据《澳大利亚人报》报道，位于珀斯的Woodside公司正在寻求收购国际矿业巨头BHP的澳大利亚资产，并正在进行400亿澳元的资产合并的谈判。

此举将使珀斯的石油和天然气公司Woodside跃升为全球主要的生产商。

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在BHP和Woodside分别于周二和周三公布业绩之前，双方正在就BHP向Woodside出售石油资产这一事项进行战略和沟通工作。

两家公司都证实了谈判，谈判内容将涵盖BHP的整个石油投资组合，包括澳大利亚、墨西哥湾、特立尼达岛和多巴哥岛的资产。

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“BHP确认，我们已经开始对我们的石油业务进行战略审查，以重新评估其在BHP投资组合中的地位和长期战略契合度。”BHP在给澳大利亚证券交易所（ASX）的一份声明中表示。

“正在评估一些选项。其中一个方案是石油业务与Woodside石油公司的潜在合并，并将Woodside的股份分配给BHP股东。”

“我们确认我们一直在与Woodside进行讨论。虽然双方目前还正在谈判中，但尚未就任何此类交易达成协议。”

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Woodside还证实，BHP整个石油部门的交易和两公司的谈判都正在进行中。

“Woodside将继续根据其持续披露的义务向市场提供最新信息。”Woodside在给ASX的声明中说道。

BHP的全球石油主管Geraldine Slattery已经到达珀斯，这加剧了人们对这两家澳大利亚资源巨头之间的出售交易即将达成的猜测。

（Geraldine Slattery 图源：The Australian）

今年年初，Woodside公司做出了一个奇怪的决定，允许前老板Peter Coleman提前离职，而没有宣布其最高职位的永久替代人选。

此后，关于石油和天然气行业会进行潜在合作的传言一直在流传。

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随着BHP与Woodside之间的谈判愈演愈烈，Slattery从休斯顿飞到了珀斯，目前正处于隔离的最后阶段。

BHP将在周二收盘后公布其年度业绩，而Woodside的半年账目将在周三股票交易开始前公布。

BHP的老板Mike Henry正面临着退出BHP化石燃料业务的压力，该公司已经将其动力煤资产投放到了市场中。

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这家矿业巨头已经将其在哥伦比亚Cerrejon煤矿的股份卖给了合作伙伴Glencore，但却一直在努力为其在新南威尔士州的Mt Arthur业务寻找买家，高级消息人士称，由于缺乏符合其预期的出价，该公司已经被迫要求进行第二轮融资的报价。

对于BHP石油部门的交易，Woodside可能会用自己的股票来支付BHP的资产，然后部分分配给BHP的股东，而BHP可能会保留这家澳大利亚天然气生产商的15%到20%的股份。

JP Morgan的分析师上周对BHP的整个石油业务的估值约为180亿美元，这表明与Woodside的全股票交易将要求这家澳洲公司将其目前发行的股票数量增加一倍以上。

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谈判的关键是BHP老旧资产的清理成本，特别是Exxon公司经营的老化的巴斯海峡的油气田的清理，因为巴斯海峡平台的关闭成本将高达数十亿美元，对其资产负债表的影响将远大于BHP。

有消息称，联邦政府在强制老旧油气田运营商保留清理成本的最终责任方面采取强硬的立场，这一立场可能有助于使这些讨论顺利进行。

据说两家公司正在考虑的一种选择是让BHP保留清理费用的责任以获得更高的前期交易溢价。