政府放大招：2%首付就能买房！老板请员工吃饭要交税？业界呼吁政府提供新优惠！

2021年05月08日 澳洲财经见闻


澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.05.02 – 2021.05.08 （第四十五期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.05.08）
现金利率
0.10%
经济增长
-1.1%
通货膨胀
0.9%
失业率
5.8%
就业增长率
-0.4%
工资增长率
1.4%
周平均收入
$1,280
家庭储蓄率
12.0%
净外债 GDP占比
48.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.78
澳元兑人民币
5.05
澳元兑港币
6.09
澳元兑欧元
0.64
澳元兑英镑
0.56
澳元兑新西兰元
1.08
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报7,080.80点，周涨0.78%
新西兰NZX 50指数
报  12,729.92点，周跌0.01%
美国
道琼斯指数
报  34,777.76点，周涨2.67%
标普500指数
报4,232.60 点，周涨1.23%
纳斯达克指数
报13,752.24点，周跌1.51%
中国
上证指数
报3,418.87点，周跌0.81%
深圳成指
报13,933.81点，周跌3.50%
恒生指数
报  28,610.65点，周跌0.40%
欧洲
德国DAX指数
报15,399.65点，周涨1.74%
法国CAC40指数
报6,385.51点，周涨1.85%
英国富时100指数
报 7,129.71 点，周涨2.29%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报  1,832 美元/盎司，周涨3.64%
白银期货
报  27.565美元/盎司，周涨6.54%
原油
NYMEX原油期货
报  64.82  美元/桶，周涨1.95%
布伦特原油
报  68.27 美元/桶，周涨2.26%
LME
铜
报10,412美元/吨，周涨5.98%
锌
报3,025.5美元/吨，周涨3.40%
镍
报  18,070 美元/吨，周涨2.24%
铝
报  2,532 美元/吨，周涨5.63%
锡
报  29,870 美元/吨，周涨4.11%
铅
报 2,229美元/吨，周涨 3.58%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲
美国
中国
1年期
0.080
  0.051
2.550
2年期
0.092
0.1468
2.700
3年期
0.094
0.292
2.728
5年期
0.790
0.7741
2.929
10年期
1.631
1.579
3.175
20年期
2.416
2.162
3.658
30年期
2.639
2.281
3.705
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控 （美元）（绿涨、红跌）
比特币
BTC
57,724
周跌0.52%
以太坊
ETH
3,528.6
 周涨23.68%
泰达币
USDT
1.001
周跌0.22%
数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 全球经济信息
澳大利亚
澳洲联储：在实际通胀达到目标范围之前不会加息，在2024年之前都不太可能；预计2021年第一季度国内生产总值将达疫情前水平，6月失业率为5.25%，12月为5.0%。
由于政府施加的封锁限制，许多现已接近或高于正常价进行交易的企业也累积了大量债务。行业团体和会计巨头普华永道（PwC）希望能暂时免征员工福利税（fringe benefit tax, FBT），以此鼓励老板带员工聚餐，设置更多的员工专用停车场。旅馆业与停车公司一同呼吁联邦政府为CBD职员提供税收优惠，鼓励他们重返市区办公，外出用餐和出差，使墨尔本和悉尼的商业区重拾烟火气。员工福利税是雇主向其雇员或其雇员的联络人（通常是家属）提供的代替薪酬或工资的某些待遇福利，或者薪金或工资以外的额外福利，而所要支付的税。
单亲父母将成为联邦预算案的大赢家，根据即将推出的计划，他们只需支付 2%的首付就可以进入房地产市场。政府将发布一项三管齐下的策略来提高住房拥有率，重点是让更多的单亲妈 妈拥有自己的房子。从7月起，有子女的单亲父母只需支付2%的首付就可以买房，而联邦政府将为剩下的18%提供担保。这项计划将被称为“家庭置业担保”(Family Home Guarantee)，首批仅限1万个名 额，也是基于成功实施的“首置业首付担保计划”(FHLDS)推出的，后者旨在帮助首置业者以5%的首付进入房市。
美国
美国非农就业数据“大爆冷”。4月季调后非农就业人口新增26.6万人，预期增97.8万人，前值增91.6万人；失业率为6.1%，预期5.8%，前值6%。渣打银行指出，数据逊于预期支持美联储谨慎论调，所以更多刺激措施持续更久的观点将推动资产市场。
日本4月Markit服务业PMI终值49.5，初值48.3；综合PMI终值录得51，初值50.2。
美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至5月4日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加2979手至66133手；COMEX白银期货投机性净多头头寸增加6097手至43426手。
贝佐斯本周第二次出售亚马逊的股票，总值24亿美元，本周累计出售近50亿美元亚马逊的股票。
贝佐斯本周第二次出售亚马逊的股票，总值24亿美元，本周累计出售近50亿美元亚马逊的股票。
中国
中国4月进出口总值、出口及进口同比均实现大幅增长。当月我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。
按美元计价，中国4月进出口总值4849.9亿美元，同比增长37%，环比增长3.5%，比2019年同期增长29.6%。其中，出口2639.2亿美元，同比增长32.3%，环比增长9.5%，比2019年同期增长36.3%；进口2210.7亿美元，同比增长43.1%，环比下降2.8%，比2019年同期增长22.5%；贸易顺差428.5亿美元，同比减少4.7%。
中国外贸进出口已连续11个月实现正增长。海关总署数据显示，今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。
国家统计局副局长盛来运指出，全面客观看待当前经济形势，我国现阶段潜在增长率在5.8%左右，当前经济仍处在恢复过程中，不能说完全恢复正常状态；今年GDP同比增速大概率是“前高后低”，但不能得出中国经济持续走弱判断，目前我国经济增长正向潜在增长率逼近，边际放缓是正常表现。国际通胀水平确实有所抬升，来自外部输入性通胀压力有所加大，但我国通胀水平总体处在可控状态，全年CPI涨幅将明显低于3%左右的预期目标。
中国4月财新服务业PMI为56.3，连续12个月位于扩张区间。制造业和服务业PMI增速均加快，带动4月财新中国综合PMI上升1.6个百分点至54.7，扩张率也为2021年以来最显著，显示中国生产经营活动总量大幅加速扩张。
证监会表示，“监管考虑收紧公司赴香港或海外上市规定”传闻不属实。证监会同时核发富春染织、瑞丰银行IPO批文。其中，瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行，2020年总资产规模同比增长17.83%，达1295亿元。
中信银行禁止账户用于比特币交易。即日起，任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动。一经发现，中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。
爱驰汽车获宁德时代战略投资。爱驰汽车是一家智能电动汽车制造商，专注于从事电动化模块平台、VCU整车控制器、电池包技术、电机系统等部件研发与设计，帮助用户解决汽车充电问题。
王健林正为万达商管上市按下加速键。资料显示，万达商管已将旗下7家商管公司100%股权转让给大连万达商管。
银保监会：在沪商业银行专营机构集聚效应进一步显现；截至2020年末，在沪专营机构资产规模合计6.50万亿元，同比增长11.41%，表外业务规模超20万亿元。
香港财政司司长陈茂波：正与央行及澳门金融管理局敲定跨境双向理财通业务试点实施细则，很快便会落实推出；香港金管局与央行就“债券通”南向开通实施细则亦已准备就绪，相信亦会很快落实。
香港财政司司长陈茂波：正与央行及澳门金融管理局敲定跨境双向理财通业务试点实施细则，很快便会落实推出；香港金管局与央行就“债券通”南向开通实施细则亦已准备就绪，相信亦会很快落实。
消息称高瓴资本即将完成最新一轮募资，规模约180亿美元，远超于去年计划的130亿美元目标。据悉，去年高瓴基金管理规模已超5000亿元人民币，加上此次180亿美元募资，高瓴资本基金管理规模已远超6000亿元。
中国前4个月机电产品和劳动密集型产品出口均增长。当期出口机电产品3.79万亿元，增长36.3%，占出口总值59.9%。包括口罩在内的纺织品2856.5亿元，增长9.5%；进口集成电路2100亿个，增加30.8%，价值8222.4亿元，增长18.9%。
中汽协：4月汽车行业销量预估完成217.3万辆，环比下降13.9%，同比增长5%；1-4月，汽车行业累计销量预估完成865.7万辆，同比增长50.3%。
华为鸿蒙系统有望6月开始规模化推送。目前在移动操作系统领域，安卓和苹果两家独大，共占据99%以上市场份额。对华为鸿蒙而言，挑战仍然不小。
欧元区
欧洲央行管委Kazaks：可能会在6月讨论放慢购买债券速度；现在讨论退出新冠疫情计划还为时过早，如果通胀表现疲软，会在紧急抗疫购债计划（PEPP）之后讨论资产购买计划。
德国联邦外贸与投资署发布报告显示，2020年中国对德投资项目数量为170个，同比增长10%。分析称，2020年中企投资项目增长得益于中国经济从新冠疫情影响中快速恢复，使得中企能更快返回国际市场。
德国3月未季调贸易帐顺差205亿欧元，预期顺差211亿欧元；季调后出口环比增1.2%，预期增0.5%；季调后进口环比增6.5%，预期增0.7%，前值增3.6%。
法国3月贸易帐逆差60.67亿欧元，预期逆差55亿欧元，前值逆差52.49亿欧元；出口399.85亿欧元，前值386.6亿欧元；进口460.52亿欧元，前值439.1亿欧元。
法国3月工业产出环比增0.8%，预期增2%，前值减4.7%；同比增13.7%，预期增15.2%，前值减6.6%；3月制造业产出环比增0.4%，预期增1.3%，前值减4.6%；同比增15.7%，预期增16.9%，前值减7.1%。
日本
日本4月Markit服务业PMI终值49.5，初值48.3；综合PMI终值录得51，初值50.2。
韩国
韩国3月国际收支经常项目实现78.2亿美元顺差，同比增加18.8亿美元，连续11个月保持顺差。一季度国际收支经常项目实现228.2亿美元顺差，同比增加76.5%。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息
SEEK将出售其在中国招聘平台智联招聘的大部分股权，通过注入现金来偿还债务并支持该业务的支付。

