伴随中资企业跨境并购的爆发式增长,今年上半年以来,中国银行发挥全球化优势,创新金融服务模式,积极支持中资企业跨境并购,凸显中国银行集团合力优势。上半年,中国银行新签约跨境并购贷款24笔,交易总金额200多亿美元,其中中行提供融资金额近80亿美元。截至2016年6月末,中行已累计支持193个跨境并购项目。
稳居跨境并购融资领域领先地位
今年上半年,中行成功叙做了一批极具市场影响力的项目,包括北控收购德国EEW、海航收购美国Avolon、迈瑞医疗私有化、宁波均胜电子收购美国KSS集团等,并荣登汤森路透亚太区并购融资排行榜首位,荣获“晨哨网”最佳跨境并购金融服务机构奖,稳居跨境并购融资领域领先地位。
同时,中行充分发挥总分行、境内外机构高效联动,不仅为企业提供融资支持,还在银团筹组、发债、投行顾问、股权投资等方面提供全面金融服务,积极打造中资企业跨境并购业务“一站式”服务。
支持国内环保产业转型升级
上半年,中国银行积极落实国家战略,支持环保产业发展。
今年3月,中行卢森堡分行、中银香港和法兰克福分行三地高效协作,成功为北京控股有限公司提供了16.65亿欧元的并购过桥贷款,用于支持其收购德国最大垃圾焚烧发电企业EEW,该项目的成功,将进一步促进我国新型态下环保产业的转型升级。
助力中资企业“走出去”
在国家实施新一轮对外开放战略的大背景下,中国银行不断创新产品服务,为中资企业“走出去”提供有力支持。
汽车零部件产业是宁波市经济的支柱产业之一。2016年5月,作为宁波市汽配行业中标杆企业的均胜电子再次出手,以9.2亿美元并购全球排名第四的汽车主被动安全系统制造商美国KSS公司。中国银行宁波市分行、纽约分行、中银国际证券系统联动,不仅以牵头行的身份成功为企业提供5.52亿美元的银团贷款,还为企业提供从并购贷款到后续的债务承接、海外发债的一体化服务方案,全力支持地方经济支柱产业规模踏上新台阶。
2016年1月,中国银行通过总分行联动协作、海内外一体化营销,以独家委任牵头安排行、银团代理行及抵押品代理行身份,成功在中美两个市场筹组融资总额为18.55亿美元的银团贷款并获得市场超额认购,协助海航集团旗下渤海租赁有限公司(“渤海租赁”)以约26.6亿美元的总对价成功收购美国上市企业Avolon飞机租赁公司,大大提升了渤海租赁和海航集团在飞机租赁业的行业地位。
推动优秀中国龙头企业“回归”
今年上半年,中行凭借业务优势,成功推动优质中概股企业“回归”本土资本市场。
深圳迈瑞集团作为国内大型医疗器械研发生产领军企业,在私有化计划公布的初期已获得多家金融机构的积极营销。2016年2月,中国银行由总行牵头,深圳市分行、澳门分行紧密合作,凭借在私有化交易上的成熟经验和能力,成功以私有化并购银团牵头行身份为企业提供了20.5亿美元的贷款,在向企业提供银行贷款的同时,积极引入投行顾问、股权投资业务,成功推动了优秀龙头企业的“回归”进程。