AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
世界银行 | 由于新冠病毒大流行的影响，东亚和太平洋地区2020年经济增速预期为0.9%，为1967年以来最低水平；疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来“三重冲击”。 |
美国 | 据美国霍普金斯大学数据，截至美东时间28日下午5:23分，美国新冠感染人数达到7142076例，死亡人数达到204995例。与大约24小时前相比，新增感染人数约3.4万，新增死亡人数约271人。 |
中国 | 这个央行9月29日公开市场开展1000亿元14天期逆回购操作，今日2000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。 |
中国国家税务总局表示，今年1-8月累计实现减税降费18773亿元，其中今年出台的政策新增减税降费11711亿元，去年出台的政策翘尾因素实现减税降费7062亿元。 | |
发改委公布数据显示，8月份成品油表观消费量3072万吨，同比下降3.1%，其中汽油、柴油、航煤分别下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份，成品油表观消费量21733万吨，同比下降3.5%，其中汽油、航煤分别下降0.5%、38.4%，柴油增长2%。 | |
中国农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》。《规划》提出探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。 | |
海南省人民政府副省长沈丹阳透露，从今年7月1日离岛免税新政策开始实施至9月26日的88天时间内，离岛免税销售额达到了83亿元。 | |
中国工信部表示，1-8月中国软件业完成软件业务收入49984亿元，同比增长10.0%，增速较去年同期回落4.9个百分点，较1-7月提高1.4个百分点。 | |
西班牙 | 9月CPI初值同比降0.4％，预期降0.5％，前值降0.5％。 |
法国 | 9月INSEE消费者综合信心指数录得95，预期为94，前值为94。 |
英国 | 英国首相发言人表示，英欧双方存在重大差距，但仍有可能达成协议；随着与欧盟谈判进入最后阶段，重点将为采取何种措施才能达成贸易协议，这方面仍有许多工作要推进；如果要达成脱欧协议，需要在10月中旬达成一致。 |
英国央行副行长拉姆斯登表示，英国和全球经济活动下滑没有英国央行5月份担忧得那么剧烈；不打算立即使用负利率；预计有效利率下限维持在0.1%不变。 | |
日本 | 日本央行表示，将10月浮动利率债券购买规模削减至至500亿日元；债券购买频率没有变化。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | DEVON | 美国页岩油生产商DEVON能源公司以全股票方式收购对手WPX能源公司，收购企业价值为120亿美元。 |
特斯拉 | 特斯拉在寻求收购LG Energy Solution至多10%股份，后者为LG化学正计划分拆的电池业务 | |
关于“特斯拉洽谈购买低碳镍金属”事宜，加拿大矿业公司Giga Metals回应称，在过去一年中，公司一直在向多个潜在战略合作伙伴介绍镍钴项目，并一直介绍公司技术进步，目前讨论仍在继续。 | ||
中国 | 阿里巴巴 | 2020年度全球投资者大会发布数据显示，过去12个月，淘宝直播成交额超过3000亿元，并继续保持高速增长。淘宝直播用户同比增长160%，而商家参与直播增速更高达220%。 |
新希望 | 新希望集团董事长刘永好：猪肉开始有下降趋势，明年在年中或者以后逐步降到正常价格是有可能的，老百姓说的“猪肉自由”明年年中以后，逐步可能会实现。 | |
蔚来汽车 | 蔚来汽车将签署价值6亿美元协议，以认购蔚来（安徽）控股有限公司新增注册资本。公司将利用8月发行美国存托股票（ADS）所得部分资金支付认购资金。在完成认缴、赎回股权后，公司将持有蔚来中国总计86.5%控股股权。 | |
韩国 | LG电子 | 该公司计划10月发布可卷式电视（rollable TV）Signature OLED R，这款电视预计定价超过1亿韩元（约合8.54万美元），屏幕尺寸为65寸，可收放在一个盒子里。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.144 | 0.122 | 2.577 |
2年期 | 0.167 | 0.131 | 2.746 |
3年期 | 0.161 | 0.151 | 2.827 |
5年期 | 0.374 | 0.267 | 2.943 |
10年期 | 0.838 | 0.656 | 3.127 |
20年期 | 1.422 | 1.178 | 3.793 |