SEEK宣布，此次出售的收入预计将达到15.8亿澳元，实现1.4亿澳元的净利润。

该招聘平台宣布将支付每股20澳分的股息，因为利润主要由SEEK的澳洲、新西兰和亚洲业务驱动。

SEEK公司还将根据3月份较好的业绩提升其2021财年的业绩指南，将预期盈利前景从之前的4.6亿澳元提升至5.1亿澳元。

市场对SEEK的公告表示欢迎，促使该公司股价升至31.3澳元，收高1.85%。

随着澳洲和新西兰经济的重新开放，就业市场蓬勃发展，SEEK的命运也在不断改善。

SEEK首席执行官兼创始人巴萨特（Andrew Bassat）对公司完成中国业务股权的抛售表示欢迎。他说：“智联招聘的部分收益将作为股息返还给股东，这反映了我们对SEEK的前景和持续的现金产生抱有信心。”

“分红后，SEEK仍将有很大的资产负债表灵活性，可以进行持续的再投资和未来的分红。”

巴萨特说，就业市场的强劲势头正在推动该公司的发展。

SEEK出售智联招聘的多数股权后，对该招聘网站的持股比例从61.1%降至23.5%。

这次出售将使SEEK公司净赚5.6亿澳元，但净收益将用于支付公司的高级银团债务融资。

SEEK已将近5亿澳元存入银行，剩余的收益预计将在6月30日之前支付。

SEEK表示，它将录得6亿澳元左右的会计税后利润，作为非经常性的“重大项目”，并将智联招聘从集团的财务报表中取消合并。

SEEK在智联招聘的剩余股份价值约为5.15亿澳元。

SEEK曾在2月份宣布，它将向Primavera Capital Group和智联招聘管理层出售其大部分股权。

作为出售的结果，SEEK公司将不再拥有大股东的权利，并且只拥有智联招聘六个董事会席位中的一个。

这一出售标志着SEEK撤出2006年对中国投资2700万澳元的业务。

总部位于美国鹰景航空成像公司(Eagleview)对澳洲同行Nearmap提起了“潜在的法律诉讼”，迫使后者在5月5日上午暂停股票交易。
 
目前，消息人士指当前的法律程序细节尚不清楚。
 
其实，卖空机构J Capital在今年早些时候发布的Nearmap报告中标记了一个潜在风险。
 
JCap在该报告中包含了Nearmap提出的许多索赔要求，JCap表示这家澳洲公司“面临因知识产权挑战而失去在美国保险领域的立足点的危险”。
 
根据JCap的报告，Nearmap的北美销售额约有41％来自保险业的屋顶报告，该报告可用于评估由狂风天气等引起的损失索赔。
 
但是，JCap认为Nearmap的屋顶报告可能侵犯了Eagleview的专利，如果受到法律诉讼，“可能需要向Eagleview支付专利使用费，找到一种不同的方式来制作地图，或者完全停止生成屋顶测量值和屋顶报告”。
 
似乎法律诉讼已经降临。
 
Nearmap已将其股票停牌至本周五（5月8日）。该公司表示，停牌是为了“允许该公司对法律诉讼作出回应”。
 
Nearmap在该更新中将其2021财年的年度合同价值指导从1.2亿澳元提高至1.28亿澳元至1.32亿澳元之间。
 
根据交易数据显示，Nearmap的卖空量在去年1月达到顶峰，约为已发行股本的14％，5月5日下降为2.67％，即1,320万股。

在线饮料供应商Digital Wine Ventures (ASX: DW8)宣布与支付解决方案提供商Earlypay (ASX: EPY)达成新的合作伙伴关系，为其WineDepot市场的用户推出一项“先买后付”(BNPL)服务。

该交易涉及推出流动性，这是一个支付管理解决方案，将允许WineDepot市场的买家获得信贷额度，可用于Digital Wine的B2B电子商务平台上的任何产品。

Digital Wine首席执行官Dean Taylor表示，随着场馆运营商在新冠肺炎疫情后寻求简化业务运营并有效管理现金流的方法，这项服务预计将对买家和供应商产生巨大吸引力。

“一般的高级餐厅会从大约50到200个不同的供应商采购葡萄酒和其他酒类产品。这需要管理很多关系、账户和支付，”他说。

“最重要的是，每个供应商通常都有不同的订购系统，并根据迥然不同的交易条款提供信用额度。”

Taylor表示，对场馆运营商而言，能够在同一笔订单中向多个供应商采购、一次交货、一次付款，将是一个“游戏规则改变者”。

同样，能够获得有保证的可选择的提前付款对供应商也很有吸引力，他们通常每个月都要花几天时间来追讨过期发票。能够将这一功能外包，将对大大小小的供应商产生巨大的吸引力。”

对于Digital Wine而言，流动性还确保了平均订单价值保持高位，信用条款不会成为销售障碍。

根据这项新协议，Digital Wine还终止了去年9月与Multi Service Pty Ltd(现称为Trevipay)合作的提议，后者将为WineDepot用户提供信用额度。

Earlypay将为WineDepot Liquidity提供后台技术、运营支持和资金支持。支付解决方案还将得到金融科技的综合信用保险的支持。

Beach Energy的生产受挫和放弃长期指引的决定吓跑了很多投资者，但斯托克斯（Stokes）的Seven Group Holdings却没有。

市场消息指，Seven Group于4月30日向麦格理(Macquarie)的股票交易部门发出要约，斥资约5000万澳元入手了这家石油生产商1.5%的股份。

此次收购使Seven Group巩固了其在Beach Energy股票登记册上的榜首位置，并使其持股比例首次超过30%。

最大的问题是，Seven Group此举说明了该公司对Beach Energy的长期计划。根据Seven Group向股东提交的大量文件，这是该集团自2018年11月以来首次购买或出售价值超过Beach Energy 1%的股票。

