【矿业澳洲点评】全球集装箱和干散货运输市场整体略有上涨。航运能力上看，新船增加，旧船拆解量也达新高，表明国际航运市场处于多次探底过程。
《全球集装箱运输市场》
11月，受远洋航线旺季货源接近尾声影响，中国出口集装箱运输市场总体需求下降，加之前期运价处于相对高位，故多数主干航线市场运价下跌，拖累即期综合指数持续回落。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为777.13点，较10月上涨5.30%。上海出口集装箱运价指数为782.10点，较10月下跌11.62%。
11月份世界经济体运行各异：据市场研究机构马基特集团(Markit)发布的数据显示，欧元区11月综合PMI初值为54.1，较前值上升0.8，显示出欧洲经济继续保持稳步发展的态势，支撑了近期欧洲航线较为旺盛的运输需求。美国11月Markit制造业PMI初值为53.9，好于预期值53.5，也好于前值53.4，为自2015年10月来的最高水平。数据显示美国经济稳健扩张，大选不确定性消除后，美国商业信心有所改善，并带来了商业发展机会，同时美联储12月“加息”预期增加。中国11月官方制造业采购经理人指数料微幅回落至51，脱离上月触及的逾两年高点。未来随着楼市调控效应的进一步显现，原本就受到去产能、出口疲弱钳制的制造业恐面临再度下行风险。
欧洲航线在本月中旬运输需求保持平稳，加上航商对舱位供给依然严控，船舶平均舱位利用率保持在95%左右；但在本月中下旬，随着运输旺季即将过去，总体运输需求由高位小幅回落，欧洲航线船舶平均装载率跌至90%左右，市场运价小幅走低。地中海航线，前期市场货量表现不如欧洲航线，但由于航商对于总体运力规模有所控制，供需关系表现尚可，船舶平均装载率继续维持在90%左右，航商为揽取货源提升装载率，基本放弃了月中的运价上涨计划，自月初以来对运价进行了连续下调以保持价格竞争力。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口至西北欧、地中海航线指数分别为914.85点和919.19点，较10月分别上涨4.75%和19.24%。上海出口至欧洲基本港、地中海基本港（海运及海运附加费）分别为775美元/TEU和725美元/TEU，较10月分别下降19.10%和7.99%。
虽然美国近期经济表现强劲，但是随着收货地补库需求已接近饱和状态，市场货量增长的主要驱动因素消失，总体运输需求出现下滑，舱位紧张的局面出现缓和，船舶平均装载率在95%左右，即期市场运价在前期上涨的基础上大幅回落。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口至美西、美东航线运价指数分别为725.04点和893.9点，较10月分别上涨3.70%和3.12%。上海出口至美西、美东基本港（海运及海运附加费）分别为1528美元/FEU和2513美元/FEU，较10月分别下降24.88%和11.39%。
南美航线，运输需求小幅下滑，总体运力规模仍保持稳定，供求关系紧张的局面扭转，船舶平均舱位利用率下降至85%左右。航商采取降价揽货的策略，市场运价继续走低。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口南美航线运价指数为630.47点，较10月份下跌1.90%。上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2400美元/TEU，较上月下跌11.73%。
日本航线，本月货量小幅上升，市场运价也呈上升态势。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口日本航线运价指数为655.65点，较10月份小幅下降0.82%。上海出口至日本基本港（海运及海运附加费）关西为219美元/TEU，至关东为213美元/TEU，与上期相比分别上涨4.29%和3.90%。
东南亚航线，运输需求持续旺盛，带动船舶平均舱位利用率维持在高位，并有多个航班满载出运。由于市场供需关系持续良好，多数航商维持各自运价，涨后运价基本企稳。截至2016年11月25日，上海航运交易所发布的中国出口东南亚航线运价指数为639.92点，较10月份上涨4.20%。上海出口至东南亚（新加坡）（海运及海运附加费）为98美元/TEU，与上期相比分别上涨38.03%。
“Ocean Alliance”与“The Alliance”于11月初纷纷宣布了其航线布局。报道显示，Ocean Alliance将计划投入350艘船运力总计350万TEU，涉及41条航线。The Alliance将计划投入240艘船在31条东西航线的运输上，覆盖亚洲、北欧、地中海、北美和中东的75个港口。除了传统的亚洲-欧洲/地中海、跨太平洋航线外，Ocean Alliance计划布局5条亚洲-中东航线，涉及70个港口；The Alliance计划布局6条跨大西洋航线以及1条中东环路航线。大西洋航线及亚洲-中东航线受到重视引发了业内的广泛关注，未来联盟合作的深度和广度将进一步拓展。
