AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
IATA | 国际航空运输协会（IATA）预计2020年至2021年期间，新冠肺炎对航空业造成的损失将达到1572亿美元。 |
美国 | 美国纽约联储主席威廉姆斯：美国经济的复苏速度将在极大程度上取决于新冠肺炎疫情；对疫情的看法偏正面；美联储需要一种灵活的政策方式；FOMC的货币政策是非常宽松的。 |
美联储布拉德：美联储致力于使用所有工具来帮助经济；基本情景是第四季度和明年上半年GDP增速高于趋势水平；预计目前没有必要改变债券购买计划。 | |
高盛将美国四季度GDP增长预期从此前的4.5%下调至3.5%，并将明年一季度增长预期从3.5%下调至1%。 | |
摩根士丹利首席投资官威尔逊称，近期疲软可能是美股“再度扭曲”的开始，因疫苗推动涨势已告结束；美股下行幅度可能更大，甚至会再次回到长期交投区间（3150-3550点）的底段。 | |
中国 | 国务院领导人强调，中国将保持宏观政策连续性稳定性，增强可持续性和有效性，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，根据形势变化不断丰富政策内涵、完善政策组合，更多采用改革办法，推动经济运行恢复到合理区间。 |
第19次中国-东盟交通部长会议以视频方式线上举行，会议发布《 <第19次中国-东盟交通部长会议> 部长联合声明》，鼓励高官和相关工作组在虑及新冠肺炎疫情影响和本地区国际航空运输恢复情况的前提下，研究继续扩大航空运输自由化的可能性，以进一步促进经济增长。 | |
物流与采购联合会：1-10月份，全国社会物流总额为229.3万亿元，按可比价格计算，同比增长2.5%，增速比1-9月提高0.5个百分点；物流需求仍延续前期的回升走势，保持三季度以来较强的回升力度。 | |
香港交易所宣布开发沪深港通交易结算加速平台HKEX Synapse（Synapse），将自动化和简化交易后流程，以吸引更多国际机构投资者加入沪深港通，平台预计在2022年第一季投入使用，为机构投资者提高沪深港通北向交易结算的效率和透明度。 | |
银保监会发布《信托公司行政许可事项实施办法》，取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求；调整“信托公司特定目的信托受托机构资格”准入条件，适当放宽对信托公司经营年限和监管评级的要求。同时，明确要求独立董事在同一家信托公司任职时间累计不得超过6年。 | |
消费金融市场多重利好密集释放。近日监管部门发文降低消费金融公司拨备覆盖率、拓宽市场化融资渠道，被认为是促进消费金融公司发展的重磅信号。与此同时，消费金融公司批筹进程明显加快，年内目前已有5家消费金融公司获批，达近四年来批筹高峰，且仍有招商银行、兴业银行、光大银行等10余家银行候场排队。 | |
农业农村部：将进一步扩大农产品仓储保鲜冷链设施建设工程覆盖范围，协调加大用地用电投入等政策支持力度，争取将更多类型的保鲜储藏设施设备纳入农机购置补贴范围。 | |
工信部：今年上半年中国人工智能核心产业规模达到了770亿元，人工智能企业超过了260家，已成为全球独角兽企业主要集中地之一。 | |
中汽协：11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%；其中乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2%，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1%。 | |
2019年中国挖掘机产销量在全球的占比达到了62%，2020年这个数字可能会突破70%。 | |
德国 | 第三季度未季调GDP终值同比降3.9%，预期降4.1%；季调后GDP终值环比升8.5%，预期升8.2%，前值升8.2%；工作日调整后GDP终值同比降4%，预期降4.3%，前值降4.3%。 |
日本 | 日本央行行长黑田东彦：日本经济已经开始恢复，但依然处在严峻状态；将密切关注国内外市场状况，目前还未看到广泛的降价行为，不认为日本正在陷入通缩；外汇市场一直相对稳定，现在讨论退出政策还为时过早，一旦物价接近2%的通胀目标，将讨论退出问题。 |
