AFN 全球经济信息

国家 \组织\机构

信息

RCEP

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区就此诞生。通过RCEP，中国和日本首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。

美国

美联储副主席克拉里达：美联储将保持利率接近零的水平，直到达到部分门槛；即使达到加息的门槛，利率仍将保持宽松；不担心10年期国债收益率上升；认为收益率曲线控制仍然在工具箱中，但不是我们现在考虑的东西；如果低失业率真的开始推高通胀，我们将会采取行动；美联储的重点并不在于在数字货币上领先。

高盛：在美国经济和资产市场长期表现出众后，美元似乎被严重高估了，以标准衡量约为10%。在此期间，许多投资者增持了美国资产。叠加美联储将利率降至零，其新政策框架或导致短期实际利率长期处于极低水平。

US SIF Foundation发布报告称，美国的可持续投资总额今年年初达到17.1万亿美元，比2017年底增长42%，气候变化和反腐败成为投资者最关注的领域。

消息称，美国证券交易委员会主席杰伊克莱顿（Jay Clayton）将于今年年底离任。克莱顿自2017年以来担任美证交会主席一职。

MSCI 方面就美国总统颁布的投资禁令影响回应称，正在评估和监测相关情况， MSCI 将在获得更多信息后进一步沟通。

中国

国家副主席王岐山在2020年创新经济论坛上通过视频发表主旨演讲。王岐山强调，中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。中国正以实际行动扩大进口，减少投资限制，建设更加法治化、国际化、便利化的营商环境，打造对外开放新高地，推进共建“一带一路”，深化多双边和区域经济合作，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡和共赢的方向发展。

中国10月规模以上工业增加值同比增6.9%，预期增6.5%，前值增6.9%。10月份服务业生产指数同比上涨7.4%，服务业增速年内首次超过工业增速。

中国10月社会消费品零售总额同比增长4.3%，预期增长5.2%，前值增3.3%。其中，餐饮收入增速年内首次转正，商品零售连续4个月正增长。

中国1-10月固定资产投资（不含农户）同比增1.8%，预期增1.8%，1-9月增0.8%。1-10月房地产开发投资同比增长6.3%，1-9月为增5.6%；商品房销售面积同比持平，1-9月为下降1.8%。

10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。

国家统计局：10月份国民经济继续延续稳定恢复的态势，增长势头进一步巩固，四季度增长可能比二季度、三季度进一步加快；价格形势保持总体稳定，并没有发生根本性的变化，会不会造成输入性通缩的影响还需要观察。

国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

商务部：10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长。

港交所拟简化首次公开招股结算程序，新股由定价到上市所需的时间，将由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。

澳门特别行政区政府2021年财政年度施政报告：鼓励大湾区企业来澳发行债券，落实跨境双向“理财通”试点，实现澳门与内地理财产品市场的互联互通。

首批四只科创50ETF上市首日集体收涨，成交额合计超45亿元；其中 华夏上证科创板50ETF 成交额21.2亿元，涨幅1.81%居首。

中国10月70个大中城市中有45城新建商品住宅价格环比上涨，9月为55城；环比看，扬州涨幅0.9%领跑，北上广深分别涨0.2%、0.3%、0.5%、0.2%。10月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落，同比涨幅基本稳定。

农业农村部：10月份能繁母猪存栏环比增长3.1%，同比增长31.5%，已连续5个月正增长；生猪存栏环比增长4.2%，同比增长26.9%，已连续4个月正增长；猪肉价格连续11周回落，10月份价格同比首次下降。

农业农村部：全国秋收基本结束，全年粮食产量将再创历史新高，连续6年稳定在1.3万亿斤以上；目前冬小麦、冬油菜播种进度均已超过9成，进度略快于去年同期。

10月经济数据向好压制债市走势，国债期货冲高回落小幅收涨，现券利率债波动极其有限， 央行超额续做MLF提振人气，短端资金价格下行。信用债走势分化，部分小幅走高，部分个债因无接盘导致无成交。

韩国

日本第三季度GDP年化季环比增21.4%，为52年来最大增幅，预期增18.9%，前值降28.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示，经济活动水平仍低于疫情前的水平，政府将制定全面的刺激计划来支持经济。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