Seven Group观察人士认为，4月30日的买盘是斯托克斯家族的经典做法。亿万富翁克里•斯托克斯(Kerry Stokes)长期执掌的Seven Group目前由其子瑞安(Ryan)执掌。该集团历来利用市场混乱的机会，巩固其战略地位。

就Beach Energy而言，4月30日该公司未能实现产量指引，下调了利润丰厚的西翼项目的储量评级，取消了5年预期，致使该公司股价下跌了20%。

受此影响，花旗(Citi)分析师将Beach Energy 2021财年的利润预期下调了22.9%，将22财年和23财年扣除税后的核心净利润分别下调了32.5%和22.7%。

同样地，当Seven Group在两年半前购买Beach Energy股票时，由于担心其勘探活动无法带来未来的生产收益，以及海上生产成本不断上升，该股遭到严重抛售。

对于Seven Group而言，就在两周前，该公司刚刚通过针对机构投资者的5亿澳元股权融资，重新充实了收购资金。

在澳交所上市的资源公司新世界资源（New World Resources），黑猫集团（Black Cat Syndicate）和Octanex Ltd于5月3日早晨站到了小型股票基金经理面前，以寻求现金注入（融资）。

铜矿勘探和开采商New World Resources寻求1500万澳元的融资。

配股的价格为每股10澳分，较该公司的上次收盘价折价9.1％，较10天的成交量加权平均价折价4.7％。

新资金将被用于资源钻探，资源估算，可行性研究等方面。该公司专注于在美国亚利桑那州开发其鹿角铜项目，该项目先前在1916年至1970年之间投入运营。

与此同时，黄金勘探商黑猫（Black Cat）正在寻求1850万澳元的钻探，设备购买和可行性研究融资计划。

根据发送给基金的条款显示，该配售新股将以每股67澳分的价格发行给基金，这比黑猫的上次收盘价折价13.5％，比这10天的成交量加权平均价折价14.8％。

此外，黄金公司Octanex也在寻求通过发行新股来获得75万至120万澳元的融资。

报价为5澳分，比该公司的上次收盘价低15.25％，比30天的成交量加权平均价（VWAP）折扣28.57％。

筹集的资金将主要用于钻井和地球物理学工作。Octanex的旗舰项目是其在西澳东部金矿区的Sefton黄金勘探项目。

澳洲首个利用Fastbrick Robotics公司研发的“Hadrian X”机械臂建造的家庭住宅仅历时不到4天建成。据悉，该套四室两卫住宅位于西澳Dayton区Elderberry Drive 31号，建筑面积为220平方米，带有包含闭路电视的报警系统，预计将于5月16日上午11点进行拍卖。

Fastbrick Robotics公司首席技术官和Hadrian X发明者Mark Pivac表示，Hadrian X是一个可安装在卡车、驳船和起重机上的机械臂，每小时可砌1000块砖（普通砌砖工人一般每天砌500块砖），极大地提高了建房效率，有助于西澳受热带气旋“Seroja”影响的中西部进行重建工作。

此外，Pivac还表示Hadrian X的发明使西澳处于全球机器人研究的最前沿。目前该公司已与西澳和墨西哥的建筑商合作完成了一系列试点项目，同时也在为欧洲扩张做准备，已与欧洲最大的两家砌块制造商Wienerberger和Xella合作开展试点项目。

在中澳贸易关系遇冷的背景下，澳洲最大国防出口商Austal开始和中国合作伙伴江龙船艇科技股份有限公司（Jianglong Shipbuilding）谈判，计划出售双方合作成立的澳龙船舶（Aulong Shipbuilding）公司40%的股份。

2016年，Austal和江龙成立了澳龙船舶，为中国市场建造客轮和非军事船只。Austal的职责是负责船舶设计。

澳龙船舶是Austal唯一一家与中国有关的企业。澳龙船舶成立以来，共建造了12艘轮船。据悉，澳龙船舶给Austal带来的营收远远低于其总营收的1%。数据显示，在至去年6月30日为止的一年内，Austal的总营收为21亿澳元。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息
总部位于珀斯的Perdaman Chemicals and Fertilizers正在寻求超过10亿澳元的融资，以支持其在西澳耗资45亿澳元建设的尿素工厂。

市场消息指，Perdaman已委托安永的交易员起草了一份文件，以帮助其将融资方案中的股权部分组合在一起。与此同时，安永已与潜在的具有基础设施投资部门的超级基金，主权财富基金和私募股权公司等进行接触。

值得注意的是，标的物是Burrup Peninsula尿素工厂的股权，而不是Perdaman母公司的股权。

此外，Perdaman于5月5日宣布与ASX上市的Incitec Pivot签订了为期20年的承购协议。

作为该交易的一部分，Incitec承诺每年从Perdamen工厂购买多达230万吨的尿素肥料。

根据承购协议，该工厂还与伍德赛德（Woodside）签订了天然气供应协议，并通过澳大利亚建筑公司Clough与意大利跨国公司Saipem的合资企业达成了一项工程/建筑协议。

安永（EY）搜寻融资方案的股权部分时，法国银行业巨头法兴银行（Societe Generale）在债务方面也在服务该公司。

安永和法兴银行希望在今年年底之前对债务和股权计划进行整顿，以准备明年开始工厂建设。

非银行贷款机构Pepper Money已将其首次公开募股规模从4.5亿澳元增加到5亿澳元。

Pepper的投顾们表示，上市规模的提高将使该公司的所有者 – KKR领导的Pepper ANZ Hold Co持股比例从64.5％稀释到 60.6％。

增加的5000万澳元将用于偿还债务。

与此同时，新股东们的持股量将增加到上市公司总股本的40％。

至此，Pepper的首次公开募股将以每股2.89澳元的价格筹集5亿澳元，以市值计算，该公司的市值为13亿澳元，相当于预测利润的10.5倍。

这家非银贷款机构告诉潜在投资者，它将在2021年实现1.207亿澳元的利润和3.563亿澳元的净利息收入。该集团预计，截至12月31日，账面上的贷款总额为151.3亿澳元。

如果一起顺利，Pepper 5亿澳元的募股额将一举成为澳洲今年最大的IPO。

拉斯维加斯的游戏巨头《科学游戏（Scientific Games）》正考虑在澳大利亚进行首次公开募股，并用新筹集的资金偿还债务。

市场消息指，已在纳斯达克上市的该公司已委托悉尼新兴投行Jarden Australia负责此宗交易。

市场人士表示，在ASX上市可能只是该公司众多选项中的一个，但是消息人士说，这是一个认真考虑的选项。

目前登陆澳洲资本市场的其他游戏公司的股票屡创新高，而该公司拥有大量的澳洲资产，这能帮助吸引一些大型本地投资者。

科学游戏（Scientific Games）与澳洲的联系始于其执行主席杰米·奥德尔（Jamie Odell），他去年加入了公司董事会。奥德尔（Odell）是澳大利亚著名的博彩公司高管，在经营扑克机制造商Aristocrat Leisure服务了近十年的时间里。

另一个关联是总部位于悉尼的基金Caledonia（Private）Investments，其牵头了一个财团，该财团去年在科学游戏中投资了10亿澳元。而奥德尔（Odell）也是该财团的成员。另一位业界大佬托尼·科萨诺斯（Toni Korsanos）也参与了科学游戏的投资。

虽然科学游戏是否进行澳大利亚上市还有待观察，但是基金经理们认为这笔交易很可能会受到欢迎。

自Caledonia（Private）Investments及其联合投资者于去年9月达成交易以来，科学游戏的股价一直表现强劲。该财团以每股28美元的价格从亿万富翁罗纳德·佩雷尔曼（Ronald Perelman）手中购得股份，该股票最后收盘价为56.09美元。