——上海国际航运研究中心
《全球干散货运输市场》
11月份国际干散货市场呈冲高回落企稳走势。四季度是传统旺季，北美的粮运旺季和冬储煤的运输需求升温，中国也在春节前大规模进口。11月18日波罗的海干散货指数（BDI）最高冲至1257点，创下2014年11月以来的新高。今年累计升幅超过160%，比2月历史低点290反弹超过三倍。这轮行情主要是由巴拿马型船和好望角型船先后带动。11月份BDI均值1066点，同比上升22.8%，环比上升83.2%。1-11月份BDI平均643点，同比下跌12.1%。
各船型具体变化如下：11月29日好望角型船BCI报收于2304点，比去年同期的1007点大幅上涨129%，四条航次期租航线的租金水平升至14651美元/天。BPI报收于1424点，比去年同期的453点大幅上涨214%，四条航次期租航次租金水平11361美元/天；大灵便型船BSI报收于908点，比去年同期的469点上涨93.6%，五条航次期租航线日租金水平报收于9493美元/天；小灵便型船BHSI报收于520点，比去年同期的349点上涨82.5%，六条航次期租航线日租金水平报收于7363美元/天。即将上台的美国新任总统特朗普提出的5000亿美元基建计划利好大宗商品需求，加上中国房地产价格异常暴涨以及煤炭去产能，导致近期大宗商品价格上涨。焦煤、铁矿石等原料价格一度飙升拉动国际钢铁市场整体走强。随着11月进入传统需求淡季，各国钢厂开工率将有所下降，预计11月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。
10月全球粗钢产量同比增长3.3%至1.365亿吨，因为用钢需求回升，全球粗钢产量连续5个月同比增长。1-10月份全球粗钢累计产量为13.3亿吨，同比下降0.1%。10月全球66个国家的粗钢产能利用率为69.6%，同比上涨1.4个百分点；环比下跌0.6个百分点。10月全球粗钢日均产量为442万吨，环比下降0.2%。10月中国的粗钢产量为6850万吨，同比增长4.0%。国内钢价一度创27个月以来新高，11月11日全国盈利占比钢厂达到56.44%,11月以来连续两周回升12.88%，钢企生产热情较足，11月份粗钢产量或维持高位。10月中国出口钢材770万吨，环比下降12.5%，同比下降14. 7%。1-10月全国钢材净出口量累计达到8183万吨，同比增加2.7%。
国内中高品位铁矿石资源依然比较短缺，钢厂铁矿石和煤炭库存偏低，在钢价、矿价持续上涨的背景下，钢厂补库存行为也在增加，国内大中型钢厂铁矿石库存由10月初的低点19天回升至11月上旬的24天，10月份中国进口铁矿石8080万吨，同比增长7%，为8个月以来最低，其中澳洲矿4990万吨，为2月以来最低，巴西矿1970万吨，同比增加260万吨，南非矿340万吨，同比增加10万吨，加拿大矿120万吨，同比增加20万吨。今年中国铁矿石进口已累计增长9%到8.44亿吨，有望首次突破10亿吨大关。
在冬储及中国煤价坚挺仍有上涨空间驱动下，中国煤炭进口活跃度保持，10月份进口煤炭2158万吨，为3个月以来最低，同比增加762万吨，增长54.6%；环比下降286万吨、降幅11.7%。其中澳洲煤540万吨，同比增加32%（其中炼焦煤220万吨，同比增加37%，动力煤310万吨，同比增加26%），印尼煤330万吨，同比增加58%。1-10月我国进口煤炭20174万吨，同比上升18.5%。
印尼进入雨季煤炭生产受干扰，港口压船增多，运力滞压造成市场运力供给迅速减少，提升超级灵便型船的运价。印度2016-17财年煤炭进口量可能下降20%。2016-17财年（2016年4月-2017年3月）预计煤炭需求量为8.85亿吨，国内煤炭供应量为7.25亿吨，1.6亿吨供应缺口将通过进口煤填补，同比2015-16财年2亿吨的进口量下降20%。10月份全球大豆的五个主要出口国（美国、阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭）的大豆压榨和净出口量呈现季节性增长，不过仍比上年同期减少145万吨或6%。
10月份中国进口大豆521万吨，环比上月719万吨减少198万吨，降幅27.53%，同比去年10月份553万吨减少32万吨，降幅5.78%。1-10月份中国进口大豆总量为6639万吨，较去年同期6522万吨增加117万吨，或增幅1.8%。
油世界预计2016/17年度(10月到次年9月)中国的大豆进口量为8580万吨，高于上年的8320万吨。国内豆粕消费继续提高，可能增长约7%，因为菜籽粕和其他油粕供应下滑。
老旧船拆解明显增加，新订单大幅减少，运力增速放缓的效应有所显现。2016年以来运力共交付529艘、4451万载重吨，运力净增146艘、1687万载重吨。老船拆解383艘、2764万载重吨，仅低于2012年同期，创下历史同期次高水平。
——姜艳妮，《中国远洋航务》
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