《澳洲财经3分钟》| 家庭消费疲软!澳洲经济增长已降至金融危机时期水平

原创 2019年06月10日 澳洲财经见闻



新闻内容概要

财经要闻:

- 澳洲经济增长继续放缓 已降至全球金融危机期水平;

- 澳政府与参议院议员达成协议 下月将通过全面减税计划;

- 墨尔本平交道口移除项目:成本增至150亿;

- 为提振澳大利亚劳动生产率 澳财长将扩充经济政策议程;

商业信息:

- 国际原油市场进入熊市 澳洲汽油价格下跌;

- 维州电站机组停运延期 AGL能源预计下一财年盈利受损;

- 中国肉类进口创新高,澳洲牛羊肉出口遇契机;

- 昔日王牌基金KIS资本宣布关闭 将2.6亿澳元返还给投资者。


财经要闻

1

澳洲经济增长继续放缓 已降至全球金融危机期水平

澳洲的经济增长进一步放缓,今年第一季度的经济增长仅为0.4%,全年同比增长不到2%,是2009年金融危机以来的最低增长水平。据澳洲广播公司报导,尽管今年第一季度的经济增长只有0.4%,但较去年第四季度0.2%的增长仍有所提升,不过,增幅仍低于市场预期,也远低于去年第一季度1%的增长。排除人口增长的影响,国内生产总值(GDP)已是连续三个季度出现小幅负增长,进一步扩大了人均国内生产总值的衰退。这一结果是受了家庭消费疲软的拖累。经济增长比去年更慢,年增长只有1.8%。家庭削减了可自由支配的开支,特别是在新家庭用品、娱乐和餐饮方面。不过,人们在保险、电力和医疗方面的支出有所上升。家庭的总体消费仅为今年第一季度的经济增长贡献了0.1%。


2

澳政府与参议院议员达成协议 下月将通过全面减税计划

澳洲联邦政府正在与参议院议员达成协议,以在几周内通过全面的所得税削减方案。在5月18日的选举中,参议院的联盟党席位增加到35人。而在澳大利亚保守党参议员科里·贝尔纳迪(Cory Bernardi)的承诺支持下,联盟党获得了通过整个1580亿澳元的一揽子方案所需的39张选票中的36票。该方案的范围包括从1080澳元的低收入者退税(一旦立法通过就开始生效),到2024年中期开始的提高税收区间下限。周五6月7日,澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)支持了财政部长弗雷登伯格(Josh Frydenberg)此前关于扩大经济政策议程的评论。莫里森政府认为,在5月18日选举中落败的工党犯了一个政治错误,即坚持反对通过全面减税,而且区分对待不同群体——其中包括将收入较高的人贴上“城镇的高端人口”(Top end of the town)标签。自大选以来,减税将会成为议会在7月首次开会时的优先事项。莫里森政府拒绝拆分法案,并谨慎乐观地认为,如果工党不支持整个一揽子计划,还有中立议员会予以支持。


3

墨尔本平交道口移除项目:成本增至150亿

维州安德鲁斯(Daniel Andrews)政府在墨尔本移除铁路平交道口和升级火车站的工程在10年中将耗资近150亿澳元。据《太阳先驱报》报导,工党最初承诺在2022年前移除50个平交道口,预算为50至60亿元,但在项目加入了火车站升级工程后,成本大幅增加。去年11月,该计划扩大到包括额外25个道路立交(grade separation)工程,完工日期被推迟至2025年。原本50个平交道口的移除工程已经获得了81亿元经费,额外25个交叉路口工程在最新预算案中获得了66亿元拨款,这将项目总耗资推至147亿元。这一长达10年的项目受到工党极力推崇,因为它在移除各地路障的同时,也将改善公共交通系统。