根据S＆P Global Markets的研究，科学游戏的债务为94.3亿美元，而企业价值为199.3亿美元，市值为53.9亿美元。预计在澳大利亚首次公开募股中筹集的资金都将有助于偿还部分债务。

酒吧运营商Australian Venue Co （AVC）已加大力度，吸引投资者参与到其首次公开募股计划。

其投顾在5月6日下午向潜在投资者发送交易资料，其簿记工作将于下周一（5月10日）正式开始。

基金经理被告知，该IPO已超过原定的3.52亿澳元规模。不过其控制机构KKR并没有IPO退出计划（出售股份），且不会进一步提高融资规模。

AVC正寻求以每股2.33澳元的价格筹集3.52亿澳元，以22财年预估形式的市盈率对其估值，并隐含4％的股息收益率。

市场中端私募股权公司Belay Capital一直在静悄悄地进行一项新投资。

市场消息指，由前Miles咨询公司执行人安德鲁·克洛斯特（Andrew Kloster）和艾蒂安·阿列克西（Etienne Alexiou）经营的Belay过去一周已签署协议，收购了本地教育技术业务公司Maths Pathway的多数股权，以支持该公司在本地和国际市场上的增长雄心。

这家私募为此宗交易支付了大约1200万澳元，而该业务的价值为2400万澳元。Maths Pathway的创始人Richard Wilson和Justin Matthys将保留剩余部分的股份。

Maths Pathway的主营业务是一个学习平台产品，销售给学校，以帮助提高数学教育的质量。该课程面向10年级及以下的学生，并使用基于证据的学习模型，该模型是围绕相关的州或联邦课程构建的。

该平台大约有85,000名来自公立，私立，私立和教会学校的学生，该公司每年的收入在500万澳元至1000万澳元之间。

此项收购标志着Belay自2019年以来的第四笔投资。该公司以投资去年上市的虚拟数据室Ansarada和私家医院运营商Unitas Healthcare而广为人所知。

市场消息指，Varde Partners上周为Mark Rowsthorn的Rivet Group的所有贷方提供了再融资，以控制该公司3亿澳元的债务。

通过再融资，它可以偿还贷款给同为夹层贷方的美国同业安克雷奇资本集团（Anchorage Capital Group）、德意志银行、美国银行和IFM Investors的高级贷方。

同时，它从同样由罗丝索恩（Rowsthorn）支持的金矿商安达曼资源（Adaman Resources）中收购了亚洲基金Tor Investment Management和SC Lowy。

消息人士称，此举是为了建立一个多元化的矿业服务集团，与此同时规模较小的90亿澳元可剥离矿产资源公司。

Rivet是一家专业的物流，合同采矿，设备租赁和维护以及航空服务集团，由前Asciano Ltd董事总经理Rowsthorn和SMS Mining Services创始董事Daniel Sweeney经营。Adaman得到了Rivet和Mitchell Group的支持，在西澳大利亚州拥有两个金矿项目。

Rivet上一次获得资金支持是在2019年末，当时德意志银行（Deutsche Bank）帮助其获得了1.5亿澳元的债务再融资。

如果Varde Partners试图引入另一笔矿业投资，那么最新的交易可能会真正引起人们的兴趣。

杰夫·威尔逊（Geoff Wilson）掌握的威尔逊资产管理（Wilson Asset Management）正在为其新的上市公司擂鼓。

这次的主角是WAR（预计的ASX交易代码），WAR计划启动2.25亿澳元的首次公开募股（IPO），最早将于本周开始。

据了解，WAM的团队在过去一两周的时间内向潜在客户推销WAR（即WAM战略价值），以确保在本月晚些时候报价阶段能够有好的反馈。

消息人士指，这笔2.25亿澳元的交易定价为每股1.25澳元，总份额中的1.25亿澳元将留给现有的WAM投资者（威尔逊资产管理家族）。

创始人威尔逊将亲自管理WAR的投资组合，并以低于其基础资产价值的折价交易为目标。而他的主要重点将放在其他上市投资公司和上市投资信托上。

当然，WAM对于LIC（上市投资公司）和LITs（信贷和固定收益上市投资信托）并不陌生。该公司已经拥有18个头寸，价值1.477亿澳元，交易价格比其资产支持平均折价14.3％。

这些头寸包括由L1 Capital和VGI Partners经营的备受瞩目的LICs的股票，WAM已经是该公司的股东，以及Naos Asset Management，Antipodes Partners，Spheria Asset Management和Thorney等较小规模的产品。

市场消息指，中资万达院线（Wanda Cinema Line）已派出一组人，为其澳洲电影连锁品牌Hoyts寻找买家。

当前，正值万达院线进军澳洲娱乐业进行的第六年，其已正式授权瑞士信贷（Credit Suisse）的银行家们与潜在买家进行接触。瑞信澳洲的投资银行联席主管詹姆斯·迪斯尼（James Disney）直接负责此宗交易。

消息人士称，此计划始于今年早些时候的非正式会议，现已推进至对Hoyts的初步无约束力竞标环节。

据说这些出价方多来自私募机构，如果成功，该业务可能会十年来第二次重返私募手中。

当万达在2015年投资时，Hoyts的估值约为10亿澳元；由于疫情和相关的封锁措施，它最近经历了一段艰难的时光，但其在以达米安·基奥（Damian Keogh）为首的管理团队的领导下已稳步反弹。

出价之际，万达还邀请Gresham的投资银行家为Hoyts进行再融资。这家电影公司有一笔4亿澳元的贷款，将于未来1月到期。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
最新数据显示，悉尼独立房中位数房价已飙升至破纪录的1,309,195澳元，今年第一季度上涨超过10万澳元，创下28年来最大季度涨幅纪录。

根据周四发布的最新《Domain房价报告》（Domain House Price Report），今年第一季度的悉尼独立房中位数房价跃升了8.5%。

这是自1993年Domain集团有记录以来最大的季度增幅。公寓市场的复苏也有所加快，第一季度中位价房价上涨了2.2%，达到751,038澳元。

据澳洲Domain房地产网站消息，Domain集团的资深研究分析师鲍威尔（Nicola Powell）表示，面对有增无减的买家需求和超低利率，持续的房源不足不断地推动着这种 “极其罕见”的增长速度。

她说，由于投资者开始回流市场，以及被过高的独立房房价排挤出市场的买家也开始选择购买更实惠的公寓，公寓市场出现了“转机”。

但鲍威尔认为，这种热度不太可能持续下去，随着更多房产将上市出售，这些“特殊情况”将在接下来的几个月内出现缓解。

数据显示， 今年第一季度，悉尼几乎每个地区的住房价格都在增长，特别是在那些富裕的白领阶层可在家工作的、拥有生活方式的地区。

其中，北海滩的房价涨幅最大，为18.3%，上涨了37.5万澳元，使该地区的中位数房价达到了242.5万澳元。

东区的房价中位数在本季度也大幅上涨了18.2%，达到325万澳元。

紧随其后的是宝琴山（Baulkham Hills）和霍克斯伯里（Hawkesbury）地区，那里的房价中位数上涨了11.9%，达到141万澳元。

安保资本集团（AMP Capital）的首席经济师奥利弗（Shane Oliver）表示，去年关于房价大跌的可怕预测并未出现，这要归功于政府的补贴和抵押贷款延迟还款等政策，这在很大程度上缓冲了住房市场的危机。

