AFN 全球经济信息 |
澳大利亚 |
澳洲联储助理主席肯特：货币政策继续为经济提供支持 ，欢迎使用财政政策的关键角色；澳洲联储确保债券购买不会导致市场失灵。 |
美国 |
美联储会议纪要：美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展；目前的货币政策将持续不变，直到经济复苏水平达到此前设定的相关指标；美联储官员们认为，恐怕“未来一段时间”都不会满足缩减资产购买（QE）力度的那些条件；与会者普遍认为随着时间推进，通胀将会上升；与会者指出，整体金融环境仍是高度宽松的；重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。 |
为应对游戏驿站事件带来的股票狂热交易影响，美国证交会正在考虑在其职权范围内，增加卖空交易的透明度。 |
据国会山报当地时间2月16日报道，受新冠疫情的影响，美国航空客运量在2020年下降了60.1%，创下自1984年以来的历史最低纪录。 |
美联储罗森格伦：预计未来几个月的消费将受到已经采取和可能出台的财政措施的提振；预计通胀数据将在将在今年随着时间推移有所改善；目前所有主要通胀指标都“相当低”；消费者将保持谨慎；美国10年期国债增长表明市场预期美国经济将在下半年表现得更好。 |
美国1月零售销售环比增长5.3%，预期增长1%，前值由下降0.7%下修至下降1%；核心零售销售环比增长5.9%，预期增长1%，前值由下降1.4%下修至下降1.8%。 |
尽管面临挑战，美国银行仍维持其对金价的预估，预计今年平均价格将在2063美元/盎司左右。美银分析师称，金价可能在第二季见顶，预计三个月期均价将在2100美元/盎司左右。 |
美国德州极寒天气正演变成全球油市的一场危机。交易商和企业高管称，美国已停产每日逾400万桶的产能，接近全美原油产量40%。 |
中国 |
商务部发布数据，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。 |
春节前六日（除夕至初五），全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客7724.3万人次。2月16日，全国发送旅客1787.3万人次。其中，铁路483.6万人次，公路1176.0万人次，水路51.2万人次，民航76.5万人次。全国高速公路流量3764.3万辆。 |
中信证券认为，国内基金新发规模依然较高，海外资金风险偏好提升，待入市资金规模庞大，充裕的市场流动性将推动A股慢涨延续；随着基金新发规模边际降低，市场极致的分化将持续缓解，建议关注被错杀的中等市值细分领域龙头，坚持配置“五大安全”主线中的高性价比品种，并继续增配港股。 |
安信策略：A股有望在节后迎来“开门红”行情，复苏交易仍将是节后主线。行业重点关注：食品饮料、化工、银行、医药、有色、家居等。 |
招商证券认为，春节期间全球风险资产多数上涨，全球投资者正交易疫情好转、需求上行带来的基本面改善逻辑，在这样的环境下，行业配置和风格选择将成为超额收益的关键；当前宏观环境和基本面对应的风格特征将会逐步呈现“价值回归”的特征，增速较高、估值性价比较高的中小公司属于中小价值风格，以及估值处在历史低位短期业绩增速明显回升的低估值风格会逐渐回归。 |
中信建投研究：春节期间，国内疫情形势进一步缓和，鼓励就地过年政策影响下全国客运量明显下滑、电影市场火热，全球疫情走势趋向乐观。 |
香港旅游发展局（旅发局）公布，1月初步访港旅客数字约4370人次，同比下跌99.9%。访港旅客中，内地旅客有2874人次，非内地旅客有1494人次。短途旅客和长途旅客则分别有640人次和535人次，还有244人次来自新市场。 |
据灯塔专业版数据，截至2月17日14时42分，2021年春节档票房（含预售实时）超75亿元，总出票1.53亿张，平均票价高达49元。其中《唐人街探案3》和《你好，李焕英》票房占比超八成。 |
新加坡 |
新加坡副总理：新加坡需要进行重大的结构性改革投资；现在谈论房地产降温措施还为时过早；正对房地产价格快速上涨的情况进行监控。 |
日本 |
日本央行行长黑田东彦解释说，日本央行的ETF购买是货币宽松的一部分，而不是为了引导股价。 |
沙特 |
沙特能源部长：不会发出未来欧佩克+石油减产的信号；希望石油交易商不要试图预测欧佩克+的动向。 |
国际金融协会 |
预计全球政府债务再增长10万亿美元，到2021年底前总债务规模将超过92万亿美元；2020年全球债务规模飙升24万亿美元，创下281万亿美元的历史新高。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 全球公司预警 |
澳大利亚 |
力拓2020年基础盈利124亿美元，基本每股收益7.696美元；2020年净利润97.7亿美元，全年营收446.1亿美元，全年资本支出61.9亿美元，全年自由现金流94.1亿美元。 |
美国 |
奈飞公司将推出基于电子游戏系列的动画片《DOTA》。 |
Fastly：第四季度每股亏损0.4美元，市场预期亏损0.21美元，去年同期亏损0.15美元；第四季度营收0.83亿美元，市场预期0.82亿美元，去年同期0.59亿美元。 |
中国 |
*ST美讯公告称，实际控制人黄光裕的假释考验期已于2021年2月16日届满，原判刑罚已经执行完毕且已正式获释。 |
康希诺生物在港交所公告称，预计2020年净亏损人民币4亿元到4.3亿元，亏损同比扩大155.1%到174.3%；报告期内，公司加大研发投入，尤其是新冠疫情爆发以来，推进重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）的研发进展，研发费用大幅上升。 |
知情人士称，宝马公司将通过每年增加10万辆汽车的生产，来帮助陷入困境的中国合作伙伴华晨汽车，华晨宝马产能料将提高到65万辆。 |
北京字节跳动CEO张楠透露，抖音视频搜索月活用户已超5.5亿。这是抖音首次公布其搜索活跃用户数。今年初，抖音发布的年度报告显示，抖音日均视频搜索量已突破4亿。 |
瑞幸咖啡：瑞幸咖啡董事会特别小组结束对董事长兼CEO郭金义的内部调查，未发现任何证据证明其不当行为；董事会将继续全力支持郭博士和其管理团队。 |
百度：第四季度每ADS盈利15.05元，市场预期11.64元，去年同期18.25元；四季度营收302.68亿元人民币，市场预期300.6亿元；四季度运营利润70.6亿元，市场预期63.2亿元。百度盘后涨超3%。 |
爱奇艺：第四季度营收75亿元，市场预期74.84亿元，去年同期74.97亿元；第四季度每ADS亏损2.1元，市场预期亏损2.44元，去年同期亏损3.43元。爱奇艺盘后跌超4%。 |
日本 |
日本丰田汽车公司16日宣布，受日前日本福岛东部海域发生的7.3级地震影响，公司位于日本国内的14条整车生产线将暂停运转。据悉丰田公司在日本国内目前共有15家整车工厂、28条生产线。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.035 | 0.071 | 2.732 |
2年期 | 0.124 | 0.117 | 2.791 |
3年期 | 0.116 | 0.227 | 2.864 |
5年期 | 0.508 | 0.566 | 3.049 |
10年期 | 1.403 | 1.297 | 3.206 |
20年期 | 2.176 | 1.909 | 3.757 |
30年期 | 2.430 | 2.076 | 3.809 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN主要加密货币行情监控 | ||||
币种 | 代码 | 价格（美元） | 市值(美元) | 24H内成交量 |
比特币 | BTC | 51,943 | $972.51B | $81.24B |
以太坊 | ETH | 1,896.7 | $217.89B | $40.12B |
泰达币 | USDT | 1.0006 | $33.16B | $140.44B |
Polkadot | DOT | 31.665 | $29.09B | $3.73B |
瑞波币 | XRP | 0.55328 | $25.22B | $8.86B |
数据来源：AFN研究院，Investing | ||||
AFN 财经日历 （部分） | |
国家、 地区 | 事件 |
澳洲 | 澳大利亚2月制造业采购经理人指数初值 |
澳大利亚2月服务业采购经理人指数初值 | |
澳大利亚2月综合采购经理人指数初值 | |
澳大利亚1月零售销售月率初值 | |
美国 | 美国2月Markit制造业采购经理人指数初值 |
美国2月Markit服务业采购经理人指数初值 | |
美国2月Markit综合采购经理人指数初值 | |
美国1月成屋销售月率 | |
美国1月成屋销售 | |
欧元区 | 欧元区2月制造业采购经理人指数初值 |
欧元区2月服务业采购经理人指数初值 | |
英国 | 英国1月公共部门净借款（PSNB） |
英国1月公共部门净借贷（除银行） | |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |
01
澳洲十分之一的水资源已被外国人买走！最大投资者就是中国
四年前，澳洲设立了国家登记处以记录外国对澳洲水资源的所有权，但迄今为止，关于哪些外国公司在澳洲拥有水权的问题仍然蒙着面纱。
生产力委员会（Productivity Commission）的一份议题文件质疑该登记处是否达到了目的，以及澳洲税务局（ATO）是否有效地识别了外国公司的水权。
在公众担心外国投资者可能破坏水务市场的公平性之后，澳洲在2017年设立了一个期待已久的全国性的水务外国所有权登记处。
但自那时以来，情况似乎没有什么变化。生产力委员会的文件发现了ATO在报告外国投资方面的问题，ATO通过外国投资审查委员会（FIRB）发布了一份关于外国投资的年度报告。
生产力委员会还对完全报告外国水务所有权的合规性提出了担忧，提到了ATO为确保水务所有者登记其持有的水务资产而采取的执法行动非常有限。
在建立登记处之前，外国人收购澳洲水务资产不受任何政府法规的约束。这种投资在很大程度上根本不受监管，但外国公司有责任登记其在澳洲水务资产中的权益。
2019年，澳洲10.5%的水资源归外国所有。根据ATO的数据，按国家划分，前三名投资者分别是中国、美国和英国。
新州灌溉者委员会（NSW Irrigators Council）负责人米勒（Claire Miller）批评了全国汇总外国所有权记录的方式，认为这对灌溉者来说毫无意义。
她认为应该统计每一座山谷中按权利划分的外国所有权种类，否则就无法了解外国公司在某一特定市场中的存在。
02
美国重启四方安全对话 周四举行线上会谈
美国总统拜登（Joe Biden）将重启由美、日、澳、印组成的“四方安全对话（Quad）” 以平衡来自中国的势力，四国将在周四（2月18日）举行线上视讯会谈。
美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）17日告诉记者：“与四国外交部长的会议，对于保障印太地区的自由与开放，以及应对我们这个时代的决定性挑战至关重要。”
该线上会谈将是拜登政府上台后首次的非正式组织会谈。
普莱斯说，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）还会与法国、德国、英国等国个别通话，讨论共同面对的全球挑战。
《环球时报》本月稍早时警告拜登，称重启四方对话会是一个“严重的战略错误”。
03
调查显示260万英国人未来三个月将失去工作
英国智库Resolution Foundation周三公布的一项调查结果显示，由于新冠疫情对经济的长期损害，大约260万英国人预计将在未来三个月内失去工作，相当于英国劳动力总数的8%。
这些数据包括那些已经被告知将被裁员的人，其中年轻人和收入最低的人面临的风险最大。分析发现，过去六个月里，约有200万人已经失业或被停薪休假，这使他们面临更高的风险。
Resolution Foundation的高级经济学家Nye Committing表示：“虽然英国的经济前景终于有所好转，但工作的不安全感仍然很高，特别是那些长期没有工作的人，或者那些目前正在休假的人，”
英国央行目前预计，到今年第三季度失业率将从目前的5%升至7.8%，失业总人数将达到270万人。
04
TikTok在欧洲遭多项投诉 因涉嫌违反欧盟的消费者法律
中资拥有的短视频分享应用TikTok周二遭到欧盟消费者团体的多项投诉，指责其涉嫌违反欧盟的消费者法律，并且未能保护儿童免受隐藏广告和不当内容的侵害。
TikTok由中国的字节跳动拥有，在世界范围内，尤其是在青少年中，其知名度一直在迅速增长。在发生一系列事故之后，对TikTok的隐私和安全政策的批评越来越多。
欧洲消费者组织BEUC在投诉中指出了数项问题，其中包括TikTok的服务条款。
该组织称“它们不清楚，模棱两可，偏向TikTok而不利于其用户。它的版权条款同样不公平，因为它们赋予TikTok一种不可撤销的权利去使用、分发和复制用户所发布的视频，没有任何报酬。”
BEUC表示，TikTok的虚拟物品政策包含了不公平条款与误导性作法。“TikTok未能保护儿童与青少年不受其平台上的隐藏广告与潜在有害内容影响，”
BEUC表示。TikTok处理用户个资的作法具有误导效果。除了BEUC的投诉之外，15个国家的消费者组织也向当地监管机关提出警示，呼吁采取行动。
“我们一直乐于听取如何改进的意见，我们已与BEUC取得联系，愿意进行会晤听取他们的疑虑，”TikTok一名发言人表示。
TikTok表示，已经研发出应用程序内部的一项隐私权政策摘要，让青少年能够更易于了解TikTok的隐私权立场。
05
