财经|"千万不要白白浪费一次严重的危机"一句话总结巴菲特股东大会

2020年05月06日 聚澳传媒



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每年一次的股神巴菲特股东大会,都是全球股民非常关注的。这一次的股东大会,传递出哪些值得分享给大家的信息呢?


伯克希尔·哈撒韦发布2020年一季报,公司期内归属于股东的净亏损为497.46亿美元,其中,投资亏损545.17亿美元,衍生品亏损11亿美元;一季度末账面现金为1370亿美元,创历史记录。



美国运通公司(达130亿美元),苹果公司(达638亿美元),美国银行(达202亿美元),可口可乐公司(达177亿美元),富国银行(达99亿美元)American express,信用卡生意,利润比四大行高,客户粘性高,VIP客户多,高端的Afterpay。苹果公司,科技软件+硬件,吊打小米,商业模式。科技创新与商业模式的创新。巴菲特不是不投科技公司,而是相当谨慎的选择值得陪他一辈子,投一家像可口可乐一样的公司。


但是华尔街有一个笑话,我花一年几十万美元雇你来做股票,不是让你来买苹果的。巴菲特投资又叫傻瓜式投资。适合家庭资本,净金融资本积累超过1000万美金以上,传宗接代用。每年回报10%,家里可以拿到100万美金的。


有持续创新能力,以及高垄断性的金融科技公司+必需品的民生公司。如果我们是懒人,我们就投这样的公司。我很喜欢做的一件事情,就是研究CEO和员工年薪。如果一家上市公司CEO年薪低于100万,不投。平均员工薪资低于8万,不投。我们看一下中国,华为,腾讯这样的公司,员工平均工资多少钱?大约是70-80万人民币。


所以,在全球有竞争力的公司,必然是能够做到人才垄断。而最有效的方式,就是发钱。人才是靠钱砸出来的。最近很多中小企业主和我聊天,过去10年,有人赚到钱了,但是赚钱之后,没有聘请任何一个月薪过万的员工。因为舍不得。所以,10年前是20个员工,10年后,随着竞争的加剧,员工数量已经变成个位数了。而那个曾经愿意花1万多雇佣员工的小企业,今天已经成为年销售额3000万美金的公司,并且公司里面中层干部的平均年薪为40万人民币。怎么看一家公司有没有未来?就看工资。良禽择木而栖,贤臣择主而事。

 

巴菲特股东大会的主要内容:


最核心的:“千万不要白白浪费一次严重的危机”。重要的话重复三遍。


人类经历过战争,疾病,大萧条,我们都过来了。而所有的历史告诉我们,只要人类社会还在,只要人类还在,在低估买入的股票市场,最终都会帮你实现财富的跳跃式增长。巴菲特预计,会买入300亿-500亿美元的交易。最后给大家的忠告,没有理由停止买入标普500指数。US500,WS30,NDX100。

 

美国公司相继公布了财报,从财报能否看出来,未来美国企业的发展趋势,以及我们澳洲投资者,是否有必要配置一些美国股票?

 

有必要,必须要。美国五大科技公司亚马逊、苹果、谷歌、微软、Facebook一季度总计营收达2257亿美元,亚马逊的营收最高,录得754.52亿美元;


亚马逊,电商巨头,远超过阿里巴巴。市值1.1万亿没有,线上销售占营业收入的48.58%,云端服务,我很看好这个,AWS,收入占13/54%,这个是什么呢?我们所有的服务器终端,早就不像过去20年前,有机房,一排排的电脑主机放在一个阴暗潮湿的地下室里。现在我们的数据都储藏在云端。


这么大的数据规模,你说,价值多少财富呢?我们的一言一行,都是数据,都在这里储存着。如果某一天,AI来临,现在有个美剧很火,叫做西部世界,我认为,亚马逊是极有可能成为这家公司的股东之一。我们自己能力不高,但我们愿意站在巨人的肩膀摘苹果。亚马逊,谷歌,微软都是巨人。谷歌公司,市值9180亿,业务82%收入来自于广告ADS,不建议大家买入。为什么呢?搜索引擎,大家想一想,你10年后还会用么?


买东西,去淘宝,ebay,亚马逊;

刷内容,twitter,去知乎,小红书;

刷视频,去抖音,快手;

聊天,去微信,Facebook;

百度和谷歌的未来,必须要建立在云数据的基础上。而谷歌最近这些年,一直在研发梦幻般的产品,AR,虚拟现实技术,但从来不在意商业化。


夸张一点说,谷歌随便一个产品,就可以打造成一家上市公司,IT科研创新能力全球前三。但是,太佛系了,公司上下都不想赚钱。因为不需要,他是老大,如果说互联网和现实世界,中间有一扇门,谷歌就是门钥匙。通过谷歌,我们才进入了互联网世界。但是,现在,大家不走门了,开始翻窗户进去了。而谷歌没有意识到这个问题。微软,老牌科技公司。市值1.3万亿。Office,windows,分别是软件,硬件,加上云服务器,333的比例,非常非常健康。三驾马车,软件,硬件,云端,都有,都不错。所以,买微软,能守得住财富。所以这几家科技巨头,最有潜力的,是亚马逊,最稳定的是微软,最危险的,是谷歌

图形分析 



ASX200(澳洲股指):澳洲股市前期反弹幅度低于美股,而大部分澳洲银行股反弹力度更低。因此,未来如果澳洲银行股开始上攻,指数会继续多头排列。目前多头均线走势完整,MACD始终在上攻周期中,中期投资者依旧可以继续持有多单,等待新的信号出现



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