此后，就业市场的改善、超低利率、政府的激励措施和买家害怕错过的恐惧，刺激了新一年的房价快速增长。

在悉尼一些郊区，选择一套公寓而不是一栋带后院的独立屋，可以为购房者节省高达80%的预算。

与此同时，销售分析显示，由于新冠疫情期间，受家庭增加户外空间需求的推动，单元房和独立屋价格之间的平均涨幅已经扩大到罕见的水平。

CoreLogic的数据显示，过去3个月，独立屋涨幅是单元房的两倍多，前者涨幅高达令人难以置信的8.2%，而后者平均涨幅为3.2%。

这波繁荣扩大了本已相当大的房价差距。住房专家表示，这一差距比历史平均水平更大，这意味着公寓的价格往往远低于独立屋，即使它们在某些情况下拥有更大的建筑面积。

Realestate.com.au经济学者瑞安(Paul Ryan)表示，去年，这一价格差距愈演愈烈。他说，这在一定程度上是由于封锁的影响，这鼓励许多买家寻找更大的独立屋，往往配有在家办公的设施，比如书房。而对公寓的需求也有所放缓。

自国际边境关闭以来，传统的公寓买家市场有很大一部分已经消失，这其中包括移民，他们一直以来都是公寓开发的一个巨大市场。

移民和留学生在租户中也占了很大的比例，他们的消失导致房租下降，令投资者不愿踏足。2016年的悉尼公寓买家中，近60%是投资者。

Realestate.com.au的价格数据显示，内西区和下北岸地区的购房者如果选择公寓，可以省最多钱。

单元房不足独立屋价格一半的郊区包括Summer Hill, Stanmore, Petersham, Dulwich Hill, Lane Cove和Ashfield。这些地区的独立屋面积较小意味着两者具有可比性。

根据CoreLogic数据显示，4月份房价上涨了1.8％，但涨幅放缓了整整一个百分点，因为有迹象表明迅速上涨已经结束，买卖双方之间的市场力量可能重新平衡。

悉尼和墨尔本4月份房间分别增长了2.4％和1.3％。在较小的市场中，达尔文领涨，上涨了2.7％，其次是阿德莱德（上涨了2％），堪培拉（上涨了1.9％），布里斯班（上涨了1.7％），霍巴特（上涨了1％）和珀斯（0.8％）。

CoreLogic研究部门负责人蒂姆•劳利斯（Tim Lawless）预计，近期内不会出现房价下跌。

市场数据显示，澳洲首府城市的房地产平均只需26天就能售出，而贴现率为2.7%，均为历史最低水平。然而，经济学家预计，首府城市将在未来几个月以更可持续、更缓慢的速度上升，直至2022年，尤其是在大城市。

劳利斯表示：“看起来市场似乎仍然非常偏向卖方，而不是买方，但这可能在未来几个月内开始重新平衡。”

现在，市场上新增的房屋挂牌数量远高于平均水平，但买家的强劲需求使可售房屋总数一直处于较低水平。

截至4月25日的四周内，房产市场新增的挂牌数量比前两年大幅增加，比五年平均水平高出近14％。

虽然澳洲利率处在历史最低位。然而，澳洲房价已经涨破了屋顶，对大多数人来说，买房的梦想是越来越难以实现了。

根据比较网站Finder的数据，有志于购房的人需要六位数的首付，才有可能踏入房市大门。对1,028名首置业者的调查发现，其中11%的人需要十年以上的时间才能凑齐所需金额。

ABS的最新数据显示，申请房贷所需的平均首付款高达106,743澳元——比两年前高出16%。不出所料，新州是最昂贵的市场，平均514,000澳元的首置业贷款需要凑足12.8万澳元的首付。

在悉尼，基于130万澳元的中位价，这一数字膨胀到26万澳元，在过去三个月里，这一数字猛增了10多万澳元。“潜在的买家正被一个超强的房地产市场所困扰，而这个市场没有显示出任何放缓的迹象。”Finder房贷部门发言人梅金森（Sarah Megginson）说。

她补充说：“低利率使得偿还房贷的成本降低，但这也推高了房产价格，使买家更难攒下首付。” 几乎有五分之二的首置业者要花上五年时间来储蓄。其中又有四分之一的人需要长达10年的时间。

而在此期间，房价还会继续上涨。对于近三分之一的人来说，解决方案就是找爸妈要钱。据Finder的研究人员计算，在过去的12个月里，澳洲父母已经借给成年子女290亿澳元，用于投资房产。尽管买房是一笔大钱，但进入市场的首置业者比近十年来都要多。

澳洲国民银行（NAB）首席执行官麦克尤恩（Ross McEwan）表示：“光是在我们的账簿中，就有大约16%的新贷款是给首置业者的。” 在低利率的情况下，首置业者发现，只要他们能凑足首付……实际上买房比租房更便宜。

梅金森女士说，政府补助可以帮助一些人快速实现买房的梦想。作为联邦政府首置业首付计划的一部分，符合条件的买家只需5%的首付就可以获得抵押贷款。

各州政府也对入门级住宅的印花税给予了折扣，并为新建房屋提供补助，同时利率处于历史低位。但是，如果凑不出必要的首付，这一切都于事无补。

悉尼房价可能会在6月这个季度飙升，因为卖家提高要价的速度快于市场上涨的速度，而且新上市的房屋蜂拥而至。

SQM Research的最新数据显示，在截至5月4日的连续四周内，悉尼房产卖家要价攀升了6.1%。仅在过去一周，要价就上涨了1.7万澳元。

SQM Research董事总经理路易斯·克里斯托弗(Louis Christopher)表示：“房主显然已经对所有有关房地产热潮的言论做出了回应，并在4月份大幅提高了房价要价，尤其是在悉尼。”

他说：“这显示对目前市况感到兴奋，并热衷於以高于平均价格出售物业的卖家信心增强。”他们认为自己的房产能卖到最高价，到目前为止，他们一直都能拿到最高价。“。

4月份，悉尼市场共有15919家房产上市，环比增长4.8%。过去一年，上市房产数量飙升了80.7%。

克里斯托弗表示，迄今挂牌出售的新房如潮水般涌现，并未导致供应过剩或买家活动放缓。到目前为止，市场反应令人鼓舞，因为买家不情愿地满足了卖家的期望。

CoreLogic报告称，第三季度悉尼房价上涨6.7%，为2015年6月以来的最高水平。4月悉尼房价再涨2.4%，但涨幅不及前一个月的3.7%。

除了悉尼，堪培拉的卖家也看好他们的前景，过去一个月总共增加了1958套新房进入市场，与3月份相比增长了10.7%。在墨尔本，新房挂牌数量上升1.8%，至19994套。

但全国新上市房产的整体水平下降了2.8%，其中霍巴特(Hobart)在过去一个月录得16%的最大降幅。过去一年，达尔文的房源数量增加了一倍多，而墨尔本的房源数量攀升了90.7%。

投机者正一头扎进澳大利亚炙手可热的房地产市场，3月份向投资者发放的新增贷款猛增13%--这是近18年来的最大增幅--推动月度贷款承诺达到创纪录的302亿澳元。

到2020年，借贷成本大幅下降，从新冠肺炎衰退中复苏的情况远远好于预期，这引发了新抵押贷款的激增，同时房价飙升。

澳大利亚统计局(Australian Bureau Of Statistics)数据显示，在2月份的短暂停顿之后，当月新增住房贷款总额意外攀升5.5%，同比增长55%。自住贷款也进一步增长3.3%，至224亿澳元，创历史新高。

这些数据表明，现在进入房地产市场的新资金是由热衷于利用房价持续上涨获利的投机者和房东推动的。

CoreLogic昨日发布的数据显示，房价呈现温和但仍强劲的上涨趋势，4月份全国房价上涨1.8%，低于一个月前2.8%的涨幅，但仍是自1988年以来的第三大涨幅。

ABS金融和财富主管凯瑟琳·基南(Katherine Keenan)表示，投资者放贷经历了“自2020年5月的20年低点以来的持续增长期”。

3月份，整体新增住房贷款增幅最大的是新南威尔士州，增幅为9.6%，其次是昆士兰(5.5%)和维多利亚州(4.4%)，所有州和地区的贷款都出现了增长。

CBA高级经济学家克里斯蒂娜·克利夫顿(Kristina Clifton)指出，每月发放给自住者的贷款几乎是之前峰值的两倍，而发放给投资者的贷款仍低于2014年至2017年的水平。