脸书把澳洲新闻全封了！财长大骂扎克伯特太离谱，这场新闻大战对澳洲人将产生什么影响？
2月18日，Facebook（脸书）对于莫里森政府提议的《新闻媒体议价法案》进行大动作反击，禁止澳大利亚的新闻出版商及用户在其平台上分享或浏览任何澳洲产制的新闻。
从2月18日早开始，脸书页面上已经看不到《悉尼晨锋报》、《时代报》、《The Australian》、《太阳先驱报》以及ABC等各大新闻媒体的内容。
脸书在一篇贴文上写道，在和澳洲政府讨论破局后，脸书已经落实了去年九月提出的威胁。脸书纽澳地区总经理伊斯顿（William Easton）发布了一则声明稿，称这项草案从根本上误解脸书和新闻出版商的关系。
这让脸书陷入应该遵从罔顾现实的法律，或是禁止这些新闻媒体在脸书上分享新闻内容的为难之中。在这场与澳洲政府的角力战中，脸书选择了与谷歌（Google）不同的道路。
伊斯顿表示，谷歌确实是从新闻出版商取得内容，刊登在其平台，但选择让新闻在脸书曝光却是出版商自愿的，因为这可以让他们增加受众并得到更多的订阅和广告收入。
脸书此举即是在封杀澳洲新闻媒体业者，因为平台上在也不会出现澳洲产制的新闻了，估计媒体业者损失将高达3亿美元以上。
澳洲财长佛莱登伯格在早上新闻发布会上先是批评脸书今天的行动是错误的、没必要的，也过于强硬，并表示脸书此举将损害其在澳大利亚的声誉。
随后称赞谷歌，并感谢谷歌这段期间不断和澳洲大型媒体协商，此前，谷歌和七号电视台（Channel Seven）即九号电视台（Channel Nine）分别达成共识。
澳洲通讯部长佛雷哲（Paul Fletcher）对脸书此番大操作表示，澳洲政府对于该法案不会有任何的让步。
并说脸书选择封杀可靠的新闻来源，将对自身不利。如今，脸书这项禁令似乎已经对部分用户生效，他们现在无法在脸书上发布澳洲产的新闻链接，也无法查看各大媒体过去发布的新闻内容。
新闻媒体应该要能参与脸书的垄断平台，并拥有分享利益的权力。
此前，脸书才和澳洲财长佛莱登伯格（Josh FRydenberg）及脸书执行长扎克博格（Mark Zuckerberg）进行谈话。
财长还形容这场谈话是“有建设性的“，但对谈中，脸书并没有成功说服他撤销这个法案。佛莱登伯格表示，仍会继续与脸书商讨一条可行的道路。
06
澳洲十分之一水资源已被外国人买走！最大投资者就是中国
四年前，澳洲设立了国家登记处以记录外国对澳洲水资源的所有权，但迄今为止，关于哪些外国公司在澳洲拥有水权的问题仍然蒙着面纱。
生产力委员会（Productivity Commission）的一份议题文件质疑该登记处是否达到了目的，以及澳洲税务局（ATO）是否有效地识别了外国公司的水权。
在公众担心外国投资者可能破坏水务市场的公平性之后，澳洲在2017年设立了一个期待已久的全国性的水务外国所有权登记处。
但自那时以来，情况似乎没有什么变化。生产力委员会的文件发现了ATO在报告外国投资方面的问题，ATO通过外国投资审查委员会（FIRB）发布了一份关于外国投资的年度报告。
“ATO在如何编制外国所有权统计报告方面有相当大的自由裁量权，但必须保证投资者个体不被读者识别出来。但投资者信息的保密性是否会妨碍登记的有效性呢？” 生产力委员会还对完全报告外国水务所有权的合规性提出了担忧，提到了ATO为确保水务所有者登记其持有的水务资产而采取的执法行动非常有限。
在建立登记处之前，外国人收购澳洲水务资产不受任何政府法规的约束。
这种投资在很大程度上根本不受监管，但外国公司有责任登记其在澳洲水务资产中的权益。多年来，围绕外国所有权的争论一直充满了争议，灌溉者和农民担心外国投资者——他们甚至可能不用这些水——可能会抬高价格，导致小农户更难获得农作物的用水权。
自从水与农业和房地产“松绑”以来，就变成了一种可以交易的商品，2014年澳洲进一步放宽了对交易分配的限制。
此后，水市场的投机行为在乡镇社区引发了争议，人们普遍担心贸易商会抬高价格或囤积水资源来控制生产。
2019年，澳洲10.5%的水资源归外国所有。根据ATO的数据，按国家划分，前三名投资者分别是中国、美国和英国。
新州灌溉者委员会（NSW Irrigators Council）负责人米勒（Claire Miller）批评了全国汇总外国所有权记录的方式，认为这对灌溉者来说毫无意义。
她认为应该统计每一座山谷中按权利划分的外国所有权种类，否则就无法了解外国公司在某一特定市场中的存在。
免责声明：
本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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