一、消费者预期通胀率创10年新低  澳央行降息效果存疑

根据罗伊摩根对4000澳洲家庭的最新月度调查，消费者预期未来两年的年通胀率为3.8%，低于一年前的4.5%，创10年新低。这一调查结果与澳央行的预测相反。此前，澳央行两个月内连续降息两次，并预计降息将刺激通胀率和经济增长。

罗伊摩根分析师Julian McCrann称，尽管消费者预期通胀率在大选前后有所上升，但房价下跌仍然导致消费者通胀预期持续降低。显然，澳央行欲扭转这一趋势的举措并未达到预期效果。

二、多种因素影响中国车市   6月销量同比减少9.6%

根据中国汽车工业协会公布的数据，中国今年6月汽车销量为206万辆，同比减少9.6%。今年上半年销量下降12%，销量为1232万辆，创四年新低。去年下半年和今年上半年销量下降11%，共销售2629万辆，创2015-16年以来最低水平。

分析人士指出，中国汽车销量下滑的原因包括：经济放缓、中美贸易关系带来不确定性，以及汽车经销商为了在新排放标准生效前多买老款车型而没有向市场投放足够的新车型。

福特、通用以及菲亚特吉普今年6月的销量都创下几年来的最低记录。许多主流品牌都面临是否继续在中国发展的问题，这在一两年以前是不可想象的。

一、逆势而动还是抄底而来？黑石拟募集10亿收购悉尼CBD写字楼

黑石集团（Blackstone）在澳国民银行(NAB)等机构协助下发起10亿澳元以上募资，用以充实弹药，加快挺进澳洲地产市场。

 据悉，所筹资金将用于向地产巨头Scentre集团收购悉尼多座办公楼，包括CBD靠近西田大楼的Market街100号、Castlereagh街77号与85号，双方于上月晚些时候达成了交易。

评论称，此举彰显出黑石对悉尼写字楼市场上行潜力的信心。

过去一段时间来，随着澳大利亚地产市场的调整和地产信贷政策的收紧，澳大利亚地产市场持续遭遇重创，投资人信心锐减。

商业地产一直是机构的青睐，但近期市场对澳商业地产的投资前景出现明显分化，有的机构撤退，有的资金进场。黑石此次出手胜算几何，目前不得而知。

二、香港并购基金4.5亿出手澳餐饮连锁店

太盟亚洲资本(PAG Asia Capital )欲收购澳洲快餐店品牌 Craveable Brands，对价约4.5亿-5亿澳元，据称交易即将达成，这是该香港私募基金继两年前以1亿澳币收购加盟连锁品牌The Cheesecake Shop之后，在澳洲最大一笔并购投资。Craveable名下拥有3家鸡肉快餐连锁，Oporto、Red Rooster和Chicken Treat，店面总数550家，员工1.25万人，日客流量15万人

三、GrainCorp麦芽业务引来诸多私募玩家 

谷物处理巨头GrainCorp（GNC）出售麦芽业务的计划获得张力，引来诸多私募玩家，消息人士称，包括全球性并购基金 Partners集团在内的多方，正与GNC及其投行顾问进行双边商谈，目前尚未确定具体投标流程及时间表，据估测售价可达20亿澳元。如果年底前不能售出，GNC将须剥离该部门另外组建新公司。GNC麦芽业务运营规模为全球第四大，在澳洲、美国、加拿大与英国均有资产分布，2018财年对应的EBITDA盈利为1.7亿澳元。

一、下个独角兽将出现！Tyro酝酿ASX上市

被视为澳洲下个独角兽的Tyro Payments将在未来几周发起首募，据称董事会正在选择投行担任联理券商，如果成功登陆ASX，或将成为未来18个月本地最大一起IPO。Tyro 截至12月31日的半年营收为9110万澳元，过去六年复合年增率为29%，按照目前步伐2019财年营收有望达1.9亿澳元，行业可比公司包括美股上市的Square、Shopify与欧洲上市的Adyen。Tyro为金融科技公司，主要面向澳洲的餐饮食宿、零售与医疗行业提供EFTPOS收费终端。“独角兽”Atlassian联合创始人 Cannon-Brookes持有Tyro 15%股权。

二、私募退出 维珍航空乘客积分业务拟IPO

最近数月，维珍航空及合伙方Affinity私募股权合伙人，正全力推动维珍常旅客计划Velocity Frequent Flyer挂牌澳交所，据称Affinity准备清空35%持股以退出，如果价格理想，维珍也有可能抛售部分股份。

Velocity上半财年营收为2.089亿澳元，同期EBITDA盈利6380万算元，分析师测算其企业价值（EV）估计在20亿澳元。

一、澳五月房贷发放量微跌 房地产市场转暖或尚需时日

根据澳大利亚统计局（ABS）公布的数据，经季节调整后，今年5月全澳房贷批准量（不含现有贷款再融资）环比减少0.1%，低于市场预测的1%。投资房房贷总额环比减少1.7%.

澳洲房价在经历了近两年下跌之后，今年五月起有见底迹象。虽然全澳六月房价环比下跌0.2%，但悉尼和墨尔本房价环比分别上涨0.1%和0.2%。

虽然降息、放松按揭贷款要求以及清盘率上升等因素有利于市场见底回升，但真正转暖可能还尚需时日，原因是工资增长缓慢以及创纪录的家庭债务将继续抑制消费者的购买力。

二、利好政策影响尚未完全渗入市场5月投资房贷款下滑

澳大利亚统计局（ABS）的最新数据显示，5月份投资房贷款下降了1.7%，至43亿澳元。自住房贷款下降至127亿澳元，降幅为2.7%，。

但5月份对首次购房者发放的贷款增加，约8822名首次购房者获得住房贷款，增幅为0.8%。

总体而言，去年住房投资者贷款下降了27.8%。同期自住房贷款下降了18%。

5月联邦大选之后负扣税政策的取消让房市如释重负，上周，又有一系列房市利好政策接连发布：澳央行连续二次降息至历史新低，联邦政府1580亿澳元的税收计划获得通过，澳大利亚审慎监管局（APRA）取消了取消家庭贷款7%的利率下限。

尽管预计仅APRA一项举措就足以使借贷能力提高14%，但最近发布的大部分刺激政策还尚未完全渗入市场。

三、商业信心下滑  写字楼空置率下降

仲量联行（JLL）发布报告称，尽管澳大利亚短期商业信心下滑，但上一财政年度全澳写字楼空置率下降1%。

此前，由于德意志银行、澳洲电信、联邦银行以及Coles裁员，商业信心遭到打击，人们担心经济将放缓，进而给办公楼租赁市场造成压力。

出乎人们意料的是，上一财政年度全澳办公楼租赁市场新吸收租赁面积234,800平米，空置率降低至8.3%。就具体城市而言，悉尼办公楼空置率为4.1%，远低于25年平均8.3%的空置率，墨尔本CBD新吸收租赁面积93,700平米，空置率为3.8%。

一、乳业板块个股早盘活跃 A2、贝拉米、Bubs盘中上扬

周五早盘，乳业板块个股活跃度升温，板块龙头A2奶粉本周三跳空上行之后，周四和今日早盘高位强势整理，早盘在15.80-15.95之间窄幅运行，目前股价距4月底的历史高位16.08澳元近在咫尺，未来几个交易日能否突破值得密切留意。

乳业板块中之中另一个股贝拉米（Bellamy’s，ASX:BAL）昨日成交量温和放大，今日盘中再度尝试上攻，8.9-9.0澳元一线压力能否突破同样值得关注。详见【A2奶粉股价强势上行 乳业板块能否再度活跃？】

今年元月低至5月初短短数月股价翻了近3倍的羊奶新贵Bubs Aust Limited (ASX:BUB)自5月初高点1.615澳元回落调整，过去两周股价走势似发出再度上行的信号，6月底一颗跳空上行大阳线形成的股价缺口至今未有回补。今日股价盘中触及并涮新月初高点1.265澳元， 能否有效突破并再下一城同样值得跟踪。

同属于乳业板块中的另一个股百嘉乳酪（Bega Cheese Ltd，ASX：BGA）走势最为沉闷，自去年7月8.10澳元高位回落以来调整已一年有余。

BGA百嘉乳酪3月份股价创出4.41澳元年内低点后，小幅反弹后回归探底走势，最近数日股价再度回落，未来数日有望再度考验前期4.4澳元前期低点支撑力度，若此，能否形成双底值得观察。