经济学家预测，在2021年增长放缓之前，今年澳洲房产价格可能会上涨15%至20%。

分析人士表示，可负担性越来越成为一个问题。ABS数据显示，面向首次购房者的新增贷款下降0.9%，至68亿澳元，但同比仍增长61%。

Realestate的数据显示，自墨尔本首次封锁以来，墨尔本的房产挂牌量 暴涨了90%以上。

一名专家警告，随着房源吸收率走高，低利率和当前的阶段环境推高了买家需求， 在“可预见的未来”房价将继续上涨，对紧张购房者来说，几乎没有任何缓解。

CoreLogic的数据显示，全澳的新挂牌房屋比5年前秋季的平均水平高17%。报告显示，最近几周的挂牌量也呈上升趋势。

SQM Research的数据显示，从去年4月到今年4月，新的挂牌房屋，即上市不到30天 的房产的数量同比增长了90.7%。仅过去一个月新的房源数量就增加了1.8%，4月底总挂牌量为19994套。

SQM总经理Louis Christopher说，房源增加使供应进一步与需求保持一致，这是价格增长放缓所需的“关键因素”。他说，有证据表明，被挤出市场的买家也开始撤离。

但是数据显示，吸收率仍然保持在高位，4月份，挂牌超过6个月的房屋的数量减少。“房源下降意味着，买家最终还是来了，并带走了在市场上挂牌了数月的房产。4月的实际旧房源数量减少了4.5%，这意味着，墨尔本的吸收率正在提升，实际上 有更多的交易正在进行。”

Christopher表示，总体来说，挂牌房屋的增加最终会降低房价的快速上涨。但他表示，市场环境，包括低利率，导致即使冬春季挂牌量继续上升，也会在一段时间内支撑价格进一步增长。

3月份，房屋审批数量猛增了17％，接近2017年末创下的历史最高水平，此前公寓审批数量激增60％，对独立屋的销售略有提升。

根据澳大利亚统计局的数据，每月的住房总批准量跃升至23,176个，比2020年3月记录的水平高出47％。

季节性调整后的数据显示，联邦HomeBuilder计划的最后一个月房屋房屋批准数量增加了0.1％，达到了新的最高峰14,117，比去年同期增长了60％。

AMP首席经济学家Shane Oliver表示，尽管自6月份宣布拨款计划以来的激增，“经济学家现在预计房屋建筑的批准数量将急剧下降”。

AMP首席经济学家谢恩•奥利弗（Shane Oliver）表示，尽管自去年6月份宣布拨款计划以来房屋出现激增，预计未来一段时间住房建设批准数量将大幅减少，在今年剩余时间内，住宅建筑活动将显着增加。

住房工业协会执行董事Fiona Nield预计，2021年以及2022年“建筑工程量”将达到“创纪录的水平”，将有40,000多套新的独立房屋开始建设。

建筑业需求激增引发关键行业的劳动力短缺，并增加了对建筑材料的需求，而全球供应链的中断导致成本急剧上升。数据显示，3月份翻新工程的成本增长了7.3％，同比增长了47％。

CBA资深经济学家克里斯蒂娜·克利夫顿（Kristina Clifton）表示，低利率，家庭收入的强劲增长以及无法花钱在海外度假上，引发了对房屋的更多投资，而且这种投资可能会持续下去。

随着退休群体缩小居住场所趋势和购房者的回归，去年受到学生和游客外流重创的市中心公寓市场正显示出更广泛的房地产复苏的迹象，并推高了房价。

CoreLogic的数据显示，在分析的59个市中心公寓市场中，只有5个市场的价值在4月份出现了下降，相比之下，有17个市场的价值出现了年度同比下降。

CoreLogic澳大利亚研究主管伊莱扎·欧文(Eliza Owen)表示：“这表明，多数公寓市场目前正在企稳，或正处于上行阶段。”

“我们现在看到一些价格上涨的压力，尽管这些市场的租赁条件异常疲软。”

墨尔本内郊Carlton录得3.7%的最快增速，表现优于大盘；而大盘录得1%的涨幅。在过去的三个月里，郊区的公寓价格上涨了11.9%。

在悉尼，拉什卡特湾(Rushcutters Bay)、达林赫斯特(Darlinghurst)和伊丽莎白湾(Elizabeth Bay)的公寓价格上涨了2.8%至3.2%。

布里斯班东北部以学生租户为主的郊区坚韧谷(Forty Valley)实现了2.5%的增长，而珀斯的西利德维尔(West Leederville)也实现了类似的增长。

Archistar首席经济学家安德鲁·威尔逊(Andrew Wilson)表示，以旧换新买家的需求推高了一些市中心公寓区的价格。

他说：“毫无疑问，市中心的公寓目前正在上涨，但它的基数很低。”

“房价上涨的原因是，“大房换小房”人群的需求不断增长，他们把郊区的房子卖了很多钱，现在正以房屋价值的一小部分购买更大、更贵的市中心公寓。”

威尔逊博士说，一些首次购房者也开始进入市中心的公寓市场，因为在过去12个月房价大幅下跌后，对他们来说房价已经变得更加负担得起。

“我认为，我们看到过去一年的动态发生了变化，现在市中心的公寓市场出现了更多的买家。”但这仍是一个买方市场，“他说。

随着总租赁量逐渐收紧，墨尔本内公寓市场的租金也出现了初步的企稳迹象。这可能是因为租房者搬到了市中心，以充分利用当前较低租金优势。

然而，墨尔本的租赁需求可能会保持低迷，直到外国学生返回-由于国际边界的限制，这一点非常不确定。

SQM Research董事总经理路易斯·克里斯托弗(Louis Christopher)表示，迫在眉睫的供应过剩仍是该行业复苏的挑战。考虑到即将竣工的建筑开工数量时，大约有18万个住宅供应量，但却没有国际移民。

边境很可能会在今年的大部分时间里关闭。因此，相对于目前的人口需求，我们将迎来又一个供应大幅过剩的年份。

澳储行（Reserve Bank of Australia，RBA）本周二召开会议，选择维持目前的现金利率不变，尽管住房贷款承诺达到创纪录的水平，房价也在飙升。

澳储行行长菲利普•劳伊（Philip Lowe）在去年末表示，澳储行此前预计将把利率维持在1.0%的3年目标水平，但更倾向于采取其他经济措施来提振支出。

劳伊博士在货币政策声明中说：“澳储行一直在密切关注房地产市场。楼市进一步走强，主要城市的房价都在上涨。”

AMP Capital的首席经济学家夏恩•奥利弗（Shane Oliver）表示，鉴于房价上涨和低利率的环境，澳储行将仔细监测住房贷款的趋势，维持贷款标准是很重要的。同时他预计利率会比澳储行的三年目标上升得更快。

经济复苏速度快于预期，不过澳储行离其宣布的加息要求还有很长的路要走。由于就业市场吃紧，工资增长远高于3%，实际通胀率可能一直保持在2%至3%的目标范围内。

夏恩说：“尽管我认为加息最早会在澳储行预期的2024年之前加息，但加息还有很长的路要走。”

塔斯马尼亚大学（University of Tasmania）商业与经济学院（College of Business and Economics）的马拉•拉加万（Mala Raghavan）表示，在澳储行考虑加息至1.0%以上之前，需要达到几个关键指标。

只有当通胀率和失业率分别轻松高于2%和低于6%时，现金利率才会开始上升。实现这些目标可能还需要一段时间。

劳伊博士在上月的货币政策声明中表示，澳储行将密切关注房地产市场，以确保借款人不会以高风险条款进行抵押贷款。

他说：“房地产市场进一步走强，大多数市场的价格都在上涨。对自住业主的住房信贷增长已经加快，首次购房者需求强劲。”

