AFN 全球经济信息 | |
国家 \国际组织 | 信息 |
世界钢铁协会 | 7月全球粗钢产量同比下降2.5%，至1.527亿吨 |
中国 | 中国副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实 |
中国央行公开市场开展1600亿元逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，单日净投放1100亿元。 | |
中国证监会副主席李超表示,推进全市注册制改革总体考虑大体三步走，第一步是科创板注册制改革,第二步创业板注册制改革，第三步就是全市场的注册制改革。 | |
创业板注册制下首批18只新股全线收高，10股涨幅超100%。康泰医学涨1061%居首，盘中二次临停，尾盘一度拉升涨近3000%；卡倍亿涨743%紧随其后 | |
波士顿咨询与光大银行报告显示，截至2019年末，中国资管市场规模达到110万亿元，相比2018年的107万亿元增长3%。 | |
美国 | 美国安全和环境执法局：预计美国墨西哥湾区关闭了152.3万桶/日（接近82.4%）的原油产能；约有56.92%的天然气产能已关闭 |
印尼 | 印尼央行将发布新规定，要求自然资源出口商将部分外汇收益转换为印尼盾；新的规则适用于2019年出口收入超过3亿美元的出口商 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报淘金 | |
交易代码\名称 | 信息 |
AWC (Alumina) |
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ABC (Adelaide Brighton) |
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PRN (Perenti Group) |
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CDD (Cardno) |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 澳股财报日历 | ||
8.26 | 公司名称 | 交易代码 |
Atlas Arteria | ALX | |
FAR | FAR | |
Flight Centre | FLT | |
Nine Entertainment | NEC | |
Ramsay Health Care | RHC | |
Regis Healthcare | REG | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 蚂蚁集团 | 该公司A股上市辅导已完成，根据披露信息，井贤栋担任董事长，CEO胡晓明及CTO倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为非执行董事，郝荃、胡祖六、黄益平为独立董事。同时,蚂蚁集团境外IPO审批材料已获证监会受理 |
乐游 | 腾讯将以近13亿美元将该公司私有化，约合每股3.3-3.4港元 | |
博纳影业 | 该公司已递交招股书，拟发行不低于1.22亿股，共计募集资金14.2亿人民币元。所得资金将投资于博纳电影项目和博纳电影院项目 | |
农夫山泉 | 该公司拟在香港发售3.882亿H股，每股19.50-21.50港元，筹资83.5亿港元，9月8日正式挂牌交易 | |
字节跳动 | 该公司现有投资者正在进行谈判，希望利用他们在这家公司所持股权，为收购TikTok提供资金。TikTok拟出售的资产价值可能在250-300亿美元之间 | |
美国《商业内幕》杂志报道，早在美国总统特朗普介入前，微软公司竞购TikTok美国业务的动作已经到了与TikTok母公司签署“无约束力意向书”的地步 | ||
康乃德生物医药 | 该公司宣布完成1.15亿美元C轮融资，领投方为RA Capital Management，跟投方包括礼来亚洲基金、现有股东启明创投等。该公司主要研发自身免疫疾病创新药物 | |
贝壳找房 | 腾讯拟参与贝壳找房IPO，以1.6亿美元购入800万股ADS | |
美国 | 苹果 | 该公司已确认今年新品发布较往年将推迟几周 |
Luminar | 无人驾驶汽车激光雷达制造商Luminar宣布，同意与Gores Metropoulos合并上市，交易价值34亿美元 | |