特斯拉

特斯拉将被纳入标普500指数。该公司将不再提供其电动轿车Model 3的最便宜版本，该车型将于2021年更新。在此之前，售价3.5万美元的Model 3虽然有售，但很难买到。

投行

多家重磅投行持仓披露：摩根士丹利 前5大重仓股分别为 亚马逊、苹果、微软、SPDR标普500 ETF、Zoom；高盛集团 前5大重仓股分别为SPDR标普500 ETF、苹果、微软、纳百ETF、亚马逊；瑞银 全球资管（美洲）5大重仓股分别为 微软、苹果、亚马逊、阿里巴巴、好未来。

Moderna

美国药企Moderna称其新冠疫苗三期试验疫苗有效性为94.5%，且保质期更长，在冰箱温度下可维持稳定30天；计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权。

亚马逊

亚马逊创始人兼CEO杰夫•贝索斯公布其百亿美元“地球基金”首批受赠方，共有16家机构上榜，他们将获得7.91亿美元的捐款。

PNC

PNC正在就逾100亿美元收购西班牙对外银行美国业务的事宜展开磋商。这有望成为金融危机以来全球最大的 银行业 收购交易之一。

伯克希尔哈撒韦

三季度减持富国银行、摩根大通、GOLD等，建仓做多辉瑞、 艾伯维 等股票，增持通用汽车等股票。

中国

ST金刚

ST金刚 在11月4日-16日跌幅严重异常期间，获自然人买入33.6亿元，占比97.45%；其中，中小投资者累计买入26.41亿元，占比76.63%。

京东

第三季度净收入为1742亿元，同比增29.2%；Non-GAAP归属普通股股东净利润56亿元，同比增长80.1%；12个月活跃购买用户数同比增32.1%至4.416亿。

百济神州

百济神州在港交所公告，建议发行人民币股份及于科创板上市，预计将于2021年上半年完成。

绿地集团

绿地集团有意出售上海和江苏两地共14个项目27个物业，售价231亿元，交易方式多为整栋销售，资产交易和股权交易兼而有之。

蛋壳公寓

蛋壳公寓回应“破产”传闻称，没有破产，也不会跑路。微众银行 回应 蛋壳公寓 租金贷称，明年3月31日前将不上征信。

中民投

知情人士称，中民投租赁发行的“18中租二”公司债，8.32亿元拟回售债券本应于11月16日兑付回售资金，但该笔回售已经违约。

国家电网

国家电网与西班牙Naturgy公司签署股权购买协议，正式收购其持有的智利CGE公司96.04%股权。CGE公司是智利第一大配电公司和第二大输电公司。

极飞科技

极飞科技宣布完成新一轮12亿元融资，由百度资本和软银愿景基金二期领投，创新工场、越秀产业基金和广州新兴基金跟投，原有投资人成为资本也继续追投。此次融资是目前中国农业科技领域最大的一笔商业融资。

欢聚

有消息称百度将以36亿美元现金收购欢聚在中国的直播业务。百度表示，收购交易受某些条件的限制，目前预计发生在2021年上半年。

爱奇艺

第三季度营收72亿元，市场预期71.9亿元，去年同期73.97亿元；第三季度每ADS亏损1.61元，市场预期亏损2.66元，去年同期亏损5.04元。爱奇艺盘后跌超7%。

百度

第三季度营收282亿元，市场预估275.2亿元；第三季度调整后每ADS盈利20.35元，市场预估13.46元。第三季度净利润为137亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元，与上一季度相比增长282%。百度 盘后涨超1%。

沙特

阿美

沙特阿美已聘请多家银行帮助其发行多批次的美元计价债券，具体金额不详。这将是该公司自去年4月发行120亿美元债券以来，再次发行国际债券筹集资金。

韩国

大韩航空 & 韩亚航空

大韩航空计划以价值1.8万亿韩元（约合22.11亿澳元）收购韩亚航空，如果合并成功，将跻身世界十大航空公司之列。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.020

0.124

2.815

2年期

0.113

0.181

2.974

3年期

0.131

0.237

3.016

5年期

0.320

0.409

3.130

10年期

0.909

0.898

3.291

20年期

1.565

1.421

3.888

30年期

1.909

1.648

3.945

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind