2015年,中行充分发挥海内外一体化优势,支持中资企业开展跨境并购,促进国内产业升级和经济结构调整,树立了市场领先的品牌形象。全年支持中资企业跨境并购交易60余笔,涉及并购金额逾380亿美元,提供双边贷款、银团贷款金额约200亿美元,位列亚太区(除日本)并购贷款银团委任安排行首位。
践行“一带一路”国家战略。2015年,中行为洲际油气收购哈萨克克山油田100%股权独家提供并购贷款,并作为唯一中资银行及银团全球协调行,参与光明集团收购以色列 Tnuva 公司76.7%股权的并购融资项目,承贷1亿欧元,有力展示了中行强大的并购融资服务能力。
助力国内企业引进高端技术。为中信资本、金石投资和清芯华创组织的财团私有化豪威科技公司项目筹组银团贷款,助力国内企业获得全球领先技术,支持集成电路产业发展。作为独家协调安排行,牵头筹组并购银团贷款,为长电科技与国家集成电路产业基金联合收购世界第四大封测企业——新加坡上市公司星科金朋提供融资支持。收购后的长电科技,已跻身全球半导体行业的前三位。
推动国内产过剩产能“走出去”。中行通过境内外联动,为河钢集团提供2.1亿美元收购全球最大的钢铁贸易与综合服务商德高公司。依托并购后的德高,河钢集团迅速拓展和占领海外市场,海外销量预计3年内将从400万吨提升到1000万吨。该项目不但开启了中国大型钢铁企业与国际大型钢铁贸易和综合服务商股权融合的全新模式,也树立了中行在跨境并购融资市场的专业品牌和形象。
支持国内环保产业转型升级。叙做中信环保并购新加坡联合环境项目,提供10.2亿新元融资支持。2015年,经过7个多月的共同努力,项目正式完成并购交割,实现了中新两国在节能环保、污水处理领域的“双赢”。项目引进的水处理“膜技术”填补了我国水环保行业的技术空白。
完善制度建设防范并购风险。并购贷款涉及多个国家,贷款结构复杂且金额较大,防范并购贷款风险是重中之重。中行进一步规范并购贷款业务管理及准入要求,实施并购融资业务的发起和风险尽责“平行作业”。同时,加强与外部专业机构、行业协会合作,深化对细分行业的研究,提升风险预判能力,确保跨境并购贷款健康发展。
未来,中行将进一步发挥国际化、多元化优势,灵活运用并购贷款、杠杆融资、高收益债券、夹层融资等跨境并购产品,为客户提供更加专业、高效的融资方案,努力成为中资企业海外并购的首选银行。