Facebook将向法国政府补缴1.04亿欧元的税款 | ||
日本 | Denso (电装) | 日本汽车零部件巨头生产的燃油泵存在缺陷，多家日本车企受到影响，这使得丰田、本田、斯巴鲁共计479万辆汽车的召回 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \交易代码 |
新股申购 | 优彩资源 (002998.SZ) |
华峰铝业 (601702.SH) | |
中谷物流 (603565.SH) | |
海目星 (688559.SH) | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
8.25 | 澳大利亚 | 第二季度营建完工季率 | - | -1.00% |
新西兰 | 7月贸易账 (亿纽元) | - | -11.96 | |
7月出口 (亿纽元) | - | 50.7 | ||
7月进口 (亿纽元) | - | 46.4 | ||
美国 | 至8月21日当周API原油库存 (万桶) | - | -426.4 | |
至8月21日当周EIA原油库存 (万桶) | - | -163.2 | ||
至8月21日当周MBA3抵押贷款 再融资活动指数 | - | 3809.7 | ||
至8月21日当周MBA30年期 固定抵押贷款利率 | - | 3.13% | ||
7月耐用品订单月率 | - | 7.60% | ||
中国 | 香港7月贸易账 (亿港元) | - | -333 | |
香港7月出口年率 | - | -1.30% | ||
香港7月进口年率 | - | -7.10% | ||
日本 | 7月企业服务价格指数年率 | - | 0.80% | |
法国 | 8月INSEE消费者综合信心指数 | - | 94 | |
瑞士 | 8月ZEW投资者信心指数 | - | 42.4 | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
01
AMP丑闻持续发酵，日本通接掌董事长一职
AMP首席执行官弗朗西斯科•德•法拉利(Francesco De Ferrari)在面临来自员工、股东和机构客户的巨大压力，要求彻底改革这家拥有170年历史的财富管理公司的业务模式和文化。
此前，该公司董事长大卫•默里(David Murray)、前财政部长约翰•弗雷泽(John Fraser)和AMP Capital CEO鲍伊•帕哈里(Boe Pahari)辞职。
在帕哈里被AFR揭发对其女下属朱莉娅•斯卓拉考斯基(Julia Szlakowski)的性骚扰。该事件已于2018年达成和解。
这些报道还引发了针对前AMP财富管理公司、AMP 澳洲首席执行官亚历克斯•韦德(Alex Wade)的投诉。在员工普遍感到愤怒、股东和客户对此事的披露提出批评之后，韦德于本月早些时候辞职。
临危受命的Hazelton女士已接任AMP的董事长一职。其服务于日本第三大银行瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)长达12年。
Hazelton曾担任瑞穗澳大利亚银行董事总经理7年半，成为该行首位非日本籍人士，也是该行首位执掌海外分支机构的女性。她能说一口流利的日语，后来在东京瑞穗银行工作，最近担任全球人才发展高级顾问，负责全球招聘、人才发展、多样性和包容性。
澳洲资本市场人士认为，Hazelton在日本的经历（日本的决策往往是由团体或委员会做出），使其掌握了高超的沟通并技巧，能让人们围坐在一起，在复杂的情况下达成共识。
02
麦格理旗下数据安全软件提供商启动15亿澳元IPO计划,市场看好其前景
9月麦格理集团(Macquarie group)旗下(持有70%的股份)的数据安全软件提供商Nuix将首次向基金经理们推销自己，随后Nuix将进行规模可能达15亿澳元的首次公开发行(IPO)。
Nuix的经纪商摩根士丹利(Morgan Stanley)和麦格理资本(Macquarie Capital已于8月24日向参加9月2日非交易路演的基金经理发出邀请。
经纪商称Nuix2020财年的收入为1.75亿澳元，自2018年以来每年增长16%。该信息还表示，Nuix在2020财年的毛利率超过85%，EBITDA和现金流为正。
此外，基金被告知，Nuix的商业模式“得到了经常性收入增长的支持”，从2018财年到2020财年，Nuix的平均净留存率超过110%。
