AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
美国 | 美联储发布半年度金融稳定性报告称，如果新冠病毒没有得到控制，资产可能会大幅下降；气候风险可能导致更频繁、更严重的金融冲击。 |
中国 | 国务院办公厅发文推进对外贸易创新发展，提出要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定；加快建立国际营销体系，重点推动汽车、机床等行业品牌企业建设国际营销服务网点；促进跨境电商等新业态发展。 |
发改委等9部委要求在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈，符合条件的农业农村基础设施项目可纳入地方政府专项债和抗疫特别国债支持范围。 | |
最高法：依法审理与创业板改革有关的各类案件，为创业板改革并试点注册制提供司法保障；健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制，落实民事赔偿优先机制。 | |
最高法表示，完善私募股权投资、委托理财、资产证券化、跨境金融资产交易等新型纠纷审理规则，加强数字货币、移动支付、与港澳金融市场和金融（基金）产品互认等法律问题研究，服务保障深圳金融业创新发展。 | |
中基协召开“资管细则”修订稿座谈会，建议就组合投资、分期缴付、资金跟投等条款予以进一步明确，要推动有关部门就账户开立条件、风控指标设置、存量产品整改等问题加强政策协调配 | |
乘联会：汽车行业稳步回暖，10月乘用车市场零售199.2万辆，同比增长8%，实现连续4个月8%左右的近两年高位增速；10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。 | |
国家邮政局：抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。 | |
新西兰 | 新西兰联储准备推出新的刺激措施，旨在将借贷成本推向历史新低，以刺激经济增长。这一可能在数周内开始实施的新工具被视为新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。 |
欧盟 | 欧盟同意对美国加征40亿美元的关税，以反制美国补贴该国飞机制造商波音公司。 |
法国 | 法国央行表示，受二次封锁影响，预计11月份法国经济活动将比正常水平下降12%，超过10月份4%的降幅，但远好于4月份第一轮封锁时经济活动31%的损失。 |
韩国 | 韩国观光公社数据显示，受新冠肺炎疫情影响，9月访韩外国人共计6.5万人次，同比减少95.5%；出境的韩国人为7.7万人次，同比减少96.3%。 |
沙特 | 沙特石油部部长表示，如有需要，欧佩克+可以调整减产协议，力度较分析师预期更大，可能将减产协议延长至2022年全年。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | Nuro | 自动驾驶技术公司Nuro完成5亿美元C轮融资，估值达到50亿美元。本轮融资由T.Rowe Price Associates领投，软银愿景基金等跟投。 |
高通 | 高通预计，2021年5G智能手机出货量将增长150%达到5亿部；到2025年，全球5G连接数预计将接近30亿，5G流量将占全球移动网络数据流量的45%。 | |
特斯拉 | 特斯拉中国明年计划生产55万辆汽车包括30万台Model 3，25万台Model Y。其中，有大约10万台Model 3用于出口，Model Y也计划出口1万台。 | |
辉瑞制药 | 辉瑞制药表示，该公司与BioNTech合作开发的新冠疫苗在第三阶段试验有效性达90%，研究月底前有望完成。两公司希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。 | |
麦当劳 | 第三季度每股盈利2.35美元，去年同期2.11美元，市场预期1.89美元；公司预计本年将在全球范围内新开设约950家餐厅。 | |
中国 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴投资的印度最大杂货电商平台BigBasket遭黑客攻击，数百万用户个人敏感信息被窃。阿里巴巴目前持有BigBasket约26%股份，消息人士称，阿里或将出售全部持股。 |
抖音 | 10月抖音及TikTok在全球App Store和Google Play吸金超1.15亿美元，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。 | |
嬴彻科技 | 自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成新一轮1.2亿美元股权融资。宁德时代领投，普洛斯、G7、蔚来资本等全部原有股东跟投。 | |
甬兴证券 | 甬兴证券在浙江宁波揭牌开业。甬兴证券也是十年来中国证监会批设的首家内资证券公司。 | |
韩国 | 三星 | 知情人士称，三星电子可能比预期提前一个多月推出其新一代旗舰智能手机Galaxy S21，以抢占市场，并抵御来自苹果的竞争。 |
日本 | 软银 | 第二财季净利润约60.61亿美元，远超分析师预期。当季总投资收益约101.45亿美元，上年同期投资损失138.21亿美元。公司10月份斥资约13.5亿美元回购近2000万股股票。 |
德国 | 英飞凌 | 芯片巨头英飞凌表示，预计截至2021年9月底的财年营收将达105亿欧元，同比将增长22.6%。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.020 | 0.124 | 2.726 |