日本大企业的经营首脑领取的薪酬6年来首次转为减少。德勤集团和三井住友信托银行实施的调查显示，销售额在1万亿日元以上的企业2020年社长薪酬额（中间值）为9887万日元（约合人民币621.46万元），比上年减少0.6%。自2014年以来首次转为薪酬减少。 | |
韩国 | 韩国央行报告显示，受疫情冲击民生和举债炒股买房者增多等影响，截至第三季度末，韩国国内家庭债务总额为1682.1万亿韩元（约合人民币9.96万亿元），创下2002年开始相关统计以来的最高水平。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 贝莱德 | 全球最大的资产管理公司贝莱德宣布，将以10.5亿美元现金收购美国投资管理公司Aperio Group，此项收购将使贝莱德单独管理账户的资产增加至1600亿美元以上；预计交易将于2021年一季度完成。 |
戴尔 | 2021财年第三财季营收235亿美元，市场预期218.49亿美元，去年同期229.28亿美元；第三财季每股盈利1.08美元，去年同期盈利0.66美元。 | |
惠普 | 第四财季营收153亿美元，市场预期146.49亿美元，去年同期154.07亿美元；第四财季每ADS盈利0.49美元，市场预期0.51美元，去年同期0.26美元。 | |
通用汽车 | 将在全球范围内召回700万辆汽车，原因是这些车辆配备的高田气囊气体发生器存在安全隐患。通用汽车预计，此次召回更换气体发生器将花费12亿美元，约占其今年截至目前净收益的三分之一。 | |
蒂芙尼 | 三季度营收10.08亿美元，市场预期9.81亿美元；净利润1.19亿美元，预期0.665亿美元；每股盈利0.98美元，市场预期0.55美元；中国大陆地区的销量继续大幅增长。 | |
中国 | 永煤集团 | “20永煤SCP003”持有人同意永煤集团先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免“20永煤SCP003”违约。 |
小米 | 小米集团公布2020年第三季度业绩，总收入达722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%；总收入和经调整净利润都创下单季历史新高；智能手机核心业务逆势重回全球第三，站稳高端市场。 | |
快手 | 快手已经收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。知情人士透露，在收购方式上，快手是以现金+股票的形式进行对易联的并购，其中现金在3亿人民币左右，股票数额及价值不详。收购完成后快手将持有超过50%的股份，成为易联支付最大控股股东。此举被市场人士看作是腾讯系加码支付行业的举动。 | |
京东物流 | 有消息称京东物流已在筹备2021年IPO事宜，估值约为400亿美元。对此传闻，京东物流相关人员表示，不予置评。 | |
华润置地 | 华润置地分拆物管公司华润万象生活将以每股18.6港元至22.3港元招股，集资最多122.65亿港元。公司计划引入7名基石投资者，包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、平安、Cephei、Matthews、中国国企结构调整基金及GLP，合共认购6.5亿美元。 | |
中国电信 | 据港交所披露文件显示，贝莱德于11月19日以每股2.366港元均价售出4230万中国电信H股股票。贝莱德对中国电信的多头头寸从7.26%减少至6.96%。 | |
满帮集团 | 运力平台满帮集团宣布完成约17亿美元新一轮融资，由软银愿景基金、红杉、璞米和富达联合领投，包括高瓴、光速、云锋、CMC、腾讯等在内的现有股东也参与本轮融资。 | |
华为 | 华为供应商表示，华为4G新手机订单已经陆续开始备货，目前都是小批量滚动下单，具体订单量还没有办法预估。按照市场订单出货节奏，现阶段的手机订单成品预计明年上半年上市。从时间点判断，最快将会在一季度。 | |
腾讯 & 水滴 | 腾讯控股对水滴追加大约1.5亿美元投资。水滴已于8月份融资2.3亿美元。知情人士透露，水滴计划明年一季度赴美上市，目标估值约为60亿美元。 | |