“鉴于房价上涨和低利率的环境，澳储行将仔细监测住房贷款的趋势，保持贷款标准是很重要的。”
行业动态
布里斯班的一家房地产机构Prestige＆Rich Pty Ltd，在房屋销售失败后拒绝向买家偿还24,500澳元的押金，而是将20,000澳元的佣金中饱私囊，其馀则给了土地所有人。

在公平交易办公室（Office of Fair Trading）接到投诉后，该房地产案移交给昆州民事和行政法庭和最高法院的上诉法院。

Prestige＆Rich Pty Ltd以Stephanie To Realty挂名经营，位于布里斯班南部的Sunnybank。

根据Stephanie To Realty的说法，该中介在房地产行业已有18年经验，赢得了无数销售奖项，并在自立门户之前在Ray White和RE / MAX旗下工作。

根据法院文件，Prestige＆Rich在布里斯班出售一块土地，并与李建杰（Jianjie Li音译）签下销售契约，李某随即向该机构的信托账户汇了$ 24,500的定金。

当李某未能获得融资时欲终止契约，土地所有者的律师向Prestige＆Rich表示应将押金偿还给李某。但Prestige＆Rich却向土地所有者支付4,500澳元，并收下剩余的20,000澳元作为出售的佣金。

李某向公平交易办公室提出索赔，监管机构裁定Prestige＆Rich有责任偿还给李某$ 24,500。

2018年时，Prestige＆Rich上诉到QCAT但被驳回。

该机构已将案件提交昆州最高上诉法院，并希望对QCAT上诉法庭的裁决提起上诉。

房地产服务公司仲量联行(JLL)的一份报告预测，零售物业房东将面临更艰难的处境，由于电子商务发展的干扰，零售物业租金或将进一步下降。依赖可自由支配消费支出的CBD零售商和购物中心将受到最严重的打击。

最新的零售中心经理洞察报告显示，以超市为基础的社区中心在疫情期间表现最好。外卖店是另一个表现突出的品类，它们引领了对新零售租赁的需求。

仲量联行零售研究高级分析师路易丝·伯克(Louise Burke)表示，零售业正处于结构性变化之中，租金也随之受到影响。

她说：仲量联行目前预测，由于零售业的结构性变化，2021年市场租金将继续下降。不过，零售细分行业之间存在分化。与较大规模零售资产相比，邻里购物中心的租金预计只会温和下降。

从短期来看，消费者支出水平高，以及澳大利亚主要零售商最近公布的强劲财务业绩表明，减少门店网络的必要性已有所缓解。这应该会让房东有一些时间考虑新的策略，以减轻租户类型萎缩的风险，比如时尚。

报告指出，目前在线交易占总销售额20%的时尚品类是受电子商务影响最大的类别。在过去的一年里，许多时尚零售商一直在直言不讳地表达对门店减少目标和降低入驻成本的要求。

澳大利亚中端时尚零售商是商店合理化的一个关键风险类别，这主要是因为来自国际快时尚品牌的激烈竞争拖累了销售业绩。

报告称，2020年，整个购物中心的滚动年度营业额总计(MAT)下降了5%，专卖店下降了20%。CBD中心受到的影响最大，在截至2020年12月的12个月里，专卖店下降了30%。”领跌的是维多利亚州的CBD资产，MAT在此期间下跌了56%。

仲量联行调查的购物中心经理中，近一半认为未来6个月租金将下降至多6%。报告称：“结果仍非常明显地表明，未来12个月的专卖店租金至少会出现温和下降。CBD市场仍然受到目前国际旅游匮乏和主要州上班族返乡缓慢的严重挑战。

本财年，全澳酒吧资产的销售额预计将超过13亿澳元，创下新的纪录，并突显出该行业自去年因疫情被迫关闭以来出现了多么强劲的反弹。

酒吧经纪HTL Property编制的数据显示，本财年到目前为止，已有12.5亿澳元的酒吧资产易手。相比之下，2019年财年的交易额达到创纪录的13亿澳元，2020财年尽管封锁期长达多个月，但酒吧资产交易额仍达到11.5亿澳元。

从去年3月下旬到6月初，全国的酒吧(以及电影院、餐馆和俱乐部)被迫关门，以抗击病毒的传播。当他们逐渐重新开放时，顾客数量受到了限制。

在维多利亚州，从7月到10月底的第二次封锁持续了近四个月，酒吧再次关门。

HTL的数据显示，维多利亚时期封锁的结束为大量交易提供了动力，人们对该行业的信心有所回升。在该公司记录的94笔交易中，77笔或82%的交易是在10月至4月之间达成的。

HTL Property董事总经理安德鲁·乔利夫(Andrew Jolliffe)表示：“在本财年到目前为止，我们不仅已经超过了相应年度的全国交易量，而且随着我们即将向市场宣布的销售额，我们也将在2019年超过之前的高点。”

他上个月以4300万美元的价格将墨尔本的Tomasseti House出售给了贾斯汀·海姆斯(Justin Hemmes)的梅里维尔(Merivale)。

“以任何公平的标准衡量，这都不同寻常地说明了市场深度和利益相关者信心的360度转变。”

无论是悉尼还是该地区，新南威尔士州一直是流入该行业的资本中心，占所有交易的60%，紧随其后的是昆士兰州，占所有交易的四分之一。受疫情影响最严重的维多利亚州，在HTL追踪的94笔交易中只占8笔，

到目前为止，2021财年的主要买家包括萨姆·阿诺特(Sam Arnaout)的Iris Capital、兰迪家族(Laundy Family)、上市所有者兼运营商Redcape和上市投资信托基金Hotel Property Investments。

在出售方面，最大的上市酒吧所有者Ale Property Group利用强劲的市场状况，以低于5%的收益率出售了5家规模较小的酒吧。

对酒吧的旺盛胃口鼓励了更多的业主将酒吧推向市场，其中包括悉尼的家族企业Feros Group，该集团正在以超过4000万澳元的价格出售位于悉尼北部海滩的大型Terrey Hills Tavern酒店。

通过第一太平戴维斯(Savills)的里昂·阿拉班(Leon Alaban)，昆士兰东南部宾利(Beenleigh)的帝国酒店(Imperial Hotel)也在挂牌出售。它是由布里斯班的Sun家族提供给市场的。

Dexus首席执行官达伦·斯坦伯格(Darren Steinberg)相信，随着企业收回转租空间，以及租金下降的速度逐渐放缓，澳大利亚写字楼市场即将出现拐点。

考虑到激励条件，德克萨斯在悉尼的有效租金在过去一年里下降了约15%，原因是疫情抑制了业务增长，而在家工作的趋势强劲，促使租户重新考虑他们的办公场地租赁需求。

Dexus在墨尔本的租金下降了约10%。但目前看来，在这两个城市，办公租赁价格下降的速度都在放缓。

达伦·斯坦伯格(Darren Steinberg)表示：“这比以前好多了。”“有效租金下跌趋势已经放缓，尽管悉尼的租金仍为负值，但与六个月前的水平相去甚远，墨尔本也是如此。情况似乎已经企稳，希望随着需求回升，我们正处于拐点。”

Dexus作为澳大利亚最大的写字楼业主在3月份的季度里达成了108笔租赁交易，涉及其写字楼投资组合中的46703平方米，入住率达到95.4%。

平均激励比例为24.6%，高于去年12月底的22%。相比之下，Dexus工业投资组合中的激励措施占比平均降至18.6%，低于去年第四季度末的19.7%。今年迄今，整个Dexus工业产品组合的同比租金增长为3%至3.5%。

随着那些经受住了疫情考验的公司对办公空间占用需求有了更清晰的认识，转租写字楼的高峰期已经过去。

斯坦伯格欣然承认，接下来我们将面对的是改变工作场所文化，纳入更灵活的工作方式。

斯坦伯格表示，尽管每天的入住率约为60%，但当拥有全球员工分布的大公司强制要求员工返回悉尼办公场所时，悉尼办公室的入住率最终将恢复到80%或更高。

他说：“我预计，在我们进入2022年之前，情况不会完全正常化。”

