【成功案例】只需4天,从小白跃升为新晋理财规划师!

2017年12月05日 Seed读职场


10月7日,资深理财规划师,行业主讲人John老师在Seed正式开课,10月底,第一期两个package已经全部上完。


虽然Seed向来对这个门槛低,起薪高和发展前景好的新兴行业充满信心,但偶们也没有料到,第一期的课上完不到一个月,我们的学生Lucia Duan拿到了两个offer!一个是OzPlan Financial Service聘请她为full-time paraplanner assist,一个是Westpac,职位是part-time personal banking advisor。

在这里要给大家分享一下Lucia的成功案例!能让我们的学生真实地学会技能找到工作,是Seed最大的骄傲,是的,我们为Lucia骄傲,也为自己骄傲!


Lucia在短短时间内获得一份全职工作,让我们更加相信这个新兴行业的前景和潜力。如果你还在澳洲的就业市场苦苦挣扎,不妨来看一看financial planner,理财规划师,到底是一个怎样的存在吧!

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前景无限的新兴职业

Financial Planner,中文叫做理财规划师。每个理财规划师针对个人、家庭、中小企业以及机构的理财目标,提供综合性的服务。


理财规划师要全面掌握各种金融工具以及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

多方面的就业优势

  • 门槛低

对于很多初级职位的招聘,像是Financial Paraplanner这样的初级助理类职位,只要求申请人经过商科相关的高等教育就可以入行了,需要对金融产品和投资规划的独到见解。另外一些针对行业的资质考取可以在入行后再开始进行


  • 方向广

理财规划师的从业方向较广,可以是银行、投资银行、证券公司、专业第三方投资理财公司等等。


  • 起薪高

与其他财务管理相关行业相比,理财规划师的起薪相对较高,并且随着经历日渐丰富,薪资的增长周期,比其他行业要短很多。


当前就业市场,初级理财规划师的年薪约为6万澳币起,中高级职位的收入则通常超过10万澳币。


  • 前景好

理财规划师的薪资结构为“底薪+提成”,一旦入行,未来的发展可能性不可限量!


那么,我们的独立的课程package又包括了哪些课程内容呢?

详细内容有:

● 评估与比较不同的保险项目

-熟知不同保险类型保险政策

-为客户普及拥有保险方案的重要性

-比较 industry super 与 retail super 提供的不同保险类型

-财务规划师必备信息收集渠道与计算方式

-真实客户案例分析与练习

 

退休金与其他Centrelink应得福利

-熟知不同退休金类别

-Centerlink的正确理解和使用

-真实客户案例分析与练习

 

● 提供债务降低建议,制定客户预算方案

-债务降低的不同方式与适合人群

-预算方案的分析、建议、战略制定与风险分析

-真实客户案例分析与练习

 

● 为客户制定退休财务预备方案

-退休财务预备的重要性

-退休后如何获取收入

-account-based 退休金与养老金

-整合不同来源的退休收入

-真实客户案例分析与练习

 

不仅课程内容干货满满,更有随后的【实习项目】让大家真实地体验这个行业!Seed的【 Financial Planning Internship Placement Program 】提供让你亲自在financial service的公司摸爬滚打一圈的机会,毕竟我们的口号就是

 

没有配套实战项目的培训课程,

不是一个好的培训课程!

以下是Financial Planning Package 2十二月课程表


12月9日

Module 1 Transition to Retirement


12月10日

Module 2 Debt Reduction and Budgeting Plan


12月16日

Module 3 Insurance Review and Comparison


12月17日

Module 4 Aged Care, Centrelink Entitlements, and Aged Pension


上课时间: 9.30 am - 5.30 pm

地点:Level 10, 356 Collins St, Melbourne VIC 3000.


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