着旅行和旅游业开始从大流行中恢复，它将有更好的机会进入全球新增长市场。

合并后的公司将为其在墨尔本、珀斯和悉尼的物业保留皇冠品牌，而星亿现有的赌场和酒店也将继续使用原本的品牌。

墨尔本皇冠是维州最大的雇主，在Southbank综合大楼有大约1.15万名员工。它产生的税收收入约占该州税收收入的12%。

合并案可能需要得到澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）的批准，而星亿将需要获得维州和西澳赌博监管机构的批准，成为许可证持有人。

小派克拥有皇冠37%的股份，他在批准与星亿联姻或出售给黑石集团或任何其他方的过程中至关重要。几年来，他一直想要转让自己在皇冠的剩余股权。

但星亿的新洲赌场执照包含一个条件，即任何一个股东都不能拥有超过10%的股份。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind


澳洲部分非上市公司、机构重要信息
市场消息指，放射科服务商Everlight Radiology的所有者Intermediate Capital Group 正准备再次进行出售，这是其过去两年里的第三次出售尝试。

罗斯柴尔德投资银行早在2019年8月首次被授权出售Everlight Radiology，预计新的出售计划将于6月重新启动。

罗斯柴尔德应该很清楚买家的兴趣所在，预计会让市场保持相当活跃的态势。

据悉，有六家左右的潜在私募竞购者出现在名单上，包括全球巨头KKR和EQT，以及泛亚收购公司Affinity equity Partners，这些公司将被预约参加管理层会议，并收到详细的公司数据。

Everlight Radiology 最初的估值约为4.5亿澳元（基于15倍的年收益），但随着盈利的增长，预计这一数字将接近5亿澳元或更高。

与大多数放射科公司不同，Everlight Radiology没有任何诊所或扫描设备。相反，它的放射科医生专攻诊断环节，而扫描可以被带到其它地方，并发送到该公司的进行诊断。

澳洲连锁健身品牌 F45 Training 正在出击澳洲Keirath家族拥有的营养补充品集团True Protein。

市场消息指，F45有望控制该集团，并寻求通过现有分销渠道以及其在全球范围内1700多家健身室的网络来提高销量。

True Protein主营业务是通过在线商店和零售渠道销售蛋白粉，小吃店，氨基酸补品，以及服装和配饰等产品。

该公司由健身爱好者James和Tim Keirath（兄弟关系）于2014年创立，是一家全天然运动补品品牌。

该公司在悉尼设有加工厂，并表示仅使用天然成分进行产品生产，包括全球采购的冻干水果，麦卢卡蜂蜜，香草豆，生可可粉等。

True Protein从未向澳洲监管机构提交过帐本，但其创始人此前曾说过2017财年增长80％，2018年增长128％。销售目的地包括澳洲本地，新西兰，新加坡，香港和加拿大和美国。

根据ASIC的文件，该公司的股东是James Kierath和Larissa Ingham，Sally和Matthew Benney，Benjamin Kierath和Gemma Watts以及Nicola和Timothy Kierath。

对于F45来说，这是一个有趣的举动，在此宗交易之前，该公司曾委托高盛和摩根大通（JPMorgan）进行首次公开募股计划。IPO将使该集团的估值达到12亿澳元（包括债务）。

F45由罗布•多伊奇(Rob Deutsch)于2012年在悉尼创立。此前，多伊奇曾是一名股票交易员，在全球金融危机后被解雇。

2019年，演员马克·沃尔伯格(Mark Wahlberg)在Blackstone和TPG资本(TPG Capital)等公司放弃收购要约后，收购了该公司的少数股权，使这家健身连锁企业得到了进一步提升。

