澳洲并购市场火热,一路挺近2016年

2015年12月09日 澳大利亚悉尼春天投资



投资银行称今年强劲的兼并和收购活动将持续到明年,同时超过10亿美元(合计约14亿澳元)的大规模交易数量蹿高,而四季度的交易规模也空前可观。


根据Dealogic的统计,今年以来,澳洲公司的兼并收购竞价总规模达到1249亿美元(合计约1709亿美元),比上一年上涨了80%。这个数据还包括了没有实质进展的要约,包括周二Woodside已经撤回的对Oil Search的竞价,和Scepter Partners对Santos的要约。


数据显示,本年度超过10亿美元的大规模交易数量反弹,目前已宣布的有23宗,同时四季度的交易规模大增,主要是因为新州政府的电力网络公司TransGri、基础建设公司Broadspectrum、信用调查公司Veda Group这三家公司的竞价要约。当前四季度的交易规模已经达到历史记录第三高的水平。


运输行业是2015年兼并收购活动最忙碌的行业,其中最引人关注的是围绕港口和铁道集团Asciano的竞价战争。除了运输行业外,地产和金融行业也是兼并活动频出。


德意志银行是本年度参与兼并收购活动的顾问榜首,其参与的交易规模达到481亿美元,麦格理资本和瑞士联合银行分别居于第二位和第三位。在完成的交易中,麦格理资本占据首位,其次是高盛和德意志银行。


德意志银行并购部门首席Alex Cartel称跨境交易活跃和澳元贬值激发了今年大规模公共兼并和收购活动的反弹,预计2016年的情况会更好。


独立顾问集团罗斯柴尔德澳洲公司(Rothschild Australia)也对2016年的交易活动充满信心。虽然最近澳洲的海外投资审查委员会(FIRB)的管理规定在最近出现变动,变得更加严格,但是海外投资者还是对澳洲投资持积极态度。该公司的联席主管GarethCope注意到澳元汇率时影响海外公司对澳洲公司估值的主要因素之一,澳元贬值增加了本土资产的吸引力。


另外一方面,股权资本市场的活动在这一年也相当活跃,主要活动包括四大银行发起的融资活动和石油巨头Chevron对Caltex Australia的大规模出售(blocktrade)。今年为止,股权资本总发行量达到422亿美元,达到自2009年以来的年度最高规模。今年股权资本市场的大规模交易迭起主要是由于私募公司退出投资。




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