【亚太经济】中国经济长龙的亚太扩张!

2015年08月03日 澳洲若晨集团


澳储行(RBA)行长史蒂文斯(Glenn Stevens)预计,未来中国的国际资本流动额每年可高达4000亿美元,亚洲应尽快发展金融市场以吸引和容纳即将到来的资金洪流。
周四,史蒂文斯先生在博鳌金融服务论坛上表示,中国准备开放金融市场,给亚洲地区带来“重大挑战”的同时,也将给中国民众和国际投资者带来“巨大利益”。他在演讲中称,“你要想到,流入和流出中国的组合资金在中国GDP中的占比和在亚洲其它地区总GDP的占比几乎一样。而最终资本流量总额会变得非常高,远高于现在。他们最高或许会达到每年4000亿美元。”


中国下一步改革浪潮将会专注于提升利率政策以及汇率方面的灵活性,放松对资本国际流动的限制。这一目标将使得全球第二大经济体变得更有效率,促使资金流向生产力最高的领域。史蒂文斯先生认为,潜在的资本流可能非常巨大。这种情况下中国以及亚洲其它地区就需要持续开拓金融市场的深度和质量,这非常重要。
亚洲金融服务市场正在快速发展,商业复杂程度提升和财富的迅速增加促使整个区域金融服务业规模不断扩大。澳洲金融研究中心(ACFS)指出,过去7年内,中国、越南、菲律宾和香港特别行政区金融业对附加值GDP的贡献提升了2%。中国金融服务产业潜力巨大,如产业规模再扩大1.5%,即可实现相当于1400亿美元的增长。

中国和香港地区已成为澳洲金融服务出口的最大买家。澳大利亚金融业巨头安保集团、澳洲四大行、IAG、麦格里、QBE均已在中国地区开展业务。澳储行三大国际性办事处中便有一处座落于北京,专门进行中国经济分析。


中澳金融业互动基础良好。根据中澳FTA,中国承诺将给予澳洲金融服务提供商,包括银行、保险、基金管理、证券期货行业更大市场准入。澳洲企业在华合资持股比例最高可达49%,可参与承销A股B股和香港H股,在华开展证券及基金管理业务等。澳大利亚已获准参加QFII计划,澳洲基金将可投资于中国市场特定资产,初始配额500亿人民币。


中国是澳大利亚最大贸易伙伴,据彭博社编纂数据,澳对华出口五年内提升了近三倍,占到国内GDP总值的5.8%,甚至要高于法国对德国和意大利的总出口占比4.7%。

时候资产走出去了吗?

随着中国资本市场的放开,将进一步引起全球相关资产价格的上涨。中国正在允许国人出资海外,未来几年中国热钱的外流,很有可能对于全球金融市场造成比最近几年更大的影响。中国人的储蓄率很高,这主要是因为社会保障的缺失所致,但高储蓄并不意味着不投资!不要低估了中国资金涌入海外而推高外国资产价格的可能性,即使是中国经济的增长速度现在已经减缓。


根据中国统计局数据,中国2015年GDP增长预期为7%,相对于以往的双位数增长,此次的GDP增长预期显得稍稍“保守”了一些。虽然中国政府通过“软着陆”的方式处理好了变化中的中国经济,但经济发展模式由“快速增长”转变为“稳健发展”,也反映出了一个正在发生改变的投资方向!


在“资产全球化配置”时代,让资产“走出去”不失为最明智的投资方式!



尼房市潜力巨大

在过去的一年,悉尼有记录的房价在所有省会城市增幅最大。截止 2015 年 4 月的过去12个月内悉尼平均房价增长 14.5%,其中 House 增长 15.5%,Unit 增长 9.7% 。悉尼的房价同比 2012 年 6 月增长了近 40.2%,是澳洲所有城市中增幅最大的城市。同时大多数的沿海市场的增值都表现出相当强劲的水平。


澳洲房地产行业发展正常且健康,其增长本质是紧缺的供求关系。悉尼的空置率仅为1.6%~1.8%,租金回报率保持在5.3%左右,房产升值幅度为16.2%,房屋供给近2万的年缺口。根据悉尼未来十年的规划,人口将会有100万!有如此强大的需求和市场做支撑,悉尼房产市场增长潜力巨大!



国资金长城涌入澳楼市

随着国内通货膨胀加剧、房产限购等客观因素愈演愈烈,持有大量资金的投资者们在越来越严苛的环境中想要找到一条稳妥的增值,甚至仅仅是保值的方法变得越来越难。与此同时,国外经济的低迷也使得他们渴望引入新的资金源,海外置业成为一种双赢的投资模式而备受热捧。


2014年,中国房地产投资在海外市场的投资额创下新高,达到165亿美元,比2013年增长了46%。而中国的住宅开发商增加其海外投资配比,超过53亿美元,比2013年增长了38%。海外投资的激增使中国一跃成为全球五大主要跨境资本来源地。

根据今年海外投资审查委员会(FIRB)的数据也证实了中国以124亿600万澳币的总投资额拔得头筹,成为悉尼房产发展热钱的主要来源国,其地位不容小觑。


根据胡润研究院数据,中国个人总资产超1000万元的高净值人群已达109万人;个人总资产超1亿元的高净值人群约6.7万人;个人总资产超5亿元的超高净值人群约1.7万人。除了境内市场权益类资产投资加大,高净值人群的境外投资需求也日益上升,且更加多元。《2015中国私人财富报告》则显示,截至2014年底,拥有境外投资的高净值人群占比已从2013年的33%上升至37%。



若晨投资(Romeciti)作为悉尼北区大型综合类房地产开发及投资集团,根据项目、市场的不同特点,旨在为高净值人群和超高净值家庭以及机构投资者,提供跨行业,跨地区的资产配置方案,从而实现双赢、多赢。


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