德国 | 德意志交易所 | 德意志交易所表示，从2021年9月开始，德国基准指数DAX将增加10只成份股，总数达到40只，MDAX指数成份股将从60只减为50只；未来所有DAX指数候选成份股最近的两次年度财务报表中利息、税项、折旧和摊销前收益（EBITDA）都需要为正值。 |
法国 | 道达尔 | 因市场需求疲软，道达尔将关闭法国Donges地区的炼油设施数月。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.063 | 0.114 | 2.940 |
2年期 | 0.105 | 0.171 | 3.020 |
3年期 | 0.122 | 0.219 | 3.035 |
5年期 | 0.306 | 0.374 | 3.132 |
10年期 | 0.893 | 0.846 | 3.325 |
20年期 | 1.547 | 1.364 | 3.719 |
30年期 | 1.871 | 1.592 | 3.960 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
01
中日外长东京会谈，日本将在武汉开设新领馆
日本外相茂木敏充与来访的中国国务委员兼外长王毅24日在东京举行会谈。这是菅义伟新内阁组建之后，中国政府高官首次到访日本。
王毅外长表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，人类社会休戚与共，各国利益安危相联，需要加强团结协作，携手应对挑战，作为地区和世界重要国家和战略互惠合作伙伴，中日两国责无旁贷。
中日双方就加强新冠疫情对策合作达成了一致。双方同意11月内恢复日中之间的商务相关人士往来。
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在会谈中，双方就诸多议题交换意见，其中包括新冠病毒应对措施、重启中日商务人员等的往来、美国总统大选后的国际局势等。针对中日防务部门间的相互通报机制「海空联络机制」透露，双方就年内开设紧急时连接热线达成了一致。
同时，王毅外长还与日方确认为构建稳固的中日关系，持续进行首脑互访以及高层对话的重要性。
另外，日本政府为了在中国湖北省武汉市开设驻外公馆，已全面进行筹备。中日外交消息人士透露称，新领馆力争在今后2年以内实现开设。
湖北当地日企相关人士构成的武汉日本工商会今年夏季向北京的日本驻华大使馆提出要求开设总领事馆。武汉市有关部门也开始就具体地点展开了讨论。
这将是中国本土的第6个日本总领事馆。此前也讨论过在武汉设置总领事馆。由于新冠疫情蔓延，北京的大使馆馆员为撤侨赴当地负责应对。也考虑到这一因素，日本政府将武汉视作了应该优先设置驻外公馆的地点。
02
拜登外交思想定调，“美国回来了”，拒绝“美国第一”
在川普政府同意进行政权交接的同时，总统当选人拜登的外交团队也已成型。
拜登与下任国务卿的布林肯（Antony Blinken）都表示，新政府的外交方针将拒绝川普时期“美国第一”的口号，转向与美国盟友合作，解决当今全球所面临的重大挑战。
拜登在家乡举行的记者会介绍他的外交团队，并表示，“美国回来了，准备领导世界，而非从世界退缩”。
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曾在欧巴马时期担任副总统拜登国安顾问的布林肯都表示，美国无法独自解决全球所有问题，必须与其他国家协力合作，“我们需要与他们的伙伴关系”，但他同时也呼吁国人保持信心。
拜登外交团队普遍抱持与布林肯相同的理念，多为相信美国依旧伟大，但孤立于全球事务之外将铸成大错；将成为联驻合国大使的非裔女外交官汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示“多边主义回来了”。
而曾在川普政府任内担任国防部长的马提斯（Jim Mattis）也表示，在权威期刊《外交事务》上撰文表示，希望拜登政府的国安政策，会将“美国第一”方针移除。
03
川普再败诉，内华达州最高法院确认拜登胜选
内华达州最高法院当地时间11月24日同意州当局对11月3日大选的最后调查结果，正式确认民主党籍总统候选人拜登在内华达州击败现任总统川普。
这项7位无党派法官的一致判决，将送呈内华达州民主党籍州长西苏拉克（Steve Sisolak）。拜登将可获得西部摇摆州内华达州的6张选举人票。
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根据内华达州选务官员核可的选举结果，拜登在内华达州的得票率为50.06%，川普47.67%，拜登领先3万3596票。
此前， 宾夕法尼亚州民主党籍州长沃尔夫（Tom Wolf）已宣布拜登在宾州胜选，拿下20张选举人票。拜登在宾州获得346万张票，川普获得338万张票。
密西根州点票委员会当地时间23日也正式确认拜登在密州胜选。
04
法国第二波疫情已过，马克龙实施三段式解封；12月底开始接种疫苗
法国昨日新增确诊下降到9千多人，总统马克龙宣布法国将启动3段式解封：商家28日可复业；预计12月中起民众可自由移动，与家人团聚过圣诞节；餐厅则在1月20日后才能恢复营业。
法国封城至今已3周，今天疫情总死亡人数正式突破5万大关，总统马克龙（Emmanuel Macron）于当地时间24日在电视演说中针对疫情进行说明。
马克龙表示，“近日每日新增确诊人数大幅减少，过去曾经超过6万，上周则是平均每天2万，同时重症病患人数也从4千9降到4千3。第二波高峰已经过去。” 因此马克龙宣布，将自11月28日开始采取3步骤逐步解封政策。
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第一步将从11月28日后启动。外出散步或运动的范围将从1公里、时长1小时，扩大到20公里、时长3小时。日前因被迫停业而抗议不断的小型商家也得以复业，最晚必须在晚上9点前打烊。书店、唱片行和图书馆也都能重新开业。
第二阶段将从12月15日上路，前提是“能控制在每日新增5千人确诊”，届时法国就能正式解封。电影院、剧院、博物馆等艺文场所预计也将在严格的卫生规范下重新开放。不过大型聚会、游乐园、酒吧、餐厅和夜店仍不得举行或营业。
若12月15日解封，晚上9点到早上7点的宵禁措施仍会持续进行。同时，马克龙补充，“12月24日和31日晚上能自由移动，但不得在公共场所聚集”。若1月20日前每日新增确诊人数能控制在5千人之下，则将会开始第三阶段解封，届时健身房以及餐厅就能再度开门营业，宵禁也能解除。
至于渐露曙光的疫苗，马克龙表示，将尽快推出疫苗宣导，向医院与疗养院说明疫苗的施打方法。“年长者与健康情况不佳的人能在12月底、1月初开始进行施打，然后再把范围逐步扩大”。
对于经济，马克龙坦言，“经济将会恶化”，也表示将投入更多预算以帮助400万户家庭与130万名青年。餐厅等因疫情而被迫停业的店家也能持续向政府申请纾困金，期限将延至1月20日。
05
多种疫苗利好，英国或12月1日开始疫苗接种；第二波疫情尚未控制，仍坚持放松限制措施
英国《每日电讯报》引述政府消息人士报道，英国监管当局可能在美国之前，于本周（11月第3周）批准美国辉瑞与德国BioNTech合作研发的冠病疫苗，并从12月1日开始为民众接种。这款疫苗的最终试验结果显示，其成效近95%。
美国食品与药物管理局11月20日才会讨论是否批准辉瑞疫苗。英国政府则在上周正式要求药品管理局评估该疫苗的适用性。英国已经订购了4000万剂这款疫苗，并希望监管当局批准之后，可在今年内接收其中的1000万剂。
就在此时，英国制药商阿斯利康11月23日宣布，它与牛津大学合作开发的疫苗，有效率高达90%左右，而且没有严重的副作用。
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牛津大学詹纳研究所所长希尔说，这意味着该疫苗有望在12月推出，并在明年春季让英国所有成年人接种。
目前在全英格兰地区实施的封城令12月2日到期后不会延长，不过会根据各地疫情的严重程度施行不同等级的限制。
疫情虽仍严峻，英国政府仍计划在圣诞节前放松限制，允许国民到高风险国家探亲；回国后，隔离期可从14天缩短到五天，只要第五天的检测结果呈阴性。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
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