与此同时，Dexus正在稳步加大在基金管理方面的力度，其管理资本从3月份季度的150亿澳元增至约210亿澳元。

这家基金管理公司也取得了重大成功，赢得了AMP Capital Diversified Property Fund压倒性多数投资者的支持，与Dexus运营的一只基金合并。

Dexus未上市的医疗保健房地产基金也获得了吸引力，新的交易使其投资组合超过10亿澳元，并赢得了1.25亿澳元的新股本。

酒店巨头洲际酒店集团(IHG)与五星级酒店Primus Hotel的新东家Pro-Invest达成协议后，将于今年晚些时候在悉尼CBD首次亮相其宠物友好型金普顿（Kimpton）国际酒店品牌。

位于皮特街339号、拥有172间客房的金普顿悉尼酒店将于10月份开业，此前Pro-Invest在2月份以1.32亿澳元从中国开发商绿地集团手中收购了这家酒店。

Primus Hotel将成为该国第一家金普顿酒店。Pro-Invest将根据与洲际酒店集团的特许经营协议运营酒店。

金普顿悉尼酒店将占据列入遗产名录的前悉尼水务委员会大楼。20世纪30年代的装饰艺术建筑被绿地集团改建为酒店，作为绿地中心项目开发的一部分。

洲际酒店集团的金普顿品牌始于1981年在美国。这是首批精品式、更加个性化的酒店之一，与大型企业连锁酒店形成了鲜明对比。

在它的一系列服务和产品中，有一项宠物友好型政策，它的口号是：“如果它能放进电梯，就进来吧！”这家连锁店还以其夜间社交时间和大胆的设计元素而闻名。

金普顿悉尼将包括一个屋顶游泳池和餐厅，会议和活动空间，以及一个大堂酒吧。

这笔交易扩大了Pro-Invest和洲际酒店集团(IHG)之间的长期合作伙伴关系。Pro-Invest的投资组合包括七家假日快捷酒店(Holiday Inn Express)品牌酒店，这些酒店是根据与洲际酒店集团(IHG)签订的主特许经营协议运营的。

洲际酒店集团旗下的靛蓝酒店(Hotel Indigo)、假日快捷酒店(Holiday Inn Express)和金普顿(Kimpton)品牌下还有6家酒店正在筹备中。
出售动态
炸药制造商奥里卡(Orica)正在从其投资组合中剥离悉尼南部工业区的一块大型绿地，这块近4公顷的经开发批准的土地将投放市场，预计标价将高达6500万澳元以上。

这处39,950平方米的房产位于班克斯梅朵(Banksmeadow)的麦克弗森街(McPherson Street)28号，是一个严密控制的工业区内最后几个如此大规模的开发项目之一。

该公司已被批准兴建两个物流设施，总面积达21,780平方米。全面开发后，预计该幅土地的最终价值将超过1.2亿澳元。

此次出售活动正值资本流入工业部门的之中，加上在线零售业的繁荣预计将推动租赁交易再创新高，工业资产也将受到越来越多的关注。

Orica在2月份宣布将收益下调高达1.25亿澳元，该公司已任命高力国际(Colliers International)的加文·毕晓普(Gavin Bishop)、迈克尔·克伦比(Michael Crombie)和肖恩·汤姆森(Sean Thomson)经纪Banksmeadow地产。

毕晓普表示：“国内外机构资本对澳大利亚工业资产的胃口持续旺盛。”

这导致2021年开发商、投资者和租赁者的活跃度都明显高于前几年。

“这种需求，加上缺乏真正的机构开发和投资级产品，将继续导致土地价值增长、租金增长、收益率进一步收紧和资本价值上升。”

悉尼的工业房地产行业也从交通基础设施的重大投资中获得提振，无论是正在进行的还是计划中的。悉尼各地提出了近1000亿澳元的铁路、公路、机场和港口基础设施项目，其中一半以上正在建设中。

对现有工业资产的胃口推高了价格，交易收益率也越来越高。本月，ESR Australia从黑石(Blackstone)手中收购了38亿澳元的里程碑式投资组合，为该行业设定了一个基准。

已建成资产的高价格也推动着房东们为了追求回报而对项目进行自主开发。对空间的需求促使一些房东，如GPT，开始了一系列投机性的物流设施建设，而这些设施也正迅速被租户填满。
在建项目
Thirdi Group与收购合作伙伴库伦比斯地产集团(Couloumbis Property Group)提出了在北悉尼建造第二座商业大楼的计划，希望这将引发写字楼行业的复兴。

这座以Waratah为灵感的建筑高达27层，耗资1.91亿澳元，由伍兹·巴格特(Woods Bagot)设计，有贯穿现场的连接，圆形立面，总建筑面积3.3万平方米，六层上方有一个景观共享空间。

这家总部位于悉尼的开发商与21名业主合作，合并了这块1825平方米的地块，目前在悉尼北部Walker街63-83号之间有4栋9层以下的写字楼。

根据ethos Urban的写字楼市场总结，该地区落后于城市的其他地区，需要现代化的建筑来吸引国际租户。

报告称：“目前，悉尼北部现有的报价以二级商业写字楼为特点，大多数楼面面积小于或等于1000平方米。”因此，北悉尼CBD很难与悉尼CBD和其他大都市写字楼市场(如帕拉马塔和麦格理公园)竞争。“。

WARADA这个名字是尤拉第一民族对瓦拉塔人的称呼，意思是美丽和远方的能见度。这座大楼增加了Thirdi价值10亿澳元的开发管道，其中包括Blue&William商业区，这是与Phoenix Property Investors的合资企业。

这座大楼位于北悉尼2-4 Blue Street，占地14,436平方米，共10层，预计2023年4月完工。
豪宅交易
价值22亿澳元位于悉尼Barangaroo的公寓楼，到底是哪些有钱人在买买买？

根据刚刚公布的政府记录，曾担任Rothschild & Co投资银行董事长的昆州富商特雷弗•罗(Trevor Rowe)斥资1350万澳元，在One Barangaroo大楼77层皇冠住宅（Crown Residences）的第43层购买了一套三居室公寓，该大楼正对着悉尼港。

罗和妻子在过去四年一直住在悉尼Millers Point的豪华Highpoint Tower，现已计划搬到One Barangaroo。

在有82个单元的One Barangaroo大楼中，莱坊合伙人图伊尔（Erin van Tuil）销售，一套两室两卫的公寓起价为950万澳元。

皇冠公司2月份发布的最新数据显示，One Barangaroo大楼总计售出了价值8.7亿澳元的公寓，大大高于该赌场运营商一年前报告的6.5亿澳元销售额。

新的销售数据还显示，退休的资深风险投资家布兰(Bob Blann)为他在Barangaroo大楼的公寓狂砸4100万澳元，交易结算日期为3月21日，并从悉尼东郊玫瑰湾(Rose Bay)的一套公寓搬了出来。

企业家拉索(Andrew Raso)支付了1110万澳元购买了一套高层公寓，结算日期为4月1日。该赌场运营商在2月份的一份声明中表示，公寓销售的结算自3月份以来一直在逐步进行，并将持续到本日历年度的剩余时间，这将有助于大幅降低皇冠的资产负债表杠杆。

除了小派克斥6000万澳元购买该大楼的一套两层公寓外，规模较大的一宗公寓交易，是来自西悉尼不太为人所熟知的开发商维托科(Arnold Vitocco)。

他大手笔花费2200万澳元买下了一套高层公寓，本周完成了此次交易的结算。维托科去年的财富估计为7.67亿澳元，他与亿万富翁佩里奇(Tony Perich)一起投资于房地产开发，两人共同拥有悉尼西部的Narellan Town Centre。

皇冠周五拒绝就此次销售披露置评。One Barangaroo的皇冠住宅(Crown Residences)婉拒对买家或他们的购买行为发表评论。一位发言人表示，“买家的隐私在现在和将来都是最重要的。”
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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