30年期 | 1.725 | 1.402 | 3.859 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.29 下午5点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 2.05 | 1.80 |
SportsBet | 2.10 | 1.75 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.29 下午5点） | ||
共和党 （特朗普） | 民主党 （拜登） | |
阿拉巴马州 | 1.005 | 17.00 |
阿拉斯加州 | 1.083 | 7.00 |
亚利桑那州 | 2.25 | 1.57 |
阿肯色州 | 1.05 | 8.50 |
加利福尼亚州 | 9.00 | 1.04 |
科罗拉多州 | 6.00 | 1.11 |
康涅狄格州 | 10.00 | 1.03 |
特拉华州 | 11.00 | 1.02 |
佛罗里达州 | 1.83 | 1.83 |
乔治亚州 | 1.36 | 3.00 |
夏威夷州 | 12.00 | 1.015 |
爱达荷州 | 1.005 | 17.00 |
伊利诺伊州 | 10.00 | 1.03 |
印第安纳州 | 1.071 | 7.50 |
爱荷华州 | 1.28 | 3.50 |
堪萨斯州 | 1.015 | 12.00 |
肯塔基州 | 1.012 | 13.00 |
路易斯安那州 | 1.01 | 15.00 |
缅因州 | 4.50 | 1.16 |
马里兰州 | 11.00 | 1.02 |
马萨诸塞州 | 11.00 | 1.02 |
密西根州 | 2.75 | 1.40 |
明尼苏达州 | 3.25 | 1.33 |
密西西比州 | 1.012 | 13.00 |
密苏里州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大纳州 | 1.062 | 8.00 |
内布拉斯加州 | 1.01 | 15.00 |
内华达州 | 3.40 | 1.30 |
新罕布什尔州 | 2.62 | 1.44 |
新泽西州 | 10.00 | 1.03 |
新墨西哥州 | 6.50 | 1.11 |
纽约州 | 10.00 | 1.03 |
北卡罗来纳州 | 1.83 | 1.90 |
北达科他州 | 1.01 | 15.00 |
俄亥俄州 | 1.50 | 2.50 |
俄克拉荷马州 | 1.005 | 17.00 |
俄勒冈州 | 6.00 | 1.10 |
宾夕法尼亚州 | 2.37 | 1.53 |
罗德岛 | 11.00 | 1.02 |
南卡罗来纳州 | 1.04 | 9.00 |
南达科他州 | 1.005 | 17.00 |
田纳西州 | 1.012 | 13.00 |
德克萨斯州 | 1.25 | 3.75 |
犹他州 | 1.071 | 7.50 |
蒙大拿州 | 13.00 | 1.012 |
弗吉尼亚州 | 5.50 | 1.12 |
华盛顿州 | 8.50 | 1.05 |
西弗吉尼亚州 | 1.01 | 15.00 |
威斯康辛州 | 2.62 | 1.44 |
怀俄明州 | 1.005 | 17.00 |
总计 | 共和党 | 民主党 |
24（不含1个赔率相同州） | 25（不含1个赔率相同州） | |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
美容产品零售商IPO定价即将进行，小盘股粉丝跃跃欲试
对于美容产品零售商Adore Beauty及其大股东Quadrant Private Equity来说，这是一笔不错的交易。基金经理被告知，按照目前的时间表，Adore Beauty将在11月初、甚至更早地登上澳大利亚证券交易所(ASX)。
9月28日早上，Adore Beauty的团队已经准备好了一份招股书，为10月1日的首次公开募股定价和10月6日的出售剩余的股份试水。
Adore Beauty拥有小盘股投资者所追求的东西：增长；COVID-19的推动；强大的客户关系；以及话题点(它还销售性玩具)。
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Adore Beauty预计将筹集2亿至2.5亿澳元，估值超过6亿澳元。赞助经纪商摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师在其交易前报告中给出了6.51亿至8.7亿澳元的估值，这一估值是其2020年预期营收的4.1 - 5.5倍。
Quadrant Private Equity预计将在首次公开募股(IPO)时出售其所持股份的一部分，而此前一年该公司刚刚买进了这些股份。但Quadrant交易撮合者贾斯汀•瑞安(Justin Ryan)将保留董事长席位，以表明公司的承诺，而公司创始人凯特•莫里斯(Kate Morris)和及其丈夫詹姆斯•希尔(James Height)也将继续大力参与公司事务。Seek的执行总裁Tennealle O'Shannessy最近被任命为Adore Beauty的首席执行官。
