【讲座】干货满满!超实用的理财规划师讲座

2018年09月06日 Seed读职场



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根据政府的数据,全职Financial Planner 的周薪平均为1,230澳元,起薪点也较高,而政府也预期在2020年,该行业的职位需求将较2015年上升22%,将有约21万个职位空缺,职位缺口巨大,这也意味着,工作也好找,薪资也丰厚。


小白可以从Paraplanner起步,进入Financial Planning的世界。Paraplanner门槛较低,只要申请人有商科背景,拥有行业知识,即可申请。

那些你想知道的 Paraplanner 的 Q&A

Q1

请问Paraplanner 工作的内容是什么呢?


Abby:作为一名Paraplanner,日常工作包括为金融顾问提供书面和口头上的专业帮助,当我们准备一些文件,例如Statement of Advice,也称作理财规划方案(Financial Plans)的时候,我们需要做一些资料搜集,和客户见面,提供反馈,制定财政方案等。

 

Edyta (Dee):理财规划是一个繁琐的过程,从维护客户关系,到协助理财规划师的工作,资料搜集,分析数据,制作方案,书写报告等等。而我现在的工作,也包括为每位客户量身定制合适的理财规划方案。

Q2

Paraplanner 的具体工作内容是什么?


Nicole:写理财规划方案是Paraplanner的日常,这些文件通常长达15页到80页,包括客户的信息,成本,具体执行和预期收益等,同时,将理财规划师提出的方案,转换成简单易懂的文字。

Q3

做Paraplanner会有什么成就?


Abby:成为一名Paraplanner最大的成就是,用我们的专业知识帮助客户的完成目标,在我现在的公司工作经历比较久,有了一定的经验,我可以为客户提供第一手的建议,并且为方案提出反馈,所以当我看到客户逐渐获得预期收益,那种成就感真的非常大。


至于师资如何,用事实来说话。


Seed学员已然在众多求职者中脱颖而出,屡屡斩获全职金融岗位offer!凭借 John老师的资深行业经验,丰厚学识和强大人脉,踏入理财规划师行业的壁垒,一个课程给你打破!


下面是部分学生因为理财规划课程而找到全职的反馈(更多学员反馈,仍在采访进行中)


心动之余,来了解一下,这场超干货的讲座都包括哪些内容呢?



为了让大家对Financial Planning有更多的了解,Seed 特意携手资深理财规划师—John 老师,带你走进Financial Planning的世界。


John老师将结合自身丰富的行业经历,与大家分享了Financial Planning 行业的工作内容、就业状况、职业规划等内容,为感兴趣进入Financial Planning 行业的职场新人答疑解惑。


讲座中你能收获:


01 理财规划师的日常工作内容展示;

02 实际案例讲解!干货不等于讲空话

03 同学们还有机会亲自上机实践,体验一把Financial Planner的工作!

04 拿来就用!面试中更有力的表达!


Seed 同时也将提供相应的实习项目 

【Financial Planning Internship Placement Program】

为大家未来就业打下基础,实习项目的具体情况也将在讲座上为大家介绍哦。


【Financial Planning 免费讲座】

时间:9月20日 星期四 6:15 pm

地点:Level 10, 356 Collins St, Melbourne

          Seed Training Group


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这可能是你职业生涯的第一步

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