一名澳大利亚悉尼的商人因为“UGG boots”的商标名字和一家美国企业抗争了五年。

悉尼这家鞋履制造商名叫Eddie Oygur，美国这家公司名叫Deckers，这家美国公司在美国和全世界100多个国家和地区将UGG注册为他们的商标。

在芝加哥法院于2019年对他做出裁决并命令他支付法律费用后，Oygur先生向华盛顿特区的联邦法院提起上诉。

他的澳大利亚律师上周辩称，“ UGG boot”一词在澳大利亚已广泛使用，不应被注册为商标，但他的上诉被驳回。

法院在当地时间星期五对Oygur先生作出裁决，他现在将案件提交美国最高法院审理。

律师Nick Xenophon说：“Oygur仍会战斗。”他呼吁联邦政府支持Oygur的法律诉讼。帮助Oygur和美国打官司，澳大利亚政府需要在其身后支持他。

这是为了捍卫澳大利亚的标志性创作和标志，UGG靴子，以及它永远不应该在美国注册商标。如果UGG是美国的，这是否意味着didgeridoo可以在美国注册商标？

Oygur先生说，这场战斗使他损失了超过150万澳元。这不只是我一个人的战斗，他在一份声明中说，这与澳大利亚收回UGG有关。

该商标绝对不应该在80年代中期首先授予美国，而Deckers Outdoor Corporation已基于该商标建立了一个价值100亿澳币的帝国。

美国抢走了UGG商标，使澳大利亚损失了成千上万的工作机会，UGG应该在澳大利亚生产，而不是在美国生产。

Oygur说和美国打官司已经耗费了他的巨大精力和财力，他希望得到澳洲政府的帮助。他的律师正在准备向澳大利亚政府提交呈文，以寻求支持。

他不仅为自己做这件事，而且还在为澳大利亚的每个UGG靴制造商做这件事。他是一位伟大的澳大利亚商人，如果他获胜，那将代表所有澳大利亚人的利益。

澳洲联邦法院已下令批准NAB收购数字银行 86 400 剩余股份的方案。

今年1月，NAB宣布有意收购86 400，以通过86 400的技术和创新能力来加速其数字银行UBank的增长。

此次收购要符合某些条件，包括财务主管，监管机构APRA和ACCC的批准，以及86 400股东和联邦法院对该计划的批准。

现在，NAB已经收到了这些批准。

UBank首席执行官Philippa Watson表示，“将UBank和86 400整合在一起，将有助于实现NAB的长期增长战略，以改善客户体验并满足他们不断变化的需求。这将为澳洲客户创造一个更强大，更具竞争力的银行新样貌”。

“我们将共同开发领先的数字银行业务线，以吸引并留住客户，并创建下一代简单，快速和移动银行解决方案。”

该计划预计将于今年5月12日星期三生效，并于5月19日正式实施。

86 400和UBank将在短期内继续作为独立的业务运营，而这两个业务的客户都不会立即发生变化。

澳大利亚股票市场处于创纪录的高位-但不知何故，IPO的“排队者们”却越来越谨慎。

资金方和银行家们都将责任归咎于Nuix Ltd和Adore Beauty。

这两家公司于去年下半年登陆ASX，但上市之后股价一直不理想。

受低迷的IPO市场影响，KKR撤出了其Venue Co酒吧上市计划，中国的绿叶集团暂停了计划在旗下Aurora Healthcare上市计划。

在线教育公司Keypath Education本周启动上市计划，尽管投资者们兴趣高涨，但其股票的发行价仍定在指示性价格区间的底部。

童装零售商Best＆Less Group计划成为IPO市场的下一个指向标，而另一家排队的公司是在线财产结算平台PEXA。

教育技术公司Keypath Education的投顾麦格理资本（Macquarie Capital）在周一（5月10日）宣布启动了上市前的交易询价，此前该公司的IPO规模区间已从2.12亿上调至2.49亿澳元。

到周一下午早些时候，基金经理被告知，交易价格初步定在3.71至5.17澳元的价格区间底部。

如果按每股3.71澳元的价格计算，按市值计算的估值为8.17亿澳元，按企业估值计算的估值为7.22亿澳元。

最高发行价或每股5.17美元将意味着融资2.488亿澳元，市值达到11.4亿澳元，企业估值为10.4亿澳元。

Keypath的收入来自与世界各地大学的合作，以帮助开发和提供在线课程解决方案。合作大学提供内容，Keypath帮助管理交付，在线测试，学生监控等方面。简单来说，该公司基本上是面向实体机构的白标在线教育解决商。

南澳公司SeaLink Travel Group将以8850万澳币的价格收购西澳公交运营商Go West Tours，后者拥有287辆巴士，遍布9个车场，拥有181名员工。
 
SeaLink以其袋鼠岛渡轮服务和澳大利亚各地的类似业务而闻名，该公司于2020年1月以6.35亿澳币的价格收购了公交运营商Transit Systems Group。
 
目前该业务的澳大利亚和国际客车业务占公司收入的80％以上。
 
该公司巴士部门在澳大利亚有18个政府合同，在新加坡和伦敦有23个政府合同，截至12月31日的六个月中，创造了4.72亿澳币的收入，使公司的总收入达到了5.708亿澳币。
 
SeaLink在本周还宣布其公交部门Transit Systems购买了第一批氢动力公交车，以服务澳大利亚的公共运输合同。
 
预计两辆北汽福田汽车将在未来几周内从中国抵达澳大利亚，并有可能在年中投入使用。
 
目前公交系统公司在维州，南澳，新州，西澳和北领地运营大城市公交车合同。SeaLink尚未宣布公交车将在何处运营。
 
福田汽车已经在中国销售了数百辆氢能客车，它已经与总部位于悉尼的TrueGreen合作创建了 Foton Mobility。
 
新公司计划在新州生产氢燃料公共汽车，第一批45座的氢能公交车将很快抵澳，其中两辆被SeaLink订购。

5月7日讯  莫里森政府宣布，将投资6600万澳元拓宽新州纽卡斯尔机场的跑道，为当地创造数千就业岗位，同时为猎人谷和中央海岸打造新的国内和国际旅行目的地及出口目的地。

根据公告，新州纽卡斯尔机场的跑道拓宽后，可支持更远距离的国内和国际客运服务，并显著提高大型货运能力，使当地出口商受益。

波音777和空客330等大型飞机将可以在纽卡斯尔起降，预计每天有两趟国际航班，同时增加国内直飞航班。

纽卡斯尔机场估计，新的改造项目可以创造约4400个全职工作，为该地区带来额外的85万名游客，并在未来20年为当地经济增加127亿澳元。

总理斯科特·莫里森说，机场投资是个极大的改变，将为猎人谷和中央海岸社区提供巨大的经济利益。一旦边界重开，旅客可从纽卡斯尔出发去往多个海外目的地。

该项目获得议会批准之后，预计将在今年晚些时候开工，于2023年完工。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind


澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
维州的两个经过“疫情验证”的地区被评为澳洲10大最值得购买的房地产市场之一。

据RealEstate网站5月9日报道，领先的房地产研究员Terry Ryder将维州 Mornington Peninsula和Bendigo列为寻求长期资本稳定增长的买家的“10大首选购 房之地”。

澳洲其他入围的城市包括：昆州的Moreton Bay、Toowoomba、Logan City和 Bundaberg；新州的Blacktown City、Orange；南澳的Port Adelaide Enfield，以及西澳的Rockingham City。

Ryder在他的《Best buy 2021》报告中表示：“这些地区的房地产有着一目了然的需求驱动因素，将对房价和租金构成压力。我们预计，这些地区的房价不仅会在2021年出现增长，并且2021年以后同样如此。”

这些驱动因素包括已改善或正在改善的交通、教育和医疗基础设施，以及有可能 “变成房地产天鹅”的“丑小鸭”城区，就业机会、具有吸引力的生活方式，将成为追逐海洋或树木的买家的潜在目标。

Ryder在报告中称，Mornington Peninsula是“墨尔本最具韧性的市场之一”，因为在2020年全年，该地区的销售活动一直在增长，而当时由于疫情封锁，墨尔本大部分地区的房地产行业都“萎靡不振”。

该地区的优势包括通过Peninsula Link和EastLink改善了与CBD之间的交通连接， 以及生活方式的福利，如海滩、酿酒厂、公园、画廊和餐厅等。该地区的部分地区也存在可负担得起的市场，即使在最近房价上涨之后。

Ryder发现，在维州政府的“Plan Melbourne”计划下，教育、医疗和其他服务和基础设施方面的投入将进一步推动该地区的经济发展。

报道称，该地区独立屋年增长率最高的城区是Blairgowrie（增长26%，至115.5万 澳元）、其次是Tootgarook（增长21%，至70万澳元）和McCrae（增长21%，至96万 澳元）。

公寓方面，Dromana的年增长率最高（增长21%，至63万澳元）。

此外，Ryder还认为，Bendigo是“澳洲领先的增长市场之一”，已成为墨尔本和澳洲其它地区买家的目标。

报告称，该地区最近的荣誉包括被皇家墨尔本理工大学（RMIT University）评为澳洲最宜居的地区城市之一，以及被PRDnationwide评为全国最具弹性的市场之一。

对Bendigo来说，其房价的可负担性是一个巨大的诱惑。尽管当地大多数邮编区的房价都以两位数的速度飙涨，但市区的房价通常都低于40万澳元。

Bendigo的大多数城区租金空置率都低于1%，失业率“远低于全国平均水平”，50亿澳元的区域铁路线项目（Regional Rail Link）也促进了到墨尔本的良好交通，这些都进一步增强了Bendigo的吸引力。

该市独立屋年度表现最好的城区是North Bendigo（上涨19%，至33.5万澳元）、 Epsom（上涨18%，至43万澳元）、Heathcote（上涨16%，至39万澳元）。

最近数据显示，澳洲住房价值已经突破8万亿澳元，几乎超过了全球各国的GDP。

房产研究机构CoreLogic表示，澳洲住房市场总值估计已经达到8.1万亿澳元，相当于每个澳洲居民拥有超过31万澳币的房产。除美国和中国外，这一价值规模超过了其他各个国家的GDP规模。

同时，这也意味着澳洲房产价值在十年内翻了一番。

CoreLogic研究主管Eliza Owen在一份声明中称：“澳洲住房价值规模约为澳洲GDP的四倍，比澳交所、养老金和商业地产股票的价值总和还要多出1万亿左右。”

继3月份创下32年的最大单月涨幅后，澳洲整体房价在今年4月份继续上涨了1.8%。

比价网站Finder的研究发现，澳洲潜在买房者至少拥有6位数的存款才能有机会购房。这项针对1028名首次购房者的调查发现，超过10%的人需要十年以上的时间才能凑齐所需的首付款。

此外，澳洲统计局的数据显示，住房贷款的平均首付款达到106,743澳元，比两年前所需款项高出了16%。

如今想要进入房市已经越来越难，布里斯班内环一套普通独立屋可能已经达到100万澳元以上。

今年前三个月，布里斯班和昆州乡镇22个郊区的独立屋中值突破了100 万澳元，有16个区是有史以来第一次加入百万澳元俱乐部的行列。

根据房地产分析公司CoreLogic的最新数据，目前整个昆州共有78个百万澳元郊区。

今年，布里斯班内城的Seven Hills, Red Hill, Toowong , Herston, East Brisbane, Camp Hill, Coorparoo, Windsor, Lutwyche和 Wooloowin的独立屋中值首次超过100万澳元的纪录。

阳光海岸有4个郊区杀进百万澳元俱乐部，其中包括Noosa Heads的单元房，价格中值飙升至令人瞠目的105万澳元。

黄金海岸的Burleigh Waters和Tallai在第一季度的独立屋价格也突破了100万澳元大关。

Graceville, Newmarket, Taringa, Indooroopilly , Yeronga和Sherwood此前都曾突破100万澳元大关，之后滑落，今年再次挤进这一俱乐部。