02
激光医美诊所全力冲刺IPO；所有者欲尽快出手；基金经理审慎乐观
激光、皮肤护理和美容注射业务诊所SILK正准备上市。这家由墨尔本收购公司Advent Partners支持的公司，计划在12月进行首次公开募股(IPO)并在市场上市。
据悉，SILK Laser Clinics已聘请了股票经纪公司Wilsons和Ord Minnett，为公司上市做准备。悉尼精品投顾Highbury Partnership也以财务顾问的身份参与其中，该公司曾在2015年帮助Integral Diagnostics成功挂牌ASX。
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SILK Laser Clinics已经从两年前的15个诊所增长到目前的53个诊所，区域覆盖南澳、西澳、新州和昆州。据了解，在可预见的未来一年内期间再扩张6到10家新诊所。
三年前，该公司的估值在5,000万至1亿澳元之间。去年12月，该公司所有者寻求退出（上市或出售）。
对小盘股投资者来说，这将是一个值得琢磨的新标的。虽然他们习惯于分析和评估零售商及新故事，但他们之前从未接触过激光诊所和医美注射业务。预计该公司将筹资约1亿澳，主要希望吸引小盘投资基金和散户投资者的兴趣。
03
Plenti破发噩梦还未平，电子商务公司Zebit大幅下调IPO价格下调
非银行放贷机构Plenti的上市噩梦还未平息。电子商务公司Zebit审慎考虑IPO定价。
据悉，在Plenti不稳定的上市之后，Zebit及其经纪公司决定对其IPO重新定价。该公司目前将寻求以每股1.58澳元的价格筹集3,500万澳元，这意味着其市值将在1.49亿澳元左右。
Zebit的投顾9月28日向基金发送了最新条款，对该公司的估值为20201财年营收的0.75倍。
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当Zebit两周前启动IPO投资者路演时，该公司告诉基金经理，将寻求以每股2澳元的价格筹集4,290万澳元，从而实现1.857亿澳元的市值。
Zebit是一家总部位于美国电子商务公司，销售75家供应商提供的9万多件产品，但也有“现购后付”的服务，专门针对无法从其他地方获得信贷的客户。这家的公司预计在截至2021年6月的12个月内实现收入1.091亿澳元。
04
蜡烛零售商IPO在即，高管承诺不出售股票
蜡烛零售商Dusk向潜在投资者首次公开募股(IPO) 7,000万澳元。
该公司的投顾Canaccord Genuity和Shaw and Partners 9月29日向基金经理们发送了相关细则条款，并在9月30日中午前发出要约。这笔7,000万澳元的交易定价为每股2澳元。
投资意向书称，该交易对Dusk的估值是截至9月30日财年收益的10.1倍(按市盈率计算)，对市值的估值为1.245亿澳元。这还意味着7%的股息率。
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Dusk是一家专注于家居香水产品的全渠道零售商，包括蜡烛。Dusk还开发自己的产品，并通过其位于全国的115家门店网络进行销售。
Dusk的最大现有股东是总部位于悉尼的私人股本机构Catalyst，该机构由交易撮合者特伦特•彼得森(Trent Peterson)领导。Catalyst收购基金2于2010年12月收购了Dusk和家居用品零售商Adairs，随后将其拆分，并于2015年年中将Adairs上市。
值得注意的是，基金机构收到的说明册中明确表示，Dusk的首席执行官和董事长将不会出售任何股票。
如果一切正常，该公司的股票将于11月2日在澳大利亚证交所上市。
05
南澳铀矿勘探商启动融资，以全力支持新州项目推进
总部位于南澳的铀勘探商Boss Resources正在寻求融资，该公司正致力于为其位于新州边境附近的项目编制一份强化可行性研究报告。
9月29日，在其投顾Canaccord Genuity、Aitken Murray capital Partners和Euroz Securities的帮助下，该公司启动了1,500万澳元的融资。
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根据发给基金的条款，这一定价为每股6.7澳分，较Boss的最后收盘价有6.9%的折让，较10天的VWAP价格有12.3%的折让。
潜在投资者被告知，筹集的资金将用于勘探活动和运营成本等。这间1.17亿澳元的公司拥有南澳的Honeymoon铀项目，其中包括一个完全许可的铀矿以及一个处理工厂。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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