二、Immutep募资千万 助乳腺癌疗法试验攻关

ASX上市生物科技公司 Immutep（IMM）包括定向增发与供股发行在内的股权融资顺利完成，成功筹资近1000万澳元，将用于推进免疫肿瘤学及自体免疫疾病方面的临床研究，据称公司现有的澳洲及美国机构投资人，包括Australian Ethical, Platinum与 Altium均满额认购。IMM有望于明年初发布有关乳腺癌治疗的首批试验结果，公司自称为澳洲市场研发程度最为先进的生物科技公司，乳腺癌疗法已进入临床后期，如果试验结果积极将可推进新药注册。

三、逆势而为表现不凡   Noni B维持盈利预测

澳大利亚女装零售商Noni B（ASX：NBL）发布公告称，维持2019财年盈利预测，预计全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为大约4500万澳元，与去年的3720万澳元相比，增长约21%。

目前，澳洲零售业面临诸多挑战，就在一天前，百货公司David Jones表示，澳洲零售业困境依旧，并称公司同店销售额连续三年下跌。相比而言，Noni B维持盈利预测表明该公司经营业绩值得期待。

此外，Noni B目前正在继续对从时装零售集团Specialty Fashion Group收购的Millers和 Katies等多个品牌进行整合，因此该公司的表现值得关注。

四、中国煤炭进口减少  澳洲煤企受冲击

澳大利亚煤炭生产商Whitehaven Coal（ASX：WHC）7月11日发布季度生产报告，称由于中国减少煤炭进口，澳洲煤企首当其冲受到冲击。以该公司为例，去年三季度，该公司动力煤平均售价为每吨113美元，今年二季度每吨84美元，价格暴跌超过25%。

报告表示，今年五月，中国中西部煤电发电量上升，东部沿海地区下降。同时，由于国内煤炭产量同比增长3.5%，东部地区煤炭需求下滑，导致中国煤炭进口下降。

然而，Whitehaven表示，随着今年上半年煤炭价格走软，成本较高的生产商将会降低产量。同时，美国和哥伦比亚煤炭出口量下降。这两种因素将导致煤炭价格反弹。因此，Whitehaven认为市场将会转暖，其煤炭产品仍然有巨大的市场需求。

报告还显示，今年二季度Whitehaven自有煤矿共销售煤炭440万吨，同比上升12%，公司管理的非自有煤矿销售煤炭540万吨。

报告发布后，Whitehaven股价7月11日以每股3.83澳元报收，上涨0.18澳元，涨幅4.93%。

五、力拓急欲获得锂矿资产  或收购锂矿公司Ioneer

力拓一直期望进一步获得锂矿资产，有报道称该公司2017年曾考虑购买世界第一大锂矿生产商智利SQM公司的多数股份。近日，有消息称力拓或考虑收购澳交所锂矿上市公司Ioneer，该公司正在开发位于美国内华达州的Rhyolite Ridge锂硼矿，该矿距离力拓位于加州的Boron硼矿不远。

Ioneer的市值为2.36亿澳元，对力拓来讲或许太小。然而，力拓内部有一个专门研究小型商业机会的部门，因此力拓收购Ioneer的可能性不能排除。

力拓股价昨日上涨84澳分，报收104.51澳元，Ioneer以16澳分平盘报收。

六、涨幅冠军Nearmap业绩暴涨   遭投资者获利回吐

航空成像和定位公司Nearmap (ASX: NEA)发布公告称，2019财年未经审计的年化合同价值（ACV）为9020万澳元，与2018财年的6620万澳元相比，增长36%。

除年增长率创历史新高之外，ACV年增长金额也创新高。2019财年增长2400万澳元，高于上一年度的1920万澳元。

公告发布后，Nearmap股价周五早盘回落。11：19成交价每股3.47澳元，下跌0.22澳元，跌幅5.96%。股价下跌的原因是投资者获利回吐。该股今年以来暴涨144%，勇夺澳交所涨幅冠军。