2年期 | 0.108 | 0.155 | 2.887 |
3年期 | 0.115 | 0.203 | 2.958 |
5年期 | 0.272 | 0.361 | 3.055 |
10年期 | 0.793 | 0.820 | 3.220 |
20年期 | 1.405 | 1.370 | 3.847 |
30年期 | 1.753 | 1.601 | 3.893 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
01
超前消费，业务太火爆；金融科创公司提前推进Pre-IPO计划
金融初创公司Beforepay，得到了Vocus创始人和Airtasker董事长詹姆斯•斯彭斯利（James Spenceley）的支持，已将Pre - IPO的融资时间从明年第一季度提前到下周(11月第3周)。
据了解，该公司预计将在本轮融资中筹集1000万澳元。此前，该公司经历了3个月的火爆交易期，为其平台增加了10万注册用户。
Beforepay使客户可以在雇主支付工资之前获得至多200澳元的现金，但需在4周内偿还，外加5%的固定交易费。
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Vocus创始人和Airtasker董事长詹姆斯•斯彭斯利今年早些时候参与了该公司420万澳元的融资，那次融资也得到了Finder联合创始人弗雷德·舍贝斯塔（Fred Schebesta）的支持。
该公司最初计划在这轮融资中筹集200万澳元，但由于投资者的兴趣，该目标增加了一倍多（1000万澳元）。
Beforepay今年已经筹集了600万澳元。今年2月，该公司完成了一轮175万澳元的融资，当时该公司还叫Cheq。
02
本地酒生产商确定IPO融资规模，看好未来，高管减持量缩小
本地酒生产商Top Shelf International已经确定了其首次公开募股(IPO)的融资规模为4720万澳元。
该公司投顾Ord Minnett和Wilsons11月9日下午向各基金经理发出消息，称交易规模已锁定，略低于最初所宣传的5,000万澳元。
尽管3,500万美元的主要发行规模相同，但此次的减持规模将为1,220万澳元，而不是此前宣布的1,500万澳元。
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这些基金经理被告知，Top Shelf首席执行官德鲁·费尔柴尔德(Drew Fairchild)和董事长阿德姆·卡拉菲利(Adem Karafili)将在上市后分别持有该公司5%和6%的股份。
本月初（11月），Top Shelf将其IPO定价为每股2.21澳元，这意味着其市值为1.099亿澳元，企业价值为9,050万澳元。
Top Shelf主要经销NED和Grainshaker品牌的威士忌和伏特加，但它也开始种植和酿制龙舌兰，龙舌兰是龙舌兰酒和麦兹卡酒的主要原料。
03
疫情冲击乳制品业，两地上市乳企启动融资，中资、本地大股东布局
乳制品加工商Synlait Milk通过其投顾Jarden进行了1.8亿新西兰元的股票配股计划。
这家在澳大利亚证交所和新西兰证交所两地上市的公司正在寻找潜在的机构买家，以每股5.10新西兰元的价格收购3530万股新股，这一价格较其最后收盘价有14%的折让，较5天的VWAP价格有6.6%的折让。
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根据发给机构投资者的条款，所募资金将用于偿还银行债务，并推进其战略投资规划，包括定制设备，以服务于Synlait新跨国客户。
光明乳业(Bright Dairy Holdings)和a2牛奶公司(a2 Milk Company)是Synlait的两大股东，它们分别持有该集团39%和19.8%的股份。
此次配售规模约占该集团已发行股票的16%。
04
本地食品生产商剥离生姜业务线，为业务转型寻求融资
在澳大利亚证交所(ASX)上市的Buderim Group即将剥离其生姜业务，并寻求通过股权融资的方式，为其新的子公司Health Plant Protein Group转型提供资金。
11月10日上午，Buderim Group向潜在投资者介绍此次620万澳元的融资计划（交易价格为每股17澳分），这笔交易由投顾PAC Partners和Bell Potter负责承销。
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根据发给基金的条款显示，该价格较上一个收盘价有27.7%的折扣，较30天VWAP价格有20.4%的折扣。
根据基金经理收到的文件显示，融资获得的资金将用于资本支出(200万澳元)、销售(150万澳元)和营运方面。
05
收购一时爽，缺钱融资来；本地网络安全商启动融资，扩大市场
在收购数据安全公司Nucleus cyber两周后，总部位于堪培拉的网络安全公司archTIS启动了融资计划。
11月10日上午，投顾MST Financial和amicaa Advisors将向潜在投资者承销此次共计700万澳元的融资。
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根据提交给基金的条款，报价为每股33澳分，较archTIS的上一个收盘价有15.4%的折让，较30天的VWAP有19.7%的折让。
筹集到的资金将用于销售、营销和推广archTIS的产品。同时，新的资金还将用于支付archTIS收购Nucleus Cyber的部分款项。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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