在“新来者”当中，有一个鲜为人知的郊区，是位于阳光海岸的Bokarina。

根据房地产研究公司CoreLogic的最新数据，今年第一季度，这个海滨城市的独立屋价格上涨了9.3%，达到103万澳元。

过去12个月一直住在该郊区的隆德认为，“就房地产而言，Bokarina的房价被低估 已有一段时间了”。

澳大利亚住宅价格飙升的一个关键推动因素是父母银行(BoMD)。

所谓的父母银行提供的经济援助创下历史新高，它为首置业者需求的繁荣推波助澜，也对房价上涨起到了推动作用。

大约60%的首置业者管父母要经济赞助，而在十年前，这一比例只有不到5%。

越来越多的老年父母开始动用养老金前的储蓄，以帮助中年子女买房，如果时间允许，还可以帮助他们的孙辈挤进房市。

这种代际间的资金转移长期以来一直是支撑教育费用和创业机会的支柱。但政策制定者并没有真正注意到房地产财富的后果。

当然，把钱存起来并不是现时作法，尽管银行的定期存款收益几乎寥寥无几。

关于这一问题的上一次大型研究是在2017年代表澳大利亚住房和城市研究所 (AHURI)进行的。

他们指出，不断上涨的房价提高了年轻人通过继承财产和父母现金获得的金额。

现在的情况确实如此，父母认为他们从自己的房产中坐拥了一笔财富，无论是家庭住宅、周末度假屋还是投资公寓。

在悉尼 ，公寓 的价格中值约为77.1万澳元，独立屋为110万澳元，存下10%或更高首付是一项艰巨的任务。

就在几十年前，没有现金和真正储蓄的证明，是不可能拥有房产的。

但现在，根据 Digital Finance Analytics的数据，父母银行拥有约340亿澳元的贷款，使其成为澳大利亚第九大住宅抵押贷款“机构”。

一些贷款机构似乎认为，真正的5%的储蓄加上费用就足够了。

澳大利亚审慎监管局 (APRA)确实对父母贷款提供了警告，但银行通常只会寻求一个法定声明，确认这是 一种无需退还的礼物。

当然，有时这不是直接支付，而是父母的担保，但这也给家庭和银行系统带来了风险。

似乎只要银行认可借款人能够偿还持续的贷款，他们就不会太担心借款人拖欠贷款的问题，因为银行会很乐意找他们年迈的父母承担任何损失和成本。

随着住房可负担性的加剧，第二波澳大利亚人从首府城市搬离的浪潮给城郊房地产市场带来了压力。

受到疫情的长期影响，许多人被迫待在家中，澳洲人住房观念方面发生了改变，开始寻求更大空间以及更好生活方式，从而转向更接近大自然的地方生活。

根据房地产研究机构CoreLogic的数据显示，过去一年全澳房地产价格上涨了7.8％。尽管澳大利亚城郊房价已录得两位数的增长，但中位数价格依然还是首府城市的三分之二。

首府城市的房价在最近几个月迅速上涨，到4月底季度增长率首次高于城郊地区。

CoreLogic的研究负责人伊莉莎·欧文（Eliza Owen）表示，近年来有一种持续的向城郊迁移的趋势，这种趋势只会因疫情而加剧。

尽管有人质疑这种人口结构变化的持续时间，但欧文表示，负担能力的压力可能会让这种变化持续下去。

“鉴于大多数首府城市房价都处于历史高位，我们可能会看到更多的资金流向大城市或城郊中心地区（这些地方价格更便宜）。”

澳大利亚统计局上周发布的数据显示，去年有223,100名澳大利亚人从首府城市搬家到城郊地区，相反只有190,200名从城郊办到首府城市。

由于担心易燃包层的安全问题，墨尔本一幢滨海公寓大楼被紧急疏散。

据报道，Port Phillip市长Louise Crawford在一份声明中称，市政建筑测量师已经命令St Kilda一栋公寓楼内的居民在两周内撤离，该公寓楼存在易燃包层问题和其他消防安全隐患。

由于对纵火和恐怖主义的担忧，按照州政府的惯例，市议会没有公开是哪一栋公寓楼，只通知了受影响的业主和居民。

Crawford表示：“在消防安全问题得到解决之前，该大楼在两星期后不能居住。该紧急撤离令是根据独立咨询参考小组向议会提出建议后下达的。”

据悉，该大楼是由维州建筑管理局（Victorian Building Authority）确定的，是全州建筑审计的一部分，旨在识别合规和消防安全风险。

Crawford表示：“由于建筑的建造方式和可燃包层的存在，管理局评估该建筑对居住者和公众存在不合理的火灾风险。这个开发项目的使用许可证是在21世纪初由一家私人建筑测量师签发的，而不是地方议会。”

该大楼的持有公司被建议在接下来的两周内每天晚上10点到早上7点在现场聘请一名消防安全管理员，为住户提供撤离时间。

Crawford称：“从那以后，居民就不能住在这栋楼里了。这是市议会首次发布这 样的撤离令，在这痛苦的时刻，我们的心与业主和居民同在。”

市长表示，议会将尽其所能，协助需要支持的居民。在过去的3年里，作为维州包层审计的一部分，已经检查了3200多处房产。

受新冠对工作习惯的影响，二级写字楼的租金和空置率将受到比优质写字楼更大、更长时间的打击，因为租户将利用租金激励措施优先选择高端写字楼。

商业房产中介表示，这种“追求质量”的趋势在所有市场都很明显，在悉尼和墨尔本，未来四年预计会涌现出大量新写字楼供应，这将加剧这种趋势。

世邦魏理仕写字楼租赁业务主管马克·科坦(Mark Curtain)说：“我们看到很多人都在升级。”

墨尔本将是受影响最严重的。世邦魏理仕预计，墨尔本二级写字楼空置率将每年上升，2024年将达到17%，仅次于澳大利亚传统上最疲软的写字楼市场珀斯(Perth)。

世邦魏理仕称，悉尼二级市场空置率将在2022年达到13.5%的峰值，2024年降至9.9%。在布里斯班，这一比例将达到15.4%，珀斯为23%，阿德莱德为14.6%，堪培拉为14%。

相比之下，对于悉尼和墨尔本的高级写字楼空置率来说，转向优质写字楼是个好消息。目前，这两个城市的高端写字楼空置率分别为8.5%和11.3%，到2024年，这两个城市的主要空置率将达到8%左右。

在租金方面，二级写字楼的实际净租金也比高端写字楼租金需要更长的时间才能反弹。世邦魏理仕预计二级写字楼市场最早要到2023年才会出现租金回升，比预期的高级写字楼市场租金反弹至少滞后12个月。

世邦魏理仕写字楼租赁主管Mark Curtain表示，高端写字楼租金和二级写字楼租金之间的差额低于20年平均水平，这使得租户更容易负担得起升级。精明且资源更充足的业主正在利用经济低迷来改进持有物业。

他说：“根基良好的次级建筑物可以被重新设计，而当前这种市场情况往往是这类工程得以进行的催化剂。我们看到，房东们正在投资新的大堂体验、设施或楼层升级，试图留住或吸引租户回来。”

高纬物业(Cushman&Wakefield)全国研究总监约翰·西尔斯(John Sears)表示，“我认为这将是一个经典的周期”，“将会有一场持续的向质量追求的转变”。

西尔斯表示，高纬物业(Cushman&Wakefield)租赁代理的反馈是，超过50%的优质写字楼需求来自规模较小的公司，这些公司正在升级改造，寻找500平方米或更少的空间。

他相信写字楼市场最终会广泛复苏，但这需要时间。高纬物业(Cushman&Wakefield)的国际研究表明，未来5到10年，对写字楼的新需求将以历史增长率的85%运行。

今年，悉尼四分之一的郊区房价创下新高，本世纪最强劲的房地产热潮丝毫没有放缓的迹象。

澳大利亚房地产网站realeste.com的数据显示，自今年年初以来，悉尼151个郊区和首府以外的148个郊区的房价创下了新的纪录，在某些情况下还被多次打破。

这几乎是昆州的两倍，昆州158地房价打破记录，维州139地房价打破记录。澳大利亚房地产网站realest.com.au对经纪人提供的数据进行分析，将数据与过去10年悉尼郊区的所有销售数据进行比较，结果显示，悉尼比排名第二的大都市布里斯班多打了90个地方打破了房价记录。

全澳今年共776地房价突破记录，只要住房需求保持高位，利率保持低位，以及疫情推动生活方式的改变，就可能会有更多的地区房价下跌。

低利率加上创纪录的家庭储蓄创造了一场风暴，人们有钱购买房产。

由于国际边界的关闭，人口增长停滞不前，打破记录的数量就显得尤为显著。

CoreLogic本周报告称，四月份，悉尼的住宅中值又创下了新的记录，增长2.4%，至950457澳元。在此之前的3月份，悉尼房价出现了32年来的最快增速。

害怕错过机会的买家在支付高于要价数十万澳元的房价方面发挥了重要作用。

Mount Vernon一套豪宅以500万澳元的价格售出，比之前的高价高出了160万澳元，一幢翻新过的Californian式平房以625万澳元的价格售出，打破了Haberfield创下的纪录，位于Jordan Springs的一幢1600平方米的房子以185万澳元的价格成交，打破了之前的纪录。

其他在2021年创下纪录的郊区还有Maroubra, Lindfield, Marrickville, Mt Druitt, Marsfield以及Scotland Island。

McGrath Hornsby的经纪人尼克·伯曼（Nick Berman）以213.1万澳元的价格创造了Mount Colah郊区的记录，这是这个郊区首个超过200万澳元的房产。

Brand Property负责人安德烈·库贝卡（Andre Kubecka）表示，随着大量资金从悉尼流入Central Coast，Central Coast地区的房地产市场取得了巨大成功。

他说：“目前我们百分之七十的买主来自悉尼，许多人不顾一切地想搬家。”

《每日邮报》报道，澳洲房价持续上涨，40%的高收入家庭甚至无法在首府城市买房。

据悉，4月，悉尼房屋中位价上涨了2.8%，至114.7万澳元的历史新高，导致潜在买家更难在市中心买房。

上周，悉尼的清盘率为82.6%，较一年前的66.3%要高得多。

由于房价持续上涨，在悉尼，许多年收入14.35万澳元的家庭都无力偿还该地一套普通房产的抵押贷款。

据CoreLogic的数据显示，即使是在年收入最高的25%的家庭中，也只有60.9%的人能在悉尼买房，39.1%的人买不起。

在年收入8.6万澳元的中等收入家庭中，只有24.5%的人可以在悉尼买房，高达四分之三的人买不起带后院的房产。

相比之下，在房屋中位价为869676澳元的墨尔本，71.3%的高收入者买得起房， 28.7%的买不起。

对于中等收入的家庭来说，只有29.2%的人买得起房，70.9%的人买不起。

可负担性的差距在某种程度上解释了为什么墨尔本将很快超过悉尼，成为全澳最大的城市。

CoreLogic的Eliza Owen表示，这一数据集中反映了澳洲可负担性较差的问题，尤其是在收入水平较低的地区及悉尼和墨尔本等大城市。

他说：“单靠收入和储蓄越来越难买房。”

CoreLogic根据ANU澳洲国立大学Centre for Social Research and Methods的模型，分析了低收入（47060澳元）、中等收入（86008澳元）及高收入（143520澳 元）家庭的可负担能力。

相比之下，布里斯班的房价要便宜得多，房屋中位价为621806，94.3%的高收入者买得起房，69.2%的中等收入者买得起房。

在阿德莱德、珀斯、霍巴特和达尔文，能买得起房的高收入者和布里斯班一样。

今年4月份，全澳范围内可供出租的房产数量跌至近十年的最低水平。未来几个月，澳洲的市郊和区域市场租金预计将出现明显上涨。
 
根据数据公司SQM Research的数据，4月份，澳洲仅有66,411套房产可供出租，为2013年以来的最低水平，相当于出租房产空置率跌至1.9%，明显低于疫情峰值时期的2.6%（88,668套出租房）。
 
SQM董事总经理路易斯-克里斯托弗（Louis Christopher）称：“空置率降幅比较大的地区集中在靠近首府城市的市郊，以及一些繁荣的区域中心，如黄金海岸和拜伦湾。”
 
据其分析，这些地区的房租在未来几个月内大概率会明显上涨。
 
相比之下，由于国际学生的流失和供应过剩，墨尔本和悉尼内环地区的公寓空置率仍然居高不下。
 
值得一提的是，受益于远程办公的兴起，以及追求品质生活人群的增多，堪培拉（空置率0.7%）、达尔文（空置率0.5%）和霍巴特（空置率0.5%）成为租房最紧张的市场。
行业动态
AMP Capital 与 Dexus的50亿澳元房地产基金并购案刚刚尘埃落定，但澳洲地产巨头已经在考虑从这家陷入困境的财富管理公司手中攫取下一宗项目。

市场消息指，AMP Capital规模70亿澳元的旗舰写字楼地产基金AMP Capital Wholesale office fund (AWOF)即将迎来指示性竞购。该基金正委托Jarden Australia进行竞购。

第一轮投标将于下周初正式开始，一些重量级公司已经表示了兴趣。

第一家是在澳交所上市的GPT集团，该集团手握56亿澳元的办公资产，并管理着90亿澳元的GWOF。GPT已委托摩根大通的银行家做竞购准备。

同样被列为观察单的还有Dexus、Stockland，办公室投资机构Investa、世邦魏理仕（CBRE）和布鲁克菲尔德（Brookfield）等。

AMP Capital的70亿澳元基金的规模是Blackstone上个月出售给ASR的庞大Milestone Logistics投资组合的两倍，这是澳大利亚有史以来最大的直接房地产交易。

AMP Capital的70亿澳元基金的规模是Blackstone上个月出售给ASR的庞大Milestone Logistics投资组合的两倍，这是澳大利亚有史以来最大的直接房地产交易。

澳大利亚最大的两家本土共享办公运营商Hub Australia和WOTSO达成了一项独特的联盟，将允许它们的用户使用对方的设施，创造了从CBD到郊区的共享工作模式。

根据这项覆盖超过25个工作空间的安排，两家供应商的7000多名会员加在一起，可以使用一天通行证，在澳大利亚中心CBD的设施或主要位于郊区的WOTSO场馆之一占用灵活空间。该联盟不涉及收入分享，将试点约六个月。

该联盟将允许这两家合作运营商生成数据，说明他们的联合客户如何使用灵活的工作空间，以及他们的工作惯例发生了怎样的变化。

据悉，在疫情最严重的时期，Hub Australia的日客流量大幅下降，悉尼的入住率降至约60%，墨尔本的入住率更低。目前，悉尼每日客流量回升约80%，墨尔本回升约50%。Hub Australia约90%的客户是拥有10至150人团队的企业。

WOTSO董事总经理杰西·格洛(Jessie Glew)也认为，“新冠肺炎”事件促使人们将对如何以及在哪里度过工作日进行重新评估。

这种变化也反映在数字上，在疫情爆发之前，WOTSO从其主要位于郊区的枢纽设施获得了约1550万澳元的收入。

在新冠肺炎中断期间，该公司营收暴跌约75%，但现在已比新冠肺炎出现前的水平反弹25%或更多。一日通票的使用量也大幅上升，从每月150张增加到1000多张。
交易动态
第一太平戴维斯投资管理公司(Savills Investment Management)与福特街房地产资本公司(Fort Street Real Estate Capital)达成了一项1.515亿澳元的交易，收购了悉尼南部Mascot大厦。第一太平戴维斯投资管理公司正在加快在当地市场的扩张计划。