4

为提振澳大利亚劳动生产率 澳财长将扩充经济政策议程

澳大利亚财政部长乔希·弗雷登伯格(Josh Frydenberg)表示,澳洲联邦政府准备将其经济政策议程从选举之前的措施范围扩大,以提高澳大利亚落后的生产力表现。在澳大利亚央行与企业界呼吁政府采取更多必要的工作,以提振疲弱的经济之际,弗雷登伯格表示,只要新想法不违背选举承诺,他就愿意接受这些新想法。在飞往日本参加G20峰会之前,弗雷登伯格在接受采访时表示,他的首要任务是在选举前预算中实施这些措施:其中包括1580亿澳元的所得税减免、1000亿澳元的基础设施项目和增加技能支出。他表示,“我们坚定地坚持我们所有的选举承诺,我的首要任务是确保预算中概述的经济增长的议程通过,这对我来说至关重要。”上周,生产力委员会对澳大利亚最近“低迷”的生产率记录提出了新的担忧。根据本周公布的数据,过去七个季度中,澳洲劳动生产率(即每小时生产GDP)下降了6个百分点,比去年下降了1%。


市场行情

5

上周收盘回顾

随着澳大利亚央行降息以及其他全球央行转为温和态度,澳洲股市从周一的抛售中恢复,周五收盘走高。


标普/澳股200指数上涨47点,或0.7%,至6443.9点,而综合指数上涨33.4点,或0.5%,上周收于6525.2点。


此前,美股表现不佳,引发了澳股周一的抛售。此前,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)威胁称,如果墨西哥不采取更多措施遏制非法移民,美国将对墨西哥加收进口商品关税。


周二,澳大利亚央行决定将利率降至1.25%的历史低点之后,澳股连续四天上涨,而美联储和欧洲央行也表示对减息持开放态度。


由于贸易战的负面影响,美联储降息前景增加,本周美股上涨。澳大利亚股市也受到澳大利亚央行降息推动,本周上涨。


受到央行降息影响,各大银行在上周结束时表现更为坚挺,出现不同程度上涨。联邦银行上涨1.9%,收于80.00澳元,澳洲国民银行(NAB)上涨1.5%,至26.90澳元;西太平洋银行(Westpac)上涨2%,至27.98澳元;澳新银行(ANZ)上涨1.8%,至28.37澳元。


Wisetech Global股价攀升10.5%至26.92澳元,此前该公司表示预计2018/19年的EBITDA收益将比去年高出35%。


Abacus Property Group和Charter Hall宣布将共同成立新的公司以每股2.95澳元的现金收购Australian Unity Office Fund。 Abacus股价上涨9.9%至4.21澳元,Charter Hall上涨5.8%至10.94澳元。


上周铁矿石价格小幅下跌,对主要矿商造成压力。中国的工厂需求下滑超过预期,显示经济受到持续贸易战的影响。秋季标志着短期钢铁需求疲软,铁矿石价格受到打压。


必和必拓集团上涨0.2%至37.84澳元,力拓收盘下跌2.3%至98.00澳元,Fortescue Metals Group下跌2.5%至7.85澳元。


在中国国家发改委发布针对婴儿配方奶粉市场的行动计划后,上周澳洲婴儿配方奶粉生产商大幅下挫。


A2 Milk Company股价下跌7.1%至13.64澳元,贝拉米澳大利亚股价下跌8.9%至7.80澳元,Bubs Australia股价下跌10.4%至1.08澳元,Wattle Health Australia股价下跌8.9%,收于56澳分。


瑞典私募股权投资集团EQT撤回其对Vocus的33亿澳元收购报价后,Vocus集团收盘上周下跌16.6%至3.83澳元。


6

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道,截至澳洲东部时间06月10日,凌晨5:50,


SPI期货

+32点

+0.5%

6481点

澳币兑美元


+0.16%

US70.09¢


*华尔街方面:

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+1%

+1.1%

+1.7%


*欧洲方面:

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+1.2%

+1%

+1.6%

+0.8%


黄金

+0.4%

$US1340.86/盎司

布伦特原油

+2.6%

$US63.29/桶



商业信息


7

国际原油市场进入熊市 澳洲汽油价格下跌

由于原油价格刚刚进入熊市,导致目前澳大利亚一些加油站的汽油特别便宜。自4月底以来,纽约商品交易所(Nymex)、西德州国际原油(WTI)和布伦特原油(Brent)的价格已下跌逾20%。美国政府数据显示,当近期大宗商品大量抛售之际,上周美国原油库存增长680万桶,至4.83亿桶,为2017年7月以来的最高水平。原油储备的增加表明炼油厂并不需要寻找更多的石油,这也意味着消费者需求疲软。CommSec高级经济学家瑞安·费尔斯曼(Ryan Felsman)表示,“在美国,现在正值夏季,这也是市场相当惊讶的原因,因为分析师此前预计,原油库存将下降84.9万桶。这确实反映出人们对需求的担忧,无论是在美国国内,还是在更广泛的全球范围内。”不过,这对澳大利亚司机来说则是一场胜利,因为原油价格的下跌已经推动各大加油站的汽油价格下跌。


8

维州电站机组停运延期 AGL能源预计下一财年盈利受损

澳大利亚最大的电力生产商AGL能源有限公司(AGL Energy Ltd.)于周五6月7日表示,其位于维多利亚的Loy Yang A电站的一次机组停运可能会延长7个月,并影响其2020财年的盈利。AGL在一份声明中表示,该公司预计延长停运将导致2020财年潜在净利润减少6000万澳元至1亿澳元。像Loy Yang这样的燃煤电厂,一直难以跟上澳大利亚的电力需求,尤其是在澳大利亚此前的热浪中。AGL早些时候强调了维持LoyYang运行的进一步成本,因为它还面临着政府维持电力供应和控制能源价格飙升的压力。该公司表示,自5月18日以来,由于电力短路损坏了发电机,关闭了发电机。经过技术评估后,该公司现在预计可能要到12月才能恢复运营。AGL表示,停运不会影响其截至6月30日本财年的盈利,并重申了其在9.7亿澳元至10.7亿澳元之间的潜在净利润预期。


9

中国肉类进口创新高,澳洲牛羊肉出口遇契机

中国海关发布的最新数据显示,4月中国肉类进口数量达到前所未有的高峰,包括猪肉、牛羊肉、家禽以及动物内脏在内,总进口量同比猛涨34%,突破46.7万吨。分析人士指出,造成进口量激增的部分原因在于此前非洲猪瘟的蔓延。他们预测,2019年上半年,随着中国猪肉短缺的凸显,全球肉类将进一步进口到中国市场。澳洲肉类及畜牧业协会(MLA)认为,随着非洲猪瘟在中国的蔓延,对猪肉短缺的预测应该适当调高。MLA 4月发布的数据显示,2019年第一季度,澳大利亚对华牛羊肉出口形势一片大好。其中,牛肉出口同比上涨67%,远超全球其他市场11%的增幅;羊肉出口同比上涨83%,全球其他市场的同期增幅为19%;羊羔肉出口上涨11%,是唯一落后于全球其他市场水平的肉类,后者为12%。不过,澳大利亚对华肉类出口也面临着来自南美出口商越来越强劲的挑战。同时,新西兰羊肉出口也在不断增加市场份额,1月到2月对华出口同比增长17%,目前占据了运输量的53%。


10

昔日王牌基金KIS资本宣布关闭 将2.6亿澳元返还给投资者

总部位于悉尼的对冲基金KIS Capital(KIS资本),将在管理资金十年后将这2.6亿澳元的基金返还给投资者。这家对冲基金的管理层于周四6月6日通知了员工,并于周五上午致函客户,向他们通报了这一决定。KIS资本成立于2009年,由乔希·贝斯特(Josh Best)和迈克尔·苏里奇(Michael Surrid)创立,KIS是“保持简单”(Keep it Simple)的缩写。在决定将基金返还投资者之前,截至5月份,其年化回报率为11.4%。贝斯特和苏里奇在致投资者的信中称:“我们对KIS资本的长期业绩感到自豪,它的表现往往经历了市场剧烈波动的时期,这是由于我们富有才华和献身精神的团队的努力。鉴于市场状况,KIS资本董事会得出的结论是,目前最好的做法是关闭这两支基金,并在公平的基础上将资本返还给所有投资者,我们认为这符合投资者的最佳利益。”


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