Nuix的软件用于解决调查、网络安全、内部威胁、情报、诉讼、监管、隐私和风险管理等方面的复杂数据挑战。
消息称，该公司使用专有的数据分析引擎，能够处理一千多种不同的文件类型，并为客户提供“超高级别的数据洞察力”。
该公司的软件在全球79个国家有1000多个客户使用，其客户包括澳大利亚联邦银行、三星、联合利华、空中客车、美国运通和亚马逊等。
03
北领地天然气巨头启动融资,以推动勘探作业
北领地天然气巨头Empire Energy于8月25日上午启动融资。
该公司将在市场上募集700万澳元的新资金，本地券商摩根(Morgans)和蓝海证券(Blue Ocean Equities )为联席承销商。
交易价格为每股30澳分。Empire的股价最近报34澳分。筹得的资金将用于其在北领地地区的一处天然气田勘探作业。
Empire在去年11月筹集了1200万澳元的资金，用于在其位于北领地McArthur盆地和Beetaloo子盆地的天然气田钻探活动。
此前一天，Empire Energy董事约翰•杰拉蒂(John Gerahty)和保罗•埃斯皮(Paul Espie)以及首席执行官亚历山大•安德伍德(Alexander Underwood)以每股30澳分的价格行使了期权，这些期权是在2018年参与配股时发行的。
04
金融科技公司启动IPO,券商正式向投资者进行询价
总部位于墨尔本的信用清算金融科技公司Credit Clear已经启动IPO计划，8月末将召开投资者会议，并进行询价。
该公司希望在8月28日的首次公开募股(IPO)中筹资1,500万澳元，预估值为6,500万澳元。
该公司还向潜在投资者介绍了Credit Clear的债务清算及追讨体系，该技术帮助AGL和Transurban等客户追讨未付账单。
该公司的信用清算体系不再对收回的债务收取一定比例的费用，而是对它发送给逾期付款人的每条短信或电子邮件收取费用，并向这些债务人提供进入还款计划分期偿还欠款的能力。
05
本地资管旗下资源类基金出现重大亏损,已开启赎回窗口
本地资管公司Tribeca Investment Partners旗下未上市的资源类信贷基金似乎正在酝酿一场风暴，该基金今年处境艰难，并告诉投资者后续情况可能会更糟。
据悉，Tribeca正考虑开启赎回窗口，允许投资者在最初3年的锁定期之前赎回资金。
该基金的业绩受到澳大利亚证交所(ASX)上市煤矿企业Paringa Resources的信贷敞口严重影响。在西肯塔基州拥有资产的Paringa Resources公司在美国已进入破产保护程序，由于疫情的关系,这部分资产很难被出售出去。
Paringa Resources是该信贷基金最大的风险敞口，也是该基金在截至6月30日的一年里回报率为负37.96%的主要动因。此外，该基金还指出，资产减记可能会令其本月底的业绩再减17.1%。
06
摩根大通悉尼办公室出现一例新冠阳性确诊,该行已启动应急机制
摩根大通悉尼办公室的一位银行家新冠检测呈阳性,目前该公司同楼层的员工被要求居家办公。确诊的银行家上周末最后一次到办公室进行工作。
摩根大通的悉尼办事处位于卡斯尔雷赫街(10楼)。该写字楼里的其他租户包括Allen和Overy及Scentre集团。
早在今年3月，摩根大通澳洲区主管罗布•贝德威尔(Rob Bedwell) 就开始启动新冠病毒应急计划。和他的团队决定将整个澳大利亚公司(全部900多名员工)进行分拆办公。当时，销售和交易、研究、运营、银行等部门的员工被分成更小的团队。
07
拜登又有新外号 – “北京拜登”
特朗普的儿子小特朗普在共和党全国代表大会的演讲中为民主党总统候选人拜登起了新绰号，他称拜登为“北京拜登”（Beijing Biden）。
随着2020 年 11 月 3 日日益临近，美国即将迎来总统大选。原本胜券在握的川普，由于新冠疫情以及美国国内的种族问题处理不当，目前选情焦灼。
川普总统现在猛打中国牌，使得华人朋友对于此次美国大选也是异常关注。
川普总统在现身北卡罗来纳州夏洛特市共和党全国代表大会时，更是向其支持者喊出再干12年的口号。并持续向其对手拜登和民主党开炮。
虽然美国非体育类博彩都属于违法行为，但是这并不妨碍其它国家的博彩公司开此赌盘。从过往的博彩赔率来看，几乎可以说是百发百中，毕竟博彩公司总不会和钱过意不去。
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