这是这家财力雄厚的全球投资者在过去两周内的第二笔重大交易，此前该公司与埃兰诺投资者集团(Elanor Investors Group)合作，以1.45亿澳元收购了Toowoomba Clifford Gardens购物中心。

位于Mascot O‘Riordan街241号写字楼大厦的交易以6.5%的收益率达成。这笔交易还有待外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的批准。

目前该物业接近完全租赁，是一座A级商业写字楼，位置优越，位于悉尼机场和Port Botany附近的悉尼国际门户枢纽。该建筑由10层高层办公用房、一楼门厅、零售空间、健身房和旅行设施组成。它的NABERS能源评级为5.5星。

这笔交易正值悉尼郊区商业地产交易激增之际。上个月，AMP Capital以1.065亿澳元的价格退出了位于麦格理公园(Macquarie Park)的Waterloo 68号。这座五层的写字楼由AMP资本多元化地产基金(AMP Capital Diversified Property Fund)拥有。

此次退出是AMP Capital为满足这只未上市基金的赎回而做出的更广泛努力的一部分，该基金的投资者随后投票决定与德克萨斯(Dexus)运营的一只批发基金合并。

今年3月，AMP Capital以7100万澳元的价格将同样位于Waterloo路的一块1.5公顷的商业园用地出售给物流平台ESR，也是基于同样的理由。

去年，麦格理公园(Macquarie Park)达成了更多交易，当时新加坡最大的写字楼和工业地产信托基金Ascendas REIT达成了一笔1.672亿澳元的交易，收购了Fraser Property Industrial和Winten Property Group正在开发的一座写字楼。

另一家新加坡房地产信托基金--吉宝房地产信托基金(Keppel REIT)在去年9月同一周以3.06亿澳元从古德曼集团(Goodman Group)手中收购了悉尼西北部麦格理公园(Macquarie Park)的三座写字楼。

Fridcorp和Piety 集团已经从上海联合酒店手中收购了洲际Double Bay酒店，并计划将该建筑恢复到以前享有盛誉的标准。

据悉，合资公司以约1.8亿澳元的价格购买了悉尼的这处房产，其中包括位于CBD以东4公里的 33 Cross Street的土地和相关业务。

贝茨·斯马特(Bates Smart)设计了洲际Double Bay的翻新工程，该工程于2014年完工后重新开放。

包括功能和会议设施、两个酒吧、屋顶游泳池酒吧和156个地下停车场，相当于建筑总面积超过19545平方米。

2017年，新加坡皇家集团(Royal Group)以1.4亿澳元的价格将这座建筑卖给了中国背景的开发商，当时价格创造了非CBD酒店的纪录。

最新交易的一位发言人表示，合资企业“很荣幸收购了这座有着令人难以置信的历史的标志性物业”，并“为有机会确保酒店的遗产而感到兴奋”。

他们说：“此次收购是自疫情爆发以来最重要的酒店交易之一，Fridcorp和Piety 打算让酒店恢复昔日的威望。”

2011年，Woollahra市议会批准拆除现有酒店，并利用海港景观增加一座八层高的住宅楼和零售店。尽管有预测称，到2021年底，澳大利亚酒店价值将下降至多10%，但这笔交易还是达成了。

包括蒂姆·古纳(Tim Gurner)和杰里·施瓦茨(Jerry Schwartz)在内的房地产参与者更为乐观，他们将利用资金在该行业采取行动。

最近Rydges悉尼机场酒店的上市进一步支撑了这种情绪，预计上市价格将超过2.7亿澳元。
出售动态
麦克菲集团正在出售维多利亚州和昆士兰州2亿澳元的工业资产组合。

位于Truganina和Berrinba的“最先进”配送设施得到了政府和私营企业的可靠租赁租约，其中包括澳大利亚邮政、道达尔物流解决方案公司和麦克菲配送服务公司。

这些物业的总出租面积为70,465平方米，有保障的加权平均租期为6.7年，每年的过关净收入超过700万澳元。

麦克菲已经聘请Colliers和仲量联行进行出售。Colliers工业资本市场主管加文·毕晓普(Gavin Bishop)表示，这些物业提供了优越的租赁契约、可观的土地持有量和开发潜力，将吸引国际市场买家。

他说：“澳大利亚的工业和物流业是在强劲的房地产基本面(包括低空置率、有限的投机活动、相对强劲的入住者需求以及日益增长的资本胃口)的情况下进入”新冠肺炎“时代的。”

“这些基本面因素将继续推动工业部门的韧性表现。

“特别值得一提的是，全球结构性电子商务发展在澳大利亚还相对不成熟，预计将进一步推动增长轨迹.”

仲量联行资本市场、工业和物流主管托尼·尤利亚诺(Tony Iuliano)表示，电子商务市场已增长至每年约20亿澳元，2019年底占零售总额的9.3%。

他表示：“由于全国各地的停工导致消费者行为发生了戏剧性的转变，电子商务的普及在2020年迅速加速–目前电子商务占零售总额的12.3%。”

他说：“虽然去年录得增长，但百分之十二点三的渗透率仍远低於全球平均水平，显示入住者的需求仍有进一步增长的空间，使用量亦有增加的空间。”

预计这将推动澳大利亚的租金大幅增长，特别是在特鲁加尼纳(Truganina)和贝林巴(Berrinba)等核心物流区。“。

Iuliano表示，电子商务的崛起支撑了业主市场，买家被强有力的租赁契约和稳定的收入所吸引。

他表示，主权财富基金和保险集团的兴趣也越来越大，它们去年是“澳大利亚工业和物流资产的大量净买家”。

该投资组合正通过表达意向一条龙出售，投标截止日期为6月9日下午4点。

全球最大的私募股权公司之一黑石集团(Blackstone)抢购了布里斯班市内郊区袋鼠角(Kangaroo Point)的一座空置公寓楼，并计划将其改造为建房出租（BTR）资产。

据悉，中国背景的富力地产集团(R&F Property Group)以约1亿澳元的价格出售了这座21层的莲花（Lotus）大厦，该大厦自2019年末完工以来一直处于空置状态。

开发商最初计划在大楼建设期间出售约10%的公寓，但在2019年9月获得私人认证机构的最终认证后，选择不进行营销。

富力地产澳大利亚公司副总经理布拉德·卡迈克尔告诉城市开发商：“由于新冠肺炎的缘故，我们决定2020年不出售莲花大厦。”

“然而，大型投资者的浓厚兴趣导致今年决定出售这栋大楼。”

莲花大厦有200套公寓，具有CBD、河流和区域景观，以及250平方米的屋顶空间面积。

这座高端公寓楼还提供无边际游泳池、桑拿、私人餐厅、游戏室、媒体室、健身房和创新的高尔夫模拟器等便利设施。

这家总部位于广州、在香港上市的开发商以其庞大的国际投资组合而闻名，从住房到酒店。然而，2019年，该集团在澳大利亚的旗舰公司富力发展控股公司(R&F Development Holdings)公布亏损2247万澳元。

根据提交给ASIC的记录，该公司在香港的控股公司那一年提供了1.6048亿澳元的贷款。

与富力有着全球关系的黑石集团(Blackstone)现在将推进将袋鼠角(Kangaroo Point)公寓楼改造成建房出租资产的计划。

2019年，黑石集团(Blackstone)成为澳大利亚新兴的建租行业的早期进入者之一，与墨尔本著名开发商贝克地产集团(Beck Property Group)达成了一项价值超过3亿澳元的交易。

该公司在澳大利亚的第二个建租项目是墨尔本东南郊的考尔菲尔德村(Caulfield Village)项目，包括437套建租住宅、一家3800平方米的全线Coles超市和18家专卖店。

该项目正在与贝克地产集团(Beck Property Group)和Probuild合作交付。工程将于2022年下半年完工。
开发动态
近日，有开发商提交了在悉尼北部修建一座15层的建筑，为附近的麦考瑞大学(Macquarie University)学生提供510个床位的开发申请。

Campus Properties和Baracon Property Group为这块位于麦考瑞公园(Macquarie Park)拉克兰大道(Lachlan Avenue) 23-25号的地块提交了申请。

该塔楼由Rothelowman设计，包括单人间、双人间和多人间，底层设有餐饮设施、娱乐区和学习空间。此外，还有洗衣房、健身房、电影院、22个停车场、11个摩托车车位和86个自行车停车位。

该大楼将取代两座现有低层建筑，在2266平方米的场地上建造26套公寓。

这两个地产集团由Jon Whittle和Brett Rogers领导，此前曾与Whittle的Campus Estates和Global Student Accommodation Group合作过大型项目。

由于缺乏国际游客，新南威尔士州的学生住宿板块一直面临压力。2021年新南威尔士州的学生人数减少了三分之一，一些开发商已经申请重新利用原本的学生宿舍资产，直到边界重新开放。

尽管如此，学生宿舍开发项目却一直在向前推进。根据麦考瑞公园项目的申请，该建筑将“利用附近的麦考瑞大学和新的地铁车站的优势”。
豪宅交易
澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）以600万澳元的价格售出了位于黄金海岸的海滨别墅，这一价格是他七年前买入时的两倍多。

这栋位于棕榈海滩（Palm Beach）杰弗逊巷（Jefferson Lane）109号的独立屋于去年12月6日挂牌出售，但直到今年2月9日才售出。4月12日完成产权过户。

高耸的天花板及落地窗提供了清晰宽阔的视野，整个棕榈滩和地平线都一览无余。

用中介经纪人的话说，该物业的新主人能够“从正式或非正式就餐选择的开放区域观赏海浪逐岸，非常适合悠闲的早午餐。”

这栋房产占地564平米，有4间卧室3个浴室，朝向北面。

物业记录显示，达顿于2014年9月以232.5万澳元的价格购入这栋房产。

达顿在昆士兰的投资还包括，位于汤斯维尔（Townsville）的乌古鲁（Wulguru）的Edison购物中心，位于斯普林高地（Spring Hill）的艺术系列住宅（Art Series Residences）的一套公寓以及位于代伯罗（Dayboro）的68公顷的养牛场。

棕榈海滩海滨别墅的新所有者是与NPD物业集团的房地产开发商、董事总经理费拉罗（Michael Ferraro）有联系的公司。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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